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全球電商市場動態(tài)

第12周（2025-03-17至03-21）

作者：Sandalwood資訊 全文閱讀約4min

本周市場動態(tài)提要

1.速賣通非洲六國推出本地貨幣支付選項

2.京東短視頻月活用戶達1.5億內(nèi)容生態(tài)成新增長引擎

3.拼多多2024年營收3938.36億元同比增長59%

4.抖音小時達帶貨權(quán)限全面開放本地商家GMV環(huán)比增長240%

5.快手電商推出“雙減免”政策降低商家入駐門檻

6.美團閃購計劃拓展數(shù)碼家電品牌閃電倉合作

7.得物2025年費率新政核心類目最高降費16%

8.Temu與Checkout.com深化合作覆蓋30個市場優(yōu)化支付體驗

9.Temu在烏茲別克斯坦完成實體注冊

10.亞馬遜春季大促重點推廣低價平臺Haul

11.亞馬遜愛爾蘭站點Amazon.ie正式上線提供超2億種商品

12.亞馬遜印度計劃合并電商與物流業(yè)務并調(diào)整翻新商品平臺規(guī)則

13.Shopee巴西站消費者日銷售額較黑五增長超10%

14.GoTo2024年電商業(yè)績超預期TikTok助力顯著

15.Allegro全年GMV突破607億茲羅提，波蘭市場助力業(yè)績增長

16.Ozon物流費率和銷售傭金大幅下調(diào)

17.2025年1—2月社會消費品零售總額增長4.0%

18.美聯(lián)儲宣布維持聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間在4.25%至4.50%之間不變

19.UPS對中國出口貨件征收臨時附加費

Alibaba

阿里巴巴

01

速賣通非洲六國推出本地貨幣支付選項

速賣通宣布為埃及、南非、阿爾及利亞、埃塞俄比亞、摩洛哥和坦桑尼亞提供本地貨幣支付方式，進一步提升購物便利性和支付安全性。同時，速賣通優(yōu)化了非洲市場的跨境配送速度，部分國家最快10天內(nèi)可收到訂單，并在埃塞俄比亞開設(shè)首個非洲展廳以提高采購效率。正值速賣通成立15周年之際，平臺推出大規(guī)模促銷活動，折扣高達80%，覆蓋多類商品，預計帶來顯著流量與訂單增長。速賣通目前在200多個國家運營，提供超1億種商品，其完善的供應鏈網(wǎng)絡(luò)和價格優(yōu)勢使其成為小型企業(yè)和代發(fā)貨商的重要選擇。

JD

京東

01

京東短視頻月活用戶達1.5億內(nèi)容生態(tài)成新增長引擎

京東召開首屆商家內(nèi)容大會，公布2024年短視頻月活用戶達1.5億，觀看總時長增加150%，通過短視頻下單的訂單量同比增長160%；直播方面DAU增長200%，訂單量增長近150%。京東強調(diào)內(nèi)容生態(tài)的重要性，提出“京創(chuàng)雙百計劃”，目標在2025年助力10萬商家成交量翻倍，1萬商家增長超5倍。同時，京東推出流量與現(xiàn)金補貼政策，鼓勵商家和達人創(chuàng)作專業(yè)測評類內(nèi)容，以提升轉(zhuǎn)化率和用戶粘性，強化貨架電商向內(nèi)容化轉(zhuǎn)型的趨勢。

Pinduoduo

拼多多

01

拼多多2024年營收3938.36億元同比增長59%

拼多多2024年財報顯示，全年總營收達3938.361億元，同比增長59%；其中第四季度營收為1106.101億元，同比增長24%，主要得益于在線營銷服務和交易服務收入的增加。在線營銷服務及其他服務營收增長17%，交易服務營收增長33%。全年歸屬于普通股股東的凈利潤為1124.345億元，同比增長87%，不按美國通用會計準則計算的凈利潤為1223.436億元，同比增長80%。

Douyin

01

抖音小時達帶貨權(quán)限全面開放本地商家GMV環(huán)比增長240%

抖音電商宣布全面開放小時達帶貨權(quán)限，已完成電商權(quán)限認證的達人可自動獲得推廣資格。通過短視頻、圖文或直播形式，達人能便捷地接入即時零售賽道。小時達業(yè)務嚴格遵循3-5公里配送半徑，用戶超出范圍時系統(tǒng)會智能屏蔽支付功能。數(shù)據(jù)顯示，接入小時達后，用戶日均打開頻次提升1.8次，停留時長增加23分鐘，本地商家GMV環(huán)比增長240%。自2022年試點以來，小時達業(yè)務GMV實現(xiàn)300%的年復合增長，覆蓋城市從10個擴展到200+，合作品牌突破5萬家。這一舉措標志著抖音本地生活服務戰(zhàn)略進入全面發(fā)力階段，構(gòu)建起“內(nèi)容即履約”的新型商業(yè)閉環(huán)。

Kuaishou

01

快手電商推出“雙減免”政策降低商家入駐門檻

快手電商與磁力引擎聯(lián)合推出“資質(zhì)減免”和“保證金豁免”兩項政策，旨在降低商家入駐和經(jīng)營成本。資質(zhì)減免方面，商家可減少重復提交的資質(zhì)文件，目前已實現(xiàn)55%重復資質(zhì)減免，涵蓋13個行業(yè)和18項資質(zhì)；保證金方面，商家在電商和商業(yè)化入駐過程中只需繳納一次保證金，部分類目和行業(yè)還可申請商業(yè)化保證金豁免。該政策有助于吸引更多商家入駐，優(yōu)化用戶體驗并推動平臺生態(tài)發(fā)展。

美團閃購

美團閃購

01

美團閃購計劃拓展數(shù)碼家電品牌閃電倉合作

美團閃購計劃進一步拓展與數(shù)碼家電品牌的閃電倉合作，已有多個品牌正在洽談中。閃電倉是一種獨立倉儲模式，商家負責建倉，美團提供流量支持和30分鐘送達服務。目前，近7000家蘋果授權(quán)專營店和超過8000家小米之家已入駐平臺，數(shù)碼品類訂單量快速增長，逐步縮小與京東的差距。去年，美團與名創(chuàng)優(yōu)品合作開設(shè)了500家“24小時超級店”，累計銷售額破億。美團核心本地商業(yè)負責人透露，當前閃電倉數(shù)量超3萬個，預計到2027年將達10萬個，市場規(guī)?；蜻_2000億元。

得物

得物

01

得物2025年費率新政核心類目最高降費16%

得物宣布自2025年起實施費率下調(diào)政策，鞋服箱包、美妝個護等30余核心類目費率最高降幅達16%，并推出行業(yè)首創(chuàng)的“一口價封頂”模式，例如5000元美妝商品服務費上限僅199元。平臺將4項收費合并為單一“平臺基礎(chǔ)服務費”，同時疊加1:1營銷返現(xiàn)補貼，助力商家降低經(jīng)營成本。內(nèi)測數(shù)據(jù)顯示，某潮牌商家周訂單量飆升300%。目前，得物擁有5億年輕用戶，推動美妝個護、運動戶外等多個藍海類目快速增長，新入駐商家可享受0成本入駐及百億流量扶持。

TEMU

TEMU

01

TEMU與Checkout.com深化合作覆蓋30個市場優(yōu)化支付體驗

TEMU與數(shù)字支付提供商Checkout.com升級戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，借助后者全球支付網(wǎng)絡(luò)和先進技術(shù)優(yōu)化客戶結(jié)賬體驗。此次合作將支持超過30個市場的支付處理，并涵蓋多種支付方式，包括Visa、Mastercard、數(shù)字錢包及區(qū)域服務如中東的先買后付選項Tamara。此外，Checkout.com通過AI驅(qū)動的支付優(yōu)化引擎提升支付性能，助力TEMU商家專注于核心業(yè)務，同時為消費者提供更安全便捷的購物體驗。自2022年推出以來，TEMU以工廠直銷模式迅速發(fā)展，幫助家庭每年節(jié)省高達3000英鎊的成本。

02

Temu在烏茲別克斯坦完成實體注冊

近日，Temu正式在烏茲別克斯坦注冊為法律實體，成為當?shù)仄髽I(yè)。盡管完成注冊，但其過往經(jīng)營活動中的部分問題仍在討論中，最終決定需待程序完成后公布。此前，因未遵守烏茲別克斯坦關(guān)于電商運營商必須注冊為本地居民企業(yè)的規(guī)定，Temu曾面臨訪問限制。此次注冊將使Temu能夠按照當?shù)胤衫^續(xù)運營，但仍需解決與國家法規(guī)相關(guān)的合規(guī)問題。

Amazon

亞馬遜

01

亞馬遜春季大促重點推廣低價平臺Haul

亞馬遜將于3月25日啟動年度“春季大促”，持續(xù)至3月31日，涵蓋35多個品類，提供最高40%折扣。Prime會員可享受額外優(yōu)惠，大促還將清理冬季和春季尾貨。此次促銷特別聚焦低價平臺Amazon Haul，消費者可享50%折扣，該平臺商品定價均不超過20美元。盡管Amazon Haul在美國市場的滲透率低于Temu，但亞馬遜對其表現(xiàn)滿意。此外，沃爾瑪和eBay也將在同期推出各自的促銷活動，競爭激烈。

02

亞馬遜愛爾蘭站點Amazon.ie正式上線提供超2億種商品

亞馬遜在愛爾蘭上線新站點Amazon.ie，支持本地定價、一日送達及Prime會員服務，提供超2億種商品選擇。自2022年在都柏林設(shè)立配送中心以來，亞馬遜為該站點的推出做了充分準備。新站點不僅為消費者帶來高效配送服務，還通過“愛爾蘭品牌”專屬頁面推廣本土企業(yè)產(chǎn)品。亞馬遜已累計在愛爾蘭投資超240億美元，創(chuàng)造6500多個就業(yè)崗位，并計劃進一步拓展全球站點布局以支持賣家業(yè)務增長。

03

亞馬遜印度計劃合并電商與物流業(yè)務并調(diào)整翻新商品平臺規(guī)則

亞馬遜印度計劃將其電商部門Amazon Seller Services與物流部門Amazon Transport Services合并，具體方案將在4月14日的會議上推進。合并后，Amazon Seller Services將成為存續(xù)實體，而Amazon Transport Services將被并入其中。此外，亞馬遜印度調(diào)整了其翻新商品銷售平臺Amazon Renewed的規(guī)則，停止外部賣家的翻新產(chǎn)品上架，僅允許由亞馬遜認證專業(yè)人員翻新的退貨商品銷售，以優(yōu)化客戶體驗。與此同時，亞馬遜印度宣布目標在2030年實現(xiàn)電商出口額超800億美元，并在多地擴展倉庫設(shè)施以提供更高效的物流服務。

Shopee

Shopee

01

Shopee巴西站消費者日銷售額較黑五增長超10%

Shopee巴西站在消費者日的銷售額較2024年黑色星期五增長10%以上，汽車與摩托車、電子產(chǎn)品和生活方式成為最暢銷品類。Mondial風扇單日銷量突破5萬臺，電子游戲、智能手機和智能手環(huán)表現(xiàn)亮眼。超過50%的消費者選擇Pix支付，信用卡支付占比達40%。直播帶貨成為重要推動力，當天共進行超過2000場直播，較去年同期增長200%，累計觀看量超2100萬次，總點贊數(shù)突破1.6億。此外，Shopee與DITP簽署第二份諒解備忘錄，計劃推動超過3000名泰國企業(yè)家入駐TOPTHAI商店，預計年銷售額將超過2000萬泰銖。

Goto

Goto

01

GoTo2024年電商業(yè)績超預期TikTok助力顯著

2024年，東南亞巨頭GoTo的電商業(yè)務表現(xiàn)亮眼，總交易額達268.2萬億印尼盾，總收入18.1萬億印尼盾，同比增長30%，凈收入14.8萬億印尼盾，同比增93%。調(diào)整后EBITDA為3860億印尼盾，超出盈虧平衡目標。與TikTok的合作推動Tokopedia業(yè)務增長，合并后的Shop Tokopedia在快速消費品和美容產(chǎn)品領(lǐng)域銷售強勁，電商服務費全年收入達6220億印尼盾。盡管虧損大幅削減94%，但仍面臨Shopee、Lazada等激烈競爭。

Allegro

Allegro

01

Allegro全年GMV突破607億茲羅提，波蘭市場助力業(yè)績增長

2024年，Allegro實現(xiàn)收入109億波蘭茲羅提（約合人民幣205億元），同比增長6.7%，其中第四季度收入為32億茲羅提，同比增長1.5%。全年GMV達到607.1億茲羅提，同比增長10.8%。波蘭市場表現(xiàn)尤為強勁，業(yè)務收入達95億茲羅提，同比增長19.4%，活躍買家數(shù)達到1510萬，每位活躍買家平均GMV同比增長7.8%。盡管國際部門收入下降46.6%，但Allegro仍持續(xù)加大在捷克、斯洛伐克等市場的投入，并計劃上線捷克站點。此外，Allegro與DHL Parcel達成合作，優(yōu)化物流服務并支持國際配送。

Ozon

Ozon

01

Ozon物流費率和銷售傭金大幅下調(diào)

自4月7日起，Ozon宣布降低FBO賣家的物流費率及部分類別的銷售傭金。體積在0.1-1升以內(nèi)的包裹物流費用降幅約32%，預計可為該類包裹節(jié)省30%的物流成本，而此類包裹占Ozon倉庫總量近50%。銷售傭金方面，維生素和膳食補充劑品類降幅最大，從18%降至11%。不過，此次傭金下調(diào)為臨時性政策，將持續(xù)至5月底。同時，部分大件商品如自行車、健身器材等的銷售傭金將上調(diào)2個百分點。此舉旨在降低賣家成本，吸引更多入駐，并優(yōu)化不同品類的運營成本結(jié)構(gòu)。

Others

電商市場

01

2025年1—2月社會消費品零售總額增長4.0%

2025年1—2月份，社會消費品零售總額同比增長4.0%，其中限額以上零售業(yè)單位中的便利店、專業(yè)店、超市和百貨店零售額分別實現(xiàn)不同程度的增長。實物商品網(wǎng)上零售額中，吃類和用類商品表現(xiàn)突出，分別實現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)未扣除價格因素影響，同時因統(tǒng)計范圍調(diào)整，與上年數(shù)據(jù)存在口徑差異。此外，根據(jù)第五次全國經(jīng)濟普查結(jié)果，社會消費品零售總額及網(wǎng)上零售額相關(guān)指標已進行修訂，以確保數(shù)據(jù)可比性。

02

美聯(lián)儲宣布維持聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間在4.25%至4.50%之間不變

美聯(lián)儲宣布維持聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間在4.25%至4.50%之間不變，這是自1月底會議以來再次決定維持利率。盡管聲明中提到勞動力市場穩(wěn)固，但對今年美國GDP增速預測從2.1%下調(diào)至1.7%，同時上調(diào)了通脹預測。美聯(lián)儲主席鮑威爾指出經(jīng)濟前景仍存在不確定性，政策變化可能對電商市場帶來潛在影響，包括消費支出和融資成本等方面的變化。

03

UPS對中國出口貨件征收臨時附加費

UPS宣布對來自中國、香港和澳門的貨件征收臨時附加費，按重量計算，適用于運往美國、南美、歐洲、非洲、印度次大陸和中東的出口貨物。自3月16日起，UPS開始收取“激增附加費”，持續(xù)至3月29日，并需繳納燃油附加費。收費標準為每公斤0.66美元（每磅0.29美元）。此舉旨在應對高峰期需求增加及成本上升，同時UPS還上調(diào)了美國國內(nèi)運輸?shù)娜加透郊淤M，并實施了年度運費普調(diào)（GRI），進一步推高物流成本。目前FedEx尚未采取類似措施，但未來物流市場可能面臨更多價格調(diào)整。