作者 |辰紋

來(lái)源 |洞見(jiàn)新研社

2025年，掃地機(jī)器人還是一門好生意嗎？

一面是老玩家們貼身肉搏，行業(yè)集中度不斷加劇，有公司裁員瘦身，也有公司不斷跨界尋求新的增長(zhǎng)曲線，創(chuàng)始人因“不務(wù)正業(yè)”而登上熱搜。

IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)科沃斯、石頭科技、云鯨、小米、追覓這五大掃地機(jī)器人品牌占據(jù)了國(guó)內(nèi)近90%的市場(chǎng)份額，留給其他品牌的空間十分有限。

另外一面是新玩家依然義無(wú)反顧的投身入局。

今年上半年，普渡機(jī)器人推出了商用清潔機(jī)器人新品PUDUCC1Pro，正式進(jìn)軍清潔賽道，不久前，大疆官宣，公司耗時(shí)4年研發(fā)的掃地機(jī)器人也即將在8月6日發(fā)布。

此外，美的集團(tuán)成立新零售公司，進(jìn)一步拓展終端服務(wù)場(chǎng)景，科沃斯在湖州設(shè)立全資子公司，通過(guò)區(qū)域布局深化智能硬件與消費(fèi)場(chǎng)景的融合。

很顯然，掃地機(jī)器人在經(jīng)過(guò)之前的野蠻生長(zhǎng)之后，又進(jìn)入到新一輪的競(jìng)爭(zhēng)之中。

01 利潤(rùn)都去哪了？

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，掃地機(jī)器人行業(yè)的增長(zhǎng)還比較穩(wěn)健。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球智能掃地機(jī)器人出貨量為2060.3萬(wàn)臺(tái)、銷售額為93.1億美金，同比分別增長(zhǎng)11.2%、19.7%；平均單價(jià)上漲7.6%達(dá)到452美金。其中，第四季度全球掃地機(jī)器人出貨量同比增長(zhǎng)7.8%，較前三季度增速有所放緩。

奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)則顯示，今年前5個(gè)月，中國(guó)清潔電器線上市場(chǎng)零售額114億元，同比增長(zhǎng)16.4%，零售量為992萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.0%。其中，掃地機(jī)器人零售額同比增長(zhǎng)達(dá)到20.1%。此外，隨著中國(guó)品牌加速出海，全球市占率TOP 10中已有8家中國(guó)品牌，中國(guó)品牌在全球的市占率已經(jīng)達(dá)到了63%。

銷量漲了，份額多了，但掃地機(jī)器人企業(yè)的利潤(rùn)卻反而在下降。

以科沃斯和石頭科技這兩家公布了財(cái)務(wù)信息的企業(yè)為例。

曾被稱為“掃地茅”的科沃斯從2022年開(kāi)始，凈利潤(rùn)就一直處于下行，2023年的下降幅度甚至超過(guò)60%，去年科沃斯的營(yíng)收規(guī)模來(lái)到165.42億元，凈利潤(rùn)雖然實(shí)現(xiàn)了31.07%的增長(zhǎng)，但絕對(duì)數(shù)值只有8.06億元，不及2021年輝煌時(shí)期的一半。

石頭科技的銷量數(shù)據(jù)同樣不錯(cuò)。根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)，2024年，石頭科技實(shí)現(xiàn)全球銷量及銷額雙第一，出貨量同比增長(zhǎng)20.7%。

但在盈利能力方面，石頭科技去年?duì)I收在大幅增長(zhǎng)38.03%，總金額達(dá)119.45億元的同時(shí)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增速卻由正轉(zhuǎn)負(fù)，下降了3.64%，為19.77億元。2025年第一季度，公司營(yíng)收和利潤(rùn)之間的背離更為明顯，一季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)86.22%，歸母凈利潤(rùn)則同比下降了32.92%。

關(guān)于凈利潤(rùn)增速下滑的原因。科沃斯在2022、2023年財(cái)報(bào)中指出，成本費(fèi)用攀升、存貨跌價(jià)導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失、激烈的行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，以及持續(xù)高企的研發(fā)投入，多重因素疊加致使公司陷入“增收不增利”的局面。

石頭科技2024年財(cái)報(bào)中解釋，成本與費(fèi)用的增加、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇引發(fā)的毛利率下滑，再加上非經(jīng)營(yíng)性損益波動(dòng)，共同對(duì)盈利能力造成沖擊。

掃地機(jī)器人增收不增利，我們雖然只呈現(xiàn)了兩個(gè)個(gè)案，但折射出整個(gè)掃地機(jī)器人行業(yè)共同困境。

02 無(wú)懼問(wèn)題的后來(lái)者

在用戶端，經(jīng)歷過(guò)多次迭代的掃地機(jī)器人還是無(wú)法像人類一樣完成清掃任務(wù)。

比如，地面上有稍微大一些的顆粒物，掃地機(jī)器人不但無(wú)法吸起，還會(huì)推著垃圾滿屋跑，常常將大塊垃圾推到墻角，掩耳盜鈴式的調(diào)頭走人。

比如，人類用抹布輕輕一擦就能搞定的污漬，掃地機(jī)器人在上面轉(zhuǎn)好幾圈還是無(wú)法清掃干凈，如果碾過(guò)寵物糞便、菜湯油漬這類黏性較大的臟東西時(shí)，更是一場(chǎng)“災(zāi)難”，全屋都會(huì)留下掃地機(jī)走過(guò)的印記。

再比如，在餐桌腳下這種空間狹窄、障礙物又多的場(chǎng)景中，掃地機(jī)器人經(jīng)常發(fā)出“機(jī)器被困”的求救信號(hào)，由于對(duì)空間位置、屋內(nèi)環(huán)境判斷失誤而導(dǎo)致被困，掃地機(jī)器人很多時(shí)候像是一個(gè)時(shí)刻需要呵護(hù)的“寶寶”。

當(dāng)掃地機(jī)器人的定位由“科技潮玩”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸悄芗译姟睍r(shí)，用戶對(duì)掃地機(jī)器人的要求和期望也發(fā)生了變化：

過(guò)去，使用期間磕磕碰碰，清掃不干凈也能容忍；

如今，清潔效率不盡人意，又不是家庭剛需，掃地機(jī)器人就變得有些尷尬了。

為了提升銷量，廠商們?cè)趦r(jià)格、人才、專利等多個(gè)方面展開(kāi)了貼身肉搏，極致內(nèi)卷之下，利潤(rùn)自然就被攤薄了。

行業(yè)既然已經(jīng)如此內(nèi)卷了，為什么還會(huì)有新人在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)入局呢？主要原因有二。

其一，行業(yè)的低滲透率即意味著市場(chǎng)還存在增長(zhǎng)紅利。

根據(jù)《2025中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展報(bào)告》，中國(guó)掃地機(jī)家庭滲透率僅6.9%，與美國(guó)15%的滲透率相比，仍有較大差距。不過(guò)，高線城市見(jiàn)頂，滲透率已達(dá)20%；而低線城市受消費(fèi)能力、市場(chǎng)教育程度等因素制約，市場(chǎng)尚未充分打開(kāi)，滲透率提升需要時(shí)間。

這也是說(shuō)，不同于傳統(tǒng)家電，掃地機(jī)器人市場(chǎng)還沒(méi)有飽和，誰(shuí)能成為最后的勝者還猶未可知。

其二，市場(chǎng)的量?jī)r(jià)走勢(shì)顯示用戶的消費(fèi)意愿仍未消退。

AVC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)在2018-2020年曾處于高速增長(zhǎng)期，年銷量均超過(guò)600萬(wàn)臺(tái)。

但自2021年起，市場(chǎng)銷量開(kāi)始下行，2021年銷量降至578萬(wàn)臺(tái)，2022年進(jìn)一步下滑至441萬(wàn)臺(tái)（同比減少23.8%），2023年雖小幅回暖至458萬(wàn)臺(tái)，仍僅為2020年峰值的76%，2024年在“國(guó)補(bǔ)”政策刺激下，銷量有所回升，至539萬(wàn)臺(tái)。

對(duì)比價(jià)格，2020年，掃地機(jī)的均價(jià)為1687元，此后每年都漲，至2024年，均價(jià)來(lái)到3282元（線上）—4710（線下）之間。

銷量向下，價(jià)格向上，反映出市場(chǎng)存在需求，用戶為愿意創(chuàng)新買單，只是如何激活更多的需求，則需要匹配相對(duì)應(yīng)的創(chuàng)新程度。

事實(shí)上，自2021年第三代基站技術(shù)革新后，掃地機(jī)器人出現(xiàn)了自動(dòng)上下水、全基站、底盤升降、激光導(dǎo)航、AI避障、自清潔等多項(xiàng)功能革新，最近還出現(xiàn)了增設(shè)機(jī)械臂的形態(tài)變化，在掃地機(jī)器人的產(chǎn)品形態(tài)還沒(méi)有完全定型的行業(yè)語(yǔ)境下，就像戴森一樣，新人完全可以憑借一個(gè)顛覆性的創(chuàng)新上位。

03 大疆會(huì)是那條鯰魚嗎？

新玩家入局會(huì)對(duì)市場(chǎng)格局產(chǎn)生多大影響？行業(yè)普遍認(rèn)為，大疆是最不確定的因素。

福布斯中文網(wǎng)專欄作家劉潤(rùn)解讀大疆轉(zhuǎn)做掃地機(jī)器人為“溢出式創(chuàng)新“，能夠形成降維打擊式的技術(shù)穿透。

首先，掃地機(jī)器人的核心功能主要由視覺(jué)感知、精準(zhǔn)定位、路徑規(guī)劃三項(xiàng)技術(shù)支持，大疆的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品是在復(fù)雜的三維空間中運(yùn)行，其技術(shù)難度遠(yuǎn)高于掃地機(jī)器人在二維平面上的路徑規(guī)劃，大疆做掃地機(jī)幾乎是“順手的事“。

其次，跨界做新品類成功的關(guān)鍵，在于核心技術(shù)能否遷移，以及遷移后，用戶對(duì)品牌認(rèn)知無(wú)需重新培育。

很明顯，大疆在空間智能上已經(jīng)把技術(shù)做到了極致，感知算法既然能夠躲開(kāi)樹(shù)枝，那么繞開(kāi)數(shù)據(jù)線也不存在障礙，關(guān)鍵是用戶對(duì)于大疆的這種技術(shù)能力完全信任，就像華為、小米一樣，在手機(jī)行業(yè)積攢的技術(shù)沉淀與市場(chǎng)口碑，轉(zhuǎn)到智能穿戴、智能家居、汽車也賽道時(shí)，用戶依然信任。

然而不確定的一點(diǎn)是，當(dāng)前的掃地機(jī)器人市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已不再是底層技術(shù)，而是市場(chǎng)策略、品牌認(rèn)知、渠道建設(shè)等全鏈路營(yíng)銷能力的比拼。

對(duì)于大疆最為自信的技術(shù)遷移，也有行業(yè)人士認(rèn)為無(wú)人機(jī)與掃地機(jī)也存在著本質(zhì)的差別。

前者的核心是應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)環(huán)境中的高速避障，如樹(shù)枝、電線等，其算法優(yōu)先保障飛行的穩(wěn)定，其避障系統(tǒng)的為“非接觸式”設(shè)計(jì)；后者的核心是對(duì)靜態(tài)環(huán)境中的物體識(shí)別，如雜物、寵物糞便等，其工作原理需要掃地機(jī)主動(dòng)接觸地面并施加清潔壓力。

特別是在核心功能基本確定的行業(yè)語(yǔ)境下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)邁入“全能基站”“自動(dòng)洗烘”“拖布升降”等復(fù)雜功能的內(nèi)卷，比拼的是更進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)的創(chuàng)新能力。

從以上分析可以看出，大疆實(shí)際上要面臨的挑戰(zhàn)還不小。但無(wú)論如何，行業(yè)新一輪的洗牌在即，誰(shuí)能真正突破“偽智能”，滿足用戶對(duì)“真干凈、真省心”的剛需，誰(shuí)就能在未來(lái)的紅海中率先登岸。

這場(chǎng)關(guān)于效率與體驗(yàn)的革命，遠(yuǎn)未結(jié)束。