作者林易

編輯重點君

自2015年由阿里云開發(fā)者大會更名以來，云棲大會一直是觀察中國乃至全球云計算與AI技術(shù)的風(fēng)向標(biāo)。

今年的大會現(xiàn)場，氣氛尤為熾熱。從議程、嘉賓到展區(qū)，阿里云全方位展示了作為國內(nèi)公有云第一大廠的生態(tài)號召力，場景很容易讓人聯(lián)想到英偉達GTC。與往年討論數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)上云的議題不同，今年幾乎所有的內(nèi)容都指向同一個焦點：AI。

全球云計算行業(yè)正在經(jīng)歷一場深刻的范式轉(zhuǎn)移。從以CPU為核心的計算，加速轉(zhuǎn)向以GPU為核心的AI計算，傳統(tǒng)云的計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)到容器都需要徹底重構(gòu)。云廠商增長的核心驅(qū)動力也不再是傳統(tǒng)的計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)，而是為訓(xùn)練和推理大模型服務(wù)的AI算力。

新技術(shù)范式，正在催生一個超級云計算周期。在北美，亞馬遜、微軟、谷歌的資本開支競賽不斷刷新紀(jì)錄。其中，微軟通過深度綁定OpenAI，將GPT系列模型整合進Azure，搶占企業(yè)級市場先機；亞馬遜AWS則憑借其市場領(lǐng)導(dǎo)者地位和自研的Trainium、Inferentia芯片，發(fā)力構(gòu)建更高性價比的AI基礎(chǔ)設(shè)施；谷歌則依托Gemini模型，推動云業(yè)務(wù)與AI能力的深度融合；Oracle也憑借與OpenAI的合作迅速崛起。

在中國，經(jīng)歷了數(shù)年的高速增長與市場調(diào)整后，云廠商們同樣找到了新的、更為強勁的增長引擎。從中國公有云市場大盤來看，2024下半年，市場增速17.7%，創(chuàng)新高，進入2025年，增速進一步提升。上一次中國云計算大爆發(fā)，還是2014到2020年；但2021到2023年，移動互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂，云市場增速一路下滑；直到2023年，伴隨著大模型浪潮，才重啟增長。

阿里云在此次大會上，展示了其對未來的判斷和戰(zhàn)略布局。這即是一次技術(shù)產(chǎn)品的集中發(fā)布，更是一場阿里云關(guān)于未來計算形態(tài)的系統(tǒng)性思考。

戰(zhàn)略：吳泳銘的一個定義和兩個判斷

阿里巴巴集團CEO吳泳銘在其主旨演講中，將目光投向了通用人工智能（AGI）之后的終極目標(biāo)——超級人工智能（ASI），即能自我迭代并全面超越人類的智能系統(tǒng)。他認(rèn)為，這條通往ASI的道路將經(jīng)歷三個清晰的階段：

第一階段：智能涌現(xiàn)（學(xué)習(xí)人）?；诨ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)字化的海量人類知識，大模型涌現(xiàn)出通用對話和初步的推理能力，開始理解世界。目前，AI在各學(xué)科學(xué)術(shù)測試中已能逼近人類頂級水平。

第二階段：自主行動（輔助人）。這是我們正處的階段。AI的關(guān)鍵突破在于具備了使用工具（Tool Use）和編程（Coding）的能力。通過調(diào)用軟件、接口和設(shè)備，AI開始在真實世界中輔助人類完成復(fù)雜任務(wù)，極大地提高生產(chǎn)力。

第三階段：自我迭代（超越人）。這是通往ASI的終局。吳泳銘認(rèn)為，此階段有兩個關(guān)鍵要素。第一，AI必須連接并直接從物理世界獲取全量的原始數(shù)據(jù)，而非僅僅學(xué)習(xí)人類歸納后的二手知識。第二，基于海量真實世界數(shù)據(jù)，AI將具備自主學(xué)習(xí)（Self-learning）的能力，可以為自身升級搭建訓(xùn)練環(huán)境、優(yōu)化數(shù)據(jù)流，最終實現(xiàn)智能的自我迭代。

這套三階段理論，清晰地勾勒了阿里的技術(shù)路線圖。展示了阿里對標(biāo)OpenAI、谷歌等全球科技巨頭，同臺競技、共同探索智能終極形態(tài)的雄心。

為此，吳泳銘提出了兩個核心判斷，這構(gòu)成了阿里云當(dāng)前戰(zhàn)略的基石：

判斷一：大模型是下一代的操作系統(tǒng)。在這個新范式中，自然語言成為新的編程語言，Agent是新的軟件形態(tài)，Context（上下文）則是新的內(nèi)存。大模型將成為用戶、軟件與計算資源之間交互調(diào)度的中間層。基于此判斷，阿里云做出戰(zhàn)略選擇，推動通義千問模型開源，致力于打造AI時代的“Android”生態(tài)。

判斷二：超級AI云是下一代的計算機。未來的世界，每個人都可能擁有成百上千個Agent不間斷地協(xié)同工作，這將需要海量的計算資源。數(shù)據(jù)中心的計算范式正從以CPU為核心，轉(zhuǎn)變?yōu)橐訥PU為核心。只有具備超大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施和全棧技術(shù)能力的“超級AI云”，才能承載這樣的需求。

阿里云的目標(biāo)，正是要構(gòu)建這樣的“超級AI云”，為全球提供智能算力網(wǎng)絡(luò)。為此，阿里正在進行飽和式投入。今年2月，公司提出了為期三年的3800億AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，并且還會持續(xù)增加投入。吳泳銘在本次大會上進一步補充：為迎接ASI時代的到來，對比2022年，阿里云計劃到2032年將其全球數(shù)據(jù)中心的能耗規(guī)模提升10倍。

技術(shù)：最領(lǐng)先的模型和基礎(chǔ)設(shè)施

如果說“超級AI云”是下一代的計算機，那么它必須同時擁有最領(lǐng)先的AI模型（大腦）和最領(lǐng)先的AI基礎(chǔ)設(shè)施（軀干）。此次云棲大會，阿里云圍繞這兩點進行了全棧體系的升級。

一、最領(lǐng)先的模型

阿里云本次連續(xù)發(fā)布了7款通義大模型，在智能水平、多模態(tài)和Agent能力等方面實現(xiàn)多項突破。

旗艦?zāi)Ｐ?/strong>：通義旗艦?zāi)Ｐ蚎wen3-Max，參數(shù)超過萬億，性能躋身全球前三，超過了GPT5和Claude Opus 4。其在解決真實世界問題的SWE-Bench測試中位列全球第一梯隊，在Agent工具調(diào)用能力的Tau2-Bench測試中也取得了突破性成績。

下一代架構(gòu)：Qwen3-Next及系列模型，采用了高稀疏度MoE結(jié)構(gòu)等創(chuàng)新技術(shù)，實現(xiàn)了模型計算效率的重大突破，訓(xùn)練成本較密集模型大幅下降超過90%，長文本推理吞吐量提升10倍以上。

專項與多模態(tài)模型：

編程模型Qwen3-Coder，推理速度和代碼安全性顯著提升。

視覺理解模型Qwen3-VL，在32項核心能力測評中超越Gemini-2.5-Pro和GPT-5。

全模態(tài)模型Qwen3-Omni，音視頻能力在32項開源測試中達到最佳性能（SOTA）。

通義萬相推出Wan2.5-preview系列，視頻生成時長提升至10秒，并首次實現(xiàn)音畫同步的視頻生成能力。

全新的語音大模型“通義百聆”，包含語音識別和語音合成兩大模型。

模型能力的提升直接催生了應(yīng)用的爆發(fā)。過去一年，阿里云百煉平臺的模型日均調(diào)用量增長了15倍。同時，阿里云發(fā)布了全新的Agent開發(fā)框架ModelStudio-ADK和低代碼平臺ModelStudio-ADP，目前已有超20萬開發(fā)者在百煉平臺開發(fā)了超過80萬個Agent。

二、最領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施

強大的模型需要堅實的基礎(chǔ)設(shè)施支撐。阿里云CTO周靖人接受采訪時表達了阿里云的判斷：當(dāng)下，整個行業(yè)對于技術(shù)路線而言，大方向的分歧已經(jīng)很少。全球幾乎所有公司，都在激進投入到AI競爭，快速發(fā)布模型。但問題在于，各個廠商具體怎么去做。

“現(xiàn)在的模型競爭，已經(jīng)是系統(tǒng)和系統(tǒng)之間的競爭。模型的發(fā)展創(chuàng)新不存在憋大招的說法，這和底層的基礎(chǔ)設(shè)施、云都是相輔相成的?！?/strong>

過去一年，阿里云的AI算力增長超過5倍，AI存力增長超過4倍。本次大會，阿里云對其AI基礎(chǔ)設(shè)施進行了全面升級，展示了從芯片到智算集群的全棧技術(shù)能力。

服務(wù)器：AI大模型訓(xùn)練是典型的高性能計算場景，對算力密度、散熱能力和芯片兼容性提出了苛刻要求。傳統(tǒng)通用服務(wù)器機柜顯然無法勝任。為此，阿里云發(fā)布全新自研的磐久128超節(jié)點AI服務(wù)器，單柜可支持128個AI計算芯片，密度刷新業(yè)界紀(jì)錄，同等算力下推理性能可提升50%。

網(wǎng)絡(luò)：在大規(guī)模分布式訓(xùn)練中，網(wǎng)絡(luò)延遲和帶寬直接決定了“木桶”的短板。阿里云新一代高性能網(wǎng)絡(luò)HPN 8.0，GPU互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)帶寬達到6.4Tbps，可支持單集群10萬卡GPU的高效互聯(lián)。

存儲：AI工作負(fù)載對存儲的需求極為分裂。分布式存儲升級，其中對象存儲OSS推出Vector Bucket，可使構(gòu)建RAG等AI應(yīng)用的存儲成本驟降95%。

AI智算集群：智能計算靈駿集群能力升級，通過拓?fù)涓兄{(diào)度設(shè)計支持10萬卡穩(wěn)定互聯(lián)，并具備故障分鐘級恢復(fù)能力。

平臺與服務(wù)：容器服務(wù)ACK和人工智能平臺PAI也針對AI場景進行了深度優(yōu)化。PAI與通義大模型聯(lián)合優(yōu)化后，模型訓(xùn)練端到端加速比提升3倍以上，推理吞吐TPS增加71%，時延TPOT降低70.6%。

組織：那個能打的阿里回來了

從定義通往ASI的清晰路徑，到構(gòu)建“模型+基礎(chǔ)設(shè)施”協(xié)同創(chuàng)新的AI超級計算機，阿里云正在以系統(tǒng)性的方式，做好準(zhǔn)備，迎接并塑造這個由AI驅(qū)動的超級云計算周期。行業(yè)的未來圖景已經(jīng)日益清晰：算力即權(quán)力，而承載這股力量的，唯有超級AI云。

此次云棲大會，恰逢吳泳銘掌舵阿里云，確立“AI驅(qū)動”戰(zhàn)略兩周年。從結(jié)果來看，無疑是成功的，資本市場的積極反饋也側(cè)面印證了這一點。

如果我們把視角放到阿里這家公司，經(jīng)歷了前幾年的蟄伏，隨著創(chuàng)始團隊回歸，那個以敏銳戰(zhàn)略遠(yuǎn)見和強大組織執(zhí)行力著稱的阿里，又回來了。