關(guān)稅落地已經(jīng)十來天了，那中美的貿(mào)易現(xiàn)在成啥樣了呢？

我這段時(shí)間跟不少做對美貿(mào)易的讀者聊了下，很確認(rèn)地說：生意還在繼續(xù)。

確實(shí)有人在觀望，但即便是在特朗普加關(guān)稅當(dāng)天，還有美國中小企業(yè)在給中國工廠發(fā)來1400萬的大單。他們找過一圈東南亞的“平替”。

沒找到。

在中國一家工廠里就能成套購買的商品，在東南亞要找三四家工廠分別定制，相互之間尺寸甚至也很難匹配。

事實(shí)證明，美國中小企業(yè)離不開中國供應(yīng)鏈。

其實(shí)說起中國供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，大家可能第一反應(yīng)是人力成本便宜，這當(dāng)然是真的。但這并不是全部，甚至如今已經(jīng)不是最重要的。

咱們現(xiàn)在的優(yōu)勢主要是另外兩個(gè)：規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)的靈活性。

規(guī)模優(yōu)勢很好理解，咱們現(xiàn)在的生產(chǎn)規(guī)模太大了，生產(chǎn)的越多，可以把固定成本均攤的越低。大家知道一個(gè)東西叫“學(xué)習(xí)曲線”吧，看著好像說的是中學(xué)生記單詞曲線，其實(shí)說的是1915年美國航空工業(yè)發(fā)現(xiàn)，隨著飛機(jī)生產(chǎn)數(shù)量增加，工人組裝時(shí)間呈指數(shù)級下降。

后來又發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)的越多，技術(shù)迭代、工藝優(yōu)化、管理創(chuàng)新等層面的不斷改進(jìn)，會(huì)導(dǎo)致成本不斷下降。中國工業(yè)獨(dú)步世界這些年，不僅僅是積累了巨大的產(chǎn)能，更是積累了無數(shù)的相關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，這讓中國生產(chǎn)的產(chǎn)品成本降得非常非常低。而且美國人可能想象不出來，這種低價(jià)，并不影響產(chǎn)品的質(zhì)量

低到其他國家如果想去做，賠死他們，無形中封住了他們的路?，F(xiàn)在美國企業(yè)要想把產(chǎn)能搬回去，就得把上下游都搬回去，甚至得把電廠都搬回去，不然成本依舊高到?jīng)]法跟中國競爭，但這個(gè)操作成本太大了，根本沒法弄。

更別提以美國現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)水平，他們根本找不到那么多可以進(jìn)廠打螺絲的工人。從全世界的規(guī)律來看，“工業(yè)化”這東西只有一次，因?yàn)樯婕暗膭趧?dòng)太過枯燥，且上升空間有限，幾乎每個(gè)國家的老百姓收入到了一定程度就會(huì)逃離工廠。美國人好不容易逃離出來，你讓他們再回去，可能嗎？事實(shí)上全世界的工人階層都不希望自己的孩子再進(jìn)廠。

其實(shí)我國也有這個(gè)問題，年輕人不愿意進(jìn)廠，所以工廠現(xiàn)在也在大規(guī)模使用機(jī)器人，如今中國是全世界使用機(jī)器人最多的國家。

可能有小伙伴會(huì)問，只把那些使用機(jī)器人的企業(yè)搬回美國可行嗎？

答案是不太可能。機(jī)器人并不是像我們想象的那樣，一旦部署就能完全自主高效地運(yùn)轉(zhuǎn)。其實(shí)，機(jī)器人在實(shí)際生產(chǎn)中有諸多限制。它們有點(diǎn)類似于礦山中的機(jī)械。在礦山里，像鉆頭、挖掘機(jī)和卡車這類機(jī)械雖然承擔(dān)了大量的基礎(chǔ)作業(yè)，但在那些“非標(biāo)準(zhǔn)化” 的區(qū)域，比如復(fù)雜的巖石結(jié)構(gòu)區(qū)域、狹窄且不規(guī)則的礦道，還是需要大量工人來操作這些機(jī)械或者進(jìn)行人工處理。

同樣地，在制造業(yè)中，除了極少數(shù)極度標(biāo)準(zhǔn)化的領(lǐng)域，例如芯片制造，生產(chǎn)過程對精度和規(guī)則性要求極高，機(jī)器人可以高度參與甚至主導(dǎo)生產(chǎn)流程。而其他大部分行業(yè)，基本都是工人和機(jī)器人一起工作。

例如汽車領(lǐng)域，這個(gè)行業(yè)中雖然使用了大量的機(jī)器人進(jìn)行零部件的焊接、噴漆等工作，但同時(shí)也有大量的工人從事裝配、質(zhì)量檢測等需要靈活操作和判斷的工作，二者相互配合才能保證汽車的生產(chǎn)質(zhì)量和效率。

比如特斯拉在中國的工廠有12萬的工人，而比亞迪足足有上百萬工人。這些工人和機(jī)器人長期協(xié)作，也涉及大量的管理和運(yùn)營知識(shí)，這也是為啥廠子里設(shè)備差不多，但是工人的技術(shù)有差異。

美國《連線》雜志采訪了十幾個(gè)美國企業(yè)主，他們都說無論關(guān)稅多高，從中國轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線都異常困難。

文中提到一個(gè)試圖轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線但失敗的例子：當(dāng)拼圖公司Goodfit聯(lián)合創(chuàng)始人凱西·麥克德莫特（Casey McDermott），嘗試尋找本土供應(yīng)商，結(jié)果本土報(bào)價(jià)是中國產(chǎn)品價(jià)格的三倍且無法達(dá)到中國同行標(biāo)準(zhǔn)。不僅僅是成本，更重要的是成本約束下的質(zhì)量，畢竟中國同行數(shù)十年積累的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)難以復(fù)制。

產(chǎn)業(yè)靈活性是另一個(gè)提得很少的東西。大家肯定去過那種家具城和汽配城，應(yīng)該會(huì)那么為啥會(huì)有這么多的同質(zhì)化企業(yè)聚在一起。但是如果你要找一個(gè)比較小眾且奇特的零件，這時(shí)候你就會(huì)意識(shí)到那種大型汽配城確實(shí)很有存在的必要。

此外中國在有個(gè)方面的優(yōu)勢是一騎絕塵的，你想做什么產(chǎn)品，你可以很輕松找到上游供應(yīng)基本配件的公司，然后你把這些配件組合在一起，然后你的產(chǎn)品也就出來了。如果有些零件找不到，廠家也可以極低成本給你開模生產(chǎn)，這在其他國家是沒法想象的。

整體來講，你在東南亞可能會(huì)買到你想要的，也可能會(huì)買到定制類的東西，但是你很難買到中國這樣便宜、質(zhì)量又好的定制類產(chǎn)品。

所以說這也是為啥貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，定制類商品受到的影響最小，買家是真找不到別的供應(yīng)鏈。

其次是純零售轉(zhuǎn)商售會(huì)受一些影響，但也不大。而影響最大的是那些大型進(jìn)口商，比如沃爾瑪什么的，他們倒是可能會(huì)去找別的供應(yīng)鏈，但價(jià)格優(yōu)勢將不復(fù)存在。

焦慮通脹的美國人紛紛直接涌入中國工廠，TikTok上刮起“中國工廠旋風(fēng)”，這讓主打中國外貿(mào)工廠的阿里國際站火爆。很多TikTok上的用戶在討論如何去阿里國際站上的源頭工廠買東西。在美國購物類APP下載榜上，阿里國際站已經(jīng)沖到了第一名。

現(xiàn)在來看，貿(mào)易摩擦除了會(huì)讓美國物價(jià)高漲，并沒有什么的特別的戰(zhàn)果。

當(dāng)然，現(xiàn)在很多在美國銷售的產(chǎn)品，是幾個(gè)月前就已經(jīng)采購的、沒有包含目前關(guān)稅的商品。但這一批產(chǎn)品庫存只能支撐2個(gè)月。

1-2個(gè)月后，美國中小買家必須來中國補(bǔ)庫存。

嗯，堅(jiān)持就是勝利。

很多小伙伴問我，這事最后咋結(jié)束？

我也說不好，不過我傾向于覺得，用不了多久，中美會(huì)重新坦誠一個(gè)協(xié)議，而且這事幾乎板上釘釘是美國先提。因?yàn)樵谶@次貿(mào)易摩擦中，我國的策略體現(xiàn)了博弈論里最經(jīng)典的那個(gè)操作，“一報(bào)還一報(bào)”，極度透明，你加我也加，你談我也談。

這種情況下，壓力就給到美國那邊去了，確切地說，是給到川普去了，因?yàn)橘Q(mào)易摩擦這事，在美國也并不是共識(shí)，屬于川普自己的操作。

用不了多久，他的選民再糊涂，也意識(shí)到問題了，因?yàn)樵蹅冑I美國的商品，主要是中部州的糧食，這些農(nóng)民們是川普的鐵桿粉絲，他們是第一波受害者，然后他們會(huì)感受到物價(jià)上漲壓力，結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)給老鐵們來了個(gè)雙擊。疊加美股暴跌，美國養(yǎng)老金也在美股里，這段時(shí)間所有人都是受害者，這種狀態(tài)注定沒法持續(xù)。 他們自然會(huì)逼著川普去重新談。

現(xiàn)在的中國有點(diǎn)像1945年之前的美國，掌握著產(chǎn)能，盡管話語權(quán)一般，但是全世界都看出來誰才是笑到最后的那個(gè)。