Omdia最新研究，2025年第四季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到147億美元，同比增長(zhǎng)26%。市場(chǎng)增速較上一季度進(jìn)一步加快，并已連續(xù)第三個(gè)季度保持20%以上增長(zhǎng)。Omdia預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出仍將實(shí)現(xiàn)26%的增長(zhǎng)。

2025年第四季度，AI仍是市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，但其影響已從模型相關(guān)需求擴(kuò)展至更廣泛的云基礎(chǔ)設(shè)施消費(fèi)及企業(yè)級(jí)部署能力。與此同時(shí)，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)正從單純的模型能力，逐步轉(zhuǎn)向更貼近實(shí)際業(yè)務(wù)流程的產(chǎn)品形態(tài)，例如AI智能體（Agent）。競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)也越來(lái)越集中于產(chǎn)品成熟度、運(yùn)營(yíng)能力以及與業(yè)務(wù)場(chǎng)景的深度融合。隨著 AI 應(yīng)用進(jìn)一步嵌入真實(shí)業(yè)務(wù)流程，圍繞云平臺(tái)、開(kāi)發(fā)者、解決方案伙伴和行業(yè)客戶的生態(tài)協(xié)同也將變得更加重要。

2025年第四季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)26%。AI相關(guān)需求仍是核心增長(zhǎng)引擎。隨著企業(yè)AI應(yīng)用持續(xù)深化，市場(chǎng)增長(zhǎng)的支撐因素也在變得更加多元：除了模型使用規(guī)模擴(kuò)大之外，企業(yè)級(jí)AI的廣泛落地、私有化AI部署擴(kuò)張，以及AI對(duì)計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)等傳統(tǒng)云資源需求的釋放，正在共同推動(dòng)云基礎(chǔ)設(shè)施支出增長(zhǎng)。

AI商業(yè)化也正逐步從以Chatbot為代表的交互型應(yīng)用，走向以Agent為代表的執(zhí)行型應(yīng)用。OpenClaw在中國(guó)的快速興起，進(jìn)一步提升了市場(chǎng)對(duì)Agent的關(guān)注。

更重要的是，它讓市場(chǎng)更加清晰地看到，智能體如何通過(guò)對(duì)話式接口，將工作流、工具調(diào)用和外部系統(tǒng)連接起來(lái)，并封裝成更貼近業(yè)務(wù)流程的產(chǎn)品形態(tài)。

隨著這一趨勢(shì)愈發(fā)明顯，中國(guó)領(lǐng)先的云廠商開(kāi)始嘗試從不同方向加快布局。騰訊云更強(qiáng)調(diào)接口層價(jià)值，圍繞主流即時(shí)通信平臺(tái)和既有生態(tài)加快智能體產(chǎn)品布局，探索將消息和聊天界面轉(zhuǎn)化為智能體調(diào)用與任務(wù)執(zhí)行的入口。

阿里云則更加側(cè)重企業(yè)平臺(tái)層能力建設(shè)，強(qiáng)化企業(yè)級(jí)智能體平臺(tái)及工作流執(zhí)行能力，以支持智能體在業(yè)務(wù)流程中的規(guī)?；涞?。華為云則持續(xù)通過(guò)行業(yè)場(chǎng)景推進(jìn)AI部署，強(qiáng)調(diào)模型、平臺(tái)與解決方案能力的協(xié)同發(fā)展。

隨著智能體逐步貼近真實(shí)業(yè)務(wù)流程，生態(tài)協(xié)同的重要性也在不斷提升。2025年第四季度，由合作伙伴驅(qū)動(dòng)的云收入已占市場(chǎng)的25%，隨著合作伙伴在將AI應(yīng)用轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)價(jià)值方面發(fā)揮更大作用，這一比例預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步上升。

2025年第四季度，阿里云在中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中保持領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額達(dá)37%。同時(shí)，其AI相關(guān)產(chǎn)品收入已連續(xù)第十個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比三位數(shù)增長(zhǎng)。阿里云持續(xù)強(qiáng)化其AI全棧產(chǎn)品組合，推出Qwen3.5，并進(jìn)一步升級(jí)其Model Studio（百煉）平臺(tái)。

此次升級(jí)擴(kuò)大了平臺(tái)對(duì)智能體開(kāi)發(fā)和多模態(tài)知識(shí)管理的支持，并新增長(zhǎng)期記憶、數(shù)據(jù)連接器、模板和MCP服務(wù)等能力，推動(dòng)Model Studio公共模型 API的日均Token消耗量在三個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)六倍。阿里云發(fā)布了企業(yè)級(jí)AI原生智能體平臺(tái) 悟空，進(jìn)一步將模型和平臺(tái)能力延伸至更實(shí)際的企業(yè) AI部署場(chǎng)景。此外，阿里云于3月在日本開(kāi)設(shè)第四個(gè)數(shù)據(jù)中心，繼續(xù)擴(kuò)大其區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施布局。

2025年第四季度，華為云在中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中保持第二大廠商地位，市場(chǎng)份額達(dá) 17%。華為云持續(xù)通過(guò)行業(yè)場(chǎng)景化部署與生態(tài)協(xié)同，推進(jìn)其AI戰(zhàn)略。在2月，華為云發(fā)布 “行業(yè)AI夢(mèng)工廠”，并推出面向智慧醫(yī)療專(zhuān)區(qū)，圍繞醫(yī)療場(chǎng)景整合模型、平臺(tái)和解決方案能力，并同步推出智慧病理云邊端解決方案，推動(dòng) AI 在醫(yī)療行業(yè)加速落地。

同時(shí)，華為云推出CodeArts 代碼智能體（coding agent），為開(kāi)發(fā)者與企業(yè)提供工程化智能編程能力，該產(chǎn)品在公測(cè)后用戶規(guī)模增長(zhǎng)達(dá)7倍。3月，華為云升級(jí)中國(guó)伙伴政策，并發(fā)布 CNY 2 億元（USD 28.9 million）AI生態(tài)專(zhuān)項(xiàng)基金，以進(jìn)一步加大對(duì) AI 生態(tài)伙伴的支持力度。

2025年第四季度，騰訊云在中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中約占10%市場(chǎng)份額。2025年第四季度，騰訊云進(jìn)一步推動(dòng)智能體戰(zhàn)略從開(kāi)發(fā)能力建設(shè)走向產(chǎn)品化和實(shí)際部署。在1月，騰訊云升級(jí)其 智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)（ADP），增強(qiáng)了對(duì)多智能體編排、GraphRAG、插件生態(tài)以及工程化能力的支持。

同時(shí)，公司推出WorkBuddy和QClaw等產(chǎn)品，將智能體能力擴(kuò)展至更多應(yīng)用場(chǎng)景。3月底，騰訊云首次發(fā)布智能體產(chǎn)品全景圖，并將 MaaS 平臺(tái)升級(jí)為 TokenHub，進(jìn)一步整合相關(guān)產(chǎn)品與能力，形成更統(tǒng)一的智能體產(chǎn)品體系。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，騰訊云還宣布計(jì)劃在德國(guó)法蘭克福新增一個(gè)云可用區(qū)，以進(jìn)一步增強(qiáng)其在歐洲的布局。