所謂“新物種”，本質(zhì)上是技術(shù)架構(gòu)與商業(yè)模式的同步重構(gòu)。

內(nèi)容/帝佬

編輯/詠鵝

校對(duì)/莽夫

在2025阿里云棲大會(huì)上，斑馬智行正式發(fā)布了全球首個(gè)“全模態(tài)端側(cè)大模型實(shí)車方案”Auto Omni。

這不是一場(chǎng)尋常的技術(shù)展示。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)車演示中，用戶無(wú)需喚醒詞，系統(tǒng)能基于車內(nèi)對(duì)話內(nèi)容主動(dòng)推薦餐廳、識(shí)別遺忘物品并提醒、甚至根據(jù)多人喜好推薦音樂(lè)。這些場(chǎng)景在沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)連接的環(huán)境下也能完成，真正實(shí)現(xiàn)了“全時(shí)感知、主動(dòng)服務(wù)”。

“斑馬智行Auto Omni是開(kāi)啟智艙AI主動(dòng)智能的鑰匙?！卑唏R智行首席產(chǎn)品官蔡明在臺(tái)上這樣定義。

而在發(fā)布會(huì)后的訪問(wèn)環(huán)節(jié)中，斑馬智行CTO司羅對(duì)正見(jiàn)TrueView給出了更直白的判斷：“行業(yè)當(dāng)前的平均水平是PPT，Demo已是門檻，而斑馬要做的是實(shí)車落地?！?/p>

從“你好斑馬”到“我就是斑馬”，從語(yǔ)音喚醒的“工具時(shí)代”到Always On主動(dòng)服務(wù)的“伙伴時(shí)代”，智能座艙的交互方式正在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)折。

而推動(dòng)這一轉(zhuǎn)折的，正是斑馬智行定位的“新物種”——一個(gè)融合操作系統(tǒng)、AI全棧技術(shù)與車載服務(wù)平臺(tái)三大核心能力的AI原生智能座艙解決方案提供商。

這一定位不僅重新劃定了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邊界，更預(yù)示著智能汽車軟件價(jià)值分配機(jī)制的重構(gòu)。

Part.1

什么是“新物種”？

司羅：我們不在任何現(xiàn)有分類里

在中國(guó)智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈中，傳統(tǒng)上分為四類玩家：傳統(tǒng)Tier 1、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、造車新勢(shì)力、以及AI原生方案商。

“斑馬智行是第四類，但又不完全是?！彼玖_在接受采訪時(shí)指出，“我們是唯一一家將系統(tǒng)級(jí)OS、AI端到端全棧技術(shù)、車載平臺(tái)服務(wù)三大支柱整合為統(tǒng)一解決方案的企業(yè)。這種整合不是簡(jiǎn)單的技術(shù)疊加，而是從架構(gòu)設(shè)計(jì)階段就實(shí)現(xiàn)的深度耦合?！?/p>

所謂“新物種”，本質(zhì)上是技術(shù)架構(gòu)與商業(yè)模式的同步重構(gòu)。

技術(shù)上，Auto Omni基于阿里云通義千問(wèn)全模態(tài)大模型Qwen Omni、高通算力達(dá)320 TOPS的Snapdragon 8397芯片平臺(tái)，結(jié)合斑馬自研的端側(cè)推理引擎、向量檢索引擎、多模態(tài)融合交互系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了“感知-記憶-決策-服務(wù)”的閉環(huán)。

此方案支持“端側(cè)知識(shí)增強(qiáng)”與“多模型并發(fā)調(diào)度”，這意味著車輛可以在離線環(huán)境下持續(xù)學(xué)習(xí)用戶習(xí)慣，并同時(shí)處理語(yǔ)音、視覺(jué)、文本等多模態(tài)任務(wù)。

商業(yè)模式上，斑馬提出“AI車載平臺(tái)服務(wù)聯(lián)盟”，聯(lián)合網(wǎng)易云音樂(lè)、飛豬、天貓養(yǎng)車等生態(tài)伙伴，以平臺(tái)級(jí)Agent產(chǎn)品向車企輸出服務(wù)能力，并嘗試與車廠、內(nèi)容方進(jìn)行“服務(wù)結(jié)果分成”，而非傳統(tǒng)的軟件授權(quán)費(fèi)。

“以前是應(yīng)用方向車廠收費(fèi)，現(xiàn)在是我們與車廠共同分成?！卑唏R首席戰(zhàn)略官邢悅透露，“這種雙輪驅(qū)動(dòng)模式讓生態(tài)各方從交易關(guān)系變?yōu)楣糙A關(guān)系?！?/p>

“行業(yè)正在從為工具買單，轉(zhuǎn)向?yàn)榉?wù)結(jié)果買單?！毙蠍倧?qiáng)調(diào)，“斑馬不是在收‘安卓稅’，而是在創(chuàng)造新價(jià)值。只有當(dāng)用戶真正獲得服務(wù)閉環(huán)，比如不僅推薦餐廳，還能完成訂座、導(dǎo)航、支付，生態(tài)才具備可持續(xù)性?！?/p>

Part.2

端側(cè)大模型上車

為何是斑馬率先落地？

在AI大模型“軍備競(jìng)賽”趨于白熱化的2025年，多數(shù)公司仍停留在云端調(diào)用、Demo演示階段。斑馬智行為何能率先實(shí)現(xiàn)端側(cè)全模態(tài)方案上車？

司羅總結(jié)了三個(gè)關(guān)鍵詞：創(chuàng)新、落地、共惠。

創(chuàng)新：斑馬背靠阿里生態(tài)，與通義大模型、高通芯片達(dá)成獨(dú)家深度合作，具備從模型架構(gòu)優(yōu)化到端側(cè)部署的全鏈路能力；

落地：十年積累，覆蓋60多家主機(jī)廠、超800萬(wàn)輛智能汽車，斑馬擁有行業(yè)稀缺的“工程化上車能力”；

共惠：通過(guò)打通B端技術(shù)供給與C端服務(wù)生態(tài)，斑馬構(gòu)建了車企、內(nèi)容方、用戶三方共贏的飛輪效應(yīng)。

“大模型上車不是聊天工具，它要有‘情商’?！彼玖_笑稱，“該說(shuō)話時(shí)說(shuō)話，該閉嘴時(shí)閉嘴，這是實(shí)車場(chǎng)景中最難的部分。”據(jù)了解，斑馬通過(guò)端側(cè)實(shí)時(shí)感知技術(shù)，能識(shí)別車內(nèi)人員數(shù)量、對(duì)話狀態(tài)甚至情緒波動(dòng)，從而決定是否介入交互。這種“情境感知能力”背后是阿里PPO強(qiáng)化學(xué)習(xí)框架的持續(xù)訓(xùn)練優(yōu)化。

至于用戶同樣關(guān)心的隱私部分，斑馬已在端側(cè)實(shí)現(xiàn)了多模態(tài)信號(hào)的實(shí)時(shí)處理與隱私隔離，確保數(shù)據(jù)不出車、響應(yīng)在毫秒級(jí)。

隨著Auto Omni的發(fā)布，智能座艙的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)或?qū)摹坝布渲谩鞭D(zhuǎn)向“AI服務(wù)能力”。下一代智能座艙的競(jìng)爭(zhēng)將集中在三個(gè)層面：

AI交互的自然度：從單向指令到雙向?qū)υ?，從被?dòng)響應(yīng)到主動(dòng)服務(wù)。斑馬智行提出的“全模態(tài)交互”，意味著系統(tǒng)能同時(shí)理解語(yǔ)音、手勢(shì)、眼神甚至車內(nèi)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)“類人化”交流。

生態(tài)服務(wù)的閉環(huán)能力：能否實(shí)現(xiàn)從“推薦”到“履約”的全流程服務(wù)。例如，不僅推薦電影，還能選座、購(gòu)票、規(guī)劃停車場(chǎng)；不僅提醒車輛保養(yǎng)，還能預(yù)約服務(wù)、上門取車。

跨平臺(tái)、跨場(chǎng)景的擴(kuò)展性：座艙系統(tǒng)能否向家居、移動(dòng)設(shè)備、機(jī)器人等場(chǎng)景延伸。斑馬已開(kāi)始布局對(duì)話式AI物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)，未來(lái)技術(shù)?？蓮?fù)用于智能硬件終端。

“斑馬的目標(biāo)不是做一個(gè)車機(jī)系統(tǒng)，而是打造一個(gè)‘硅基伙伴’?！毙蠍傉J(rèn)為，“它應(yīng)該像坐在副駕的閨蜜，懂你所需，默默服務(wù)。比如當(dāng)你連續(xù)駕駛兩小時(shí)后，主動(dòng)調(diào)暗燈光、播放舒緩音樂(lè)；當(dāng)你接孩子放學(xué)時(shí)，自動(dòng)推送附近的冰淇淋店優(yōu)惠。

這種愿景的背后，是斑馬對(duì)智能汽車本質(zhì)的重新定義：汽車不再是交通工具，而是“移動(dòng)的服務(wù)聚合空間”。

據(jù)灼識(shí)咨詢預(yù)測(cè)，中國(guó)車載平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的7億元增長(zhǎng)至2030年的147億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)64.8%。斑馬作為目前市場(chǎng)份額第一的玩家，正試圖通過(guò)AI原生生態(tài)搶占下一代服務(wù)入口。

Part.3

不只是車

是“CAIOT”生態(tài)的起點(diǎn)

在采訪尾聲，司羅提到了一個(gè)關(guān)鍵詞，CAIOT（Conversation AIoT）。

在他看來(lái)，智能汽車只是斑馬技術(shù)落地的第一個(gè)“聚合智能終端”，未來(lái)還將擴(kuò)展至眼鏡、耳機(jī)、機(jī)器人、智能家居等場(chǎng)景。

“斑馬智行未來(lái)可能叫斑馬智能。”司羅透露，“我們的使命是‘讓出行更智能，讓生活更智慧’。當(dāng)前我們聚焦智能汽車，因?yàn)檫@是技術(shù)落地需求最迫切、場(chǎng)景最復(fù)雜的領(lǐng)域。但底層架構(gòu)的設(shè)計(jì)理念，如安全隔離、多模態(tài)融合、端側(cè)推理，具備向其他智能設(shè)備遷移的能力。”

他舉例說(shuō)明，斑馬研發(fā)的Banma Hypervisor異構(gòu)算力虛擬化技術(shù)，作為國(guó)內(nèi)首個(gè)通過(guò)ISO26262產(chǎn)品功能安全ASIL-D最高等級(jí)認(rèn)證、且支持艙駕一體的虛擬化產(chǎn)品，未來(lái)可應(yīng)用于機(jī)器人操作系統(tǒng)；而端側(cè)向量檢索引擎同樣適用于智能眼鏡的實(shí)時(shí)物體識(shí)別場(chǎng)景。

這種“平臺(tái)化能力”正是斑馬區(qū)別于單一場(chǎng)景AI公司的核心差異。

而斑馬智行新物種的打造，預(yù)示著智能汽車產(chǎn)業(yè)很可能迎來(lái)新一輪價(jià)值分配。

傳統(tǒng)Tier 1面臨軟件定義汽車趨勢(shì)下的轉(zhuǎn)型壓力，硬件集成價(jià)值被逐步解構(gòu)；互聯(lián)網(wǎng)巨頭雖具備AI技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但缺乏汽車工程積累與主機(jī)廠信任；造車新勢(shì)力專注全棧自研，但成本高、迭代慢，難以形成開(kāi)放生態(tài)。

斑馬選擇的路徑是“垂直整合+開(kāi)放生態(tài)”，通過(guò)深度整合OS、AI、服務(wù)三層能力，形成技術(shù)壁壘；同時(shí)向車企、內(nèi)容方開(kāi)放合作，構(gòu)建規(guī)模效應(yīng)。這種模式既避免了與主機(jī)廠的直接競(jìng)爭(zhēng)，又通過(guò)服務(wù)分成獲得了可持續(xù)收入。

司羅透露，Auto Omni方案已在國(guó)內(nèi)頭部車企實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)，2026年將進(jìn)入量產(chǎn)。而斑馬的目標(biāo)是“將端側(cè)大模型上車進(jìn)程加快半年到一年”。如果這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)有望在全球范圍內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)AI原生座艙的大規(guī)模落地。

Part.4

不只是車

是“CAIOT”生態(tài)的起點(diǎn)

在云棲大會(huì)展區(qū)，斑馬智行的實(shí)車演示臺(tái)被圍得水泄不通。每10分鐘左右換一批觀眾，其中不乏車企高管、供應(yīng)商代表、行業(yè)專家。

從語(yǔ)音交互到全模態(tài)主動(dòng)服務(wù)，從軟件授權(quán)到服務(wù)分成，從車機(jī)系統(tǒng)到CAIOT平臺(tái)，斑馬智行正在用一場(chǎng)技術(shù)發(fā)布會(huì)，宣告一個(gè)“新物種”的誕生。

而它的底氣，來(lái)自于阿里與高通的雙重加持，更來(lái)自于十年積累的工程能力、生態(tài)伙伴的深度協(xié)同，以及一個(gè)明確的判斷：

AI最終的價(jià)值，不在實(shí)驗(yàn)室，而在每一條公路上、每一臺(tái)車?yán)?、每一個(gè)用戶的真實(shí)體驗(yàn)中。

正如邢悅所言：“斑馬不是一匹黑白馬，而是智能汽車時(shí)代跑得最快的黑馬。我們創(chuàng)造的不是替代品，而是新物種。”在這場(chǎng)智能座艙的范式革命中，斑馬智行正在書寫自己的規(guī)則。

王慶儒@ okokok-74

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