四川
4月22日早盤，A股延續(xù)反彈，滬指逼近4100點(diǎn)，半導(dǎo)體材料與設(shè)備板塊表現(xiàn)活躍。截至午間收盤，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)上漲1.8%，指數(shù)成分股中，有研新材、天岳先進(jìn)漲超8%，珂瑪科技、中科飛測(cè)漲超5%。
隨著Kimi、智譜、千問等國(guó)產(chǎn)模型持續(xù)迭代，Token消耗不斷增長(zhǎng)，云計(jì)算與AI模型環(huán)節(jié)出現(xiàn)價(jià)格增長(zhǎng)的需求驗(yàn)證信號(hào)，國(guó)產(chǎn)算力需求強(qiáng)勁。算力要落地為芯片與服務(wù)器，離不開芯片產(chǎn)線投資，半導(dǎo)體設(shè)備作為“賣鏟人”直接受益。
有分析認(rèn)為，中國(guó)本土計(jì)算及存儲(chǔ)芯片擴(kuò)產(chǎn)邏輯未變，后續(xù)大額訂單下達(dá)是大勢(shì)所趨，資金對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的投資邏輯仍錨定在國(guó)產(chǎn)替代與擴(kuò)產(chǎn)長(zhǎng)周期，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴，長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等新廠建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不斷提升。
半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)（159558，聯(lián)接基金A/C：021893/021894）跟蹤的中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，聚焦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游核心環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)占比超六成，“純度”高，可助力投資者一鍵布局板塊核心企業(yè)。
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