歷史上大國相爭動(dòng)輒持續(xù)數(shù)十年，甚至一個(gè)世紀(jì)，簡單史觀往往把最終勝負(fù)歸結(jié)為某個(gè)人或者其它某個(gè)偶然事件，這其實(shí)是不對(duì)的。但這套有點(diǎn)稀松的認(rèn)知方法卻最生命力很頑強(qiáng)，總是各種借尸還魂，落到AI上就會(huì)變成算力、數(shù)據(jù)、人才密度等。這些點(diǎn)無疑都很關(guān)鍵，但恰恰不是中美后續(xù)在AI上爭勝的決勝點(diǎn)。前蘇聯(lián)冷戰(zhàn)對(duì)抗中失敗可以有N種解讀，但絕對(duì)不是因?yàn)閷?dǎo)彈飛的不快或者核彈不夠多。

AI的未來什么樣

如果模型智能水平就現(xiàn)在這樣了，那其實(shí)產(chǎn)業(yè)也沒什么太大變化，差不多就現(xiàn)在這樣，在各個(gè)行業(yè)水過地皮濕，沖擊力一般。

我們探討的前提則是AI真的會(huì)從Level2的Reasoner到Level5的組織者一路沖上去。

假如真的一路前沖，那在Level2上新產(chǎn)業(yè)圖景會(huì)初現(xiàn)端倪，沖到最后AI的競爭就是國運(yùn)的競爭。

（黃仁勛對(duì)未來產(chǎn)業(yè)的設(shè)想，置換關(guān)系）

假如AI的智能水平真的一路沖上去，那IT行業(yè)整個(gè)產(chǎn)品棧會(huì)發(fā)生變化，這種變化預(yù)計(jì)會(huì)有兩種模式：

一個(gè)是效率優(yōu)先陣營。這種模式以AI大模型的API為基礎(chǔ)，在上面同領(lǐng)域知識(shí)結(jié)合，然后打造各種AI智能體。與這個(gè)模式匹配的可以落地的產(chǎn)品形式其實(shí)是SaaS，產(chǎn)業(yè)分工也和過去互聯(lián)網(wǎng)比較類似。有人提供公有云云服務(wù)、有人提供SaaS產(chǎn)品，有人提供各種新式App。除了最頭部的產(chǎn)品（比如微信、抖音這種規(guī)模的）我們所知道的大量互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品（各種App、SaaS）大概這樣。

一個(gè)則是安全優(yōu)先陣營。這和前面最大的不同是全都得私有部署。每家都有一套自己的基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用，包括計(jì)算中心、數(shù)據(jù)中心、模型、數(shù)據(jù)庫、上層應(yīng)用。這其實(shí)會(huì)退回到“上古”時(shí)候IBM小型機(jī)/大型機(jī)的模式，那年月IBM提供硬件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、上層應(yīng)用，然后每次都全部打包賣。這模式每年也收服務(wù)費(fèi)的，成本顯然更高也不方便，但確實(shí)可以滿足各種安全條件。大互聯(lián)網(wǎng)公司可以看成是這種模式的特例，抖音、微信怎么也不會(huì)把自己服務(wù)放阿里云上，而是打死也會(huì)自己建設(shè)。從產(chǎn)業(yè)效率角度看，這模式是一種后退，但就現(xiàn)在這局面后退反倒是匹配現(xiàn)實(shí)的。

(老故事：stack基本就是我們說的產(chǎn)品棧，打包的故事）

除了模式，產(chǎn)品形態(tài)也必然發(fā)生變化，每個(gè)產(chǎn)品幾乎都會(huì)變成一個(gè)自動(dòng)或者半自動(dòng)的機(jī)器人，之前說過，此處不重復(fù)了。（參見：）

形象總結(jié)未來AI的產(chǎn)業(yè)局面就是：未來會(huì)出現(xiàn)大量的類似智能章魚的產(chǎn)品，有算法、有硬件。這時(shí)候，大量中小的企業(yè)會(huì)以云的模式使用智能服務(wù)；大規(guī)模的企業(yè)則會(huì)全部謀求自建這套章魚系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)中心、GPU、模型私有部署、應(yīng)用軟硬件等。

AI全球市場

在這樣的產(chǎn)品走勢下，類似過去的PC、手機(jī)的全球市場競爭會(huì)規(guī)模放大很多倍重新來一遍。這樣一來全球市場的競爭就不是單個(gè)模型，單個(gè)產(chǎn)品的競爭，而是整套生態(tài)的競爭。過去國內(nèi)企業(yè)因?yàn)閰⑴c的比較晚，其實(shí)沒參與全鏈條競爭所以就是做PC或者做App，但這次不一樣了。因?yàn)橹忻喇?dāng)前態(tài)勢，AI必須得搞兩套，不可能再出現(xiàn)Window這類大一統(tǒng)的產(chǎn)品了。

我們都知道AI大模型、GPU等的研發(fā)是極其貴的，那它就必然需要盡可能大的市場來攤銷，錢回來才能獲得自己的良性發(fā)展，否則單靠投資根本牽引不動(dòng)越來越大的模型訓(xùn)練等研發(fā)投入。

從這個(gè)角度看，誰在國際市場上的份額持續(xù)放大，誰就獲得全產(chǎn)業(yè)鏈的正反饋，反之則是負(fù)反饋。兩套獨(dú)立的AI產(chǎn)品棧未來爭的就是這個(gè)。

還是舉巴西做PC的例子來做類比。

巴西曾經(jīng)一度建立起來和當(dāng)年IBM PC并列且獨(dú)立的一套電腦體系并與美國的產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)抗，但最后因?yàn)闆]能夠走出巴西而失敗了。

(巴西曾經(jīng)擁有規(guī)模相當(dāng)龐大的PC產(chǎn)業(yè)）

未來中美AI兩套產(chǎn)品棧進(jìn)行競爭，那最終競爭的關(guān)鍵點(diǎn)不在國內(nèi)，而在全球市場。

誰的生態(tài)體系覆蓋范圍大，誰的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)治力量更強(qiáng)，會(huì)拿走產(chǎn)業(yè)絕大部分收益。覆蓋范圍小的未必不能生存，但會(huì)比較辛苦。

形象講，弄個(gè)小水池養(yǎng)鯨魚，鯨魚即使活了也會(huì)長期難受的，并且大概率會(huì)掛。

競爭全球市場的關(guān)鍵在于系統(tǒng)性產(chǎn)品

這世界上沒有純粹的所謂技術(shù)公司，尤其市值超過某個(gè)規(guī)模后它一定是產(chǎn)品公司?；ヂ?lián)網(wǎng)的技術(shù)特性是連接，哪家成功的互聯(lián)網(wǎng)公司是賣連接的呢！

而AI產(chǎn)品里面對(duì)于國內(nèi)公司而言第二種偏安全的產(chǎn)品很可能更關(guān)鍵。

如果是PK SaaS或者新式AI驅(qū)動(dòng)的App，在爭奪全球市場的時(shí)候國內(nèi)廠商是全方位不利的，我們的SaaS產(chǎn)業(yè)就沒成什么規(guī)模，主流超級(jí)App好像跑到頭上的也很少很少。

但現(xiàn)在國際形勢一塌糊涂，大家以鄰為壑，安全考量會(huì)壓倒大量其它考量，所以除了C端原來互聯(lián)網(wǎng)那塊領(lǐng)域更多的行業(yè)估計(jì)需要的是一體機(jī)的模式。老黃的主權(quán)AI打的就是這個(gè)主意，但英偉達(dá)很難把上面的應(yīng)用、方案全部打包上去（不是技術(shù)問題是利潤率差異太大）。

這是一個(gè)非常繁瑣、繁重的活，既要整基礎(chǔ)的私有云建設(shè)，還要搞定領(lǐng)域的產(chǎn)品和方案，也需要大量的人員做支撐。一定程度上可能和華為等當(dāng)年的運(yùn)營商業(yè)務(wù)有點(diǎn)像。更像傳統(tǒng)行業(yè)而不是互聯(lián)網(wǎng)。

產(chǎn)品與組織形態(tài)的同頻

可以把一些過去關(guān)于華為等的零散信息傳聞串一串，能看出這類業(yè)務(wù)反向?qū)M織的要求。

業(yè)務(wù)上有時(shí)候直接就頂著友商的名義把客人接跑了，之后友商開頭的大單就變成了自己的。

落地上，動(dòng)輒一個(gè)團(tuán)隊(duì)就鋪到用戶那里沒日沒夜蹲點(diǎn)，直到產(chǎn)品正式上線。

研發(fā)上，經(jīng)年死磕核心技術(shù)點(diǎn)，持續(xù)爬坡。

組織上，請(qǐng)海外專家重構(gòu)公司的管理系統(tǒng)和流程，一度撂下狠話要么削足適履，要么離開。

精神上，勝則舉杯相慶，敗則拼死相救。用人上叫將軍起于行伍。

現(xiàn)在華為正面評(píng)價(jià)比較多，20幾年前一樣被罵血汗工廠什么的，很累的，辦公室放行軍床不都那里起源的。

這其實(shí)比當(dāng)年MTK提供Turkey方案還麻煩，Turnkey好歹還是基本在數(shù)字空間整，這活則是要真的上山下海的。

干C端產(chǎn)品和系統(tǒng)型的B端產(chǎn)品需要的氣質(zhì)差別巨大，后者要拼整體組織運(yùn)營效率的。前者反正團(tuán)隊(duì)規(guī)模不大，只要產(chǎn)品用戶規(guī)模足夠大，那組織有沒有效率其實(shí)不關(guān)鍵，反倒是活性更關(guān)鍵。

把AI帶來的變量考慮進(jìn)來，那這事情會(huì)變成這樣兩個(gè)層次：

在低層面上是ERP等這些是不是用的足夠好，是不是分錢分的可以讓大家辛苦的同時(shí)也愿意干，但這是重復(fù)過去的故事，把自身的水平拉到上面華為等公司的那種水平；

在高層面上則是AI智能體的占比，還是這套活，是不是可以原來100個(gè)人現(xiàn)在用50個(gè)人，這是顛覆式創(chuàng)新的思路。

只要我們得相信一個(gè)最樸素的假設(shè)：AI智能水平如果一路上去，那它占比越高，效能越高，那后一種方式就比前一種方式關(guān)鍵。也是跨越式發(fā)展。

Level2之困

現(xiàn)在這種競爭還在前奏階段，有點(diǎn)像打牌的時(shí)候你出個(gè)2試探試探。核心在于AI不好用，只能在比較垂直的領(lǐng)域創(chuàng)造價(jià)值。（琢磨事前瞻性還是可以的，大家如果愿意翻就會(huì)發(fā)現(xiàn)1年多以前說的很多觀點(diǎn)，現(xiàn)在變主流觀點(diǎn)了，比如：）

但AI一旦過了Level2 Reasoner，那競爭就會(huì)往白熱化階段走。

(OpenAI的AI分級(jí)）

冰山上面，大家都可以感知到的是那個(gè)機(jī)器人或者智能助理又出現(xiàn)了，但冰山下面則是系統(tǒng)型公司的崛起，他們會(huì)向各行各業(yè)滲透。

這些公司提供“矩陣”打包服務(wù)，給每個(gè)公司裝一套自己的“矩陣”。這種矩陣不管落到哪個(gè)行業(yè)那個(gè)公司，基本上都會(huì)接管行業(yè)或者公司里面大量的工作，一定程度上它就是公司或者行業(yè)。

那時(shí)候就像前面說的，AI的競爭有點(diǎn)像國運(yùn)之爭了。

小結(jié)

生態(tài)之爭其實(shí)最怕就看單點(diǎn)。當(dāng)年的北洋水師如果看人數(shù)、看船的噸位怎么衡量也不應(yīng)該打輸?shù)?。可就是打輸了?strong>生態(tài)之爭關(guān)鍵的一定是內(nèi)在的這種協(xié)調(diào)性，學(xué)術(shù)一點(diǎn)好像可以叫系統(tǒng)論。AI未來競爭是明顯的生態(tài)之爭。如果說過去ICT基礎(chǔ)設(shè)施競爭整了30年，與此類比AI的Level2一旦過去估計(jì)也會(huì)掀開一場30年以上持續(xù)競爭的序幕。在此之前AI對(duì)GDP幾乎沒啥貢獻(xiàn)，在此之后可能會(huì)變成主要貢獻(xiàn)。

注：AI碰撞局每次收集大家反饋，大家會(huì)建議更接地氣一點(diǎn)，非常感謝大家，但產(chǎn)業(yè)問題需要一點(diǎn)宏觀視角，偶爾還是會(huì)寫一點(diǎn)，比如：。接地氣和方法的方法是另一種一體兩面，你看任老爺子的文章就會(huì)發(fā)現(xiàn)大量兩者的融合，一定程度上稻盛和夫一邊是阿米巴一邊是心法其實(shí)也類似。

這個(gè)時(shí)點(diǎn)的AI太混沌了，宣稱有賺錢方法的大概率是騙子，宣稱全無機(jī)會(huì)的又過于消極。面對(duì)AI就得解剖麻雀，研究案例，回到現(xiàn)場，獲取一線信息。反之越高大上、越論文就越危險(xiǎn)。關(guān)鍵是真實(shí)案例不好找，所以就有了琢磨事AI碰撞局。研究清楚多個(gè)案例，弄明白產(chǎn)業(yè)底層邏輯，再回到自己問題差不多是眼下最靠譜的方式了。對(duì)活動(dòng)感興趣的同學(xué)請(qǐng)聯(lián)系cathywangyue。 老李話一三，公眾號(hào)：琢磨事