今天A股大幅上漲，很多人看的都是半導(dǎo)體，看的都是存儲(chǔ)芯片，因?yàn)榧倨诿拦尚酒沁厺q瘋了，但是實(shí)際上，今天漲的最猛的是算力，尤其是東數(shù)西算板塊出現(xiàn)了集體漲停，其中有46個(gè)股票漲幅超過9%，即將初級(jí)漲停板了，這背后主要是剛剛頂層釋放了5個(gè)利好，其中發(fā)改委直接確認(rèn)，今年要投資1.2萬億。

首先我們看看今天東數(shù)西算板塊的表現(xiàn)：

東方國信，暴漲20%

朗科科技，暴漲19.99%

海光信息，暴漲17.85%

平治信息，暴漲17.84%

銅牛信息，暴漲15.30%

賽微電子，暴漲13.27%

商絡(luò)電子，暴漲12.95%

優(yōu)刻得-W，暴漲12.26%

華策影視，暴漲11.56%

亞康股份，暴漲11.16%

首都在線，暴漲10.69%

申昊科技，暴漲10.48%

合力泰，暴漲10.03%

大位科技，暴漲10.03%

協(xié)鑫能科，暴漲10.03%

鴻博股份，暴漲10.01%

禾盛新材，暴漲10.00%

中恒電氣，暴漲10.00%

晶科科技，暴漲10.00%

金開新能，暴漲10.00%

東陽光，暴漲10.00%

興民智通，暴漲10.00%

利通電子，暴漲10.00%

銳捷網(wǎng)絡(luò)，暴漲10.00%

直真科技，暴漲10.00%

恒潤股份，暴漲9.99%

美利云，暴漲9.99%

航錦科技，暴漲9.99%

利通電子，暴漲9.96%

康盛股份，暴漲9.93%

奧瑞德，暴漲9.92%

金開新能，暴漲9.87%

銳捷網(wǎng)絡(luò)，暴漲10.14%

安靠智電，暴漲9.40%

南興股份，暴漲9.11%

錦雞股份，暴漲9.03%

安諾其，暴漲8.91%

青云科技，暴漲8.87%

龍芯中科，暴漲8.80%

航宇微，暴漲8.77%

光環(huán)新網(wǎng)，暴漲8.55%

順網(wǎng)科技，暴漲8.51%

粵電力A，暴漲8.42%

協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)，暴漲8.51%

網(wǎng)宿科技，暴漲8.25%

奧飛數(shù)據(jù)，暴漲8.14%

佳華科技，暴漲8.12%

這個(gè)方向暴漲，主要是剛剛有5個(gè)重大利好驅(qū)動(dòng)：

利好1:政策利好：

4月28日中央政治局會(huì)議將全國一體化算力網(wǎng)納入“六張國家級(jí)新型基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)”（與新型電力網(wǎng)、通信網(wǎng)并列），明確“全面實(shí)施人工智能+行動(dòng)，加快算電協(xié)同一體化”。

2026年算力網(wǎng)絡(luò)投資1.2萬億元，“十五五”期間總投資7萬億元。

國家數(shù)據(jù)局硬性標(biāo)準(zhǔn)：八大樞紐新建大型數(shù)據(jù)中心綠電≥80%、PUE≤1.15，不達(dá)標(biāo)不審批。

利好2:首個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目落地（算電協(xié)同從0到1）

5月2日寧夏中衛(wèi)大唐算電協(xié)同項(xiàng)目正式投運(yùn)（總投資87億元）：

配套50萬千瓦光伏+150萬千瓦風(fēng)電+儲(chǔ)能，專線直供數(shù)據(jù)中心。

綠電成本約0.2元/度（比東部低50%+），年省電費(fèi)30%+，減排365萬噸。

模式可復(fù)制：2026—2028年八大樞紐各建1個(gè)示范項(xiàng)目，總投資5000億元。

利好3:AI算力剛需爆發(fā)（供需嚴(yán)重錯(cuò)配）

國內(nèi)智能算力增速58.7%，AI服務(wù)器出貨量同比+200%，萬卡智算中心年耗電10億度+。

東部“缺電、高價(jià)、限電”，西部綠電“棄風(fēng)棄光”，算電協(xié)同成唯一解，算力成本降60%。

利好4:業(yè)績大幅增長

一季度算力企業(yè)凈利同比+50%~100%，儲(chǔ)能、液冷、特高壓訂單排至年底。4月末機(jī)構(gòu)電力+算力交叉持倉達(dá)73%，百億資金入場。

接下來還有一系列的利好值得大家重視：

1. 5月中旬：算電協(xié)同配套細(xì)則落地，綠電直連、源網(wǎng)荷儲(chǔ)政策實(shí)施。

2. 二季度：多個(gè)西部樞紐算電項(xiàng)目集中開工，訂單密集公告。

3. 迎峰度夏（6—8月）：東部用電高峰，算力西遷需求進(jìn)一步強(qiáng)化。