大家好，我是量子熊貓。

下午2點多網上有人貼出大游資陳小群朋友圈（shyzqlzs,gwysqs），其中大家普遍認可的翻譯版本是“勝宏一戰(zhàn)妻離子散，割完一身輕松”，熊貓記得之前8月份大行情啟動的時候還看到過有人轉發(fā)陳小群朋友圈曬收益，從去年923行情到8月15日賬戶累計漲幅963.10%，現(xiàn)在勝宏從9月5日暴漲20cm反包后這兩天也就分別跌了7.57%和5.08%，如果大游資因為這就爆倉這尼瑪是直接上了將近10倍配資？

昨天也有個瓜是前公募基金經理現(xiàn)管理2億多規(guī)模的私募買方大佬凌鵬發(fā)文質疑中際旭創(chuàng)未來利潤，然后被國盛的分析師直接貼臉開大“買你的白酒去吧 老登”，然后還挖了凌鵬管理的產品業(yè)績，陰陽其表現(xiàn)最好的產品業(yè)績5年一倍還算可以吧。(截止今天收盤中際旭創(chuàng)年線漲幅還有192.07%)

搞得最近熊貓除了寫寫推文也不敢跑去雪球說話，怕一不小心不僅要被教育還要被罵老登，雖然脾氣好但看多了也還是會影響血壓，實話實話這輪AI牛市從個股上看熊貓完美踏空了“易中天”、寒武紀、勝宏科技、工業(yè)富聯(lián)這些個大牛股（指數沾光部分剔除不說），但對于截止目前賬戶收益率和回撤控制都還是比較滿意的。

熊貓看好這波牛市的主線是AI這一個面，而非單單CPO或者芯片或者服務器某個點或者線，其他也還包括了像模型廠商、機器人、AI應用等等一系列范疇，里面像模型廠商還有AI應用大部分都是互聯(lián)網大廠才能玩或者收益最大，這類企業(yè)不管從基本面還是估值面看安全邊際也都更高（可以參考美股7仙女），節(jié)奏上雖然可能漲得慢，但表現(xiàn)其實更為穩(wěn)妥，相反雪球熱榜上面那些個股每天不是+20%就是-20%，最后真正能賺到錢落袋的估計不到10%。

再展開一點說就是雖然CPO近期出現(xiàn)回調甚至就算這條主線結束了，但只要AI這個面還在，資金就會輪動切換到其他主線進而帶動整個AI產業(yè)繼續(xù)往前走，看的準的買點收益最高，看不太準的買線最穩(wěn)妥，像熊貓一樣菜的買面（寬基指數或者收益整個產業(yè)的互聯(lián)網大廠）就行。

最近熱點們利空有點多，寒武紀（市值5137億，今年年線+86.64%，去年+387.55%）發(fā)布公告，證監(jiān)會對其之前39.85億元的定增提議進行批復，后面就看定增價格會定在多少了。

光迅科技（市值473億，今年年線+13.08%，不過去年和前年分別+84.22%和+82.11%）發(fā)布公告擬定增35億元。

再早一點是8月29日勝宏科技（市值2238億，今年年線+519.06%）公告的19億定增。

另外今天還有一個創(chuàng)新藥大牛股舒泰神（市值183億，今年年線+418.35%）也發(fā)了公告定增12.53億。

...上一次新能源大牛市寧王的山頂定增還歷歷在目，不是好事啊。

說完利空說個為數不多的利好，截止9月8日周一融資融券余額反包繼續(xù)創(chuàng)新高，原定的減持計劃暫時先擱置，今天市場全面回調，市場中位數也跌了1.18%，不過從成交量看只有2.15萬億，環(huán)比縮量3110億元，縮量下跌空頭量能不足，結合官媒最近的主動降溫也不一定就是牛si，那就先繼續(xù)觀察吧，反正這個位置這個情況建議先提好桶穿好鞋，不建議再有加倉。

1，寧德時代控股子公司宜春時代宜春時代召開“枧下窩鋰礦復產工作會議”，專題推進枧下窩鋰礦復產工作。據知情人士透露，寧德時代枧下窩鋰礦采礦權證及采礦許可證申請進展順利，比市場預期要快，預計很快將復工復產。

碳酸鋰價格應聲下跌，新能源利好沒持續(xù)多久又要迎來重創(chuàng)。

2，市場監(jiān)管總局召開的例行發(fā)布會，表示針對近期外賣平臺補貼爭議已經及時約談主要外賣平臺，相關平臺快速響應，集體發(fā)聲，承諾嚴守法律法規(guī)，杜絕不正當競爭，抵制惡性補貼，推動行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。

利好互聯(lián)網大廠利潤改善，另外外賣且點且珍惜，反正熊貓今天連喝了兩杯美式。

3，日經225指數盤中最高上漲1.24%突破44000點關口創(chuàng)歷史新高，不過可惜收盤又跌了0.42%，更可惜的是A股行情太好，日經ETF沒有新高并且已經很久沒有溢價了。

日本首相辭職喜大普奔，把希望寄托在下一屆也能利好股市新高。

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