散英魂寄千萬(wàn)雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

01

前沿導(dǎo)讀

據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布的新聞報(bào)道稱，中國(guó)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、發(fā)展改革委以及工信部針對(duì)英偉達(dá)的H20芯片采取了一系列嚴(yán)格的監(jiān)管行動(dòng)。

中方采取監(jiān)管行動(dòng)的主要原因，就是因?yàn)槊绹?guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克在美國(guó)CNBC的采訪中表示不會(huì)賣給中國(guó)好產(chǎn)品，甚至連三流產(chǎn)品都不賣給中國(guó)，只會(huì)賣給中國(guó)最低端的，讓中國(guó)企業(yè)對(duì)美國(guó)技術(shù)上癮。

這一言論在中國(guó)部門看來(lái)既狂妄又極具侮辱性，相當(dāng)于否決了中國(guó)企業(yè)在發(fā)展科技上所做出的努力。于是中國(guó)部門開(kāi)始制定措施來(lái)限制英偉達(dá)H20芯片的對(duì)華輸出，最大限度保護(hù)中國(guó)企業(yè)的信息安全。

02

技術(shù)依賴

為獲得美國(guó)的出口許可，英偉達(dá)和AMD與美國(guó)政府簽訂協(xié)議，將15%的營(yíng)收繳納給美國(guó)政府。在美國(guó)允許H20芯片對(duì)華出口之后，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克在接受采訪時(shí)表示：“你要賣給中國(guó)人剛好夠用的，讓他們的開(kāi)發(fā)者對(duì)美國(guó)的技術(shù)棧上癮?！?/p>

正是因?yàn)楸R特尼克這句話，中國(guó)相關(guān)部門開(kāi)始針對(duì)英偉達(dá)的H20芯片進(jìn)行技術(shù)檢查，其檢查的重點(diǎn)是硬件設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)傳輸路徑、后臺(tái)管理權(quán)限。

在完全確認(rèn)該產(chǎn)品沒(méi)有存在泄露信息的后門之后，中國(guó)部門才會(huì)選擇是否允許英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)上面銷售產(chǎn)品。

在此之前，美國(guó)政客要求英偉達(dá)在芯片當(dāng)中加入跟蹤定位系統(tǒng)，掌握芯片的最終流向地，以此來(lái)確保該芯片產(chǎn)品沒(méi)有被中國(guó)企業(yè)應(yīng)用到軍事領(lǐng)域。

對(duì)于美國(guó)政客要求加入定位系統(tǒng)這件事，英偉達(dá)公司CEO黃仁勛對(duì)媒體表示：中國(guó)企業(yè)不會(huì)將來(lái)自于英偉達(dá)的芯片應(yīng)用到軍事領(lǐng)域，他們?cè)谛畔⒓夹g(shù)領(lǐng)域只會(huì)選擇采用自主的芯片產(chǎn)品，不會(huì)用外國(guó)產(chǎn)品來(lái)發(fā)展軍事技術(shù)。這一點(diǎn)與美國(guó)是一樣的，只信任自己國(guó)家開(kāi)發(fā)的技術(shù)。

時(shí)間來(lái)到8月份，中國(guó)本土的ai芯片開(kāi)始逐步走向市場(chǎng)。

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》的技術(shù)報(bào)告指出，華為最新的昇騰芯片、寒武紀(jì)思元等中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌的ai芯片已經(jīng)在算力性能上面逼近甚至超越了英偉達(dá)H20。而且這種芯片是具有中國(guó)自主技術(shù)的ai芯片，沒(méi)有泄露信息的安全隱患，在未來(lái)將會(huì)成為中國(guó)企業(yè)的首選采購(gòu)方案。

2024年，中國(guó)自主ai芯片的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到35%以上。2025年，中國(guó)國(guó)產(chǎn)ai芯片的月產(chǎn)能達(dá)到10萬(wàn)片以上，形成了一種規(guī)?；耐暾a(chǎn)業(yè)鏈。

在國(guó)產(chǎn)芯片具備了替代H20芯片的能力之后，英偉達(dá)宣布針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)再次推出一款名為B30A的全新ai芯片。該芯片配備高帶寬內(nèi)存和英偉達(dá)的NVlink技術(shù)，其綜合算力性能相當(dāng)于英偉達(dá)旗艦產(chǎn)品B300的一半，并且會(huì)大幅度超越H20。

03

產(chǎn)業(yè)重構(gòu)

根據(jù)英偉達(dá)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的8-k文件顯示，H20芯片的多次禁令，導(dǎo)致英偉達(dá)出現(xiàn)55億美元的庫(kù)存減值，并且面臨著150億美元的潛在收入損失，其股價(jià)在禁令公布后下跌了5%。

盡管英偉達(dá)官方多次游說(shuō)美國(guó)政府，但是中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于英偉達(dá)ai芯片的接受程度正在快速下降，英偉達(dá)丟失中國(guó)的大量市場(chǎng)已是定局。哪怕如今美國(guó)政府允許H20對(duì)華出口，但是中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)發(fā)出與H20類似的產(chǎn)品，采用國(guó)產(chǎn)芯片訓(xùn)練技術(shù)，是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

騰訊公司總裁劉熾平在第二季財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，騰訊有足夠的ai芯片來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)模型訓(xùn)練需求，不需要繼續(xù)采購(gòu)英偉達(dá)H20，并強(qiáng)調(diào)公司有許多方式可滿足ai 推理需求，不必一味依賴西方圖形處理器。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，在2023年到2024年期間，國(guó)產(chǎn)算力芯片的市場(chǎng)占比從14%提升到了34%，整體的市場(chǎng)發(fā)展良好。以騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭為首的中國(guó)企業(yè)，已經(jīng)開(kāi)始將國(guó)產(chǎn)ai芯片納入技術(shù)采購(gòu)的清單當(dāng)中，優(yōu)先采用國(guó)產(chǎn)技術(shù)的產(chǎn)品來(lái)發(fā)展ai技術(shù)。

而360公司董事長(zhǎng)周鴻祎，在參加中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)時(shí)更是表示沒(méi)用過(guò)英偉達(dá)的產(chǎn)品，以往都是使用華為的設(shè)備居多，英偉達(dá)的產(chǎn)品并不了解，也沒(méi)有強(qiáng)烈的采購(gòu)意向。

歐盟委員會(huì)的專家認(rèn)為，美國(guó)到處施壓，將全球科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)行割裂，這已經(jīng)損害整體創(chuàng)新效能，而中國(guó)正通過(guò)開(kāi)源平臺(tái)和自主標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建技術(shù)生態(tài)。

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