近日，伽馬數(shù)據(jù) (CNG）正式發(fā)布了與中國音數(shù)協(xié)游戲工委共同編寫的《2024年中國游戲出海研究報告》（以下簡稱“報告”）。報告全面揭示了中國游戲出海市場背景以及重點關注移動游戲市場的最新數(shù)據(jù)，并開展了針對游戲出海從業(yè)者的調(diào)研與訪談工作，從產(chǎn)品研發(fā)、流量運營、經(jīng)營挑戰(zhàn)等多個維度進行了專題分析，旨在從行業(yè)一線視角挖掘更多有價值的觀點與結論。

本次報告重點關注的問題及部分成果如下： 2024年，全球游戲市場規(guī)模為 12163.35 億元，同比增長3.31% 2024年，中國自主研發(fā)游戲海外實際銷售收入同比增長 13.39% 至185.57億美元 2024 年，中國移動游戲出海收入占比前五的國家是 美國、日本、韓國、德國和英國 超九成 受訪從業(yè)者所在團隊針對出海重點相關業(yè)務展開了3項以上的外部合作 出海獲客困境依然存在，新興市場競爭、流量渠道固化在從業(yè)者調(diào)研中 占比居首 近七成 受訪從業(yè)者認同中華特色文化或?qū)⒊蔀槌龊?yōu)勢

本篇文章僅采用《2024年中國游戲出海研究報告》的部分數(shù)據(jù)。如欲獲得更多信息，請關注伽馬數(shù)據(jù)官方微信公眾號“游戲產(chǎn)業(yè)報告”，并掃描下方二維碼添加企業(yè)微信。

伽馬近期發(fā)布報告（點擊跳轉(zhuǎn)）

中國游戲出海市場背景

全球游戲市場規(guī)模達12163.35億元 但移動游戲增速放緩

2024年，全球游戲市場規(guī)模為12163.35億元，同比增長3.31%。市場持續(xù)回暖，出現(xiàn)積極變化趨勢。例如，跨平臺游戲興起，進一步推動市場擴張，并豐富了行業(yè)收入來源，但同時也應注意到社會動蕩、通貨膨脹等不利因素給游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)。

全球游戲市場規(guī)模（億元）

2024年，全球移動游戲市場規(guī)模為人民幣6355.69億元，同比增長4.83%。但值得注意的是，全球移動游戲市場增長速度放緩的趨勢已愈發(fā)顯著。

全球移動游戲市場規(guī)模（億元）

移動游戲依然主導國內(nèi)市場 新品帶動中國主機游戲爆發(fā)式增長

2024年，中國游戲市場收入中，移動游戲占比73.12%居首，其他游戲占比明顯提升，主要由于單機/主機游戲新品的優(yōu)異表現(xiàn)給市場帶來較大增量。

中國游戲市場實際銷售收入構成

2024年，中國主機游戲市場實際銷售收入44.88億元，同比增長55.13%。主機游戲市場爆發(fā)式增長，主要由于《黑神話：悟空》的成功帶動了整個主機游戲市場熱度提升，中國游戲產(chǎn)業(yè)也將與全球游戲產(chǎn)業(yè)進一步接軌，并在更多細分領域擁有機會。

中國主機游戲市場實際銷售收入狀況

中國游戲出海市場狀況

中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入 在連續(xù)兩年下降后出現(xiàn)較大增幅

2024年，中國自主研發(fā)游戲在海外市場的實際銷售收入為185.57億美元，同比增長13.39%。中國游戲企業(yè)在出海過程中通過不斷提升核心競爭力，使中國自研游戲海外收入在連續(xù)兩年下降后出現(xiàn)較大增幅。

中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入

2024年，中國移動游戲的出海游戲收入占比前五的國家是美國、日本、韓國、德國和英國。其中，美、日、韓三國市場位列前三，分別達到31.06%、17.32%和8.89%。同時，中國對其他市場的拓展持續(xù)強化，取得一定成效，例如沙特已進入中國出海收入TOP10地區(qū)。

2024年中國出海游戲收入構成

2024年，中國出海移動游戲在主要出海地區(qū)表現(xiàn)良好。其中，英、美兩國游戲市場收入增長率由負轉(zhuǎn)正，日、韓市場主要由新品帶來增量，德國市場負增長態(tài)勢也有所好轉(zhuǎn)。

中國出海游戲收入主要市場增速

中國游戲出海競爭力 在重要海外移動游戲市場中穩(wěn)步增強

2024年，在全球五個重要出海移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品中，中國發(fā)行商數(shù)量整體上已趨于穩(wěn)定，說明中國出海游戲企業(yè)已在相關地區(qū)積累了豐富的研發(fā)與運營經(jīng)驗，但在成熟市場出海較難出現(xiàn)頭部企業(yè)大幅增長的情況。

全球重要移動游戲市場流水TOP100 產(chǎn)品中

國產(chǎn)移動游戲發(fā)行商數(shù)量

2024年，重要海外移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品中，國產(chǎn)游戲入榜的數(shù)量均出現(xiàn)了增長，說明現(xiàn)有中國出海游戲企業(yè)對于當?shù)厥袌鎏卣饕延l(fā)了解，每年能穩(wěn)定推出契合當?shù)赜脩粜枨蟮漠a(chǎn)品，保障了中國游戲在相關市場的頭部產(chǎn)品數(shù)量持續(xù)增長。

全球重要移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品中

國產(chǎn)移動游戲產(chǎn)品數(shù)量

移動游戲重點出海市場情況

全球游戲市場具備較高的差異性，《報告》針對美國、歐洲、日本、港澳臺、東南亞、巴西、沙特阿拉伯7個重點海外市場進行分析，此處節(jié)選美國、歐洲、日本市場作為案例展示。

美國

美國移動游戲市場的流水收入主要由博彩類、消除類以及策略類（含SLG）三種游戲類型構成。2024年，博彩類、消除類以及策略類（含SLG）提供了美國移動游戲市場69%的流水。從產(chǎn)品數(shù)量來看，美國移動游戲市場流水 TOP100 的產(chǎn)品中，同樣的，博彩類、消除類以及策略類（含SLG）三種玩法類型的產(chǎn)品數(shù)量最多。其中，博彩類產(chǎn)品數(shù)量居首位，消除類產(chǎn)品數(shù)量和收入均同比增長。

美國移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型流水分布

美國移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布

歐洲

2024年，歐洲移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品中，策略類（含SLG）、消除類成為主要流水支撐，占比合計超過五成。數(shù)量分布與流水分布一致，策略類（含SLG）類產(chǎn)品數(shù)量同樣最多，消除類數(shù)量占比較策略類（含SLG）數(shù)量占比低8%，但獲得了較為接近的流水份額，而多人在線戰(zhàn)術競技類（MOBA）單款產(chǎn)品平均流水較高。

歐洲移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型流水分布

歐洲移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布

日本

2024年，日本移動游戲市場中，角色扮演類產(chǎn)品展現(xiàn)較強頭部效應，單個類型產(chǎn)出超45%流水。此外，消除類、策略類（含SLG）流水份額分別排在第二、三名，其中中國策略類產(chǎn)品也占據(jù)了一席之地。從數(shù)量分布來看，角色扮演類、策略類（含SLG）和消除類產(chǎn)品同樣處于TOP3。日本角色扮演市場競爭度相對較大，放置類、體育競技類和卡牌類產(chǎn)品單款產(chǎn)品平均流水高于角色扮演類，有較強的發(fā)展空間。

日本移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型流水分布

日本移動游戲市場流水TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布

中國游戲出海從業(yè)者調(diào)研

團隊布局普遍以鄰近地區(qū)為主 新興市場潛力存在較大挖掘空間

游戲從業(yè)者調(diào)研中，受訪者所在項目團隊海外業(yè)務分布仍以韓國、日本、中國港澳臺地區(qū)等為主，尤其中小型團隊在鄰近地區(qū)布局意愿較強，部分地區(qū)存在較大空白，需要投入更多資源進行市場調(diào)研和用戶行為分析。

您所在項目團隊的海外游戲業(yè)務主要分布在哪些市場?

游戲企業(yè)普遍強化出海布局 外部合作較為廣泛

在海外設立總部或子公司有助于游戲企業(yè)拓展市場、獲取資源，進而強化出海布局。受訪從業(yè)者認為，強化與當?shù)仄髽I(yè)的交流與合作、強化資金流轉(zhuǎn)效率、強化產(chǎn)品研發(fā)能力等均是重要考慮因素。

近年來，您觀察到的游戲企業(yè)

在海外設立總部或分公司的主要目的有哪些?

從外部業(yè)務合作來看，受訪從業(yè)者所在團隊與外部企業(yè)合作已較為普遍，超九成團隊針對重點相關業(yè)務展開了3項以上的合作。（注：重點相關業(yè)務為發(fā)行合作、流量平臺合作、云服務合作、支付合作、市場調(diào)研合作、數(shù)據(jù)服務合作、游戲用戶服務。）

企業(yè)已展開外部合作數(shù)量分布

從調(diào)研來看，出海游戲企業(yè)對于持續(xù)獲得更多外部支持的需求強烈，市場營銷、產(chǎn)品運營、版權合作等層面都是企業(yè)的重要需求點。

從具體業(yè)務出發(fā)，您所在項目團隊出海需要

在哪些層面獲得更多外部的支持?

從具體業(yè)務來看，發(fā)行合作、游戲客戶服務和支付合作在游戲出海團隊已有合作中位列前三。市場調(diào)研雖然現(xiàn)階段已有合作較少，但是中小型團隊最希望合作的服務類型。此外，云服務、數(shù)據(jù)服務和流量平臺合作需求也日益增長。

您所在團隊針對于以下相關業(yè)務

與外部企業(yè)合作的狀況如何?

中國游戲出海團隊在宏 觀與微觀層面 均面臨諸多挑戰(zhàn)

中國游戲行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，宏觀因素最為中小型團隊所關注，不穩(wěn)定的宏觀環(huán)境和復雜多變的地區(qū)市場或使出海業(yè)務受阻。

您所觀察到的，現(xiàn)階段游戲企業(yè)

海外業(yè)務開展的難點主要圍繞在哪些方面?

微觀層面，獲客困境依然存在。新興市場競爭加劇、海外獲客流量渠道固化、競品流量競爭加劇、營銷策略創(chuàng)新難度大等，均有超過半數(shù)受訪者認為是加劇海外獲客壓力的重要因素。

您認為，中國游戲企業(yè)在海外主要面臨哪些獲客壓力?

游戲出海仍存增長空間 中華特色文化或?qū)⒊蔀槌龊?yōu)勢

從業(yè)者調(diào)研中，超過九成受訪者認為在戰(zhàn)略層面，游戲出海是其所在團隊關注方向。對于中國游戲出海未來的發(fā)展，65.38%的受訪者認為隨著全球產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)化，用戶對游戲的期待水平整體增高。此外，隨著政策鼓勵、硬件升級、產(chǎn)業(yè)鏈完善，游戲出海后續(xù)增長空間依然可觀。同時，近七成受訪從業(yè)者認為“獨特的中華文化”是中國游戲出海的競爭優(yōu)勢。

以下游戲出海相關的觀點，您比較認同哪些?

您認為在游戲出海過程中，中國企業(yè)的競爭優(yōu)勢是什么?

技術創(chuàng)新助力游戲出海 有望撬動多細分領域出海機會

技術創(chuàng)新是未來游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素，近六成從業(yè)者認為新興科技的引入與應用將對游戲出海產(chǎn)生重大影響。技術進步還有望撬動多細分領域出海機會，例如隨著技術水平提升，單機游戲、主機游戲等細分方向均有望得到持續(xù)布局，驅(qū)動新一輪增長。

您認為以下哪些趨勢將對游戲出海產(chǎn)生重大影響?

您認為，未來中國游戲出海

還有哪些能持續(xù)布局的細分方向?

中國游戲出海趨勢洞察

移動游戲出海格局轉(zhuǎn)變 中輕度游戲出海成為新風口

全球游戲體量格局轉(zhuǎn)變，中輕度移動游戲成為重點賽道。目前，三七互娛、四三九九、青瓷游戲、點點互動（世紀華通）等多家游戲企業(yè)已先發(fā)布局，并將產(chǎn)品優(yōu)勢擴展到海外市場。隨著中輕度游戲成為游戲出海的新風口，未來競爭將會更加激烈，中國游戲企業(yè)同樣需要深入了解目標市場文化背景和玩家偏好，重視本地化運營，才能實現(xiàn)長線發(fā)展。

中國有望構建3A游戲產(chǎn)業(yè)鏈 技術進步、全球性成本優(yōu)勢等要素成關鍵

2024年，中國游戲產(chǎn)業(yè)進一步關注3A游戲，尤其《黑神話：悟空》全球范圍內(nèi)的成功，為中國研發(fā)3A游戲開辟了一條可行性道路。值得注意的是，中國想要構建3A游戲產(chǎn)業(yè)鏈目前主要有兩個重要契機。一方面，技術革新正成為推動中國游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展3A的關鍵力量。另一方面，中國開發(fā)3A游戲具備成本優(yōu)勢。但需要注意的是，完整的3A游戲產(chǎn)業(yè)鏈仍需要持續(xù)的產(chǎn)業(yè)扶持和的研發(fā)積累和產(chǎn)業(yè)扶持。

用戶社區(qū)重要性持續(xù)提升 游戲外平臺成為游戲出海運營重要陣地

游戲社區(qū)生態(tài)對于提升用戶黏性、增強用戶留存、提高用戶活躍度、促進用戶口碑傳播，以及擴大用戶群體規(guī)模都至關重要。特別是在游戲出海過程中，全球性的游戲外平臺能夠更好地承載玩家需求、連接玩家群體，從而持續(xù)提升用戶轉(zhuǎn)化率和留存率。然而，從調(diào)研來看，更為直接的廣告獲取流量仍然是目前主要的獲客方式。而在流量紅利見頂?shù)漠斚?，出海游戲企業(yè)面臨著用戶獲取單價上升、海外流量渠道固化、以及競品間流量競爭加劇等挑戰(zhàn)，同時還需應對營銷策略轉(zhuǎn)變和創(chuàng)意素材生產(chǎn)等難題，從單純買量轉(zhuǎn)向社區(qū)內(nèi)容營銷越來越成為必然選擇。

您所在團隊海外游戲主要通過以下哪些方式營銷推廣?

現(xiàn)階段，企業(yè)轉(zhuǎn)型社區(qū)內(nèi)容營銷存在難點，從營銷效果來看，直接的廣告活動依然是企業(yè)認為最為有效的方式，而內(nèi)容營銷則處于墊底位置。主要原因在于，現(xiàn)階段企業(yè)在內(nèi)容營銷層面仍然不具備成熟的方法論，且內(nèi)容營銷需要企業(yè)經(jīng)過長期的經(jīng)營，深入了解用戶并建立了一定的內(nèi)容影響力才能發(fā)揮出更好的效果。

在貴公司進行營銷推廣的過程中，

以下哪種方式在獲取流量上最有效?

全球電競產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 電競出海有望激發(fā)新動能

電競已經(jīng)成為游戲出海的重要板塊。隨著全球電競產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，眾多國家和組織機構爭相布局電競領域。當前，國際間電競產(chǎn)業(yè)的交流合作不斷加強，中國電競產(chǎn)業(yè)正逐步實現(xiàn)規(guī)范化、主流化和國際化發(fā)展，并在全球游戲出海版圖中占據(jù)著越來越重要的位置。

作為中國音像與數(shù)字出版協(xié)會主管的中國音數(shù)協(xié)游戲?qū)＜椅瘑T會的戰(zhàn)略合作伙伴，伽馬常年為游戲工委發(fā)布的《中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》提供支持和幫助，專業(yè)性和權威性得到業(yè)界公認。其數(shù)據(jù)歷年在中國游戲產(chǎn)業(yè)年會、ChinaJoy高峰論壇上發(fā)布。

伽馬數(shù)據(jù)多年來協(xié)助地方政府出品各種報告。十余年來，協(xié)助出品《上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報告》。

伽馬數(shù)據(jù)與谷歌、騰訊等全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭聯(lián)合發(fā)布報告，同時，與Newzoo等全球研究機構戰(zhàn)略合作，共同進行市場調(diào)研和分析。伽馬數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)報告，在全球具有極大影響力。

伽馬數(shù)據(jù)與中信證券、海通證券、長江證券、國泰君安等聯(lián)合舉辦財經(jīng)領域各種會議，其觀點被大量引用于媒體、券商分析報告、游戲公司發(fā)布會，甚至游戲公司的上市招股書、說明書中。

伽馬數(shù)據(jù)的報告和數(shù)據(jù)也多次被人民日報、新華社、中央電視臺引用。發(fā)布報告時，眾多媒體爭相報道，傳播極廣。