文 | AI唱反調(diào)

今早，奧特曼發(fā)布了一條 X，幾乎坐實(shí)了近半個(gè)月來(lái)的傳聞。

X正文只有三個(gè)詞：“call me maybe”

配圖是 ChatGPT 官方賬號(hào) 10 小時(shí)前發(fā)的——黑色太空背景，月球地平線，地平線上方升起一個(gè)發(fā)光的 ChatGPT 輸入框。

看似沒(méi)頭沒(méi)尾，但這幾天郭明錤那份"OpenAI 手機(jī)加速到 2027 H1"的報(bào)告放到一起讀就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這幾乎相當(dāng)于在官宣：OpenAI 手機(jī)要來(lái)了。

與其說(shuō)是郭明錤爆料OpenAI 要做手機(jī)這件事，不如說(shuō)在過(guò)去半個(gè)月里，奧特曼自己一步步把它講出來(lái)的。

而這件注定是 AI 原生的硬件產(chǎn)品，將會(huì)是 OpenAI 上市前的最大殺招。

奧特曼自己官宣了

OpenAI 要造硬件這件事的傳聞其實(shí)早就有。

2025 年 5 月，OpenAI 以約 65 億美元買下 Jony Ive 的 io Products，業(yè)內(nèi)開(kāi)始猜測(cè)"OpenAI 要做硬件"，但形態(tài)沒(méi)人說(shuō)得準(zhǔn)——是手機(jī)？是 AR 眼鏡？還是別的什么。

2025 年 9 月，CNBC 報(bào)道 Luxshare 拿下 OpenAI 一份硬件代工合同，Luxshare 股價(jià)單日漲 10%，全年累計(jì)漲幅約 50%。

當(dāng)時(shí)多數(shù)報(bào)道把這個(gè)項(xiàng)目描述成"AI 智能音箱"——一種 iPhone 的附加品。

也就是說(shuō)，半年前外界討論的還是"OpenAI 在做點(diǎn)什么"。

具體做什么、什么時(shí)候做、能不能做出來(lái)，誰(shuí)都沒(méi)把握。

但過(guò)去這半個(gè)月，sama 自己以一種相當(dāng)顯眼的方式，把這件事講了出來(lái)。

先是 4 月 26 日，他在 X 上發(fā)了一條推：

OpenAI CEO 在公開(kāi)平臺(tái)談"重新設(shè)計(jì)操作系統(tǒng)和用戶界面"——這在他之前的公開(kāi)敘事里屬于技術(shù)哲學(xué)層面的遠(yuǎn)景，不屬于近期產(chǎn)品路徑的話題。

但他自己一開(kāi)口，外界對(duì)硬件傳聞的解讀就變了：之前以為 OpenAI 在做的是 iPhone 的附加品，現(xiàn)在看起來(lái)更像是要重做底層入口。

緊接著是 5 月 5 日，長(zhǎng)期跟蹤 Apple 供應(yīng)鏈的硬件分析師郭明錤發(fā)布預(yù)測(cè)：OpenAI 手機(jī)量產(chǎn)從原本預(yù)期的 2028 年提前到 2027 H1；

芯片選用基于 MediaTek Dimensity 9600 的定制版（臺(tái)積電 N2P 工藝、雙NPU、LPDDR6 + UFS 5.0、pKVM + inline hashing 安全棧）；

Luxshare 獨(dú)家代工；2027–2028 兩年累計(jì)出貨目標(biāo) 3000 萬(wàn)臺(tái)。

之前還很模糊的"OpenAI 在做點(diǎn)什么"，這下有了產(chǎn)品形態(tài)、芯片型號(hào)、代工廠、量產(chǎn)時(shí)點(diǎn)、出貨目標(biāo)——一份完整的硬件參數(shù)表。

報(bào)告里還有一個(gè)值得單獨(dú)提的細(xì)節(jié)。

郭明錤在同一條X里，把 Altman 4 月 26 日那條 OS 推作為支撐信號(hào)之一直接引用了。

一位常年盯 Apple 供應(yīng)鏈的硬件分析師，主動(dòng)把 OpenAI CEO 的哲學(xué)推文當(dāng)作硬件預(yù)測(cè)的論據(jù)——這個(gè)動(dòng)作在產(chǎn)業(yè)分析里不常見(jiàn)。

郭明錤的意思也很直接：sama 出來(lái)說(shuō)"重新設(shè)計(jì)OS"和 OpenAI 在做手機(jī)這兩件事，行業(yè)里有人已經(jīng)看出來(lái)是一件事了。

5 月 7 日，奧特曼公開(kāi)說(shuō) iPhone 是"the greatest consumer hardware ever made"，但"not designed for personal AGI"。

這是一句客氣的反話——iPhone 這個(gè)形態(tài)承載不了 OpenAI 真正想做的事。

而今早，奧特曼就正式發(fā)出了這則邀請(qǐng)：Call me maybe 。省略的后半句大概率是：by OpenAI phone 。

半個(gè)月里，sama 把這件事自己講完了一遍——他先拋了一句 OS 哲學(xué)，讓分析師把規(guī)格補(bǔ)齊，自己再出來(lái)定調(diào)，最后甩一張圖收尾。

OpenAI 真正的硬件發(fā)布會(huì)還沒(méi)開(kāi)，但 OpenAI 要造手機(jī)這件事，已經(jīng)完全算不得秘密了。

為什么要重復(fù)造輪子

OpenAI 想繞開(kāi) Apple 這件事，已經(jīng)不是第一次了。

2025 年 9 月，OpenAI 在 ChatGPT 里上線了第三方 mini app 平臺(tái)。

Spotify、Booking、Stubhub、Expedia 被拉了進(jìn)來(lái)，對(duì)外的口號(hào)是"在 ChatGPT 里完成所有事"。

而后，在2026 年 3 月 30 日，Bloomberg 的 Mark Gurman 團(tuán)隊(duì)發(fā)了一篇調(diào)查稿。

開(kāi)發(fā)者反饋集中在三件事：審批流程繁瑣、編碼系統(tǒng)有 bug、沒(méi)有用量數(shù)據(jù)。

Booking.com 的 CEO 直說(shuō)從 ChatGPT 來(lái)的引薦流量"still small"。

OpenAI 后來(lái)加快了審批節(jié)奏，單周放過(guò)近 70 個(gè) app（之前每天 3-5 個(gè)），但累計(jì) 300 多個(gè)集成在 ChatGPT 界面上 hidden away。

OpenAI 想自己做一次分發(fā)平臺(tái)，做不成。

為什么沒(méi)成？最直接的解釋是 ChatGPT 現(xiàn)在仍然是一個(gè) App。

它裝在 iOS 和 Android 上。Apple 抽 30%，Google 抽 15-30%，每一筆訂閱都要先過(guò)這一刀。

按 9to5Mac 2026 年 3 月 19 日的統(tǒng)計(jì)，Apple 2025 全年僅靠生成式 AI 類應(yīng)用商店收入就賺了約 9 億美元——其中 ChatGPT 一家貢獻(xiàn)了近 75%。

MacDailyNews 3 月 20 日預(yù)測(cè)，2026 年這個(gè)數(shù)字會(huì)破 10 億美元。

Apple 一年從 ChatGPT 用戶身上抽走的錢，已經(jīng)是十億美元級(jí)。

但比這筆錢更關(guān)鍵的，是 IPO 時(shí)間表。

按 OpenAI 2026 年 3 月那輪 1220 億美元融資的估值（8520 億美元），Tradingkey、Technerdo 這些機(jī)構(gòu)當(dāng)下的預(yù)測(cè)是公司2026 Q3 遞交 S-1、Q4 2026 / Q1 2027 上市，目標(biāo)估值 1 萬(wàn)億美元。

"call me maybe"那天，距離 OpenAI 計(jì)劃的 S-1 遞交窗口只剩不到 5 個(gè)月。

S-1 里要給投資人講的故事，不能停在"我們的產(chǎn)品靠 Apple 商店分發(fā)，每年付 Apple 幾億美元過(guò)路費(fèi)"。要沖 1 萬(wàn)億美元估值，分發(fā)渠道要握在自己手里。

OpenAI 現(xiàn)在的毛利被兩件事拉低：第一是算力租賃成本被Microsoft Azure 和甲骨文吃了很多，這是結(jié)構(gòu)性的、短期內(nèi)繞不開(kāi)的問(wèn)題；

另一部分是渠道分銷抽成，也就是蘋果稅和谷歌稅，雖然這部分量級(jí)小，但是唯一能通過(guò)商業(yè)動(dòng)作直接改善的——而且改善的是 IPO 投資人最看重的那一行。

更深一層的影響在UE 之中：每一個(gè)新增 ChatGPT Plus 訂閱，自家硬件分發(fā)場(chǎng)景下 LTV 比 iOS 端高約 43%（10/7），LTV/CAC 比直接好看一截。

這個(gè)不是寫在主表里的數(shù)字，但路演時(shí)投資人一定會(huì)問(wèn)。

所以"OpenAI 加速造手機(jī)"在財(cái)報(bào)口徑上對(duì)應(yīng)的真實(shí)訴求，不是頂線營(yíng)收，是 gross margin 那一行能往上抬幾個(gè)點(diǎn)——配合"Rule of 40"測(cè)算（增速 + 利潤(rùn)率 ≥ 40），它直接關(guān)系到 OpenAI 能不能撐住 1 萬(wàn)億美元這個(gè)估值錨。

不只是一款手機(jī)

媒體多數(shù)把這事寫成"OpenAI 要和 iPhone 搶用戶"，事實(shí)上并非如此。

OpenAI 同時(shí)在做兩條硬件產(chǎn)線，不是一條。

第一條路線是備受矚目的前蘋果首席設(shè)計(jì)官Jony Ive 主導(dǎo)的屏幕智能音箱。

MacRumors 2 月 20 日援引 The Information 報(bào)道：

定價(jià) 200-300 美元，自帶攝像頭和 Face ID 類識(shí)別能力，最早 2027 年 2 月上市，F(xiàn)oxconn 代工，初期產(chǎn)能目標(biāo) 4000-5000 萬(wàn)臺(tái)。

OpenAI 2025 年 5 月以約 65 億美元全股票收購(gòu)了 Jony Ive 的硬件公司 io Products。

現(xiàn)在看來(lái)，這可能是更接近 AGI 的一款產(chǎn)品。

而另一條路就是傳統(tǒng)形態(tài)智能手機(jī)。Luxshare 獨(dú)家代工，2027 H1 量產(chǎn)，3000 萬(wàn)臺(tái)。

兩條線芯片不同（A 走 Jony Ive 自研定制，B 用 MediaTek 9600 改版）、代工廠不同（一個(gè) Foxconn 一個(gè) Luxshare）、價(jià)位段不同、形態(tài)不同。

The Information 4 月底披露過(guò)一組細(xì)節(jié)——除了智能音箱和手機(jī)，OpenAI 內(nèi)部還在評(píng)估 AI 眼鏡和智能臺(tái)燈，預(yù)計(jì) 2028 年之后陸續(xù)上線。

OpenAI 顯然沒(méi)有把寶押在單一形態(tài)上，它在做的是 Agent 進(jìn)入物理世界的多入口布局。

這條路 Apple 自己走過(guò)——iPhone 起家，擴(kuò)到 iPad、AirPods、Apple Watch、HomePod、Vision Pro，再用 iCloud 把每一臺(tái)設(shè)備綁回同一個(gè) Apple ID。

OpenAI 現(xiàn)在做的事大概率類似，起點(diǎn)不同——它沒(méi)有 iPhone，它有 ChatGPT。要把 ChatGPT 的月活規(guī)模轉(zhuǎn)化成自家設(shè)備的裝機(jī)量，必須在硬件這一層有產(chǎn)品。

代工方的動(dòng)機(jī)也值得一看。

Luxshare 是 Apple 的 AirPods 和 Vision Pro 主要代工廠之一，2025 年 9 月被 CNBC 報(bào)道簽下 OpenAI 那一天，單日股價(jià)跳漲 10%，

2025 全年累計(jì)漲幅約 50%。Goertek 也類似——AirPods、HomePod、Apple Watch 的代工方，被 OpenAI 拉去做揚(yáng)聲器模組。

這兩家公司過(guò)去幾年一直被外界討論"對(duì) Apple 單一客戶依賴度過(guò)高"，長(zhǎng)期想拓客。

OpenAI 需要它們?cè)焓謾C(jī)，它們需要 OpenAI 來(lái)稀釋 Apple 這個(gè)最大客戶的風(fēng)險(xiǎn)。

這是一筆雙方都有理由急著簽的合同。

三種不同的位置

這條路上 OpenAI 不是一個(gè)人，而且不一定能贏。

中國(guó)廠商的打法和 OpenAI 幾乎相反。

華為 HarmonyOS 6 上的小藝 Claw、小米 HyperOS 上的 MiClaw、榮耀 MagicOS 的 YOYO Agent——三家都在做"操作系統(tǒng)級(jí) AI Agent"。

GSMArena 2026 年 4 月報(bào)道，HarmonyOS 6 的 AI Agent 框架開(kāi)發(fā)者預(yù)覽版已經(jīng)放出。SCMP 2024 年就報(bào)過(guò)華為基本和 Android 切割。

不發(fā)新硬件，直接把 Agent 嵌進(jìn)現(xiàn)有手機(jī)的 OS。

這條路有 OpenAI 沒(méi)有的資產(chǎn)——既有的硬件保有量。

華為 2026 年 Q1 在中國(guó)市占率 20%，第一次超過(guò) Apple 的 19%（Motley Fool 4 月 17 日數(shù)據(jù)）。

它不需要重新造硬件，給已經(jīng)在用戶手里的設(shè)備升級(jí) OS、嵌進(jìn) Agent 就夠了。

Apple 自己的位置最尷尬。

Siri 2.0 升級(jí)延期到 2026（CNBC 2025 年 12 月）。2026 年 1 月，Apple 和 Google 簽了多年期協(xié)議，每年付約 10 億美元買 Gemini 給 Siri 兜底（CNN Business 1 月 12 日）。

原 AI 主管 John Giannandrea 12 月宣布退休。這家公司在 AI 模型層面是付費(fèi)方，不是供給方。

Apple 一年從生成式 AI 應(yīng)用抽成賺 10 億美元，轉(zhuǎn)手又付 10 億美元買 Gemini 給 Siri 兜底。

AI 收入和 AI 支出幾乎打平，盈利的部分基本來(lái)自 30% 抽成本身。

而 30% 抽成在 2026 年開(kāi)始松動(dòng)。

2026 年 1 月 1 日，Apple 在歐盟 DMA 框架下被迫把 30% 改成分層收費(fèi)（Funnelfox / Adapty 測(cè)算）。

2026 年 4 月 28 日，美國(guó)第九巡回法庭把 Epic v. Apple 一案的"合理費(fèi)率多少"問(wèn)題打回地區(qū)法院（TechCrunch 4 月 6 日）——巡回法院判完全禁止 Apple 在外部交易上收費(fèi)"too far"，要求重新定界。

Apple 已經(jīng)準(zhǔn)備上訴到最高法院。

抽成沒(méi)死，但全球 30% 那個(gè)鐵板一塊的版本已經(jīng)不在了。

三家公司的位置因此不一樣：OpenAI 的優(yōu)勢(shì)在模型——ChatGPT 是規(guī)模最大的 AI 應(yīng)用入口，GPT-5 系列在前沿能力上跑在前面。劣勢(shì)在它從來(lái)沒(méi)造過(guò)實(shí)體硬件。

Apple 的優(yōu)勢(shì)在渠道——14 億活躍 iPhone 用戶。劣勢(shì)在它在 AI 模型層是付費(fèi)方。

華為的優(yōu)勢(shì)在兩端都有——自研 HarmonyOS + 自研盤古模型 + 20% 中國(guó)市占率。劣勢(shì)在出不了海。

OpenAI 選的路是三家里最貴、最難、最慢的——從零造硬件，從零建供應(yīng)鏈，從零打開(kāi)發(fā)者生態(tài)。

它選這條路的原因，回到 5 月 9 日"call me maybe"那張圖：30% 抽成的法律命運(yùn)在 2026 年變得不確定，但 IPO 倒計(jì)時(shí)已經(jīng)按下，沒(méi)辦法再等 ChatGPT App Store 自己起來(lái)，也沒(méi)辦法再多交幾年過(guò)路費(fèi)。

要么硬件趕上 IPO，要么趕不上。

尾聲

回到月球地平線上那個(gè) ChatGPT 輸入框。

那張圖想傳達(dá)的事情其實(shí)沒(méi)那么復(fù)雜——OpenAI 要去一個(gè)不是 iOS、不是 Android 的地方。

不是要顛覆 iPhone。是要讓 ChatGPT 不再寄生在 iPhone 上。

5 月 9 日"call me maybe"之后 24 小時(shí)內(nèi)，OpenAI 沒(méi)有發(fā)任何官方說(shuō)明。但市場(chǎng)上很多人已經(jīng)在猜：下一次硬件層面的官方動(dòng)作，會(huì)在什么時(shí)候。距離 OpenAI 計(jì)劃遞交 S-1 的窗口，還有不到 5 個(gè)月。