2026年北京車(chē)展前夜，中國(guó)智駕產(chǎn)業(yè)的火藥味已經(jīng)濃烈到了極點(diǎn)。

地平線(xiàn)將發(fā)布名為“星空”的芯片，實(shí)現(xiàn)座艙與智能駕駛算力的融合，以終結(jié)座艙與智駕硬件割裂狀態(tài);

華為乾崑預(yù)計(jì)正式發(fā)布ADS 5，特別提到WEWA 2.0架構(gòu)將讓城區(qū)、高速及園區(qū)道路的駕駛體驗(yàn)全面升級(jí)......

讓我們印象最為深刻的，則是新任千里科技聯(lián)席董事長(zhǎng)趙明幾天前在媒體采訪(fǎng)時(shí)的觀(guān)點(diǎn)，不僅喊出了“一定要做得比特斯拉好，不服就把它打服”的口號(hào)，談及老東家華為時(shí)也直言不諱地表示："致敬老戰(zhàn)友最好的方法，就是帶領(lǐng)現(xiàn)在的團(tuán)隊(duì)去超越他。"

科技老兵的豪情，完美契合了“挑戰(zhàn)者屠龍”的古典敘事，卻也折射了整個(gè)智駕產(chǎn)業(yè)的殘酷：經(jīng)過(guò)2025年的“斷舍離”后，智駕牌桌上空余的座位已經(jīng)越來(lái)越少，2026年無(wú)法跨越規(guī)模生死線(xiàn)，注定只有“掉隊(duì)”一種結(jié)局。

01 “靈魂論”不再流行，越來(lái)越多車(chē)企拋棄“親兒子”

時(shí)間回到5年前，“靈魂論”曾是整個(gè)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的“思想鋼印”。

被問(wèn)及上汽是否會(huì)考慮在自動(dòng)駕駛方面與華為等第三方合作時(shí)，時(shí)任上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹一語(yǔ)驚四座：“這就好比有一家公司為我們提供整體的解決方案，如此一來(lái)，它就成了靈魂，而上汽就成了軀體。對(duì)于這樣的結(jié)果，上汽是不能接受的，要把靈魂掌握在自己手中。”

其他車(chē)企的掌門(mén)人沒(méi)有發(fā)生，但動(dòng)作很“誠(chéng)實(shí)”。

長(zhǎng)城汽車(chē)重金孵化了毫末智行，奇瑞挖來(lái)硅谷大牛成立了大卓智能，就連遠(yuǎn)在德國(guó)的大眾集團(tuán)都組建了龐大的CARIAD......接下來(lái)兩年的新車(chē)發(fā)布會(huì)上，談到智能輔助駕駛環(huán)節(jié)時(shí)，各大車(chē)企不約而同地在PPT上加上了“自研”二字。

時(shí)間來(lái)到2026年，曾被寄予厚望的“靈魂保衛(wèi)戰(zhàn)”，正在以一種極其慘烈的方式大規(guī)模崩塌。

最令人唏噓的，莫過(guò)于毫末智行。

作為長(zhǎng)城汽車(chē)的“親兒子”，毫末智行的估值一度超10億美元、團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)到了1500人。當(dāng)行業(yè)在2023年開(kāi)始從“輕地圖+重感知”向“端到端大模型”瘋狂躍遷時(shí)，毫末內(nèi)部卻因?yàn)椤把邪l(fā)周期無(wú)法預(yù)測(cè)、資源投入過(guò)大”等原因陷入了漫長(zhǎng)的路線(xiàn)爭(zhēng)論。

車(chē)企自研的另一個(gè)致命缺陷，在于“單一客戶(hù)陷阱”。

沒(méi)有外部龐大的客戶(hù)群分?jǐn)偩揞~研發(fā)成本，智駕方案的性?xún)r(jià)比極低。比如2024年時(shí)，毫末智行100 TOPS算力的定價(jià)高達(dá)8000元，而市場(chǎng)上同類(lèi)競(jìng)品已經(jīng)殺入4000元以?xún)?nèi)。

面對(duì)毫末智行在城市NOA落地上的遲緩與高成本，長(zhǎng)城汽車(chē)展現(xiàn)出了冷酷的商業(yè)理性：主力車(chē)型選擇采用元戎啟行的智駕底座，并以1億美元直接領(lǐng)投了元戎啟行的C輪融資。

毫末并非孤例，“棄子求生”正在成為整個(gè)行業(yè)的共識(shí)。

奇瑞的大卓智能，在經(jīng)歷了傳統(tǒng)車(chē)企內(nèi)部層層審批的掣肘、核心人才流失后，兩年時(shí)間便名存實(shí)亡。奇瑞轉(zhuǎn)身就和華為、Momenta、地平線(xiàn)、卓馭科技等第三方供應(yīng)商加強(qiáng)了合作；

大眾集團(tuán)的CARIAD，在經(jīng)歷了屎山代碼、軟件延期導(dǎo)致多款重磅車(chē)型難產(chǎn)的劇痛后，被新任CEO奧博穆無(wú)情降級(jí)為“技術(shù)整合者”。同一時(shí)間，大眾集團(tuán)斥巨資入股小鵬汽車(chē)；

創(chuàng)造了“靈魂論”的上汽集團(tuán)，在2024年意外喊出“要學(xué)會(huì)跪著做人”。先是投資Momenta，對(duì)外宣布聯(lián)合共研自動(dòng)駕駛系統(tǒng)；然后和華為合作創(chuàng)建尚界，新車(chē)搭載了華為乾崑的ADS和鴻蒙座艙......

為什么一度對(duì)智駕雄心滿(mǎn)滿(mǎn)的車(chē)企，幾年時(shí)間就拋棄了自家的“親兒子”？因?yàn)槭袌?chǎng)不會(huì)為情懷買(mǎi)單。

根據(jù)鑫欏智行輔助駕駛數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2025年1-12月全市場(chǎng)新能源乘用車(chē)城市NOA銷(xiāo)量為265.8萬(wàn)輛，問(wèn)界、小鵬、理想位居行業(yè)前三，比亞迪、極氪等背靠傳統(tǒng)車(chē)企的品牌，銷(xiāo)量不到問(wèn)界的一半。

另一家調(diào)研機(jī)構(gòu)佐思汽研的數(shù)據(jù)顯示，2026年1月30-50萬(wàn)元乘用車(chē)城市NOA的裝配率，已經(jīng)從去年同期的19.1%躍升至49.0%，主要靠問(wèn)界、小米、魏牌等品牌拉動(dòng)。

當(dāng)智駕能力成了中高端市場(chǎng)的賽點(diǎn)，并且不斷下沉到20萬(wàn)、15萬(wàn)乃至10萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)時(shí)，嗅覺(jué)敏銳的車(chē)企為了“生存”拋棄“靈魂”，可以說(shuō)是預(yù)料之中的結(jié)果。

02 2026年是生死戰(zhàn)，“內(nèi)耗”只會(huì)讓車(chē)企錯(cuò)過(guò)窗口期

2026年的智駕市場(chǎng)，大概率會(huì)是新一輪淘汰賽的起點(diǎn)。

相較于10-20萬(wàn)級(jí)的剛需市場(chǎng)，30-50萬(wàn)區(qū)間的車(chē)型，往往是消費(fèi)轉(zhuǎn)型的風(fēng)向標(biāo)：一年前的智駕，還是“有沒(méi)有”的配置羅列；一年后市場(chǎng)，進(jìn)入到了“好用不好用、敢用不敢用”的新賽段。

想要向用戶(hù)證明自己沒(méi)有掉隊(duì)，最直接的辦法就是“對(duì)標(biāo)”最強(qiáng)的對(duì)手。

不只是趙明，過(guò)去幾個(gè)月里，多家智駕企業(yè)的高層在公開(kāi)演講中提到了特斯拉：地平線(xiàn)創(chuàng)始人余凱表示“年內(nèi)智駕超越特斯拉”、吉利汽車(chē)的行政總裁桂生悅在業(yè)績(jī)大會(huì)上說(shuō)“年內(nèi)有望達(dá)到特斯拉FSD目前水平”、小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬說(shuō)“特斯拉的技術(shù)路徑與小鵬正在推進(jìn)的VLA 2.0高度一致”......

特斯拉沒(méi)有公開(kāi)回應(yīng)中國(guó)同行們的挑戰(zhàn)，但馬斯克說(shuō)過(guò)這樣一段話(huà)：“他們會(huì)發(fā)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)99%的自動(dòng)駕駛能力易如反掌，但要攻克剩下的‘長(zhǎng)尾難題’卻難如登天?！?/p>

在小模型時(shí)代，拉起一支幾百人的團(tuán)隊(duì)，靠人工寫(xiě)規(guī)則、打補(bǔ)丁，確實(shí)能拼湊出一個(gè)能在快速路上演示的高速NOA。到了物理AI時(shí)代的2026年，1%的差距直接影響一家智駕企業(yè)的生死。

以特斯拉FSD為例，護(hù)城河不是代碼，而是數(shù)據(jù)。截至2025年底，特斯拉的累計(jì)訓(xùn)練里程已突破70億英里，同時(shí)每天有400萬(wàn)輛量產(chǎn)車(chē)在源源不斷地上傳真實(shí)數(shù)據(jù)。一家年銷(xiāo)量幾十萬(wàn)臺(tái)的二三線(xiàn)車(chē)企，想要追趕“1%”的長(zhǎng)尾難題，無(wú)異于精衛(wèi)填海。

折射到市場(chǎng)上，“高舉高打”的千里科技已經(jīng)是少數(shù)派，越來(lái)越多車(chē)企默默投入了第三方的懷抱。

直接的例子就是比亞迪。

在打造“天神之眼”系統(tǒng)時(shí)，比亞迪清醒地拉來(lái)了Momenta，雙方合資成立了迪派智行，比亞迪敞開(kāi)自己海量的數(shù)據(jù)池，Momenta輸出最前沿的算法模型。僅僅是2025年，比亞迪、仰望、騰勢(shì)合計(jì)占到了Momenta城市NOA市場(chǎng)近70%的份額。

既然像比亞迪這樣的行業(yè)頭羊都選擇和第三方結(jié)盟，千里科技挑戰(zhàn)特斯拉、華為乾崑的底氣在哪里呢？

答案或許是大股東吉利集團(tuán)的表態(tài)。

吉利在2025年3月發(fā)布了千里浩瀚智駕系統(tǒng)，融合了千里科技和浩瀚智駕技術(shù)，分為H1、H3、H5、H7、H9五級(jí)智駕方案，提供高速NOA、城市通勤NOA、無(wú)圖NOA等不同層級(jí)的智駕功能。參考媒體報(bào)道的數(shù)據(jù)，千里浩瀚過(guò)去一年已交付近50萬(wàn)輛，2026年計(jì)劃上車(chē)超過(guò)百萬(wàn)輛。

換句話(huà)說(shuō)，對(duì)大多數(shù)車(chē)企來(lái)說(shuō)，沒(méi)有百萬(wàn)級(jí)的裝配量，盲目自研將不可避免地陷入“蹺蹺板效應(yīng)”的泥潭：因?yàn)樗懔Σ粔?、模型泛化能力差，只能靠工程師熬夜?xiě)代碼來(lái)修補(bǔ)Bug。

問(wèn)題在于，消費(fèi)者的耐心是有限的，2026年已經(jīng)沒(méi)有時(shí)間去包容一套“半成品”系統(tǒng)的緩慢成長(zhǎng)，他們需要的是“買(mǎi)來(lái)就能用、全國(guó)都能開(kāi)”的成熟體驗(yàn)。繼續(xù)“頭鐵自研”，將加速走向被市場(chǎng)淘汰的深淵。

03 中國(guó)智駕的終局，必然走向“集中化與生態(tài)化”

傳統(tǒng)車(chē)企放棄“靈魂論”時(shí)，造車(chē)新勢(shì)力的態(tài)度有些耐人尋味。

蔚來(lái)、理想、小鵬等無(wú)不構(gòu)建了AI芯片、大模型為核心的自研智駕體系，并在2025年后陸續(xù)在新車(chē)型上搭載自研芯片；作為銷(xiāo)量黑馬的零跑，在A10等產(chǎn)品上搭載了元戎啟行的方案，但被問(wèn)起是否會(huì)自研時(shí)，給出的答案卻是“我們依然是以自研為主。”

原因并不難解釋。

造車(chē)新勢(shì)力是最早嘗試智能化的車(chē)企，智駕能力正是相較于傳統(tǒng)車(chē)企的差異化之一。時(shí)間上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，讓理想、小鵬等車(chē)企的智駕體驗(yàn)不輸于元戎啟行、Momenta等第三方。

另一個(gè)角度來(lái)看，相較于長(zhǎng)期隱身在幕后的第三方團(tuán)隊(duì)，造車(chē)新勢(shì)力的智駕有著更高的用戶(hù)認(rèn)知。同樣是鑫欏智行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，小鵬、理想、小米在城市NOA銷(xiāo)量?jī)H次于華為乾崑和Momenta。

對(duì)于這樣的格局，第三方智駕企業(yè)的態(tài)度頗為樂(lè)觀(guān)。

地平線(xiàn)創(chuàng)始人兼CEO余凱說(shuō)：“今后中國(guó)汽車(chē)的智駕，20％是自研，80％靠供應(yīng)商?！?/strong>

Momenta CEO曹旭東的觀(guān)點(diǎn)更為激進(jìn)：“2026年中國(guó)城市輔助駕駛格局就定了，最后可能只剩兩三家?！?/strong>

可以理解為余凱和曹旭東在給自己臉上貼金，甚至有“炒作焦慮”的嫌疑，卻也有著可解釋的內(nèi)在邏輯：剝開(kāi)花里胡哨的營(yíng)銷(xiāo)外衣，智駕的本質(zhì)不是用來(lái)彰顯個(gè)性和情懷的“靈魂”，而是一個(gè)和ABS防抱死系統(tǒng)、ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)一樣的底層“安全件”，追求極度的可靠、高效、零容錯(cuò)。

強(qiáng)安全的屬性，注定了智駕市場(chǎng)不可能是一場(chǎng)百花齊放的個(gè)性化選秀，勢(shì)必會(huì)遵循底層物理規(guī)律和工程標(biāo)準(zhǔn)：誰(shuí)有最好的算法、最充沛的算力、最豐富的數(shù)據(jù)，誰(shuí)才可能是“智駕底座”的提供商。或許不是商業(yè)效率的最優(yōu)解，卻是對(duì)生命安全最大的負(fù)責(zé)。

沿循這樣的邏輯，造車(chē)新勢(shì)力的智駕方案，要么像華為乾崑一樣開(kāi)放給越來(lái)越多的車(chē)企，要么在數(shù)據(jù)、時(shí)間的作用下逐漸式微，一個(gè)獨(dú)立且封閉的生態(tài)體系，大概率撐不到最后。

回顧幾十年的科技發(fā)展史，群雄格局到“大一統(tǒng)”的劇本，早就上演了無(wú)數(shù)遍。

PC時(shí)代的聯(lián)想、惠普等電腦品牌，沒(méi)能越過(guò)Windows；三星、小米、OPPO等手機(jī)品牌，現(xiàn)在是清一色的安卓系統(tǒng)。只有布局全生態(tài)的蘋(píng)果和華為，成了少數(shù)自建生態(tài)的玩家。

同樣的規(guī)律，必然會(huì)在智駕行業(yè)重演，而高階智駕快速普及的2026年，很可能是行業(yè)的分水嶺。

目前宣傳“自研智駕”的車(chē)企有十幾家，大多數(shù)車(chē)企的智駕能力并未被用戶(hù)認(rèn)可；留在牌桌上的第三方團(tuán)隊(duì)也有兩位數(shù)，可前三的市場(chǎng)份額已近80%，其他玩家的機(jī)會(huì)窗口越來(lái)越窄。

相較于座椅舒適度、內(nèi)飾豪華感、底盤(pán)軟硬等主觀(guān)性強(qiáng)、個(gè)體差異大的功能，智駕是不是好用，用戶(hù)只需要試駕半個(gè)小時(shí)，就能判斷個(gè)七七八八。沒(méi)有哪個(gè)消費(fèi)者愿意拿自己的生命安全去賭，一旦智駕能力成為購(gòu)車(chē)的決定因素，會(huì)倒逼行業(yè)加速出清。

04 寫(xiě)在最后

回到文初的話(huà)題，趙明帶著消費(fèi)電子圈的狼性跨界而來(lái)，對(duì)優(yōu)勝劣汰的智駕行業(yè)是一件好事。

站在2026年的淘汰賽節(jié)點(diǎn)上，懂得低頭擁抱生態(tài)，把資金彈藥集中在自己最擅長(zhǎng)、用戶(hù)最能直接感知的領(lǐng)域，才是真正的商業(yè)大智慧。致敬先驅(qū)，不一定要重復(fù)他們走過(guò)的彎路。借巨人的肩膀去看更遠(yuǎn)的風(fēng)景，才是中國(guó)車(chē)企在全球市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)真正超越的底氣。