聊 C.AI 不能只聊 C.AI，更不能只聊陪聊類(lèi)產(chǎn)品，因?yàn)檫@些都是表象。如果從背后更深一層的商業(yè)邏輯來(lái)看，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn) C.AI 被收購(gòu)幾乎是一種必然，這就是典型的個(gè)體在整個(gè)商業(yè)世界運(yùn)作規(guī)則之下的命運(yùn)軌跡的縮影。

最近很多人在談?wù)?C.AI 被收購(gòu)的問(wèn)題時(shí)都有很多迷思，我們先來(lái)陳述幾個(gè)事實(shí)：

1）這筆交易是一種以授權(quán)協(xié)議變相進(jìn)行的收購(gòu)，主要目的是為了繞過(guò)反壟斷的監(jiān)管

2）C.AI 始終標(biāo)榜自己是家底層模型研發(fā)公司，而非應(yīng)用公司

3 ）最終交易完成后近 30 人的底層模型開(kāi)發(fā)人員加入 Google，剩下 100 余人跟產(chǎn)品相關(guān)的團(tuán)隊(duì)剝離出來(lái)留在 C.AI

所以，C.AI 被收購(gòu)其實(shí)和他產(chǎn)品做的如何或者陪聊類(lèi)產(chǎn)品形態(tài)成立與否等都不相關(guān)，而要真正讀懂 C.AI 的故事，還是要從他的創(chuàng)始人入手，因?yàn)楣镜慕Y(jié)局取決于其每一步的選擇，而這些選擇都是創(chuàng)始人經(jīng)歷和性格的縮影。

C.AI 創(chuàng)始人 Noam Shazeer 是 transformer 論文的八個(gè)作者之一，也是其中最重要的一兩個(gè)人，他從 2021 年開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，算是最早開(kāi)始研發(fā)底層大模型的少數(shù)一小撮人。

到了 2023 年初，C.A I 獲得了 A16Z 領(lǐng)投的一輪融資，那時(shí)候很多媒體的標(biāo)題是 “0 收入，10 億美元估值”。

在之后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，AI 的三大 2C 產(chǎn)品就是 ChatGPT 形態(tài)、Perplexity 類(lèi)搜索以及 C.AI 類(lèi)陪聊，所以可以看到現(xiàn)在最紅海的市場(chǎng)就是大模型類(lèi)產(chǎn)品、AI 搜索和 AI 陪聊。

那在 23 年市場(chǎng)最火熱的時(shí)候，如果你是 Noam，有那么好的背景和市場(chǎng)機(jī)遇，你在定位自己的時(shí)候，會(huì)說(shuō)自己是一家應(yīng)用公司，還是說(shuō)自己是家模型公司呢？

當(dāng)然是模型公司，不然應(yīng)用做得再好，憑什么能一上來(lái)就估值十億美金？以及有一個(gè) AGI 的大故事難道不比做一款厲害的陪聊產(chǎn)品更性感嗎？何況有這么好的背景，不做大模型不就浪費(fèi)了嘛。

但同時(shí)，你會(huì)面臨的問(wèn)題就是，我該如何把陪聊類(lèi)產(chǎn)品包進(jìn)我的模型故事里。

于是，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，2022 年 12 月 5 日，在 Character.AI（以下簡(jiǎn)稱 C.AI）官網(wǎng)的第一篇介紹文章的第一句話就是：

Character.ai 是一家全棧通用人工智能 (AGI) 公司。

其實(shí) C.AI 的結(jié)局幾乎從這個(gè)時(shí)候就已經(jīng)注定了，就是當(dāng) “全�！� 這個(gè)詞出現(xiàn)的時(shí)候。

上面這張圖來(lái)自于 A16Z 2023 年 1 月的一篇文章，在其中他們分析了 AI 的分層和類(lèi)型，其中最左邊一列 “End-to-End Apps” 端到端應(yīng)用，本質(zhì)上就是一種全棧，也就是說(shuō)當(dāng)一家公司從底層模型訓(xùn)練、到 infra 設(shè)施、到產(chǎn)品等全鏈路都自己完成，這家公司就是一家全棧的端到端應(yīng)用公司。

顯然，Character.AI 就屬于這類(lèi)。但歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，幾乎所有的強(qiáng)后端、強(qiáng)算法類(lèi)公司都是從大 DAU 的產(chǎn)品開(kāi)始發(fā)展起來(lái)的，往往是 PMF 模式先成立、商業(yè)化能閉環(huán)，再不斷打磨后端和算法，但 C.AI 在那個(gè)節(jié)點(diǎn)上似乎并沒(méi)有意愿、也沒(méi)有能力完成這個(gè)路徑。

所以，很多時(shí)候，看清事物本質(zhì)的第一步就是對(duì)事物進(jìn)行定性分析，不然就會(huì)被一些 fancy 的概念混淆視聽(tīng)，比如互聯(lián)網(wǎng)金融到底本質(zhì)是互聯(lián)網(wǎng)還是金融？那 C.AI 到底本質(zhì)是模型還是應(yīng)用？

2023 年 9 月，在 A16Z 的一場(chǎng)采訪中，Noam 自己回答了這個(gè)問(wèn)題，他說(shuō) C.AI 的目標(biāo)是做一家 AGI 公司，和一個(gè)產(chǎn)品優(yōu)先的公司（Our goal is to be an AGI company and a product-first company），他把這兩件事放在了并列邏輯里來(lái)定義自己。這是一個(gè)典型的定位混淆、既要也要的答案。

很可惜，這個(gè)答案顯然是錯(cuò)誤的。

結(jié)果就是在 2023 年的時(shí)候，像很多人所知，整個(gè) C.AI 全職的真正的產(chǎn)品經(jīng)理實(shí)際上最多只能算半個(gè)人，其他的幾十人都是模型開(kāi)發(fā)人員，而到了 24 年，產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)才快速擴(kuò)充到了 50 人左右的規(guī)模。

那在 23、24 年發(fā)生了什么呢？如果我們類(lèi)比下國(guó)內(nèi)融資市場(chǎng)的邏輯，可以假想一個(gè)場(chǎng)景：

Noam 出來(lái)融資的時(shí)候?qū)ν顿Y人講：“我們是一家 AGI 公司以及一個(gè)陪聊類(lèi)產(chǎn)品公司�！�

投資人問(wèn)：“那你們到底要做什么？未來(lái)的終局是什么？競(jìng)爭(zhēng)壁壘是啥？模型你們?cè)趺幢鹊眠^(guò) OpenAI？陪聊類(lèi)產(chǎn)品有收入嗎，ROI 能跑正嗎？有 PMF 嗎？而且你們上輪估值太高了，我們很難出手�！�

Noam 卒。

（這個(gè)故事還告訴我們，在講商業(yè)邏輯的時(shí)候，能講縱向推進(jìn)的故事，就不要講并列的故事，大家都喜歡因果關(guān)系，而不是并列關(guān)系，大家喜歡因?yàn)槲易隽?A，所以我能做 B，然后我能做 C，而不是我要同時(shí)做 A、B、C。）

于是 Noam 回來(lái)基于自己的背景和市場(chǎng)的反饋，痛定思痛，覺(jué)得還是要把模型做大做強(qiáng)，才能融到更高估值的錢(qián)。但做著做著發(fā)現(xiàn)確實(shí)比不過(guò) OpenAI 和 Anthropic 這幾個(gè)，于是只能抓緊招人再重新發(fā)力陪聊類(lèi)產(chǎn)品，并且為了跑正 ROI，決定在一堆沒(méi)啥付費(fèi)能力的二次元 bot 之外發(fā)力推工具型 bot（畢竟這么大的公司也不能真的做黃聊）。

就是這么一通操作下來(lái)，C.AI 的定位和狀況都變得比較尷尬。

尤其是開(kāi)源模型崛起的速度又超過(guò)了大家想象，整體大模型推理成本都在不斷下降，這個(gè)時(shí)候如果要把模型訓(xùn)好就需要更多的錢(qián)，如果要把產(chǎn)品做好，似乎又不再需要執(zhí)著于自研底層模型，那必然合理的路徑就是拆分，但拆了以后明顯 C.AI 也已經(jīng)在底層模型的戰(zhàn)爭(zhēng)中失去先機(jī)，所以 Noam 這樣的背景如果要繼續(xù)做底層模型，最好的選擇就是抱大腿，回到一個(gè)大廠，而陪聊類(lèi)產(chǎn)品則也可以被解放，去用各種市場(chǎng)開(kāi)源的解決方案。

所以我們看到的結(jié)果就是，模型開(kāi)發(fā)的人收入 Google，而產(chǎn)品相關(guān)的人獨(dú)立出來(lái)繼續(xù)做，并且放棄 C.AI 自身模型，轉(zhuǎn)而去擁抱 Meta 的 Llama 等解決方案。

只有這樣才能真正實(shí)現(xiàn) AGI 公司和 Product-first 公司，這兩個(gè)分別的目標(biāo)。不然，我確實(shí)很難能理解也不能想到，在現(xiàn)階段如何能有一家公司同時(shí)是一家底層模型 AGI 公司，又是一家 Product-first 的產(chǎn)品公司。

（哦不對(duì)，這里國(guó)內(nèi)有家大模型公司很聰明，他們?cè)趶?qiáng)調(diào)一個(gè)概念 “模型即產(chǎn)品”。因?yàn)槟Ｐ同F(xiàn)階段是無(wú)法被衡量的，模型的研發(fā)和運(yùn)作都是一個(gè)黑盒，缺少可被評(píng)判的標(biāo)準(zhǔn)，各種榜單也是非常好刷，所以 “模型即產(chǎn)品” 這個(gè)概念是一個(gè)非常好的理念，首先我是一家 AGI 公司，其次我的 AGI 就是我的產(chǎn)品，這樣既不會(huì)有邏輯上的矛盾沖突，又給了 AGI 一個(gè)可被衡量的參照系。）

所以你會(huì)發(fā)現(xiàn)，OpenAI 發(fā)的 Agent 平臺(tái)也好，新發(fā)的搜索平臺(tái)也好，輿論熱度和影響力等各方面都遠(yuǎn)不及其新發(fā)布一個(gè)模型。

而 Transformer 在這個(gè)階段，更適合的也不是去把一個(gè)產(chǎn)品做到極致，而是做很多從零到一的突破，所以你看 OpenAI 在 GPT 之后做的最重要的事情不是去出新的產(chǎn)品，而是順手就做出了一個(gè) Sora。

這一個(gè)鏈條邏輯捋下來(lái)，你就會(huì)發(fā)現(xiàn) C.AI 到如今這步甚至是必然的。在整個(gè)時(shí)間線上，換成誰(shuí)都很難做的比 Noam 更好，如果說(shuō)要改變一件事情，我覺(jué)得唯一能變的就是在 23 年大模型市場(chǎng)最好的時(shí)候，Noam 應(yīng)該更加激進(jìn)地去融資，不計(jì)代價(jià)地咬住大模型的第一梯隊(duì)（也可能他確實(shí)這樣試過(guò)了，但還是失敗了）。

因?yàn)楫?dāng) Scaling Law 這個(gè)詞出現(xiàn)，這個(gè)概念成為了 AGI 的捆綁詞的時(shí)候，這個(gè)市場(chǎng)就已經(jīng)變形了。Scaling Law 本質(zhì)是什么？就是拼規(guī)模效應(yīng)，而當(dāng)拼規(guī)模效應(yīng)的時(shí)候，實(shí)際上拼的就是整合資源、融資的能力。所以我一直對(duì) Scaling Law 這個(gè)詞不太感冒。

在過(guò)去幾年里，最典型的規(guī)模效應(yīng)戰(zhàn)爭(zhēng)就是出行市場(chǎng)，如果你還記得當(dāng)初滴滴、快的等公司的故事的話，就會(huì)對(duì)這一幕非常熟悉，當(dāng)時(shí)滴滴背后是騰訊，快的背后是阿里，兩家分別大量燒錢(qián)。

這中間其實(shí)還有一家公司叫大黃蜂，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)第二梯隊(duì)，最終選擇了和快的合并，正如當(dāng)年被快的兼并的大黃蜂打車(chē)的一位創(chuàng)始人曾感慨的：

“一旦資本選定了誰(shuí)，往后只會(huì)在其上不斷加注，后來(lái)者是沒(méi)有活路的，怎么都融不到錢(qián)�！�

而與之類(lèi)似的故事其實(shí)一再發(fā)生，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一旦市場(chǎng)發(fā)展到這個(gè)階段，實(shí)質(zhì)是在拼爹，而大多時(shí)候，爹們都會(huì)站成兩隊(duì)，各自扶持一家，所以重點(diǎn)就是誰(shuí)能抱到大腿、誰(shuí)能抱對(duì)大腿，而從爹的角度就是選擇一個(gè)看起來(lái)最有潛力的最佳代理人。

所以，我們說(shuō) C.AI 被收購(gòu)其實(shí)是一個(gè)標(biāo)志性事件，這個(gè)事件宣告了很多事情，比如：

1）底層大模型的戰(zhàn)爭(zhēng)幾乎結(jié)束，代理人之爭(zhēng)也幾乎結(jié)束

2）模型注定會(huì)成為商品化（commodity）的選擇，是一種市場(chǎng)通用的解決方案，而不是壁壘（正如我們 23 年初的判斷一樣）

3）做產(chǎn)品的暫時(shí)不用再糾結(jié)端到端和全棧的問(wèn)題，可以放開(kāi)手去擁抱開(kāi)源方案，只要多在工程落地上做文章就足夠

以上，就是我們從 C.AI 的角度來(lái)推演的過(guò)程，但一筆交易完成當(dāng)然需要雙方共同的意愿。所以我們?cè)贀Q個(gè)角度，從 Google 的視角討論下為什么他們要收 C.AI，尤其是 Google 更早還已經(jīng)投資了 Anthropic。

這個(gè)背后是一個(gè)更大的話題，是更底層的戰(zhàn)略之爭(zhēng)，也是一種更深的市場(chǎng)決定論。即最終 AI 市場(chǎng)的贏家應(yīng)該是全鏈路自營(yíng)，還是模塊化的存在，美國(guó)科技博主 Ben Thompson 就專(zhuān)門(mén)有篇文章討論過(guò)這個(gè)問(wèn)題。

這個(gè)事情最好的案例就是當(dāng)年的移動(dòng)手機(jī)的兩大路徑之爭(zhēng)。

如上圖，非常明確的是 Google 當(dāng)年的 Android 完全是開(kāi)源的、模塊化的解決方案，而蘋(píng)果的 iOS 則是全鏈路垂直整合的方案。（Android 和 iOS 的競(jìng)爭(zhēng)從 07 年開(kāi)始一直延續(xù)到現(xiàn)在，背景更加復(fù)雜，這里就不多贅述了）

今天，AI 無(wú)疑觸及到了 Google 搜索的核心利益，所以 Google 選擇從一開(kāi)始就用最自營(yíng)的方式來(lái)做。從底層的芯片、到上面的云、模型、平臺(tái)等，全部是內(nèi)部自研。

不論出于什么原因，Google 一開(kāi)始也許是防守性的布局了對(duì) Anthropic 的投資，但隨著 Google 的 Gemini 發(fā)展越來(lái)越好，同時(shí)也給 Anthropic 帶來(lái)了壓力，所以他們今年接受了 Amazon 一筆更大的投資，并且宣布 AWS 成為他們的首選云服務(wù)商，也就是說(shuō) Anthropic 和 Google 可以說(shuō)是已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)了。

而微軟和 OpenAI 的關(guān)系是最有趣的，OpenAI 過(guò)去一年里如此動(dòng)蕩，肯定也讓微軟無(wú)比頭大，因?yàn)樵谶@場(chǎng) AI 戰(zhàn)爭(zhēng)中，微軟相當(dāng)于一度把寶都?jí)涸诹?OpenAI 上面。

那這個(gè)時(shí)候，微軟需不需要留一個(gè)后手？如果 OpenAI 真的失控了怎么辦？

而且，就在上個(gè)月，微軟的財(cái)報(bào)里剛把 openai 加到了競(jìng)爭(zhēng)者的名單中，而 openai 對(duì)此的回應(yīng)是 “我們的合作本來(lái)就是建立在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的共識(shí)之上的”。（their partnership was established with the understanding that they would compete.）

這樣你就能理解為什么微軟在今年初收購(gòu)了 Inflection 團(tuán)隊(duì)，并把其創(chuàng)始人，前 Deepmind 聯(lián)創(chuàng) Mustafa Suleyman 招進(jìn)來(lái)?yè)?dān)任 Microsoft AI 的負(fù)責(zé)人，所以可以說(shuō) Google 把 Noam 收進(jìn)來(lái)，其實(shí)就是和微軟收 Mustafa 完全對(duì)標(biāo)。

另外有意思的是，微軟對(duì) Inflection 的收購(gòu)也是用授權(quán)許可的方式，和本次 Google 對(duì) C.AI 的操作一致。（今年 Amazon 也用同樣的方式收購(gòu)了 Adept）

最后，在這幾個(gè)大廠里面，唯一專(zhuān)注于開(kāi)源的就是 Meta。

扎克伯格說(shuō)他堅(jiān)持開(kāi)源的一個(gè)主要原因是出售 AI 模型獲利不是我們的商業(yè)模式，Meta 不賣(mài)云服務(wù)。

按照這個(gè)邏輯，國(guó)內(nèi)最大的云服務(wù)廠商阿里到底為什么會(huì)成為國(guó)內(nèi)最大的開(kāi)源模型的支持者呢？他們反而選擇了自己開(kāi)源，而去投了所有閉源模型的路徑，這個(gè)發(fā)展方式按照我們上面分析的邏輯無(wú)疑是很擰巴的，我們也可以看看未來(lái)幾年阿里自己的模型和云服務(wù)生態(tài)到底會(huì)如何演進(jìn)。

所以拆開(kāi)了看，這里面其實(shí)風(fēng)云詭譎，非常有趣，大模型公司和各種大廠都是非常競(jìng)合的波動(dòng)的狀態(tài)。最終絕大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司的結(jié)局其實(shí)都是受到大廠戰(zhàn)略定位的影響，這幾個(gè)大廠每個(gè)念頭的轉(zhuǎn)變都可能影響和改變無(wú)數(shù)人的命運(yùn)。

你會(huì)發(fā)現(xiàn)一切個(gè)體和創(chuàng)業(yè)公司的成敗，其實(shí)都是在一個(gè)大的邏輯和市場(chǎng)下進(jìn)行的，甚至很多東西從一開(kāi)始就已經(jīng)注定，所以創(chuàng)始人對(duì)戰(zhàn)略、定位、外部市場(chǎng)的理解等的重要性不言而喻。

這就意味著，創(chuàng)始人要更關(guān)注市場(chǎng)、節(jié)奏變化，配合融資節(jié)點(diǎn)，在該拿錢(qián)的時(shí)候要拿足，不能只考慮自身。比如當(dāng)年的 SaaS 市場(chǎng)就是一個(gè)典型的情況，在 21 年左右，SaaS 公司的估值甚至可以到 60、70 倍的 PS，但那個(gè)時(shí)候有的公司并沒(méi)有出來(lái)融資，而是希望等公司收入做的更高再出來(lái)，結(jié)果過(guò)了兩年市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下，SaaS 公司的估值降到了 6、7 倍 PS，那哪怕收入漲十倍也無(wú)法彌補(bǔ)了（是的，市場(chǎng)就是如此非理性和不講道理）。

當(dāng)然，看起來(lái)我們花了大量篇幅在討論 C.AI 的 “失敗”，但其實(shí) Noam 在當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)做出了自己的選擇，他有可能中間做錯(cuò)了一些事，但我認(rèn)為他絕對(duì)是選對(duì)了退場(chǎng)時(shí)間，所以最后其實(shí)還是有非常好的回報(bào)（畢竟要做到多失敗才能 25 億美元把公司賣(mài)掉呢？）。

但如果你是一家國(guó)內(nèi)的公司，市場(chǎng)可能不會(huì)給你留下什么被高價(jià)并購(gòu)之類(lèi)的退出機(jī)會(huì)，最終不成為失信人被追債可能已經(jīng)是一個(gè)很好的結(jié)果。

42章經(jīng)

思考事物本質(zhì)