攻守之勢(shì)異也。

作者｜樺林舞王

編輯｜靖宇

2020 年 6 月 22 日，蘋(píng)果 WWDC 的虛擬舞臺(tái)上，蒂姆·庫(kù)克宣布了一個(gè)讓整個(gè) PC 行業(yè)震動(dòng)的決定——Mac 將拋棄英特爾，全面轉(zhuǎn)向自研芯片。

那一刻，一段長(zhǎng)達(dá) 15 年的合作關(guān)系被判了死刑。

六年后的今天，蘋(píng)果和英特爾又坐到了一張桌上。只不過(guò)這次，角色完全反轉(zhuǎn)了——不再是蘋(píng)果用英特爾設(shè)計(jì)的芯片，而是英特爾給蘋(píng)果代工，生產(chǎn)蘋(píng)果自己設(shè)計(jì)的芯片。

這個(gè)故事，比任何商業(yè)教科書(shū)都精彩。

01

一段 15 年婚姻的破裂

時(shí)間回到 2005 年。喬布斯在 WWDC 上親手「殺死」了 PowerPC，宣布 Mac 全線擁抱英特爾。那是英特爾的黃金年代，x86 架構(gòu)統(tǒng)治著整個(gè) PC 世界，蘋(píng)果選擇英特爾幾乎是理所當(dāng)然。

這段合作的蜜月期很長(zhǎng)。英特爾幫蘋(píng)果造出了第一代 MacBook、第一臺(tái)鋁合金 iMac、甚至那臺(tái)至今被設(shè)計(jì)師奉為經(jīng)典的「垃圾桶」Mac Pro。從 2006 到 2020 年，每一臺(tái) Mac 的心臟里跳動(dòng)的都是英特爾的芯片。

但到了合作的后半程，裂痕開(kāi)始出現(xiàn)。

英特爾的制程進(jìn)化越來(lái)越慢，14nm 工藝被反復(fù)打磨了四五年，業(yè)內(nèi)戲稱(chēng)「14nm+++」。這直接拖累了 Mac 的產(chǎn)品力——MacBook Pro 散熱降頻、蝶式鍵盤(pán)爭(zhēng)議、Touch Bar 的尷尬定位，這些問(wèn)題的背后，都有英特爾芯片功耗過(guò)高、性能提升乏力的影子。

蘋(píng)果最引以為傲的「硬件軟件一體化」體驗(yàn)，被供應(yīng)商的節(jié)奏卡住了脖子。

與此同時(shí)，蘋(píng)果在 iPhone 和 iPad 上積累的 ARM 芯片設(shè)計(jì)能力已經(jīng)成熟到了令人驚訝的程度。A 系列芯片的單核性能年年躍升，功耗卻控制得極低。蘋(píng)果內(nèi)部開(kāi)始認(rèn)真評(píng)估一個(gè)大膽的想法——如果把這套能力搬到 Mac 上呢？

2020 年 11 月，M1 芯片發(fā)布，答案揭曉。

一顆售價(jià) 999 美元 MacBook Air 里的 M1，在性能上碾壓了價(jià)格兩倍于它的英特爾 MacBook Pro，續(xù)航從 10 小時(shí)直接跳到了 18 小時(shí)，而且整機(jī)連風(fēng)扇都不需要。業(yè)界評(píng)價(jià)近乎一邊倒——這不是一次升級(jí)，這是一次「代際碾壓」。

蘋(píng)果用了不到三年完成了全線遷移。2023 年 6 月，最后一臺(tái)搭載英特爾處理器的 Mac Pro 停售，英特爾時(shí)代正式落幕。

庫(kù)克在這段分手過(guò)程中還留下了一句流傳甚廣的話(huà)。據(jù)報(bào)道，他曾私下對(duì)臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀說(shuō)——英特爾「就是不知道怎么做一家代工廠」。

這句話(huà)，在當(dāng)時(shí)幾乎是給英特爾的代工夢(mèng)判了死刑。

02

六年后的復(fù)合

如果蘋(píng)果和臺(tái)積電的合作一切順利，這個(gè)故事大概就到此為止了。

但供應(yīng)鏈的世界，沒(méi)有「從此幸福地生活在一起」這種結(jié)局。

蘋(píng)果把所有先進(jìn)制程芯片的代工，全部押在了臺(tái)積電一家身上——iPhone 用的 A 系列、Mac 和 iPad 用的 M 系列，全部由臺(tái)積電獨(dú)家生產(chǎn)。這在過(guò)去幾年帶來(lái)了極致的性能表現(xiàn)，但也制造了一個(gè)巨大的「單點(diǎn)故障」風(fēng)險(xiǎn)。

這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)在 2026 年變成了現(xiàn)實(shí)。庫(kù)克在今年 Q1 財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上親口承認(rèn)，iPhone 17 系列的出貨量受到了產(chǎn)能制約——臺(tái)積電給的 A19 芯片，不夠用。當(dāng)英偉達(dá)等 AI 芯片大客戶(hù)瘋狂搶占臺(tái)積電產(chǎn)能時(shí)，蘋(píng)果發(fā)現(xiàn)自己在排隊(duì)。

供應(yīng)鏈多元化，從一道選做題變成了必答題。

于是，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，蘋(píng)果和英特爾在過(guò)去一年多里進(jìn)行了密集談判，并在近幾個(gè)月達(dá)成了一份初步協(xié)議——英特爾將為蘋(píng)果代工部分芯片。美國(guó)政府在其中也扮演了推手角色，商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克和特朗普總統(tǒng)都直接參與了促成。

但真正讓蘋(píng)果點(diǎn)頭的，不是華盛頓的意志，而是英特爾確實(shí)拿出了能打的東西。

03

英特爾手里的牌

當(dāng)年庫(kù)克嫌棄英特爾「不會(huì)做代工」，而現(xiàn)在的英特爾，至少在紙面上已經(jīng)今非昔比。

英特爾新任 CEO 陳立武自 2025 年春天接手以來(lái)，把代工業(yè)務(wù)（Intel Foundry）當(dāng)成了翻身仗來(lái)打。他的王牌是 18A 工藝——一種 1.8nm 制程，對(duì)標(biāo)的正是臺(tái)積電最先進(jìn)的 2nm 節(jié)點(diǎn)。這條產(chǎn)線已經(jīng)在亞利桑那州的晶圓廠開(kāi)始量產(chǎn)，英特爾自家的 Panther Lake 移動(dòng)處理器就是第一批產(chǎn)品。

據(jù)分析師郭明錤去年秋天的報(bào)道，蘋(píng)果與英特爾合作的切入點(diǎn)，很可能是入門(mén)級(jí) M 系列芯片——也就是 MacBook Air 和 iPad Pro 里用的那顆。這類(lèi)芯片年出貨量大約在 1500 萬(wàn)到 2000 萬(wàn)顆，體量可觀，但不涉及蘋(píng)果最核心的旗艦產(chǎn)品線。蘋(píng)果已經(jīng)簽署了保密協(xié)議，拿到了英特爾 18A-P 制程的 PDK（工藝設(shè)計(jì)套件），內(nèi)部仿真工作正在推進(jìn)。如果一切順利，最早 2027 年下半年就能出貨。

值得注意的是，蘋(píng)果更可能等待的是 18A 的升級(jí)版——18A-P。這個(gè)版本提供更多晶體管類(lèi)型供客戶(hù)靈活搭配，在同等功耗下性能提升約 9%。分析師蒂姆·巴加林認(rèn)為，蘋(píng)果大概率會(huì)等 18A-P 成熟后再正式投產(chǎn)，而這個(gè)節(jié)點(diǎn)最快明年就能規(guī)?；?/p>

蘋(píng)果的策略很清楚——用入門(mén)級(jí)產(chǎn)品試水，把旗艦芯片繼續(xù)留給臺(tái)積電，同時(shí)為自己建立一條「第二供應(yīng)鏈」。

而英特爾拿下的也不只是蘋(píng)果。英偉達(dá)以 50 億美元投資英特爾并將在其產(chǎn)線上生產(chǎn)定制數(shù)據(jù)中心 CPU；馬斯克旗下的 Terafab 項(xiàng)目（服務(wù) Tesla、xAI 和 SpaceX）也選擇了英特爾代工；微軟和亞馬遜 AWS 更早之前就已經(jīng)簽約。英特爾股價(jià)今年漲幅超過(guò) 200%，較一年前大漲約 433%。

這家公司，確實(shí)在「活過(guò)來(lái)」。

04

考試還沒(méi)開(kāi)始

但故事不會(huì)這么簡(jiǎn)單。

代工芯片這門(mén)生意里，有一個(gè)冷酷到極點(diǎn)的指標(biāo)——良率。它指的是每片晶圓上能用的合格芯片比例，直接決定成本和交付能力。臺(tái)積電之所以統(tǒng)治代工市場(chǎng)，核心原因之一就是它的良率極高，高到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手望塵莫及。

Creative Strategies 總裁巴加林說(shuō)得很直白——英特爾和三星都必須證明自己能達(dá)到臺(tái)積電的良率水準(zhǔn)。而蘋(píng)果對(duì)良率的執(zhí)念，在整個(gè)消費(fèi)電子行業(yè)可能是最極端的。這家公司內(nèi)部有一套極為嚴(yán)苛的供應(yīng)商認(rèn)證體系，任何新代工伙伴都要經(jīng)歷漫長(zhǎng)的驗(yàn)證周期。

分析師羅伯·恩德?tīng)栆仓赋?，蘋(píng)果高管私下里確實(shí)擔(dān)心英特爾在規(guī)模和工藝節(jié)點(diǎn)的成熟度上，還未必能與臺(tái)積電平起平坐。

換句話(huà)說(shuō)，英特爾拿到了入場(chǎng)券，但最殘酷的考試——量產(chǎn)良率——才剛剛開(kāi)始。

而且還有一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題：如果英特爾代工的芯片成本更高、良率更低，這個(gè)差價(jià)要么蘋(píng)果自己吃掉、壓縮利潤(rùn)率，要么轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者、推高設(shè)備售價(jià)。Hacker News 上一條高贊評(píng)論說(shuō)得很實(shí)在——如果目標(biāo)只是不讓臺(tái)積電成為唯一的先進(jìn)芯片供應(yīng)商，那找英特爾確實(shí)是最顯而易見(jiàn)的選擇，但「顯而易見(jiàn)」從來(lái)不等于「沒(méi)有代價(jià)」。

05

角色反轉(zhuǎn)的戲劇性

回頭看這整條時(shí)間線，戲劇性幾乎拉滿(mǎn)。

2006 年，蘋(píng)果投入英特爾懷抱，用英特爾設(shè)計(jì)的芯片造 Mac。2020 年，蘋(píng)果嫌英特爾拖后腿，甩掉它自己干。2023 年，最后一臺(tái)英特爾 Mac 停售，分手徹底完成。2026 年，蘋(píng)果又回來(lái)了——但這次不是用英特爾的芯片，而是讓英特爾按蘋(píng)果的設(shè)計(jì)來(lái)代工。

從甲方用戶(hù)變成甲方客戶(hù)，英特爾的角色從「芯片設(shè)計(jì)者」變成了「代工服務(wù)商」。這不僅是兩家公司關(guān)系的反轉(zhuǎn)，也是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)權(quán)力結(jié)構(gòu)變遷的縮影——在芯片世界里，設(shè)計(jì)能力和制造能力正在加速分離，而掌握設(shè)計(jì)的人，越來(lái)越坐在談判桌的上座。

蘋(píng)果從來(lái)不做無(wú)意義的動(dòng)作。十幾年前它從英特爾 x86 切換到自研 ARM 時(shí)，也有人說(shuō)「不可能」，結(jié)果用了不到三年就完成了全線遷移。這一次，蘋(píng)果選擇和英特爾重新握手，背后同樣有精密的商業(yè)計(jì)算。

只不過(guò)，上一次分手改變了英特爾的命運(yùn)，這一次「復(fù)合」能不能改變英特爾的命運(yùn)，答案還要再等兩年。

*頭圖來(lái)源：Marketbeat

本文為極客公園原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系極客君微信 geekparkGO

極客一問(wèn)

你覺(jué)得蘋(píng)果會(huì)為了供應(yīng)鏈安全，

接受一顆性能略遜于臺(tái)積電的芯片嗎？