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首店開業(yè)半個月后，美團快樂猴第二家店——杭州美達(dá)麗陽店于昨日開業(yè)，面積800平米左右——相比首店增大；貨盤有調(diào)整——自有品牌SKU增多，整合推出了“超值”系列做價格形象；商圈選址與其的直接競爭對手——最近的一家盒馬NB則仍拉開了“距離”，超過2.5公里，未直接“對抗”。

與此同時，盒馬NB（更名為超盒算NB）在前期試水即時零售后，近日，其的主力盤——上海門店，似乎全面上線淘寶閃購，全面即時零售化了。一些市場人士對此評價稱：“盒馬NB國慶節(jié)要‘閃擊’波蘭。之前，淘寶閃購就是在五一節(jié)假日季銷售季期間‘突擊’上線�，F(xiàn)在，已經(jīng)可以展望下國慶節(jié)期間，盒馬NB、淘寶閃購的即配訂單會不會起量了。”

一

快樂猴

當(dāng)下，美團快樂猴的開店節(jié)奏比較快，在首店開業(yè)半個月時間后，快樂猴位于杭州湖墅南路的第二家店——美達(dá)麗陽店便開業(yè)了。

從商圈來看，這家店的選址與快樂猴首店相似的地方是：都想選址高密度居住地區(qū)，距離地鐵站都只有400米左右，附近有小學(xué)與幼兒園。所選址地段都有社區(qū)大流量，是小區(qū)的密集“聚集”區(qū)。

快樂猴二店——美達(dá)麗陽店位于杭州武林CBD商圈的輻射區(qū)域，算是武林CBD的一個配套生活區(qū)。

該店址本身處于一個高端寫字樓項目中，店址1公里半徑內(nèi)則小區(qū)密集，也有多個小學(xué)與幼兒園。

步行500米范圍內(nèi)就有兩所小學(xué)——杭州市新華實驗小學(xué)，杭州市江心島小學(xué)。而超市做的主力客群是家庭用戶，有孩中產(chǎn)年輕家庭一般是超市最優(yōu)質(zhì)的客群存在。

看得出，流量是當(dāng)下快樂猴所看重的，它會重金拿下這樣的場址。

同樣相似的是，快樂猴二店與首店一樣，在選址上與它的直接競爭對手——盒馬NB仍保持了一點距離，快樂猴美達(dá)麗陽店距離最近的一家盒馬NB店，步行距離超過2.5公里。未直接“硬碰硬”。這可能說明，現(xiàn)在的硬折扣社區(qū)超市的空白市場空間，還比較大，賽道屬于共同做大階段及搶空間階段，還未到相互之間“拼刺刀”階段。

從前期的市場表現(xiàn)來看，硬折扣社區(qū)超市主要是在“卷”大賣場、社區(qū)菜市場、街邊個體店，以及單一品類經(jīng)營的連鎖店。

在商品層面，快樂猴二店對其的貨盤做了一點調(diào)整，“猴標(biāo)”自有品牌SKU數(shù)量有增加，可能之前還沒能及時換標(biāo)的SKU，在快樂猴二店已經(jīng)更換為“猴標(biāo)”。同時，快樂猴推出了“超值”系列產(chǎn)品組合，來“聚合”價格形象。

整體來看，快樂猴的商品能力可能還是需要沉淀，它目前開店有點快，需要沉淀，甚至，快樂猴當(dāng)下的拓展節(jié)奏，在一些市場人士看來，有種被“形勢”趕著走的感覺。

這里面可能就有盒馬NB所給的一些壓力因素在里面。

二

盒馬NB

在美團快樂猴奮起直追的當(dāng)下，盒馬NB也沒有閑著，它全面即時零售化了。

近期，在江浙地區(qū)盒馬NB試水上線淘寶閃購后，盒馬NB的核心盤——上海市場的大量門店也上線淘寶閃購。此舉被一些市場人士認(rèn)為是：盒馬NB、淘寶閃購要在國慶節(jié)“檔期”搞襲擊，就像之前淘寶閃購于五一期間“突擊”上線一樣。

當(dāng)下，阿里與美團正在競爭即配市場，先期打的是茶飲及餐飲外賣，未來戰(zhàn)場則可能會逐步“遷移”到即時零售，“遷移”到線下。

因為最終能決定市場格局的因素，是增量市場空間。沒有增量市場空間，市場格局難以“撼動”。

餐飲外賣的增量空間是不是大到足夠顛覆即配市場格局，則是有疑問的。即外賣新用戶空間是不是有那么大？在外賣存量用戶中，淘寶補貼做進來的外賣用戶，隨著補貼的結(jié)束，會不會“原路返回”？

“原路返回”是有很大可能的。至少從《商業(yè)觀察家》的體驗來看，有如此表現(xiàn)——過去因淘寶閃購的大額補貼，而選擇使用淘寶點外賣的行為，隨著近期淘寶外賣平臺上菜品的“漲價”，我們開始對“淘寶外賣”失去了一些興趣，因為我們發(fā)現(xiàn)不便宜了，同時，淘寶外賣也不能讓我們忘掉美團外賣——過去兩三個月，十多次購買所能養(yǎng)成的淘寶外賣消費習(xí)慣，是無法“覆蓋”過去多年來，成百上千次購買所養(yǎng)成的美團消費習(xí)慣的。

由此，淘寶閃購要在即配市場站住腳，甚至顛覆市場格局，需要新的心智、新的場景、新的便宜價格、新的增量空間，以及新的用戶空間。

硬折扣即時零售，很可能將會成為這樣的“新空間”之一�！渡虡I(yè)觀察家》認(rèn)為，這主要有四個因素在支撐。

一、新價格。

硬折扣社區(qū)超市的商品價格定位比較便宜，便宜帶來了“新價格”，它能帶動即時零售單量——之前基于純前置倉做即時零售，各家企業(yè)的單量增速都已經(jīng)趨緩了，叮咚買菜等的最新季度增速不到雙位數(shù)了，因為售價高。

做即時零售，多了一道最后一公里即配成本，要覆蓋這樣的成本，毛利要求高，那商品售價肯定就要貴。在即時零售把追求購物便利性，對時間敏感，對價格相對不敏感的消費人群做完之后，如果不能在價格上“破局”，即時零售的單量也增長不上去了。

硬折扣社區(qū)超市在這一塊很有可能會帶來價值。

因為硬折扣定位極端便宜，進而，它的即時零售化也可能會更便宜。

硬折扣的便宜主要是通過三個層面實現(xiàn)。首先，是通過高度精選（1000多支SKU）、高度工業(yè)化來提升流通效率實現(xiàn)便宜，硬折扣的單量集中在少量SKU上，單支SKU流通效率就高，就能賣得便宜。

其次，則是通過零售商的自有品牌商品體系來實現(xiàn)便宜。硬折扣是自有品牌占比最高的一個零售業(yè)態(tài)，占比能達(dá)到9成以上，當(dāng)下盒馬NB的自有品牌銷售占比也達(dá)到了60%。

自有品牌是直連工廠、去中間化、裸價采購（工廠成本固定加價定采購價）、零售端自主定價的業(yè)務(wù)模型，它的毛利空間更大，能相對更好覆蓋最后一公里即配成本，同時，還能看起來比你更便宜。

最后，是通過寬場景實現(xiàn)便宜。

硬折扣雖然只經(jīng)營1000多支SKU，但每個細(xì)分品類只精選做1-2支SKU，進而導(dǎo)致硬折扣的場景更寬、品類很寬，它能覆蓋社區(qū)的一日三餐，它實際做的是一個綜合類的超市。

那么，它的流量經(jīng)濟性也會很好——因單一品類吸引的進店，能在店內(nèi)產(chǎn)生多品類交叉銷售，整體降低流量成本。

二、新場景。

新場景帶來新訂單、新用戶、新心智。

硬折扣社區(qū)超市有場景價值。它的場景很寬，既能切到中老年買菜主力人群，也能通過即食等業(yè)務(wù)做年輕客群。它能覆蓋社區(qū)人群的一日三餐。

餐飲外賣的用戶是比較年輕的，中老年人很多都自己做飯。

純前置倉生鮮電商則主要是做40歲左右對時間敏感，對價格不敏感的中年客群，其在年輕人、價格敏感的中年客群，以及年齡更大人群中的吸引力反而沒有那么好，因為它的即食業(yè)務(wù)并不強，消費心智較弱，沒有什么現(xiàn)烤現(xiàn)做即食商品來吸引年輕人；因為它的自有品牌業(yè)務(wù)很難做得特別高。因為最后一公里即配成本剛性，需要賣高價格。

硬折扣的寬場景，能填補當(dāng)下即配市場的“場景空缺”。

三、新密度。

硬折扣社區(qū)超市，門店不大，能開進社區(qū)，離消費者近，滲透到社區(qū)毛細(xì)，做出一個更好的渠道點位覆蓋密度與網(wǎng)絡(luò)。渠道點位密度高、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)強，即配履約成本低。且能平抑餐飲外賣訂單的波峰低谷問題——騎手忙的時候忙，閑的時候則沒有即配訂單。

硬折扣也能更好下沉到低線市場，這是純前置倉生鮮電商，當(dāng)下還做不到的。餐飲外賣在低線市場，則沒有足夠多的餐飲商家供給，且下沉市場的消費人群，都吃得很便宜。

四、缺少競爭。

盒馬NB打磨硬折扣模式，已經(jīng)有幾年時間了，自有品牌貨盤的成熟度已經(jīng)磨合得相對不錯了。近期，盒馬NB改名為“超盒算NB”，就是要大范圍鋪開業(yè)務(wù)了。盒馬NB還在籌劃放開加盟快速擴張。

這塊，美團快樂猴才剛開始做，有點慢了。要磨合好并快速復(fù)制，可能都需要幾年時間。

進而，這有可能會構(gòu)成淘寶閃購的即配訂單“增量市場空間”。

商業(yè)觀察家

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