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（來(lái)源：多知）

華圖已坐上了公考培訓(xùn)行業(yè)頭把交椅。

來(lái)源|多知

作者|徐晶晶

“華圖作為這一市場(chǎng)（指公考培訓(xùn)）上最大的機(jī)構(gòu)……”

2025年11月初，離2025年正式收官尚有一兩月之遙時(shí)，華圖山鼎董事長(zhǎng)吳正杲在一次發(fā)布會(huì)上向外界傳遞出“格局已定”的信號(hào)。

近日，隨著公考“三巨頭”財(cái)報(bào)相繼釋出，從收入規(guī)模和利潤(rùn)兩項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，現(xiàn)在確實(shí)可以說(shuō)，華圖已坐上了公考培訓(xùn)行業(yè)頭把交椅。

2025年三者收入體量雖相差不大，但已不復(fù)2024年時(shí)業(yè)績(jī)緊咬的局面，差距正開(kāi)始顯現(xiàn)。

更值得關(guān)注的是，即便是業(yè)績(jī)領(lǐng)跑的華圖，2025年收入也剛突破30億元——與中公教育巔峰時(shí)期的百億體量相比，差距懸殊。這從側(cè)面印證了：分散的中小機(jī)構(gòu)2025年仍在持續(xù)蠶食頭部的市場(chǎng)份額。

（中公粉筆華圖近年?duì)I收）

（中公粉筆華圖近年利潤(rùn)）

行至2025年，華圖、粉筆、中公，開(kāi)始在戰(zhàn)略上顯現(xiàn)出明顯的分岔。

超九成業(yè)績(jī)由面授培訓(xùn)貢獻(xiàn)的華圖，在2025年進(jìn)行了三方面變革：

其一，推行區(qū)域運(yùn)營(yíng)改革，在地市建立“輕型基地”，將產(chǎn)品交付下沉至地市（2025年，華圖山鼎落地70多個(gè)地市基地，未來(lái)兩年左右建成超過(guò)320個(gè)地市基地）。

其二，優(yōu)化產(chǎn)品供給，只做一個(gè)大單品——“考編直通車”，鎖定生源（打破了傳統(tǒng)的“項(xiàng)目制”教學(xué)模式，轉(zhuǎn)向“學(xué)科制”的融合式教學(xué)，采用“一課多考、高效通關(guān)”模式，支持同步備考多類編制考試）。

其三，簡(jiǎn)化招生、轉(zhuǎn)化到交付的流程，提升用戶體驗(yàn)與運(yùn)營(yíng)效率。

華圖還成立了人工智能的一級(jí)部門(mén)，統(tǒng)一組織推進(jìn)公司級(jí)AI戰(zhàn)略投入。華圖還提到，銀發(fā)浪潮催生新藍(lán)海，養(yǎng)老護(hù)理培訓(xùn)成公司戰(zhàn)略選擇。

2025年，粉筆構(gòu)建了更為完整的AI產(chǎn)品矩陣：

2025年4月，粉筆推出AI刷題系統(tǒng)在線班，實(shí)現(xiàn)從應(yīng)答式輔助轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性、個(gè)性化學(xué)習(xí)規(guī)劃，推動(dòng)以學(xué)員為中心的自驅(qū)式成長(zhǎng)。在2025年10–11月，連續(xù)推出教資、國(guó)央企面試AI點(diǎn)評(píng)課程，標(biāo)志粉筆正式拓展至更廣泛的職場(chǎng)服務(wù)場(chǎng)景。2025年底，AI面試班正式上線，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)評(píng)維度拓展、反饋直觀化與學(xué)習(xí)路徑靈活化。

中公將2025年定位為“關(guān)鍵轉(zhuǎn)折年”：

其一，完成近十年最大規(guī)模人事調(diào)整，省級(jí)分校管理層全面完成年輕化改革（省級(jí)分校核心管理崗位全面換血為1993-1996年出生的年輕骨干）。

其二，進(jìn)行分校自收自支管理變革（薪酬與利潤(rùn)指標(biāo)直接掛鉤）。

其三，渠道策略從階段性整合轉(zhuǎn)向有序擴(kuò)張（此前數(shù)年，中公以優(yōu)化存量網(wǎng)點(diǎn)為主。2025年，中公將市場(chǎng)策略轉(zhuǎn)向有序擴(kuò)張，全年新建135個(gè)教學(xué)服務(wù)中心）。

其四，推出就業(yè)學(xué)習(xí)機(jī)，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型從概念走向產(chǎn)品落地。

關(guān)于市場(chǎng)需求，上述公司幾乎均提及，受穩(wěn)就業(yè)政策牽引，市場(chǎng)需求持續(xù)增加。

例如，中公在財(cái)報(bào)里表示：“2025-2026年，國(guó)考報(bào)名人數(shù)首次超過(guò)考研人數(shù)……這一交叉反映出畢業(yè)生在升學(xué)與就業(yè)之間的選擇正在發(fā)生明顯變化，教育投資的重心正從學(xué)歷積累轉(zhuǎn)向就業(yè)確定性……供需缺口、高校畢業(yè)生規(guī)模高位運(yùn)行、就業(yè)選擇分化以及學(xué)歷導(dǎo)向向就業(yè)導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變，共同強(qiáng)化了就業(yè)與再就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)的需求剛性，推動(dòng)市場(chǎng)需求有望保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?！?/p>

華圖山鼎表示：“從整體來(lái)看，招錄規(guī)模和參考人數(shù)都在穩(wěn)定擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，整體市場(chǎng)需求持續(xù)增加，且圍繞著上崗前考試、上崗后職業(yè)提升兩個(gè)階段的考試備考、技能培訓(xùn)、在職遴選等需求也隨之拓展，市場(chǎng)需求的多元化程度和服務(wù)內(nèi)容的可延續(xù)性也有所提高?！?/p>

關(guān)于市場(chǎng)格局，中公認(rèn)為，“2025年底行業(yè)分散趨勢(shì)見(jiàn)頂，集中度逐漸觸底回升”。

過(guò)去幾年，用戶群體內(nèi)部出現(xiàn)分化?！跋M(fèi)分層”（公職類崗位招錄向應(yīng)屆生傾斜，部分應(yīng)屆生消費(fèi)能力有限，更關(guān)注性價(jià)比）與“品質(zhì)要求”并存（成功就業(yè)的機(jī)會(huì)成本上升）成為行業(yè)矛盾性特征。

伴隨行業(yè)客單價(jià)降低，部分頭部機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額受到侵蝕。中公認(rèn)為，從供給端看，行業(yè)呈現(xiàn)“需求集中、供給碎片化”特征。大量個(gè)人工作室和區(qū)域性中小機(jī)構(gòu)以低價(jià)進(jìn)入市場(chǎng)。部分中小機(jī)構(gòu)通過(guò)壓縮教研投入、使用兼職師資、減少場(chǎng)地成本等方式維持低價(jià)運(yùn)營(yíng)。長(zhǎng)期低于合理利潤(rùn)率的定價(jià)，難以同時(shí)覆蓋上述必要投入，機(jī)構(gòu)往往在教學(xué)更新、師資配備、服務(wù)流程等方面出現(xiàn)壓縮，進(jìn)而影響服務(wù)效果。2025年底行業(yè)分散趨勢(shì)見(jiàn)頂，不具備核心教研能力和技術(shù)積累的中小機(jī)構(gòu)加速出清，行業(yè)正逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)與服務(wù)驅(qū)動(dòng)的深層次競(jìng)爭(zhēng)。

華圖認(rèn)為，受AI技術(shù)和客戶需求雙驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)處于變革期。

一方面，AI技術(shù)正成為行業(yè)的核心變革力量，從教學(xué)、服務(wù)到運(yùn)營(yíng)全鏈條重塑行業(yè)生態(tài)，也在技術(shù)上、資源上構(gòu)建了新的行業(yè)門(mén)檻。另一方面，客戶群體在目標(biāo)設(shè)定和路徑選擇上也發(fā)生了諸多變化，客戶對(duì)直接穩(wěn)定就業(yè)需求的凸顯。

在具體層面，筆試階段競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)入面試更為不易讓客戶在面試環(huán)節(jié)的付費(fèi)意愿提升；競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大讓更多客戶選擇長(zhǎng)周期備考，基地式學(xué)習(xí)成為行業(yè)的普遍性選擇趨勢(shì)，也讓一些資源投入有限的機(jī)構(gòu)逐漸退出競(jìng)爭(zhēng)。在國(guó)家促進(jìn)內(nèi)需的政策刺激下，教育培訓(xùn)消費(fèi)也有明顯回暖，職業(yè)能力培養(yǎng)、就業(yè)技能提升的需求逐漸增加，在職學(xué)歷提升、職場(chǎng)軟技能類的產(chǎn)品服務(wù)成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。市場(chǎng)正處于變革期，從行業(yè)驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)交付、資源支持等各方面都有了新的變化，這些因素的綜合也將創(chuàng)造新的競(jìng)爭(zhēng)格局。

“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生地理遷移。隨著返鄉(xiāng)就業(yè)趨勢(shì)明顯，備考重心正從省會(huì)等中心城市向周邊城市下沉、擴(kuò)散。學(xué)員對(duì)近家上課、長(zhǎng)周期、沉浸式備考環(huán)境的需求激增，推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從省會(huì)中心化向全省網(wǎng)絡(luò)化演進(jìn)。下沉市場(chǎng)不僅成為規(guī)模增長(zhǎng)的新引擎，更因租金成本優(yōu)化帶來(lái)了利潤(rùn)率的結(jié)構(gòu)性改善，成為兵家必爭(zhēng)之地?！比A圖表示。

粉筆雖然在2025年下半年已經(jīng)看到明顯的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨緩的趨勢(shì)，但小機(jī)構(gòu)帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力依然存在。小機(jī)構(gòu)以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的手段對(duì)行業(yè)價(jià)格體系帶來(lái)較大沖擊，分流了一部分市場(chǎng)份額。