自1月大批量調(diào)整旗下17只ETF簡(jiǎn)稱后，易方達(dá)基金近日發(fā)布公告，旗下8只ETF于2月18日起變更簡(jiǎn)稱。

此次8只ETF簡(jiǎn)稱的修改規(guī)則與此前保持一致，按照“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”進(jìn)行調(diào)整，變更后的簡(jiǎn)稱更清晰簡(jiǎn)明易辨識(shí)，有助于提升投資者的篩選和決策效率，便利投資者開(kāi)展ETF投資。

分析人士表示，易方達(dá)旗下ETF大批量更名，提升了產(chǎn)品透明度和規(guī)范性，這一舉措對(duì)投資者和市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展具有積極意義。

解決行業(yè)痛點(diǎn)

易方達(dá)批量改名旗下ETF產(chǎn)品

近年來(lái)，ETF市場(chǎng)愈發(fā)火熱，投資者數(shù)量持續(xù)攀升。然而，由于目前ETF簡(jiǎn)稱缺乏統(tǒng)一的命名規(guī)則，五花八門(mén)的名字增加了投資者挑選和辨識(shí)產(chǎn)品的難度，給不少投資者帶來(lái)了困惑與不便。

1月，易方達(dá)基金就變更了旗下17只ETF的簡(jiǎn)稱，名稱更直觀、更貼近標(biāo)的指數(shù)名稱，刪掉冗余字樣，在末尾加入管理人名稱，使其更清晰、簡(jiǎn)明，便于投資者識(shí)別和決策。

2月，ETF更名之旅還在繼續(xù)。易方達(dá)基金近日發(fā)布公告變更旗下8只ETF簡(jiǎn)稱。

變更后的簡(jiǎn)稱按照“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”的規(guī)則，更加清晰簡(jiǎn)潔，不易混淆。例如，跟蹤上證中盤(pán)指數(shù)的“中盤(pán)ETF”變更為“上證中盤(pán)ETF易方達(dá)”，更貼近標(biāo)的指數(shù)，投資者能從名稱中清晰得知這只ETF反映的是滬市中盤(pán)股票表現(xiàn)，避免誤以為是全市場(chǎng)的中盤(pán)股票；還有像跟蹤中證國(guó)企一帶一路指數(shù)的“一帶一路國(guó)企ETF”，也簡(jiǎn)化為“一帶一路ETF易方達(dá)”等等，簡(jiǎn)稱變更后更加簡(jiǎn)潔，也符合投資者的固定用詞習(xí)慣，便于記憶與搜索。

值得一提的是，這8只ETF變更時(shí)也在最后統(tǒng)一加上了“易方達(dá)”，投資者能夠一眼識(shí)別出是哪家基金公司的產(chǎn)品，公司辨識(shí)度高?，F(xiàn)在易方達(dá)基金旗下超過(guò)50只ETF都按照這個(gè)規(guī)則命名。

易方達(dá)旗下其余30多只ETF則基本遵循“標(biāo)的指數(shù)+ETF”規(guī)則命名，整體比較清晰簡(jiǎn)單。

ETF行業(yè)“先行者”

作為行業(yè)頭部基金公司，易方達(dá)基金向來(lái)是ETF“先行者”。

在持續(xù)優(yōu)化ETF簡(jiǎn)稱、推動(dòng)ETF簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)化之前，同樣是易方達(dá)基金在業(yè)內(nèi)率先降低旗下ETF費(fèi)率、持續(xù)推出低費(fèi)率ETF。

易方達(dá)基金自2015年2月1日起，將滬深300ETF易方達(dá)的管理費(fèi)率從0.5%降至0.2%，這支ETF也成為當(dāng)時(shí)最低費(fèi)率的股票ETF。

四年以后的2019年5月27日，滬深300ETF易方達(dá)的管理費(fèi)率再度降至0.15%，成為業(yè)內(nèi)首只0.15%管理費(fèi)率的滬深300ETF產(chǎn)品。

算上托管費(fèi)0.05%因素，這只跟蹤滬深300指數(shù)的ETF成為當(dāng)時(shí)寬基指數(shù)產(chǎn)品里面少有的“20BP”費(fèi)率產(chǎn)品。

“滬深300ETF易方達(dá)”降費(fèi)案例，是基金公司順應(yīng)ETF降費(fèi)的時(shí)代背景與國(guó)際趨勢(shì)之下，后發(fā)ETF通過(guò)主動(dòng)降費(fèi)，取得“逆襲”的經(jīng)典案例。

有了標(biāo)桿案例后，易方達(dá)基金逐漸在ETF、尤其是規(guī)模指數(shù)ETF領(lǐng)域主動(dòng)探索低費(fèi)率，陸續(xù)對(duì)以規(guī)模指數(shù)為代表的ETF進(jìn)行公司性普遍性降費(fèi)。

首先，公司旗下的A股規(guī)模指數(shù)ETF全部實(shí)行低費(fèi)率；到去年底，易方達(dá)基金旗下的A股規(guī)模指數(shù)類(lèi)ETF達(dá)到20只，為全市場(chǎng)最多，且均為0.15%的低管理費(fèi)率，疊加托管費(fèi)0.05%，合計(jì)均為0.2%（即20BP），可以說(shuō)是“20BP寬基ETF集團(tuán)軍”。

其次，全公司低費(fèi)率ETF數(shù)量占比約60%。

將低費(fèi)率ETF推廣，從以滬深300為代表的寬基指數(shù)ETF逐步普及到策略類(lèi)、行業(yè)類(lèi)等非寬基指數(shù)ETF上，到去年底易方達(dá)0.15%管理費(fèi)的ETF產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到49只，為全市場(chǎng)最多。

易方達(dá)所有ETF的產(chǎn)品中，0.15%管理費(fèi)的低費(fèi)率ETF數(shù)量占比達(dá)到60%，是規(guī)模前十大的ETF管理人中唯一一家低費(fèi)率ETF占比超過(guò)50%的公司。

易方達(dá)通過(guò)降費(fèi)讓利，讓“低費(fèi)率”策略深入人心。

在各大基金公司陸續(xù)完成ETF布局的情況下，ETF發(fā)展進(jìn)入白熱化的第二階段，易方達(dá)通過(guò)ETF集體更名，實(shí)現(xiàn)了ETF領(lǐng)域的公司整體形象的再次塑造，同時(shí)也有望促進(jìn)投資者對(duì)易方達(dá)旗下ETF基金產(chǎn)品的整體感知。

分析人士認(rèn)為，易方達(dá)此次變化的是ETF的名稱，以及名稱背后所帶來(lái)的投資體驗(yàn)的顯著提升。易方達(dá)的更名行動(dòng)使得旗下ETF產(chǎn)品在市場(chǎng)上的辨識(shí)度大幅提高，投資者在篩選和決策過(guò)程中的效率得到了極大的改善。投資者不再需要在復(fù)雜混亂的名稱中苦苦摸索，只需簡(jiǎn)單輸入指數(shù)名稱關(guān)鍵詞，快速找到目標(biāo)產(chǎn)品，這使得ETF 投資變得更加輕松、便捷，吸引了更多投資者的關(guān)注和參與。

不變的則是ETF作為財(cái)富管理工具的核心價(jià)值。無(wú)論名稱如何改變，ETF跟蹤指數(shù)的本質(zhì)沒(méi)有變，其為投資者提供低成本、多元化資產(chǎn)配置的功能沒(méi)有變。投資者在關(guān)注名稱變化的同時(shí)，更應(yīng)深刻理解ETF的內(nèi)在價(jià)值，根據(jù)自己的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好和資產(chǎn)配置需求，理性地選擇適合自己的ETF產(chǎn)品。