這就是2025上半年的中國汽車市場(chǎng)，以價(jià)格戰(zhàn)+口水戰(zhàn)的瘋狂開始、以小米一夜爆單的瘋狂結(jié)束。

文丨智駕網(wǎng) 零醬??

編輯丨雨來

2025年的上半年過去了，我很懷念它。

開年以一場(chǎng)「全民智駕」的增配不加價(jià)開局，6月末以一場(chǎng)一小時(shí)大訂28萬的瘋狂收?qǐng)觥?/p>

中間伴隨著3月29日小米SU7（參數(shù)丨圖片）一場(chǎng)智駕事故引發(fā)監(jiān)管風(fēng)暴，L3落地進(jìn)行時(shí)戛然而止；比亞迪價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)反噬，國內(nèi)汽車品牌爆發(fā)一場(chǎng)史無前例的指名道姓口水戰(zhàn)，反內(nèi)卷吹進(jìn)汽車圈，60天賬期成為新的緊箍咒。

▲點(diǎn)擊可放大

這就是2025上半年的汽車行業(yè)，以價(jià)格戰(zhàn)+口水戰(zhàn)的瘋狂開始、以小米一夜爆單的瘋狂結(jié)束。

這一紙排名道不盡這艱難、瘋狂的上半年，卻可以一窺在中國汽車產(chǎn)業(yè)的激情背后，競(jìng)爭(zhēng)日益殘酷的一面，為了不被擠下牌桌，陰謀與陽謀共出，陰招與輿論造勢(shì)共舞，亂象頻生，產(chǎn)業(yè)大戰(zhàn)變成全民吃瓜。

這就是中國汽車產(chǎn)業(yè)四十年來正在上演的最激烈、最血腥的淘汰賽。

正應(yīng)了那句話，功夫兩個(gè)字，一橫一豎，贏的站著，輸?shù)牡瓜隆?/p>

01.

多品牌遭遇小米YU7虹吸效應(yīng)

在6月的銷量統(tǒng)計(jì)中，智駕網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的23個(gè)品牌9個(gè)出現(xiàn)了環(huán)比下滑，除比亞迪/騰勢(shì)比例相對(duì)較小可以忽略外，其他下滑品牌下降比例均在10%以上，包括小米的主要競(jìng)品極氪、領(lǐng)克、阿維塔、甚至小米汽車自己。

這大概率是在5月22日小米YU7 發(fā)布之后，意向用戶持幣觀望所致。

6月28日，雷軍用一場(chǎng)「中國汽車工業(yè)史上的奇跡」回應(yīng)了用戶的等待（，18小時(shí)收獲超過24萬個(gè)鎖單。

小米YU7的爆單中，必然有上述企業(yè)環(huán)比流失的意向車主。同時(shí)，巨量的訂單引發(fā)了交付難題，多數(shù)訂單交付周期已排到一年之后，面對(duì)較長(zhǎng)的交付周期，一方面，蔚來三品牌、智己、極氪、阿維塔等多家車企選擇「截胡」，稱愿意為包括小米YU7在內(nèi)的多個(gè)品牌車型用戶提供退訂補(bǔ)齊定金的福利，還有部分車企推出了限時(shí)購車政策，變相降價(jià)拉客。

另一方面，持單用戶開始轉(zhuǎn)賣訂單。閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等二手交易平臺(tái)涌現(xiàn)出大量加價(jià)轉(zhuǎn)讓訂單的信息，溢價(jià)從3000元到20000元不等。

從上述情況可以預(yù)判，小米YU7造成的虹吸效應(yīng)繼續(xù)在后續(xù)時(shí)間內(nèi)給所有競(jìng)品增加獲客的難度，也變相推動(dòng)了價(jià)格戰(zhàn)接著打。

小米以其超出行業(yè)預(yù)期的瘋狂為2025的上半年收尾，綜合看智駕網(wǎng)的這張新能源銷量榜間，榜單內(nèi)的24家企業(yè)半年的銷量有23家實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，其中阿維塔、吉利、奇瑞、零跑、小鵬、小米都出現(xiàn)了翻一位、兩倍、三倍甚至四倍的巨幅增長(zhǎng)，多數(shù)在20%至60%的增幅之間，負(fù)增長(zhǎng)的僅有廣汽埃安一家。

如果按單純的新勢(shì)力計(jì)，零跑和小鵬汽車在2025上半年表現(xiàn)最為出色。

如果把鴻蒙智行作為一個(gè)整體并納入造車新勢(shì)力榜單，自今年年初其已多次成為榜單之首。

而隨著混動(dòng)車型的大賣，吉利、奇瑞、長(zhǎng)安的基本盤越來越穩(wěn)。

在這23個(gè)品牌整體銷量同比大漲的背后，合資品牌的份額依然在不可抑制的下降。

相對(duì)樂觀的數(shù)據(jù)是，今年東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、廣汽豐田都推出了本土化的純電車型，不過他們都沒有公布具體的銷量數(shù)據(jù)，東風(fēng)日產(chǎn)公布了N7截至5月31日的累計(jì)大定數(shù)量達(dá)到了17,215臺(tái)。

這一數(shù)字是非常出色的。希望下半年在榜單中能看到東風(fēng)日產(chǎn)上榜。

小米汽車：被視為特斯拉的真正挑戰(zhàn)者

6月26日，小米YU7正式上市，共推出三個(gè)車型版本，售價(jià)25.35~32.99 萬元。

6月，還處于單一車型作戰(zhàn)的小米SU7交付超過25000臺(tái)，雷軍在7月2日的返場(chǎng)直播中表示，在YU7的宣傳熱度最高的時(shí)候，SU7新增訂單14000個(gè)，SU7發(fā)布15個(gè)月整體交付數(shù)量非常接近30萬輛。

在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，雷軍表示YU7同樣準(zhǔn)備了部分準(zhǔn)現(xiàn)車，可以在1-5周內(nèi)交付，未來這部分車型將最快表現(xiàn)在小米汽車的銷量上。預(yù)測(cè)短時(shí)間內(nèi)，小米汽車的整體銷量增幅不會(huì)太猛。

在小米YU7發(fā)布后，美國媒體已將小米汽車稱為特斯拉的真正對(duì)手。

這是一份相當(dāng)誠懇的贊美。

而在智駕網(wǎng)看來，小米、吉利、鴻蒙智行（華為）將成為未來中國智能汽車市場(chǎng)三個(gè)生態(tài)品牌，他們之間的競(jìng)爭(zhēng)將持久而激烈。

吉利：調(diào)高銷售預(yù)期至300萬

盡管銀河、極氪、領(lǐng)克都因?yàn)樾∶譟U7的虹吸效應(yīng)出現(xiàn)了環(huán)比下滑，但在7月1日公布銷量之時(shí)，吉利集團(tuán)依然調(diào)高了年度銷量預(yù)期，從271萬增長(zhǎng)至300萬，吉利的信心來自于今年上半年整體銷量連續(xù)多月的提升。

在集團(tuán)層面，吉利汽車6月乘用車銷量為236,036輛，同比增長(zhǎng)42%，單月滲透率達(dá)到了52%。連續(xù)10個(gè)月單月銷量突破20萬輛。新能源車型6月銷量達(dá)122,367輛，同比增長(zhǎng)86%，成為推動(dòng)整體銷量增長(zhǎng)的重要引擎。

其中銀河品牌下吉利星愿、銀河E5、銀河星艦7、星耀8都成為拉動(dòng)銷量的明星車型。吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱表示，吉利銀河「今年目標(biāo)肯定要做到100萬臺(tái)以上，叫百萬銀河。」上半年，銀河已經(jīng)賣了54.84萬輛，按這個(gè)趨勢(shì)，年銷百萬問題不大。以此同時(shí)，吉利銀河能不能實(shí)現(xiàn)年300萬的銷量目標(biāo)，銀河將承擔(dān)主要任務(wù)。

但對(duì)于吉利來說，略有遺憾的是極氪成為表內(nèi)新能源品牌唯二同環(huán)比雙跌的品牌，原本銷量擔(dān)當(dāng)極氪001受到小米SU7的影響，銷量一直難回巔峰，目前極氪的宣傳重點(diǎn)是即將在三季度上市的極氪9X，但這款超豪華SUV能貢獻(xiàn)多少銷量還需要時(shí)間給予答案。

吉利的整合在2025上半年正告一段落，整合產(chǎn)生的協(xié)同作用，雖然很難在短期銷量上看出變化，但吉利對(duì)于市場(chǎng)的洞察可以說領(lǐng)先同行一步。

6月23日，千里科技在重慶正式發(fā)布了面向 L2+級(jí)的智能輔助駕駛解決方案——千里智駕1.0，并公布了面向 L3級(jí)、L4級(jí)的智能駕駛產(chǎn)品路線圖。

原華為車BU 總經(jīng)理王軍在加入千里科技后首次公開露面，吉利對(duì)標(biāo)華為引望的千里科技瞬時(shí)成為業(yè)內(nèi)焦點(diǎn)。

智駕網(wǎng)多次將吉利與華為和小米并列，皆因目前吉利是傳統(tǒng)車企中唯一構(gòu)建成獨(dú)立的智能汽車生態(tài)的品牌。

理想：首次出現(xiàn)同比下跌，為下半年新品升級(jí)銷售團(tuán)隊(duì)

與極氪同樣出現(xiàn)同環(huán)比雙跌的是理想。

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，理想6月共計(jì)交付新車36279輛。第二季度共交付111,074輛。截至2025年6月30日，理想汽車歷史累計(jì)交付量為1,337,810輛。同比下降24%，環(huán)比下降11.2%。

今年二季度，該公司共交付汽車11.1萬輛，相較上年二季度為10.86萬輛，也減少了2000多輛。

從歷史數(shù)據(jù)來看，這也是理想汽車近年來的交付首次同比下降。

在此前的直播中，李想本人曾表示，曾經(jīng)被理想首創(chuàng)的「冰箱彩電大沙發(fā)+増程」模式已經(jīng)被國內(nèi)汽車市場(chǎng)廣泛采納。從產(chǎn)品上看無論是「理想競(jìng)品」、還是「理想平替」都正在不斷侵蝕理想固有的用戶群體。

面對(duì)銷量的下滑，理想汽車在最新公告中解釋稱，銷量的變化，體現(xiàn)了該公司為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展而升級(jí)銷售體系所帶來的短暫影響，有信心在一款重要新車上市前完成組織升級(jí)，以更好的組織能力迎接新的產(chǎn)品周期。

據(jù)了解下半年理想將推出家庭六座純電SUV理想i8和家庭五座純電SUV理想i6，實(shí)現(xiàn)4款增程電動(dòng)SUV+1款旗艦MPV+2款高壓純電SUV的產(chǎn)品布局。

「目前我們正在全面升級(jí)銷售團(tuán)隊(duì)，以保證全產(chǎn)品序列的高效運(yùn)營(yíng)。」

理想汽車董事長(zhǎng)兼CEO李想說。

而理想在2025年上半年默默發(fā)力的是智駕和AI，在這兩個(gè)領(lǐng)域，理想的能力都可圈可點(diǎn)，相信理想在這兩個(gè)領(lǐng)域的投入會(huì)為其后續(xù)增長(zhǎng)蓄力。

極狐：上半年同比提升

根據(jù)北汽新能源官方消息，其6月份交付14506輛，同比增長(zhǎng)9.86%，ARCFOX極狐品牌6月份交付10352輛，同比增長(zhǎng)65.13%。具體到車型，極狐阿爾法T5 6月份交付4183輛；極狐阿爾法S5 6月份交付3298輛；極狐考拉S 6月份交付2199輛。

雖然極狐品牌本月環(huán)比下跌超23%，但從上半年整體表現(xiàn)看，極狐整體銷量穩(wěn)定過萬，相比去年有顯著提升。

根據(jù)此前消息，極狐將在三季度推出A0級(jí)別小車T1，該車采用家族最新設(shè)計(jì)語言，視覺效果較為圓潤(rùn)，上市后預(yù)計(jì)將把吉利星愿、比亞迪海豚、埃安UT等當(dāng)作對(duì)標(biāo)產(chǎn)品。

在北汽新能源多次表示ALL in 享界之后，極狐汽車卻重回牌桌，不得不說是一件極有戲劇性的表現(xiàn)。

02.

穩(wěn)重向好小分隊(duì)

在本月銷量排行中，依然有過半車企努力奮進(jìn)實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增，其中奇瑞的海外業(yè)務(wù)依然出色、零跑依然領(lǐng)跑新勢(shì)力、蔚來三品牌合力拉高銷量、小鵬繼續(xù)奔跑在月銷超3萬的路上。

此外，鴻蒙智行五界終于正式落地，當(dāng)然，比亞迪體系依然坐穩(wěn)銷冠，盡管環(huán)比小跌一點(diǎn)點(diǎn)。

比亞迪：被批評(píng)的價(jià)格戰(zhàn)

6月比亞迪新能源汽車銷量為382585輛。

其中乘用車銷量37.76萬輛，純電動(dòng)乘用車銷量20.69萬輛，插電式混合動(dòng)力乘用車銷量17.07萬輛。

另外，比亞迪品牌占據(jù)34.27萬輛，方程豹和騰勢(shì)品牌分別占據(jù)1.89萬輛和1.58萬輛。1-6月，比亞迪累計(jì)銷售2145954輛，同比增長(zhǎng)33%。新能源累計(jì)銷售超1270萬輛。

在新能源汽車市場(chǎng)，近兩年來的價(jià)格戰(zhàn)基本皆由比亞迪主動(dòng)發(fā)起，今年比亞迪接力長(zhǎng)安汽車推動(dòng)”全民智駕“，以增配不加價(jià)的方式變相挑起一輪價(jià)格戰(zhàn)（），此后中國車企奇瑞、吉利先后接招，但這場(chǎng)全民智駕運(yùn)動(dòng)，因小米SU7在3月29日的一場(chǎng)事故意外中斷，引發(fā)了一輪史無前例的監(jiān)管風(fēng)暴，L3落地被意外延遲。

而比亞迪在5月的新一輪降價(jià)在引發(fā)踩踏的同時(shí)，引發(fā)了監(jiān)管層的發(fā)聲，反內(nèi)卷、反價(jià)格戰(zhàn)成為輿論主流。

最終引發(fā)了一場(chǎng)行業(yè)整頓，取消匯票、60天賬期變相成了勒緊主機(jī)廠的緊箍咒（）。

比亞迪在今年上半年遭遇了同行最為嚴(yán)厲的一場(chǎng)集體批評(píng)。

這其中當(dāng)然有競(jìng)爭(zhēng)的壓力，也是外界期待比亞迪這樣中國新能源汽車的領(lǐng)軍者承擔(dān)領(lǐng)軍者的職責(zé)。

奇瑞：首個(gè)出口500萬企業(yè)

6月份，奇瑞集團(tuán)銷售汽車233,607輛，同比增長(zhǎng)16.6%。其中，奇瑞汽車股份有限公司（簡(jiǎn)稱奇瑞汽車）銷售汽車219,044輛，同比增長(zhǎng)15.9%；奇瑞集團(tuán)銷售新能源汽車71,582輛，同比增長(zhǎng)59.6%，

奇瑞集團(tuán)半年銷售新能源汽車359,380輛，同比增長(zhǎng)98.6%，規(guī)模和增速均位居行業(yè)前列。

6月，奇瑞出口汽車106,330輛，同比增長(zhǎng)9.6%，在銷量發(fā)布第二天，奇瑞官宣集團(tuán)累計(jì)出口汽車突破500萬輛。數(shù)字的背后，奇瑞成為中國首家累計(jì)出口突破500萬輛的車企。

在一定意義上，奇瑞正迅速成為比亞迪的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也正成為有能力挑戰(zhàn)比亞迪的品牌，一方面雙方產(chǎn)品的定位高度重合，都具備強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，并都留有降價(jià)空間，在價(jià)格戰(zhàn)最為激烈的時(shí)刻，奇瑞與比亞迪可謂步步緊逼。

而當(dāng)下比亞迪的出海戰(zhàn)略可謂大開大合，將與奇瑞正面相遇。

鴻蒙智行：五界齊聚，占穩(wěn)銷冠

在5月底完成五界齊聚的鴻蒙智行終于在6月的最后一天開通「尚界」官方微博，與這一消息同步?jīng)_上熱搜的還有「尊界S800首月大定破6500臺(tái)」。

在一上一下兩個(gè)品牌共同助力下，鴻蒙智行6月單月全系交付52747輛，同比增長(zhǎng)20%，成為新勢(shì)力汽車月度銷量冠軍。

其中問界系列6月全系交付44685輛，問界M9和問界M8持續(xù)稱霸50萬元級(jí)和40萬級(jí)市場(chǎng)；享界S9 6月交付4154輛，鎖定30萬以上新能源轎車品類第一；智界上半年累計(jì)交付46600輛，同比增長(zhǎng)257%。

兩個(gè)都是鴻蒙智行在2025年上半程的重要落子，將它的觸角延展到更廣闊的細(xì)分市場(chǎng)。

在2025上半年，當(dāng)然最大的遺憾是尊界S800沒能稱為第一款落地的L3車型，但在上半年鴻蒙智行五界匯聚，產(chǎn)品線占據(jù)了20萬-100萬的區(qū)間，成為最早完成這一布局的新汽車品牌。

而在下半年，華為與上汽聯(lián)合打造的尚界首款車型也將露面，鴻蒙智行正成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的最大變量()。

零跑：還將繼續(xù)領(lǐng)跑

零跑汽車6月全系交付再創(chuàng)歷史新高，達(dá)48006輛，同比增長(zhǎng)超138%，上半年累計(jì)交付221664輛；截止6月18日，零跑汽車?yán)塾?jì)交付已超80萬輛，有望成為邁入“百萬俱樂部”的第二家新勢(shì)力企業(yè)。

連續(xù)3個(gè)月單月銷量超4萬臺(tái)的零跑正越來越穩(wěn)定地站在新勢(shì)力第一梯隊(duì)。

產(chǎn)品層面，2026款C16于6月18日煥新上市，2026款C11將于7月12日上市，另外全新B01也已經(jīng)于6月29日啟動(dòng)預(yù)售，有分析人士認(rèn)為，隨著市場(chǎng)空間更大的B系列車型及明年D系列與A系列車型的陸續(xù)上市，零跑的銷量將不斷突破新高。

長(zhǎng)城：復(fù)興歐拉

長(zhǎng)城汽車2025年6月銷量為110,690臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.86%；產(chǎn)量為108,617臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.86%。6月海外銷售40,068臺(tái)，1-6月累計(jì)銷售197,658臺(tái)。新能源車銷售方面，6月銷售36,405臺(tái)，1-6月累計(jì)銷售160,414臺(tái)。

長(zhǎng)城汽車在6月27日推出全新歐拉好貓，這是呂文斌接替趙永坡?lián)螝W拉品牌總經(jīng)理后推出的首款產(chǎn)品，也是歐拉品牌時(shí)隔兩年有余再度推出新產(chǎn)品。知情人士表示，長(zhǎng)城正在調(diào)整歐拉的銷售渠道及銷售目標(biāo)，今年立下了國內(nèi)外市場(chǎng)5萬輛的年銷量目標(biāo)，同時(shí)還將單獨(dú)建立渠道、擴(kuò)大渠道招商，并在年內(nèi)將門店擴(kuò)張至400家。

有媒體爆料稱歐拉在下半年還將推出兩款新車，一款是A0級(jí)轎車，一款是 SUV。

新任總經(jīng)理呂文斌是技術(shù)出身，此前在哈弗品牌打造出多款暢銷車型，歐拉品牌在迎來全新掌舵人的同時(shí)，放棄原本「最愛女性汽車品牌」的性別營(yíng)銷模式，轉(zhuǎn)而回歸產(chǎn)品本身。希望曾經(jīng)曾經(jīng)給長(zhǎng)城汽車貢獻(xiàn)大部分新能源銷量的歐拉品牌能依靠好貓?jiān)俅纬蔀殚L(zhǎng)城新能源的銷量增長(zhǎng)點(diǎn)。

小鵬：超過2024年全年交付量

6月，小鵬汽車共交付新車34611輛，同比增長(zhǎng)224%，連續(xù)8個(gè)月交付量超3萬輛。2025年第二季度，小鵬汽車?yán)塾?jì)交付新車共103181輛，再創(chuàng)單季度歷史新高；2025年1-6月，小鵬汽車?yán)塾?jì)交付新車197189輛，超過2024年全年交付量。其中，小鵬MONA M03系列更是已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月實(shí)現(xiàn)月交付量破萬，小鵬G6在6月也交出了8,700臺(tái)。

就在昨天（7月3日），小鵬G7上市，三款車型售價(jià)19.58-22.58萬元，上市9分鐘后，大定突破一萬臺(tái)。

小鵬汽車自去年MONA 03發(fā)布以來，打開了爆款開關(guān)，對(duì)市場(chǎng)的理解日漸深刻，整個(gè)團(tuán)隊(duì)有脫胎換骨之感。

在智駕路線上，何小鵬力排眾議，獨(dú)推視覺智駕，推動(dòng)公司向AI公司轉(zhuǎn)型初見成效，飛行汽車、具身智能穩(wěn)步推進(jìn)，雖然依然在虧損階段，但上升勢(shì)頭明顯，銷量與毛利率齊升，2025年度內(nèi)能否實(shí)現(xiàn)盈利雖依然有不確定性，但已被各方看好。

蔚來：螢火蟲開始飛

6月，蔚來公司交付新車24925臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.5%。其中，蔚來品牌交付新車14593臺(tái)；樂道品牌交付新車6400臺(tái)，創(chuàng)今年月交付新高，但距離李斌「月銷量一萬臺(tái)」的期待尚遠(yuǎn)；firefly螢火蟲品牌交付新車3932臺(tái)?；乜?025年第二季度的交付表現(xiàn)，蔚來公司共交付新車72056臺(tái)，略超高管給出的7.2萬至7.5萬臺(tái)新車的交付指引。

今天（7月3日），李斌官宣今年的NIO Day將改期至秋天，并稱這是匹配今年四季度交付的重磅產(chǎn)品的節(jié)奏，提高活動(dòng)費(fèi)效。同時(shí)，錯(cuò)開12月的圣誕節(jié)，讓海外市場(chǎng)的用戶更有機(jī)會(huì)參加。和往屆NIO Day舉辦流程不同的是，NIO Day 2025取消了城市申辦機(jī)制，舉辦城市將由公司方面決定。目前，NIO Day 2025的舉辦日期也尚未確定。

產(chǎn)品層面，樂道L90計(jì)劃三季度上市，目前該車媒體試駕后口碑不錯(cuò)，預(yù)計(jì)后續(xù)上市也將給疲憊的李斌減少一點(diǎn)銷量的壓力。

2024年財(cái)報(bào)和2025年一季報(bào)的虧損都讓外界對(duì)蔚來的未來不甚樂觀。但李斌堅(jiān)稱在2025年內(nèi)盈利。

李斌大有背水一戰(zhàn)之勢(shì)。

世界模型在上半年實(shí)現(xiàn)上車，扭轉(zhuǎn)在智駕技術(shù)層面的劣勢(shì)，同時(shí)ET9交付，全新ET5等車型迎合用戶訴求好評(píng)大漲，樂道與蔚來正合面整合，樂道汽車變?yōu)槲祦順返?，多品牌?zhàn)略開始有回歸一個(gè)蔚來之勢(shì)。

當(dāng)前的銷量雖然距盈利目標(biāo)尚的距離，但蔚來勢(shì)頭變好，運(yùn)營(yíng)成本下降已被外界看到。

03.

新故事與老問題

6月，原本宣稱已經(jīng)基本完成的長(zhǎng)安與東風(fēng)的重組工作驟然暫停，長(zhǎng)安升格為獨(dú)立央企，而東風(fēng)選擇合并運(yùn)營(yíng)旗下自主品牌，二者都開始以全新架構(gòu)繼續(xù)挑戰(zhàn)年銷300萬輛目標(biāo)。

在這張銷量表中，盡管各家企業(yè)在當(dāng)月銷量上略有漲跌，但擴(kuò)大到上半年來看基本都保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，只有廣汽埃安出現(xiàn)超14%的同比下跌，而這一趨勢(shì)事實(shí)上從去年三季度已經(jīng)開始蔓延，這對(duì)于埃安來說，事情有些嚴(yán)重了。

至于智己，是表內(nèi)唯一一個(gè)沒過萬的品牌，除了仰望。

長(zhǎng)安：新晉第99家央企

今年二月，一紙通告官宣長(zhǎng)安與東風(fēng)將合并重組。

一時(shí)間，業(yè)內(nèi)傳聞四起，甚至很快就有重組后新企業(yè)組織架構(gòu)流傳在網(wǎng)上，一副全球第五大汽車集團(tuán)呼之欲出的樣子。

4月11日，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮在2024年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上首次公開回應(yīng)了長(zhǎng)安汽車與東風(fēng)集團(tuán)的整合事宜，表示相關(guān)重組方案已經(jīng)基本完成。

針對(duì)重組可能對(duì)長(zhǎng)安帶來的影響，彼時(shí)朱華榮強(qiáng)調(diào)本次重組不會(huì)影響長(zhǎng)安既定的任何的發(fā)展戰(zhàn)略，包括長(zhǎng)安既有的品牌規(guī)劃、技術(shù)規(guī)劃、全球化規(guī)劃。只會(huì)有更多的、更有利于長(zhǎng)安發(fā)展的因素，來推動(dòng)長(zhǎng)安汽車更強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，以及更大的歷史發(fā)展機(jī)遇。

6月5日，兵器裝備集團(tuán)發(fā)布公告顯示將實(shí)施分立，其汽車業(yè)務(wù)分立為一家獨(dú)立中央企業(yè)，由國務(wù)院國資委履行出資人職責(zé)。本次分立后，長(zhǎng)安的間接控股股東將變更為汽車業(yè)務(wù)分立的中央企業(yè)。在此之前，東風(fēng)為一級(jí)央企（副部級(jí)），長(zhǎng)安則是兵裝集團(tuán)下屬二級(jí)央企（廳局級(jí)）。

兩家企業(yè)的合并以長(zhǎng)安抬咖成為獨(dú)立央企而告終，倒確實(shí)是朝著朱華榮所說，更有利于長(zhǎng)安發(fā)展了。

長(zhǎng)安體系的動(dòng)作不止于此。

6月23號(hào)晚，「中國長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司」更名為「辰致汽車科技集團(tuán)有限公司」。

有業(yè)內(nèi)人士分析稱，中國長(zhǎng)安改名辰致，主要是為新成立的汽車央企騰出名字，后者不排除采用中國長(zhǎng)安汽車集團(tuán)的叫法，同時(shí)下轄辰致集團(tuán)與長(zhǎng)安汽車兩大子公司，辰致專注零部件，長(zhǎng)安主攻整車。對(duì)此長(zhǎng)安內(nèi)部人士回應(yīng)稱：「再過段時(shí)間就會(huì)有結(jié)果，一切調(diào)整都是為了做大做強(qiáng)?！?/p>

回歸銷量層面，長(zhǎng)安是當(dāng)下為數(shù)不多并不依賴合資版塊的大型汽車集團(tuán)，其自主品牌的銷量占比已接近九成，甚至在上市公告中，都已不再單獨(dú)呈現(xiàn)長(zhǎng)安福特與長(zhǎng)安馬自達(dá)的銷量。

剛剛過去的6月份，長(zhǎng)安幾大自主品牌表現(xiàn)穩(wěn)中有升：其中長(zhǎng)安啟源當(dāng)月銷量3.8萬，增幅5.5%，深藍(lán)交付2.9萬輛，增幅79%，阿維塔銷量1.02萬，增幅117%。

不過，即便長(zhǎng)安上半年銷量創(chuàng)下8年來新高，可如果跟去年同期相比，其實(shí)也只是多賣出了2.1萬輛車（2024年上半年為133.4萬）。與其他企業(yè)一樣，長(zhǎng)安同樣面臨著燃油車份額和增速放緩的挑戰(zhàn)。

東風(fēng)：「奕派科技」能否成為東風(fēng)的「銀河」，嵐圖需要新爆款

作為重組的另一個(gè)主角，東風(fēng)集團(tuán)也在6月26日宣布成立全新公司——「東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司奕派汽車科技公司」。

從銷量海報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，「奕派科技」銷量涵蓋奕派品牌和納米品牌，這與奕派科技成立之時(shí)「納米品牌或?qū)⒓{入旗下管理，而風(fēng)神品牌則暫時(shí)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)」的猜測(cè)相當(dāng)。

奕派科技以「奕派」命名，而非選擇以納米、風(fēng)神命名，抑或另起新名，這一決策引發(fā)了汽車業(yè)內(nèi)的關(guān)注及猜想，其中關(guān)于東風(fēng)自主品牌將合并的猜測(cè)尤為熱烈。有行業(yè)媒體報(bào)道稱，隨著奕派科技的成立，納米品牌或?qū)⒓{入旗下管理，而風(fēng)神品牌則暫時(shí)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。針對(duì)這一品牌整合的消息，上述東風(fēng)集團(tuán)人士回應(yīng)稱：“此次成立新公司主要是為了聚焦新能源轉(zhuǎn)型，至于品牌是否整合，目前暫無相關(guān)信息可披露?！?/p>

人事方面，原嵐圖汽車CTO、東風(fēng)研發(fā)總院副院長(zhǎng)汪俊君出任新公司總經(jīng)理，張俊出任副總經(jīng)理。

盡管今年前6個(gè)月奕派科技累計(jì)銷售達(dá)11萬輛，同比增長(zhǎng)了43.7%，但無論納米、奕派還是風(fēng)神，它們?cè)谑袌?chǎng)上的存在感依舊偏弱，同時(shí)也急需類似嵐圖夢(mèng)想家式的爆款車型。

嵐圖品牌目前穩(wěn)定保證每月過萬銷量，今年上半年嵐圖累計(jì)銷量5.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)了85%。夢(mèng)想家在全品類MPV市場(chǎng)多月占據(jù)銷量冠軍，但嵐圖品牌其他車型表現(xiàn)平平。目前，品牌第一款車型嵐圖FREE四年以來最大規(guī)模換代車型FREE+即將在7月12日上市，官方宣稱這款車型車開發(fā)過程中，嵐圖共計(jì)投入了超5億的研發(fā)資金，優(yōu)化提升了1366項(xiàng)功能，實(shí)現(xiàn)了82項(xiàng)同級(jí)第一。

新車被嵐圖寄予厚望，并希望其成為繼夢(mèng)想家之后的另一個(gè)爆款。

廣汽埃安：新品牌能解決老問題嗎？

作為表內(nèi)唯一一個(gè)1-6月總銷量同比下跌的品牌，廣汽埃安6月銷量為27848 輛。而根據(jù)廣汽集團(tuán)產(chǎn)銷快報(bào)顯示，2025年前5個(gè)月，廣汽埃安累計(jì)銷量97288輛，同比去年的100637輛下降3.33%。

而這一趨勢(shì)在去年就已經(jīng)顯現(xiàn)，2024年2月至10月銷量環(huán)比持續(xù)下滑。2024年，埃安全年累計(jì)銷售37.49萬輛，同比下滑21.9%。盡管11、12兩月因?yàn)榘０睷T的上市拉升的銷量，但這一趨勢(shì)并未持續(xù)至今。在產(chǎn)品層面，低價(jià)的埃安UT遭遇了海豚與星愿兩大對(duì)手，并沒有獲得太多市場(chǎng)關(guān)注，目前銷量中規(guī)中矩。

關(guān)于埃安銷量下滑，行業(yè)公認(rèn)的原因是其此前過度依賴網(wǎng)約車市場(chǎng)，隨著網(wǎng)約車市場(chǎng)逐漸飽和，埃安在B端市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間受限，而其在C端市場(chǎng)的根基不深，沒有跟上主流市場(chǎng)的節(jié)奏。

另外，面對(duì)近幾年銷售火熱的插混和增程市場(chǎng)，埃安沒有及時(shí)在這一技術(shù)路線上布局，也是其銷量下滑的一大原因。

6月20日，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馮興亞透露，未來廣汽會(huì)不斷把優(yōu)質(zhì)資源注入廣汽埃安，包括昊鉑。接下來，廣汽埃安計(jì)劃將出租車（B端）單獨(dú)打造一個(gè)新的品類，埃安專注C端，昊鉑則定位在新能源車的高端品牌。

從埃安的官方信息可以發(fā)現(xiàn)目前廣汽自主品牌包括傳祺、埃安、昊鉑，外加和華為聯(lián)袂打造的新品牌，如果再增加一個(gè)網(wǎng)約車品牌，那廣汽自主品牌內(nèi)部如何區(qū)分銷售渠道，如何避免營(yíng)銷重疊都將是需要解決的問題。

智己：還沒過萬

智己6月共交付新車6027輛，上半年銷售新車20773輛。盡管智己一再強(qiáng)調(diào)「親兒子」地位，但銷量切實(shí)擺在眼前，智己需要盡快證明自己能擔(dān)得起上汽集團(tuán)最前沿科技的賦能。

產(chǎn)品層面，智己此前曾表示將在下半年正式加入增程市場(chǎng)。品牌計(jì)劃于第三、四季度連續(xù)推出兩款重磅增程新車型：智己LS6增程版和全新大六座旗艦SUV。新車將搭載全新一代「超級(jí)增程技術(shù)」。

雖然上汽高層多次強(qiáng)調(diào)對(duì)智己的支持，但下半年上汽與華為打造的尚界首款車型即將亮相，這注定將分流一部分上汽對(duì)智己資源的分配。

再看一次這張6月銷量統(tǒng)計(jì)，隱藏在這23個(gè)國內(nèi)新能源品牌背后，還有另一家企業(yè)。

特斯拉。

從Model 3到Model Y，國內(nèi)新能源市場(chǎng)從未掩飾過對(duì)特斯拉的「狙擊」，但無論2023年的「圍毆Model」還是去年的「六大門派圍攻光明頂」都未能絕對(duì)意義上撼動(dòng)Model 3/Y的地位，海外市場(chǎng)更是銷量持續(xù)上升。

直到馬斯克自己在白宮內(nèi)外玩脫了。

根據(jù)特斯拉官方數(shù)據(jù)，2025年第二季度，特斯拉在全球生產(chǎn)了超過41萬輛電動(dòng)車，交付超過38.4萬輛電動(dòng)車，較去年同期下降約13.5%。其中，主力車型Model 3/Y合計(jì)交付量為373728輛。這也是特斯拉連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)交付量同比下滑的情況。特斯拉4月公布的今年第一季度財(cái)報(bào)顯示，特斯拉一季度全球汽車交付量為近33.67萬輛，環(huán)比和同比分別下降32%和13%，為2022年四季度以來最低交付量。

但回到國內(nèi)市場(chǎng)，由于國內(nèi)用戶購車意愿受馬斯克政治傾向影響較小，6月特斯拉中國銷量同環(huán)比均上揚(yáng)。

7月3日，乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉上海超級(jí)工廠第二季度交付量為19.1萬輛，較一季度環(huán)比增長(zhǎng)10.98%。其中，特斯拉6月在國內(nèi)的銷量為6.1萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)59%，同比增長(zhǎng)3.7%。

與特斯拉銷量同步公布的，還有特斯拉副總裁兼大中華區(qū)負(fù)責(zé)人朱曉彤（Tom Zhu）將在統(tǒng)籌亞洲業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上接管特斯拉全球制造業(yè)務(wù)。

中國高管和中國市場(chǎng)對(duì)于特斯拉和馬斯克的意義在同一日達(dá)到了頂峰。

但曾經(jīng)締造了「3天27.6萬Model 3訂單」和「200萬Cybertruck訂單」的馬斯克即將在全球最大市場(chǎng)遇到與他最適配的對(duì)手。

隨著小米的強(qiáng)勢(shì)崛起，中國汽車市場(chǎng)新能源汽車對(duì)特斯拉的壓力正越來越大，在全球市場(chǎng)比亞迪已經(jīng)搶下了銷冠，站在了特斯拉之上。國內(nèi)市場(chǎng)特斯拉在今年丟掉純電品牌的銷冠也并非全無可能。

馬斯克的個(gè)人性格正在影響特斯拉的未來，他可能品嘗到的最大苦果可能就在今年失守中國市場(chǎng)。

以上，就是智駕網(wǎng)對(duì)2025上半年中國新能源汽車市場(chǎng)的回望與總結(jié)。

口水齊飛，但火焰洶涌。

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