2025年9月3-5日，中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)在成都舉辦“第二十五屆中國(guó)方便食品大會(huì)暨方便食品展”。馬上贏市場(chǎng)調(diào)查創(chuàng)始人猴哥受邀分享《從線下POS數(shù)據(jù)看方便速食與速凍食品的創(chuàng)新升級(jí)》。

以下為演講實(shí)錄（內(nèi)容略經(jīng)整理）：

大家好，非常榮幸今天來(lái)到中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)的活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，分享2025Q2線下方便速食和速凍食品的趨勢(shì)。

首先是一個(gè)整體的趨勢(shì)，我們可以通過(guò)下圖看到零食量販對(duì)整個(gè)傳統(tǒng)渠道的沖擊——比如，休閑零食賽道2025 年第二季度同比去年跌了15%，實(shí)際就是被零食量販切走了很多市場(chǎng)份額。

受零食量販業(yè)態(tài)沖擊最小、做得最好的是速凍食品類目。這也是過(guò)去二三十年日本經(jīng)濟(jì)告訴我們的經(jīng)驗(yàn)：當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓時(shí)，速凍食品就會(huì)發(fā)展得非常好。大家都需要解決的一個(gè)事情——15 分鐘15塊錢吃頓飯，最好還吃點(diǎn)帶肉的東西。速凍食品是線下五大業(yè)態(tài)里唯一一個(gè)銷售額同比增長(zhǎng)的，同比增長(zhǎng)了1.3%。第二梯隊(duì)是調(diào)味品和酒。今年受限于整體勒緊褲腰帶過(guò)緊日子以及八項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)格執(zhí)行，所以讓白酒回到了傳統(tǒng)的消費(fèi)場(chǎng)景中，也讓超市里的酒賣得比較好，特別是 200元以下的次高端白酒、光瓶酒。還有調(diào)味品，消費(fèi)者在家內(nèi)的時(shí)間有所增加，自然就會(huì)在家做飯，也就增加調(diào)味品的使用、消耗頻次。而第三梯隊(duì)的方便速食，大概同比下滑了10%。

今天我們核心關(guān)注兩個(gè)主題，一個(gè)是方便速食，一個(gè)速凍食品。

在速凍食品中，表現(xiàn)最好的是以安井的牛肉丸和蝦滑為代表的火鍋丸料，整個(gè)占比漲了2%以上。其次是速凍腸和手抓餅，這也與現(xiàn)在大家快速吃飯的需求有關(guān)系。

而在整個(gè)方便速食里面，方便面是表現(xiàn)最好的，水果罐頭是跌得最慘的。前幾年因?yàn)樘厥庠?，大家懷舊，導(dǎo)致水果罐頭前兩年起來(lái)了，出現(xiàn)去年高基數(shù)的情況?，F(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去了，黃桃罐頭銷量大幅下滑也回到了理性的區(qū)間。

接下來(lái)看馬上贏價(jià)格指數(shù)（WPI），我們用費(fèi)氏理想價(jià)格指數(shù)將10萬(wàn)商品在去年跟今年同期的價(jià)格和份額做了一個(gè)綜合價(jià)格指數(shù)，指數(shù)超過(guò)100基準(zhǔn)線說(shuō)明價(jià)格水平同比上漲，如果低于100基準(zhǔn)線則是價(jià)格水平同比下滑。從而可以看到方便速食類目的價(jià)格在上漲，主要由康師傅方便面貢獻(xiàn)。方便面大概從去年8月份開(kāi)始WPI同比上漲，拉動(dòng)了整個(gè)方便速食二級(jí)大類的價(jià)格指數(shù)自去年10月開(kāi)始同比上漲。

速凍食品類目表現(xiàn)非常好，但是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)太激烈了，價(jià)格持續(xù)在下滑。右側(cè)類目里面還有一個(gè)速凍腸發(fā)展得非常好，很多人都在進(jìn)場(chǎng)，價(jià)格在持續(xù)下滑。

接下來(lái)用馬上贏品牌CT四象限分析的方式來(lái)看看各個(gè)大類的表現(xiàn)，橫軸是各個(gè)小類在大類里的占比，縱軸是銷售額同比增長(zhǎng)率。方便速食的銷售額同比增長(zhǎng)率中位數(shù)線藍(lán)色線在-8%左右，即一半的類目同比去年跌了8%以上，這是很嚇人的一個(gè)情況。好在一些比較大的類，比如方便面、常溫火腿腸、低溫香腸等，在明星象限與成熟象限的分界線上，整體還是比較好的狀態(tài)。前兩年一直在下滑的高價(jià)格帶螺螄粉，現(xiàn)在價(jià)格帶已經(jīng)回到十塊錢左右了，整體表現(xiàn)比方便面好一些，大概下滑了3%左右。

再來(lái)看速凍食品類目。在此希望大家特別關(guān)注一點(diǎn)，基于日本的經(jīng)驗(yàn)看，未來(lái)幾年應(yīng)該會(huì)是速凍品類發(fā)展非常好的時(shí)間段?，F(xiàn)在表現(xiàn)最好的類目，一個(gè)是剛才提到的火鍋丸料，蝦滑、牛肉丸等產(chǎn)品在快速崛起，安井也在加大C端的布局。另一個(gè)表現(xiàn)好的類目是速凍腸，速凍腸是明星象限里漲得最好的小類。跟速凍腸很像的一個(gè)產(chǎn)品是披薩，這兩個(gè)都與近兩年，國(guó)內(nèi)空氣炸鍋的普及有很強(qiáng)的相關(guān)性?，F(xiàn)在來(lái)看，速凍餃子、速凍湯圓、粽子、包子、餛飩這些都屬于成熟象限，份額比較大，但是同比在下滑。區(qū)別于剛才的方便速食，我們發(fā)現(xiàn)速凍食品類目的銷售額同比增長(zhǎng)率中位數(shù)是在上面的，也就是說(shuō)一半以上類目的同比增速在1.5%以上。

方便面

接下來(lái)聚焦到四級(jí)類目，首先看方便面。

首先看一下方便面的競(jìng)爭(zhēng)格局。由于去年發(fā)展得太好，方便面整體去年的基數(shù)很高，所以也影響到了現(xiàn)在，2025Q2銷售額跟銷量同比都下滑8%左右。當(dāng)然，其中零食量販也切走一些市場(chǎng)份額。三養(yǎng)是頭部幾個(gè)大集團(tuán)里面銷售額在終端表現(xiàn)唯一增長(zhǎng)的，從去年第二季度開(kāi)始，三養(yǎng)已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度市場(chǎng)份額增長(zhǎng)，而且銷售額同比增長(zhǎng)了20%。這代表了火雞面的流行是非常驚人的。

接下來(lái)從火雞面細(xì)分賽道來(lái)看，火雞面是方便面中漲得最好的，2025Q2同比增長(zhǎng)15%。其中，白象的份額跌了超過(guò)1%，今麥郎漲了1.5%，三養(yǎng)漲了1.6%。白象銷售額同比增長(zhǎng)10%，雖然看起來(lái)漲得很好，但是隨著火雞面類目整體基數(shù)越來(lái)越大，實(shí)際上白象已經(jīng)慢于整個(gè)類目的增長(zhǎng)了。2025Q2火雞面增長(zhǎng)最快的是今麥郎，同比增長(zhǎng)接近30%，相當(dāng)于類目增長(zhǎng)的兩倍左右。而三養(yǎng)同比增長(zhǎng)20%?？雌饋?lái)跟方便面沒(méi)關(guān)系的三只松鼠，由于今年入局了火雞面賽道，三只松鼠在2025Q2的市場(chǎng)份額也漲了2%左右。

另外，我們看到康師傅、統(tǒng)一一直在火雞面這個(gè)賽道中缺席了很久?？祹煾狄恢睕](méi)有重視，就隨便做做，所以康師傅在整個(gè)火雞面里面的銷售額同比下滑12%，也就是說(shuō)，當(dāng)整個(gè)賽道銷售額增長(zhǎng)15%的情況下，由于之前不重視，康師傅跌了12%。在2025Q3康統(tǒng)終于開(kāi)始下場(chǎng)正式去應(yīng)對(duì)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。最近康師傅已經(jīng)重新推出火雞面，馬上贏還監(jiān)測(cè)到，8月26號(hào)統(tǒng)一的辣翻天第一單開(kāi)始銷售。

從全國(guó)分布來(lái)看，火雞面在整個(gè)東南沿海的份額是不高的，因?yàn)榭到y(tǒng)都沒(méi)開(kāi)始玩。2025Q3可能最有意思的情況是，火雞面在湖北和東部沿海地區(qū)的整個(gè)占比會(huì)大幅上漲。

接下來(lái)看一下方便面企業(yè)都在做什么創(chuàng)新。隔壁的論壇是講地域風(fēng)味，地域風(fēng)味在方便面里面占比逐年高，2024Q2已經(jīng)達(dá)到16%，今年又漲了1.6%，在2025Q2接近18%。

在地域風(fēng)味里面，占比最高的，就是有一半的地域風(fēng)味實(shí)際上是由韓式火雞面帶來(lái)的。另外一個(gè)可喜的事情是，今麥郎這兩年帶著大家做起來(lái)一個(gè)風(fēng)味——安徽板面。去年今麥郎在整個(gè)安徽板面里的份額超過(guò)90%的，因?yàn)榻覃溊勺龅梅浅：?，今年很多企業(yè)都在涌入安徽板面的賽道。安徽板面和火雞面一樣，都有15%以上的銷售額同比增長(zhǎng)，而且現(xiàn)在安徽板面是整個(gè)地域風(fēng)味的第三大口味，已經(jīng)占到20%。安徽板面之外的其他地域風(fēng)味，市場(chǎng)份額都不到2%。我們也在期待下一個(gè)安徽板面、下一個(gè)火雞面的出現(xiàn)。

如果有感興趣的話可以找馬上贏，我們會(huì)將更細(xì)致的風(fēng)味清單給到大家。

腸類肉制品

接下來(lái)看一下腸類肉制品，這也是方便速食里非常大的類目。

腸類肉制品現(xiàn)在占比最高的是常溫火腿腸，大概占56%，低溫香腸是38%。實(shí)際上速凍腸已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，在整個(gè)腸類肉制品的份額已經(jīng)超過(guò)5%了。

速凍腸的增長(zhǎng)是什么驅(qū)動(dòng)呢？從上圖右下角可以看到，年度空氣炸鍋零售規(guī)模走勢(shì)，我們?cè)谶^(guò)去四年間一共賣了1億多臺(tái)空氣炸鍋，而中國(guó)一共就4億左右的家庭，這意味著空氣炸鍋在城鎮(zhèn)以上地區(qū)滲透率超過(guò)1/4了。這種新的烹飪形式變革特別適合年輕人，占地面積小，又比較好洗刷。

中國(guó)實(shí)際上一直沒(méi)有普及烤箱，缺一個(gè)像西方一樣的烤箱類產(chǎn)品。中國(guó)每一年賣微波爐一千多萬(wàn)臺(tái)，高峰期的時(shí)候每年賣空氣炸鍋三千多萬(wàn)臺(tái)?，F(xiàn)在高峰期下來(lái)了，還保持每年一千多萬(wàn)臺(tái)的銷量。我希望大家都要關(guān)注一下空氣炸鍋普及帶來(lái)的消費(fèi)趨勢(shì)，這是一個(gè)非常好的解決方案，讓年輕人15塊錢15分鐘以內(nèi)能吃頓好的、帶肉的東西。很多小的家庭或者單身家庭，已經(jīng)沒(méi)有廚房了，那空氣炸鍋可以滿足所有的想法。包括還有一些速凍調(diào)理肉制品，也是增長(zhǎng)的一個(gè)方向。

整個(gè)速凍腸銷售同比增長(zhǎng) 30% 以上的，是很嚇人的一個(gè)數(shù)值。

皇家小虎抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)。2025Q2與2024Q2相比，速凍腸的品類集中度從40%漲到50%以上，皇家小虎一家貢獻(xiàn)了10%，而它在去年根本就沒(méi)進(jìn)前五，今年一下就躍居第三名。目前皇家小虎已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度增長(zhǎng)，在去年低基數(shù)的基礎(chǔ)上，今年同比去年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了9.1%。

思念從餃子類目直接跨界過(guò)來(lái)，通過(guò)創(chuàng)新再跟進(jìn)，現(xiàn)在已經(jīng)躍居第五位。雙匯銷售額同比增長(zhǎng)了4%~5%，但行業(yè)同比增長(zhǎng)30%，市場(chǎng)份額下滑4%左右。所以大家一定要關(guān)注行業(yè)趨勢(shì)，看自己都是非常好的，但是看行業(yè)整體的增長(zhǎng)情況后就會(huì)發(fā)現(xiàn)差距。

披薩

接下來(lái)看披薩，主要是速凍的披薩，這也是一個(gè)空氣炸鍋的周邊品類。

首先看披薩類目的競(jìng)爭(zhēng)格局。去年披薩的CR5品類集中度只有三分之一，今年已經(jīng) 56%了，品類集中度漲了20%，其中皇家小虎一家就占了18%。去年皇家小虎在這個(gè)品類中是最底下的紫色部分，今年一下就做到了接近20%。去年根本沒(méi)在前五里面，今年直接躍居第一。所以，一個(gè)企業(yè)如果抓住烹飪方式的變革、消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的變革，在短短的一年里就可以改天換地。速凍披薩這個(gè)類目，大家在創(chuàng)新方面會(huì)投入會(huì)弱一些，覺(jué)得這賽道可能比較小，稍微做做就好了。但如果有新企業(yè)能抓住機(jī)會(huì)，是能夠?qū)崿F(xiàn)快速躍升的。

接下來(lái)看價(jià)格帶跟規(guī)格帶分析。從規(guī)格帶來(lái)看，250 克以下、7寸及以下是空氣炸鍋能裝下的最好尺寸。250 克以上基本到9寸，是傳統(tǒng)烤箱的尺寸，你會(huì)發(fā)現(xiàn)都在漲，上圖中紫色的幾乎都在漲，但是漲的幅度是不一樣的。最好的價(jià)格帶跟規(guī)格帶的交集是150~250克，10~15元之間，銷售額同比增長(zhǎng)97%，基本翻倍。右下角對(duì)應(yīng)的傳統(tǒng)烤箱，看起來(lái)也不錯(cuò)，漲了50%。大家一定要關(guān)注行業(yè)數(shù)據(jù)，只看自己的數(shù)據(jù) 50% 同比增長(zhǎng)已經(jīng)非常好了，但另外一個(gè)尺寸其實(shí)是同比漲了100%。

速凍湯圓

接下來(lái)看速凍湯圓，這是一個(gè)相對(duì)傳統(tǒng)的速凍食品品類。

我們剛才看到，餃子、湯圓、餛飩、饅頭、湯圓等整個(gè)市場(chǎng)都在下滑，大家喜歡這樣埋怨行業(yè)：不是我做得不好，是行業(yè)都不行。但是我們可以看看思念，當(dāng)行業(yè)都不行的時(shí)候，思念做了非常好的創(chuàng)新。上面這些產(chǎn)品圖，應(yīng)該大部分人都認(rèn)識(shí)，思念基本上將一個(gè)主要在 Q1賣的產(chǎn)品做成了一個(gè)全季節(jié)性產(chǎn)品，柿柿如意、招財(cái)進(jìn)寶、蛋仔派對(duì)IP......思念將湯圓從皮到形狀到餡，都玩起來(lái)做了創(chuàng)新。通過(guò)這種做法，它能夠?qū)崿F(xiàn)銷售額的同比增長(zhǎng)。速凍湯圓前五名，所有人都在跌，只有思念逆勢(shì)增長(zhǎng)2%。

創(chuàng)新的價(jià)值就是當(dāng)別人都在抱怨環(huán)境的時(shí)候，我們通過(guò)跟年輕人更好地鏈接，理解并且服務(wù)他們的消費(fèi)習(xí)慣，做出更好的產(chǎn)品，能逆勢(shì)增長(zhǎng)。在這個(gè)大環(huán)境里面，思念已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度保持市場(chǎng)份額增長(zhǎng)，特別在淡季，2025Q3直接增長(zhǎng)3%，這是非常了不起的一個(gè)成績(jī)。