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首店開(kāi)業(yè)半個(gè)月后，美團(tuán)快樂(lè)猴第二家店——杭州美達(dá)麗陽(yáng)店于昨日開(kāi)業(yè)，面積800平米左右——相比首店增大；貨盤(pán)有調(diào)整——自有品牌SKU增多，整合推出了“超值”系列做價(jià)格形象；商圈選址與其的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——最近的一家盒馬NB則仍拉開(kāi)了“距離”，超過(guò)2.5公里，未直接“對(duì)抗”。

與此同時(shí)，盒馬NB（更名為超盒算NB）在前期試水即時(shí)零售后，近日，其的主力盤(pán)——上海門(mén)店，似乎全面上線淘寶閃購(gòu)，全面即時(shí)零售化了。一些市場(chǎng)人士對(duì)此評(píng)價(jià)稱：“盒馬NB國(guó)慶節(jié)要‘閃擊’波蘭。之前，淘寶閃購(gòu)就是在五一節(jié)假日季銷(xiāo)售季期間‘突擊’上線?，F(xiàn)在，已經(jīng)可以展望下國(guó)慶節(jié)期間，盒馬NB、淘寶閃購(gòu)的即配訂單會(huì)不會(huì)起量了。”

一

快樂(lè)猴

當(dāng)下，美團(tuán)快樂(lè)猴的開(kāi)店節(jié)奏比較快，在首店開(kāi)業(yè)半個(gè)月時(shí)間后，快樂(lè)猴位于杭州湖墅南路的第二家店——美達(dá)麗陽(yáng)店便開(kāi)業(yè)了。

從商圈來(lái)看，這家店的選址與快樂(lè)猴首店相似的地方是：都想選址高密度居住地區(qū)，距離地鐵站都只有400米左右，附近有小學(xué)與幼兒園。所選址地段都有社區(qū)大流量，是小區(qū)的密集“聚集”區(qū)。

快樂(lè)猴二店——美達(dá)麗陽(yáng)店位于杭州武林CBD商圈的輻射區(qū)域，算是武林CBD的一個(gè)配套生活區(qū)。

該店址本身處于一個(gè)高端寫(xiě)字樓項(xiàng)目中，店址1公里半徑內(nèi)則小區(qū)密集，也有多個(gè)小學(xué)與幼兒園。

步行500米范圍內(nèi)就有兩所小學(xué)——杭州市新華實(shí)驗(yàn)小學(xué)，杭州市江心島小學(xué)。而超市做的主力客群是家庭用戶，有孩中產(chǎn)年輕家庭一般是超市最優(yōu)質(zhì)的客群存在。

看得出，流量是當(dāng)下快樂(lè)猴所看重的，它會(huì)重金拿下這樣的場(chǎng)址。

同樣相似的是，快樂(lè)猴二店與首店一樣，在選址上與它的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——盒馬NB仍保持了一點(diǎn)距離，快樂(lè)猴美達(dá)麗陽(yáng)店距離最近的一家盒馬NB店，步行距離超過(guò)2.5公里。未直接“硬碰硬”。這可能說(shuō)明，現(xiàn)在的硬折扣社區(qū)超市的空白市場(chǎng)空間，還比較大，賽道屬于共同做大階段及搶空間階段，還未到相互之間“拼刺刀”階段。

從前期的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，硬折扣社區(qū)超市主要是在“卷”大賣(mài)場(chǎng)、社區(qū)菜市場(chǎng)、街邊個(gè)體店，以及單一品類(lèi)經(jīng)營(yíng)的連鎖店。

在商品層面，快樂(lè)猴二店對(duì)其的貨盤(pán)做了一點(diǎn)調(diào)整，“猴標(biāo)”自有品牌SKU數(shù)量有增加，可能之前還沒(méi)能及時(shí)換標(biāo)的SKU，在快樂(lè)猴二店已經(jīng)更換為“猴標(biāo)”。同時(shí)，快樂(lè)猴推出了“超值”系列產(chǎn)品組合，來(lái)“聚合”價(jià)格形象。

整體來(lái)看，快樂(lè)猴的商品能力可能還是需要沉淀，它目前開(kāi)店有點(diǎn)快，需要沉淀，甚至，快樂(lè)猴當(dāng)下的拓展節(jié)奏，在一些市場(chǎng)人士看來(lái)，有種被“形勢(shì)”趕著走的感覺(jué)。

這里面可能就有盒馬NB所給的一些壓力因素在里面。

二

盒馬NB

在美團(tuán)快樂(lè)猴奮起直追的當(dāng)下，盒馬NB也沒(méi)有閑著，它全面即時(shí)零售化了。

近期，在江浙地區(qū)盒馬NB試水上線淘寶閃購(gòu)后，盒馬NB的核心盤(pán)——上海市場(chǎng)的大量門(mén)店也上線淘寶閃購(gòu)。此舉被一些市場(chǎng)人士認(rèn)為是：盒馬NB、淘寶閃購(gòu)要在國(guó)慶節(jié)“檔期”搞襲擊，就像之前淘寶閃購(gòu)于五一期間“突擊”上線一樣。

當(dāng)下，阿里與美團(tuán)正在競(jìng)爭(zhēng)即配市場(chǎng)，先期打的是茶飲及餐飲外賣(mài)，未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)則可能會(huì)逐步“遷移”到即時(shí)零售，“遷移”到線下。

因?yàn)樽罱K能決定市場(chǎng)格局的因素，是增量市場(chǎng)空間。沒(méi)有增量市場(chǎng)空間，市場(chǎng)格局難以“撼動(dòng)”。

餐飲外賣(mài)的增量空間是不是大到足夠顛覆即配市場(chǎng)格局，則是有疑問(wèn)的。即外賣(mài)新用戶空間是不是有那么大？在外賣(mài)存量用戶中，淘寶補(bǔ)貼做進(jìn)來(lái)的外賣(mài)用戶，隨著補(bǔ)貼的結(jié)束，會(huì)不會(huì)“原路返回”？

“原路返回”是有很大可能的。至少?gòu)摹渡虡I(yè)觀察家》的體驗(yàn)來(lái)看，有如此表現(xiàn)——過(guò)去因淘寶閃購(gòu)的大額補(bǔ)貼，而選擇使用淘寶點(diǎn)外賣(mài)的行為，隨著近期淘寶外賣(mài)平臺(tái)上菜品的“漲價(jià)”，我們開(kāi)始對(duì)“淘寶外賣(mài)”失去了一些興趣，因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)不便宜了，同時(shí)，淘寶外賣(mài)也不能讓我們忘掉美團(tuán)外賣(mài)——過(guò)去兩三個(gè)月，十多次購(gòu)買(mǎi)所能養(yǎng)成的淘寶外賣(mài)消費(fèi)習(xí)慣，是無(wú)法“覆蓋”過(guò)去多年來(lái)，成百上千次購(gòu)買(mǎi)所養(yǎng)成的美團(tuán)消費(fèi)習(xí)慣的。

由此，淘寶閃購(gòu)要在即配市場(chǎng)站住腳，甚至顛覆市場(chǎng)格局，需要新的心智、新的場(chǎng)景、新的便宜價(jià)格、新的增量空間，以及新的用戶空間。

硬折扣即時(shí)零售，很可能將會(huì)成為這樣的“新空間”之一?！渡虡I(yè)觀察家》認(rèn)為，這主要有四個(gè)因素在支撐。

一、新價(jià)格。

硬折扣社區(qū)超市的商品價(jià)格定位比較便宜，便宜帶來(lái)了“新價(jià)格”，它能帶動(dòng)即時(shí)零售單量——之前基于純前置倉(cāng)做即時(shí)零售，各家企業(yè)的單量增速都已經(jīng)趨緩了，叮咚買(mǎi)菜等的最新季度增速不到雙位數(shù)了，因?yàn)槭蹆r(jià)高。

做即時(shí)零售，多了一道最后一公里即配成本，要覆蓋這樣的成本，毛利要求高，那商品售價(jià)肯定就要貴。在即時(shí)零售把追求購(gòu)物便利性，對(duì)時(shí)間敏感，對(duì)價(jià)格相對(duì)不敏感的消費(fèi)人群做完之后，如果不能在價(jià)格上“破局”，即時(shí)零售的單量也增長(zhǎng)不上去了。

硬折扣社區(qū)超市在這一塊很有可能會(huì)帶來(lái)價(jià)值。

因?yàn)橛舱劭鄱ㄎ粯O端便宜，進(jìn)而，它的即時(shí)零售化也可能會(huì)更便宜。

硬折扣的便宜主要是通過(guò)三個(gè)層面實(shí)現(xiàn)。首先，是通過(guò)高度精選（1000多支SKU）、高度工業(yè)化來(lái)提升流通效率實(shí)現(xiàn)便宜，硬折扣的單量集中在少量SKU上，單支SKU流通效率就高，就能賣(mài)得便宜。

其次，則是通過(guò)零售商的自有品牌商品體系來(lái)實(shí)現(xiàn)便宜。硬折扣是自有品牌占比最高的一個(gè)零售業(yè)態(tài)，占比能達(dá)到9成以上，當(dāng)下盒馬NB的自有品牌銷(xiāo)售占比也達(dá)到了60%。

自有品牌是直連工廠、去中間化、裸價(jià)采購(gòu)（工廠成本固定加價(jià)定采購(gòu)價(jià)）、零售端自主定價(jià)的業(yè)務(wù)模型，它的毛利空間更大，能相對(duì)更好覆蓋最后一公里即配成本，同時(shí)，還能看起來(lái)比你更便宜。

最后，是通過(guò)寬場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)便宜。

硬折扣雖然只經(jīng)營(yíng)1000多支SKU，但每個(gè)細(xì)分品類(lèi)只精選做1-2支SKU，進(jìn)而導(dǎo)致硬折扣的場(chǎng)景更寬、品類(lèi)很寬，它能覆蓋社區(qū)的一日三餐，它實(shí)際做的是一個(gè)綜合類(lèi)的超市。

那么，它的流量經(jīng)濟(jì)性也會(huì)很好——因單一品類(lèi)吸引的進(jìn)店，能在店內(nèi)產(chǎn)生多品類(lèi)交叉銷(xiāo)售，整體降低流量成本。

二、新場(chǎng)景。

新場(chǎng)景帶來(lái)新訂單、新用戶、新心智。

硬折扣社區(qū)超市有場(chǎng)景價(jià)值。它的場(chǎng)景很寬，既能切到中老年買(mǎi)菜主力人群，也能通過(guò)即食等業(yè)務(wù)做年輕客群。它能覆蓋社區(qū)人群的一日三餐。

餐飲外賣(mài)的用戶是比較年輕的，中老年人很多都自己做飯。

純前置倉(cāng)生鮮電商則主要是做40歲左右對(duì)時(shí)間敏感，對(duì)價(jià)格不敏感的中年客群，其在年輕人、價(jià)格敏感的中年客群，以及年齡更大人群中的吸引力反而沒(méi)有那么好，因?yàn)樗募词硺I(yè)務(wù)并不強(qiáng)，消費(fèi)心智較弱，沒(méi)有什么現(xiàn)烤現(xiàn)做即食商品來(lái)吸引年輕人；因?yàn)樗淖杂衅放茦I(yè)務(wù)很難做得特別高。因?yàn)樽詈笠还锛磁涑杀緞傂?，需要賣(mài)高價(jià)格。

硬折扣的寬場(chǎng)景，能填補(bǔ)當(dāng)下即配市場(chǎng)的“場(chǎng)景空缺”。

三、新密度。

硬折扣社區(qū)超市，門(mén)店不大，能開(kāi)進(jìn)社區(qū)，離消費(fèi)者近，滲透到社區(qū)毛細(xì)，做出一個(gè)更好的渠道點(diǎn)位覆蓋密度與網(wǎng)絡(luò)。渠道點(diǎn)位密度高、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)強(qiáng)，即配履約成本低。且能平抑餐飲外賣(mài)訂單的波峰低谷問(wèn)題——騎手忙的時(shí)候忙，閑的時(shí)候則沒(méi)有即配訂單。

硬折扣也能更好下沉到低線市場(chǎng)，這是純前置倉(cāng)生鮮電商，當(dāng)下還做不到的。餐飲外賣(mài)在低線市場(chǎng)，則沒(méi)有足夠多的餐飲商家供給，且下沉市場(chǎng)的消費(fèi)人群，都吃得很便宜。

四、缺少競(jìng)爭(zhēng)。

盒馬NB打磨硬折扣模式，已經(jīng)有幾年時(shí)間了，自有品牌貨盤(pán)的成熟度已經(jīng)磨合得相對(duì)不錯(cuò)了。近期，盒馬NB改名為“超盒算NB”，就是要大范圍鋪開(kāi)業(yè)務(wù)了。盒馬NB還在籌劃放開(kāi)加盟快速擴(kuò)張。

這塊，美團(tuán)快樂(lè)猴才剛開(kāi)始做，有點(diǎn)慢了。要磨合好并快速?gòu)?fù)制，可能都需要幾年時(shí)間。

進(jìn)而，這有可能會(huì)構(gòu)成淘寶閃購(gòu)的即配訂單“增量市場(chǎng)空間”。

商業(yè)觀察家

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