作者：王莉

出品：全球財(cái)說

中國人民銀行近兩年監(jiān)管力度加大，據(jù)銀行從業(yè)人士稱，類似案件目前罰款金額也有提升。

近日，珠海華潤銀行收到人民銀行廣東分行的罰單，由于違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)、貨幣金銀業(yè)務(wù)、國庫業(yè)務(wù)、征信業(yè)務(wù)、反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定，針對上述行為，中國人民銀行廣東省分行對其作出警告，并處以334.75萬元的罰款。

同時(shí)，也對相關(guān)責(zé)任人做出處罰，珠海華潤銀行個(gè)人信貸部總經(jīng)理、個(gè)人金融部負(fù)責(zé)人吳某，被罰款13.5萬元；時(shí)任珠海華潤銀行智能科技部副總經(jīng)理馬某杰，被罰款1.1萬元；時(shí)任珠海華潤銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部信用風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理程某，被罰款7.6萬元；時(shí)任珠海華潤銀行法律合規(guī)部總經(jīng)理譚某，被罰款5萬元。

有業(yè)內(nèi)人士表示，類似情況此次華潤銀行被罰金額比過往要高，表明上層嚴(yán)監(jiān)管的決心，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)重視風(fēng)險(xiǎn)漏洞。

具體到華潤銀行自身，該行正面臨盈利水平持續(xù)大幅縮水，資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)加大。且近幾年該行換帥頻繁，今年初聘了新任董事長，而行長一職空缺已超半年。

資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)致凈利持續(xù)跳水

華潤銀行2024年?duì)I收實(shí)現(xiàn)增長，但凈利大降，《全球財(cái)說》分析發(fā)現(xiàn)，該行信貸資產(chǎn)質(zhì)量相對穩(wěn)定，債權(quán)投資資產(chǎn)質(zhì)量或存巨大風(fēng)險(xiǎn)。

2024年該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.32億元，同比增長4.87%，凈利潤繼續(xù)下滑，2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤4.49億元，同比減少67.97%。

近三年該行凈利潤下降幅度屬實(shí)挺大，2022年、2023年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤20.03億元和14.02億元。

2024年華潤銀行緣何營收增長而凈利下降，是因?yàn)樾庞脺p值損失大增導(dǎo)致，2024年該行計(jì)提信用減值損失42.92億元，同比增長44.64%，撥備計(jì)提規(guī)模的增長侵蝕了該行利潤空間；不過該行并非貸款資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)計(jì)出現(xiàn)大問題，而是債權(quán)投資資產(chǎn)減值損失大增。其計(jì)提貸款減值損失27.20億元，同比基本持平；其中計(jì)提債權(quán)投資減值損失13.43億元，同比增加11.18億元，債權(quán)投資資產(chǎn)中則主要來自信托及資管產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)減值的計(jì)提。

據(jù)了解，底層資產(chǎn)中其中投向房地產(chǎn)行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模約占信托和資管產(chǎn)品總投資的比為57.72%，在地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營壓力較大的背景下，計(jì)提減值力度加大成為必然。

于外界而言，信托及資管產(chǎn)品通常會理解為非標(biāo)資產(chǎn)，華潤銀行不僅非標(biāo)資產(chǎn)中房地產(chǎn)占比高，該行直接貸款資產(chǎn)中房地產(chǎn)的比例也很高，根據(jù)該行2024年報(bào)，該行2024年行業(yè)貸款中，房地產(chǎn)業(yè)貸款占比最高。該行的不良貸款主要集中在批發(fā)零售業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。

從不良率數(shù)據(jù)來看，該行不良率是在下降，2024年下降了0.08個(gè)百分點(diǎn)，為1.65%，仍然較高，撥備覆蓋率微增，2024年末為172.7%。

評級機(jī)構(gòu)認(rèn)為，珠海華潤銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量相對穩(wěn)定，減值準(zhǔn)備對不良類非標(biāo)投資覆蓋比例較低，且持有一定規(guī)模的房地產(chǎn)業(yè)貸款及非標(biāo)投資，在地產(chǎn)行業(yè)低迷的背景下，面臨一定信用風(fēng)險(xiǎn)管控壓力。

從關(guān)注類貸款和逾期等的數(shù)據(jù)來看，該行確實(shí)仍然面臨風(fēng)險(xiǎn)上行的壓力。截至2024年末，珠海華潤銀行監(jiān)管口徑下逾期貸款和關(guān)注類貸款的規(guī)模分別為69.84億元和66.24億元，逾期貸款占比和關(guān)注類貸款占比同比分別上升0.13和0.47個(gè)百分點(diǎn)至2.91%和2.76%，逾期90天以上貸款與不良貸款的比例為98.19%，資產(chǎn)質(zhì)量管理壓力加大。

不良處置方面，該行主要通過核銷、現(xiàn)金清收、以物抵債等方式處置不良貸款，2024年不良貸款處置金額為35.76億元，其中核銷不良貸款24.10億元、現(xiàn)金清收10.24億元。

總體而言，華潤銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)侵蝕利潤明顯，而同時(shí)其利息凈收入能力還在下滑，未來盈利水平不樂觀。

行長“海選”仍未出結(jié)果

華潤銀行雖然2024年?duì)I收增長，但并非主營收入增長，其利息凈收入同比下滑，2024年該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入45.78億元，同比下降4.46%，推動營收增長的是非息收入，2024年實(shí)現(xiàn)非息收入25.54億元，同比增長27.12%。

導(dǎo)致利息凈收入下滑是因?yàn)槔⒅С龅拇蟾Ｔ鲩L，2024年該行實(shí)現(xiàn)利息收入142.64億元，同比增長6.59%，但利息支出增長更多，2024年該行發(fā)生利息支出96.86億元，同比增長12.75%。

非息收入方面，手續(xù)費(fèi)及傭金收入基本可以不看，2024年該行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入3.25億元，在收入中占比微乎其微，且同比還下降了27.83%。其手續(xù)費(fèi)及傭金收入本就下降了超2成，支出還是增長態(tài)勢，所以導(dǎo)致手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入降幅加大。

2024年該行實(shí)現(xiàn)非息收入25.54億元，增長27.12%，最大的“功臣”是投資資產(chǎn)公允價(jià)值變動收益增加。其公允價(jià)值變動收益為6.32億元，同比顯著增長297.25%。但是非息收入的可持續(xù)性存不確定性，要想持續(xù)推動收入的增長，還是需要在利息收入提升方面動腦子。

在息差不斷收窄的大背景下，加大放貸規(guī)模，是很多銀行的選擇，華潤銀行也不例外，否則其利息收入2024年就不會保持增長，但加大放貸力度就需要考慮資本補(bǔ)充能力，尤其是核心資本。不過背靠大樹，華潤銀行在這方面尚不太發(fā)愁。

華潤銀行作為華潤股份金融板塊的重要運(yùn)營主體之一，華潤集團(tuán)財(cái)務(wù)部及各利潤中心在珠海華潤銀行相繼開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，針對華潤零售板塊供應(yīng)商及租戶、華潤置地地產(chǎn)項(xiàng)目、華潤燃?xì)?、華潤電力、華潤水泥控股、華潤醫(yī)藥等及其上下游企業(yè)提供如信付通、e潤通、保付通等各類產(chǎn)融產(chǎn)品以及結(jié)算等多項(xiàng)服務(wù)，多維度提升獲客能力。評級機(jī)構(gòu)認(rèn)為，其第一大股東華潤股份能給予華潤銀行支持的能力較強(qiáng)。

此外，2025年珠海華潤銀行計(jì)劃發(fā)行30.00億元永續(xù)債和30.00億元二級資本債用于補(bǔ)充資本。

高管層面，該行正面臨重大變動，2025年1月3日，華潤銀行召開股東大會審議通過新一屆董事會選舉議案，選舉原行長錢曦為新一屆董事會董事長；錢曦任董事長后，該行行長一職暫時(shí)空缺，現(xiàn)階段仍由錢曦代為履行相關(guān)職責(zé)。

從該行舉動來看，新任行長將面向社會進(jìn)行招聘，根據(jù)其2025年2月的招聘信息顯示，其要求候選人任職單位資產(chǎn)規(guī)模超過4000億元、1975年以后出生、10年以上的銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)是“入場券”，既要熟悉商業(yè)銀行的組織運(yùn)作模式、擁有創(chuàng)新、競爭意識，又要有處理復(fù)雜局面的能力，甚至得擁有突出的經(jīng)營業(yè)績“背書”。

截至到目前，尚未有選聘結(jié)果的進(jìn)一步消息透出。

2024年以來該行及分支機(jī)構(gòu)、相關(guān)責(zé)任人因違法違規(guī)受到4次行政處罰，處罰原因主要涉及未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查、采用不正當(dāng)手段吸收存款及發(fā)放貸款、剛性兌付代銷資管計(jì)劃、貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則等情況；且多名分支機(jī)構(gòu)人員因涉嫌違紀(jì)違法被相關(guān)單位調(diào)查。

顯華潤銀行還需持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控和管理水平。

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