面對(duì)美國(guó)對(duì)中國(guó)造船業(yè)日益加大的地緣政治施壓，韓國(guó)造船巨頭三星重工正加快調(diào)整全球產(chǎn)能布局，力圖打造更具自主性與靈活性的全球造船體系，逐步擺脫對(duì)中國(guó)建造資源的“外包依賴(lài)”。

為三星重工建造油船！HSG城東造船重啟整船建造

7月4日，三星重工與HSG城東造船（原城東造船）、kunhwa公司簽訂了《構(gòu)建共同成長(zhǎng)相生模式的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)協(xié)議(MOU)》，正式啟動(dòng)與韓國(guó)國(guó)內(nèi)中小造船合作公司（轉(zhuǎn)包企業(yè)）的相生（意為“相互依存、互相促進(jìn)”）合作生態(tài)體系建設(shè)。

根據(jù)協(xié)議，三星重工將委托HSG成東造船進(jìn)行油船整船建造工程，并委托kunhwa制造LNG運(yùn)輸船的大型分段。通過(guò)這一措施，當(dāng)?shù)刂行≡齑髽I(yè)將在確保穩(wěn)定工作量的同時(shí)，獲得提高技術(shù)力的機(jī)會(huì)，而三星重工也將由此構(gòu)建通過(guò)提高工程效率增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的相生合作模式。

三星重工計(jì)劃，以簽訂此次協(xié)議為開(kāi)端，與地區(qū)中小合作公司建立長(zhǎng)期、持續(xù)的合作體系。韓國(guó)業(yè)界人士認(rèn)為，這將提高韓國(guó)造船業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)為搞活三星重工巨濟(jì)造船廠(chǎng)所在的慶尚南道地區(qū)經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。

三星重工巨濟(jì)造船廠(chǎng)長(zhǎng)李王根強(qiáng)調(diào)：“為了與中小合作公司相生，三星重工將構(gòu)建合作生態(tài)系統(tǒng)，強(qiáng)化全球訂單競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展成為代表K-造船的增長(zhǎng)模式?！?/p>

通過(guò)此次合作，HSG城東造船有望重返整船建造市場(chǎng)。在2017年交付了手持訂單的最后一艘船舶之后，該船廠(chǎng)一直從事船舶分段制造和修船業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，HSG城東造船的前身城東造船位于慶尚南道統(tǒng)營(yíng)市光道面安定國(guó)家產(chǎn)業(yè)園區(qū)，在2004年進(jìn)入造船市場(chǎng)，2007年其手持訂單量曾一度排名全球第八，是韓國(guó)骨干中型船企之一。然而，由于2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后導(dǎo)致訂單不足、衍生商品交易損失等原因，2010年，城東造船開(kāi)始陷入資金困境。2010年4月，城東造船與債權(quán)人簽署了自愿重組協(xié)議。

自2010年以來(lái)，城東造船陸續(xù)獲得了近4萬(wàn)億韓元（約合37.4億美元）的注資，包括2.5萬(wàn)億韓元的貸款和1.5萬(wàn)億韓元的債轉(zhuǎn)股。其中，城東造船主要債權(quán)人韓國(guó)進(jìn)出口銀行發(fā)放了2.1萬(wàn)億韓元的貸款，并將1萬(wàn)億韓元的債務(wù)轉(zhuǎn)換為股票。

自2017年11月起，城東造船一直未能接獲任何新船訂單。2018年3月初，韓國(guó)政府決定，城東造船將申請(qǐng)法院接管而非破產(chǎn)清算。韓國(guó)政府建議法院保持城東造船的營(yíng)業(yè)，但將業(yè)務(wù)范圍轉(zhuǎn)向維修、分部裝配或船體分段建造工作。

2018年10月，城東造船開(kāi)始掛牌出售，連續(xù)三次出售均以失敗告終。經(jīng)過(guò)債權(quán)團(tuán)的評(píng)估，城東造船于2019年4月向法院申請(qǐng)了企業(yè)回生程序。2019年11月，城東造船啟動(dòng)了第四次出售招標(biāo)，最終以2000億韓元的價(jià)格成功出售。這一價(jià)格遠(yuǎn)低于之前業(yè)內(nèi)人士估計(jì)的3100億韓元。

2020年3月，城東造船被韓國(guó)HSG重工（HSG Heavy Industries）和韓國(guó)私募股權(quán)基金(PEF)運(yùn)營(yíng)公司Curious Partners與共同運(yùn)營(yíng)公司LK以2000億韓元（約合1.73億美元）的價(jià)格收購(gòu)，其股份結(jié)構(gòu)是：財(cái)務(wù)投資者(FI) Curious Partners與LK共同籌集1500億韓元，戰(zhàn)略投資者(SI)HSG重工投資500億韓元。

更名為HSG城東造船后，該公司從此退出了整船建造業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而從事船舶分段制作和船舶修理業(yè)務(wù)。

HSG重工是一家以船用零部件的制造、加工為主業(yè)，在船用配套設(shè)備以及海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)具有30年以上歷史積淀的企業(yè)，收購(gòu)城東造船之后，通過(guò)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，使其經(jīng)營(yíng)逐漸恢復(fù)了正常。2022年3月，財(cái)務(wù)投資者Curious Partners與LK已經(jīng)收回了1500億韓元的資金。

深化越南合作，美方制裁風(fēng)險(xiǎn)迫使三星重工調(diào)整外包戰(zhàn)略

近年來(lái)，隨著接單業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，包括三星重工在內(nèi)的韓國(guó)三大船企產(chǎn)能不足問(wèn)題日益凸顯。目前，三星重工正通過(guò)向中國(guó)船廠(chǎng)外包船舶分段制作業(yè)務(wù)來(lái)補(bǔ)充其生產(chǎn)能力。去年三星重工更與舟山太平洋海工簽署4艘158000載重噸蘇伊士型油船分包訂單，首次將整船建造工作分包給中國(guó)船廠(chǎng)。

盡管如此，受美國(guó)可能對(duì)中國(guó)實(shí)施高強(qiáng)度制裁影響，韓國(guó)造船界預(yù)測(cè)三星重工向東南亞等中國(guó)以外地區(qū)拓展的步伐將加快。

為了遏制中國(guó)造船業(yè)主導(dǎo)地位，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）在今年2月發(fā)布了針對(duì)中國(guó)航運(yùn)、物流及造船業(yè)的301條款計(jì)劃，建議對(duì)船隊(duì)中含有中國(guó)建造船舶的運(yùn)營(yíng)商、以及可能在中國(guó)訂造船舶的運(yùn)營(yíng)商征收港口服務(wù)費(fèi)。

4月中旬，USTR宣布了修訂后的301條款提案。根據(jù)USTR的最新提案，對(duì)于在中國(guó)船廠(chǎng)建造的每艘船，無(wú)論船東/運(yùn)營(yíng)商國(guó)籍，將按照每?jī)魢嵒蛎啃遁d一個(gè)集裝箱征收費(fèi)用（取兩者中較高者），起始收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每?jī)魢?8美元，到2028年將增至33美元；或者是每集裝箱征收120美元，到2028年增至250美元。

上個(gè)月，三星重工與越南國(guó)家工業(yè)與能源集團(tuán)旗下的越南船舶機(jī)械工業(yè)公司(PVSM)簽訂了原油運(yùn)輸船合作協(xié)議（MOU）。根據(jù)協(xié)議，雙方將聯(lián)合建造2艘15.7萬(wàn)載重噸蘇伊士型原油運(yùn)輸船和2艘11.5萬(wàn)載重噸LR2型成品油運(yùn)輸船，計(jì)劃今年11月簽訂正式建造合同，2026年10月開(kāi)工建造。

雙方計(jì)劃，結(jié)合三星重工的船舶設(shè)計(jì)與技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，以及越南國(guó)家工業(yè)與能源集團(tuán)的本地生產(chǎn)設(shè)施，合作建造原油運(yùn)輸船和成品油運(yùn)輸船。合作內(nèi)容包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓、人員培訓(xùn)、成本降低及推動(dòng)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的本地化建造方案。初期將聚焦亞洲市場(chǎng)需求旺盛的MR型油船建造，后續(xù)逐步拓展至蘇伊士型大型油船建造領(lǐng)域。

此次合作被視為越南造船業(yè)的重要轉(zhuǎn)機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，越南國(guó)有造船部門(mén)因負(fù)債高企、項(xiàng)目延遲及運(yùn)營(yíng)效率低下陷入低迷，而此次與作為全球領(lǐng)先造船企業(yè)的三星重工合作，為其吸收先進(jìn)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)、恢復(fù)競(jìng)爭(zhēng)力提供了契機(jī)。越南國(guó)家工業(yè)與能源集團(tuán)期待通過(guò)此次合作，提升本土技術(shù)實(shí)力，增強(qiáng)在全球油船市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

而對(duì)于三星重工而言，與越南合作建造4艘油船，是其“全球運(yùn)營(yíng)”戰(zhàn)略中減少對(duì)中國(guó)外包依賴(lài)的重要一環(huán)。

今年5月中旬，三星重工副社長(zhǎng)南宮金成率團(tuán)訪(fǎng)問(wèn)越南，并于越南國(guó)家工業(yè)與能源集團(tuán)董事長(zhǎng)黎孟雄舉行會(huì)晤，討論了在尖端造船領(lǐng)域合作的可能性。南宮金成表示：“此次會(huì)晤是三星重工打開(kāi)越南市場(chǎng)，開(kāi)展廣泛合作的起點(diǎn)。與越南核心能源企業(yè)越南國(guó)家工業(yè)與能源集團(tuán)建立合作關(guān)系，將成為三星重工今后推進(jìn)項(xiàng)目的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！?/p>

此外，南宮金成強(qiáng)調(diào)：“三星重工是在智能造船技術(shù)領(lǐng)域具有世界競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，在俄羅斯、中國(guó)等主要國(guó)家擁有國(guó)際項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。三星重工準(zhǔn)備提供滿(mǎn)足國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的造船設(shè)備，并在船舶組裝計(jì)劃制定、勞動(dòng)力培訓(xùn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等多方面為越南國(guó)家工業(yè)與能源集團(tuán)提供支援?！?/p>

三星重工方面提議，與越南國(guó)家工業(yè)與能源集團(tuán)共享智能造船技術(shù)與全球質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在技術(shù)轉(zhuǎn)讓、人力培訓(xùn)、質(zhì)量管理咨詢(xún)等領(lǐng)域開(kāi)展廣泛合作；越南國(guó)家工業(yè)與能源集團(tuán)則表示，其子公司越南船舶機(jī)械工業(yè)公司具備承接三星重工后續(xù)項(xiàng)目的條件。

中韓造船對(duì)峙新前線(xiàn)：越南成戰(zhàn)略要地

韓國(guó)業(yè)界人士表示，通過(guò)生產(chǎn)基地的多元化，三星重工有望實(shí)現(xiàn)“低成本生產(chǎn)”，以應(yīng)對(duì)韓國(guó)國(guó)內(nèi)持續(xù)上漲的人工費(fèi)與能源成本。在韓國(guó)、中國(guó)之外將全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展至越南，也意味著三星重工此前與俄羅斯造船企業(yè)的合作計(jì)劃擱淺后，找到了新的應(yīng)對(duì)方案。

越南船舶機(jī)械工業(yè)公司前身為榕桔造船廠(chǎng)（Dung Quat Shipyard），該船廠(chǎng)曾于2012年交付過(guò)一艘阿芙拉型油船，但此后因經(jīng)營(yíng)問(wèn)題逐漸衰落。2013年，越南政府通過(guò)重組越南船舶工業(yè)總公司 （Vinashin）的破產(chǎn)資產(chǎn)，成立了越南船舶工業(yè)公司（SBIC），越南船舶機(jī)械工業(yè)公司成為其下屬企業(yè)。2024年1月，越南船舶工業(yè)公司連續(xù)發(fā)布公告確認(rèn)進(jìn)入破產(chǎn)程序，標(biāo)志著越南最大造船企業(yè)最終未能擺脫歷史債務(wù)危機(jī)。此后，越南船舶機(jī)械工業(yè)公司被納入原越南國(guó)家油氣集團(tuán)（現(xiàn)越南國(guó)家工業(yè)與能源集團(tuán)）管理。

越南國(guó)家工業(yè)與能源集團(tuán)是越南政府全資控股的國(guó)有石油化工企業(yè)，成立于2006年8月，總部位于河內(nèi)直轄市棟多郡廊下坊，是越南最大的能源企業(yè)，負(fù)責(zé)管理和開(kāi)展越南境內(nèi)的石油活動(dòng)和對(duì)外投資。主要經(jīng)營(yíng)范圍包括油氣勘探開(kāi)采、加工和銷(xiāo)售，以及工業(yè)油氣、工業(yè)用電、油化工程、綜合性高質(zhì)量投資工程等，2023年企業(yè)資產(chǎn)總額約450億美元，是越南唯一一家非銀行資產(chǎn)規(guī)模超1千萬(wàn)億越盾的企業(yè)，為越南國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了主力和支柱作用。

此外，三星重工的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手HD韓國(guó)造船海洋早已在越南運(yùn)營(yíng)造船廠(chǎng)。早在1996年，HD現(xiàn)代尾浦就與越南船舶工業(yè)總公司合資成立了HD現(xiàn)代越南造船（Hyundai Vinashin Shipyard；HVS）。2011年，HD現(xiàn)代越南造船轉(zhuǎn)換為HD現(xiàn)代尾浦的造船子公司。該公司從船舶修理和改裝業(yè)務(wù)起家，自2008年承接首艘56000載重噸散貨船建造訂單開(kāi)始，逐步向整船建造企業(yè)轉(zhuǎn)型，長(zhǎng)期以來(lái)主要建造散貨船。隨著建造水平的提高，目前已轉(zhuǎn)變?yōu)橐訫R型油船和LR2型油船為主接單。該公司自2008年進(jìn)軍新造船市場(chǎng)以來(lái)，累計(jì)承接的新船訂單已超過(guò)200艘。

面向未來(lái)，HD現(xiàn)代越南造船計(jì)劃持續(xù)擴(kuò)大設(shè)施設(shè)備投資，提高生產(chǎn)效率，不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，在將年造船產(chǎn)能從12艘提升至15艘的基礎(chǔ)上，于2025年具備年交付20艘船舶的能力，到2030年確保每年建造交付23艘船舶的生產(chǎn)能力，助力其母公司HD現(xiàn)代尾浦調(diào)整船型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善收益。為此，該公司在今年6月初已宣布追加投資1億美元。

目前，HD現(xiàn)代越南造船占地面積99.2萬(wàn)多平方米，擁有1座40萬(wàn)載重噸級(jí)船塢和1座10萬(wàn)載重噸級(jí)船塢，以及1.4公里的岸線(xiàn)，雇傭了約5000名越南當(dāng)?shù)毓と恕?/p>

據(jù)悉，HD現(xiàn)代尾浦已與HD現(xiàn)代越南造船所在的越南慶和省政府完成了包括延長(zhǎng)船廠(chǎng)土地使用年限在內(nèi)的相關(guān)協(xié)商。HD現(xiàn)代尾浦將向慶和省提出申請(qǐng)，使HD現(xiàn)代越南造船在現(xiàn)有的主建產(chǎn)品散貨船和油船的基礎(chǔ)上，以通用產(chǎn)品的商船為主進(jìn)行升級(jí)改造，轉(zhuǎn)型成為以擁有壓倒性市場(chǎng)占有率的通用商用船舶為中心的建造基地，目標(biāo)是將其培育成“中國(guó)造船業(yè)的對(duì)抗者”。如果HD現(xiàn)代越南造船以通用商船為目標(biāo)的升級(jí)改造持續(xù)下去，HD現(xiàn)代尾浦的商船建造能力將大幅增加。

韓國(guó)業(yè)界表示，未來(lái)韓國(guó)造船業(yè)“兩大巨頭”在越南市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局值得關(guān)注。