如果是以吃瓜角度看，第一個(gè)自稱是“安卓平臺(tái)”的，應(yīng)該是阿里云。

在上周召開的云棲大會(huì)上，「象先志」印象最深的是，要把自己做成AI+云的安卓。自戶晨風(fēng)被封以來，這可能是“安卓”這個(gè)詞又一次大規(guī)模進(jìn)入人們的視野，有趣的是，吳泳銘居然自己給阿里貼了一個(gè)“安卓平臺(tái)”的標(biāo)簽，哪怕在兩周之前，這個(gè)說法都會(huì)被狠狠解讀。

這當(dāng)然是一次理性的自我標(biāo)簽化，畢竟“安卓”“蘋果”確實(shí)從來都和褒貶無關(guān)，只是技術(shù)路線與商業(yè)策略落入市場(chǎng)后的投影。

想成為安卓平臺(tái)的阿里，如果可以真的讓自己實(shí)現(xiàn)“安卓化”戰(zhàn)略目標(biāo)，能夠在 AI 這條賽道能夠望其項(xiàng)背者，將寥寥幾無矣。

云+ AI 是否能構(gòu)成“安卓”VS“蘋果”的格局，其實(shí)已經(jīng)初見端倪。

全棧服務(wù)商，吳泳銘要把朋友搞多

從2025年初的 A 股的 “deepseek時(shí)刻”吹響 2025 年牛市的號(hào)角，到年中的“寒王”股價(jià)一騎絕塵，延伸到”易中天”們讓無數(shù)老股民拍斷大腿，科技行業(yè)已經(jīng)非常確定的成為發(fā)展的一個(gè)重要錨點(diǎn)。

看似“城頭變化大王旗”，實(shí)際內(nèi)在的敘事從未變過——屬于中國(guó)的 AI 時(shí)刻已經(jīng)開始了。

是科技火了嗎？

是資本市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)增長(zhǎng)的邏輯更加明確，以 AI+ 云為核心的增長(zhǎng)邏輯確定性已經(jīng)拉滿。幾乎所有發(fā)展都基于這組核心。

未來幾十年的機(jī)遇一定屬于 AI，這毫無疑問。但大模型并不會(huì)是資本始終青睞的焦點(diǎn)，頭部的幾家科技公司大模型經(jīng)常不斷變換位置，短暫居于榜首可能并沒有那么重要，高掛榜單頂部的大王旗，說不定一個(gè)月后就更換了主人。

AI+云的產(chǎn)業(yè)鏈的想象空間，才是最廣闊的。

這不僅推動(dòng)了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體、芯片產(chǎn)業(yè)的加速進(jìn)步，更為 AI+云的全產(chǎn)業(yè)鏈帶來了非凡的機(jī)遇。不同于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的命運(yùn)變革，AI+ 云的戰(zhàn)爭(zhēng)是巨頭的斗獸場(chǎng)，更是未來雄踞行業(yè)前沿的利器。

所以，早早喊出要做“安卓”的吳泳銘和他背后的阿里，一定是要成為這個(gè)市場(chǎng)中的一極——或許在巨頭們看來，AI+云的市場(chǎng)未來并不是多極化的，他最多是兩極化，甚至可能是以產(chǎn)業(yè)中某一個(gè)突出點(diǎn)為核心的單極化產(chǎn)業(yè)——英偉達(dá)就是現(xiàn)在毫無疑問的王，至少現(xiàn)在以及不久的未來都會(huì)是。

英偉達(dá)會(huì)是永遠(yuǎn)的王嗎？顯然，沒有永遠(yuǎn)的王。但可以預(yù)見的是，一個(gè)巨型的商業(yè)聯(lián)合體或許才是 AI 真正的王。

英偉達(dá)如果始終是“賣鏟人”的角色，未來他的重要性就會(huì)不斷降低。其實(shí)英偉達(dá)自己也看到了這點(diǎn)，最近他們與 openai 、甲骨文成立的 ONO 聯(lián)盟就是驗(yàn)證。

雖然現(xiàn)階段看來，這是三家公司形成的商業(yè)聯(lián)盟，是一個(gè)空間很大的盈利路線。很難說這不是為未來布局——讓風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，讓利潤(rùn)騰飛，不孤注一擲相信自己永遠(yuǎn)領(lǐng)先，領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)才會(huì)愈發(fā)明顯。

所以，在AI+ 云這個(gè)領(lǐng)域，無論是爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，還是防守來自外界的“黑天鵝”，都應(yīng)該把自己的聯(lián)盟范圍做大，讓自己在產(chǎn)業(yè)鏈中有著足夠的話語權(quán)。

這也就是，阿里為何要做 AI 行業(yè)的“安卓”。要想有足夠的話語權(quán)，占住行業(yè)領(lǐng)先的位置，一個(gè)強(qiáng)大的生態(tài)是必要的，這也是阿里全力打造成為全棧人工智能服務(wù)商的原因。

首先，“開源”就是找朋友的最好方法，也是作為“安卓”平臺(tái)最有辨識(shí)度的一點(diǎn)。

阿里堅(jiān)定的開源路線為**對(duì)獲客的促進(jìn)效果是非常顯著的，云本身既有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加上開源、快速迭代更新且能力十分突出的千問大模型群，讓需要最先變革的企業(yè)們有著不得不選擇阿里的理由。

底層服務(wù)是另一個(gè)重點(diǎn)，正如谷歌和安卓之所以能夠有著后來的地位，不只是平臺(tái)本身的開源拉動(dòng)了一眾企業(yè)選擇安卓，而是因?yàn)楣雀璞旧淼幕A(chǔ)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)足夠好用，Google Mobile Services（GMS，谷歌移動(dòng)服務(wù)）更是用戶選擇安卓平臺(tái)的重要因素。

試問在國(guó)外的旅游或者讀書的朋友們，即便用的是蘋果手機(jī)，又有誰能離得開 GoogleMap 呢？谷歌保證好自己的服務(wù)，額外的能力可以由移動(dòng)端廠商自己選擇性添加。 GMS 之于谷歌，或許就如同阿里云之于阿里 AI。

關(guān)于全棧的AI，底層算力、云的布局、大模型家族，從這三個(gè)部分來看，全球能夠?qū)@三層同時(shí)有布局的公司只有阿里和Google。

所以阿里自然想要成為行業(yè)中的一極，所以早早就把“安卓”這個(gè)標(biāo)簽貼在了自己身上。“如果未來有兩個(gè)OS，那么阿里必須是其中一環(huán)?！?/p>

從AI 產(chǎn)業(yè)鏈角度看，云+AI 的“安卓”，很可能真的是阿里，畢竟光他自己就只比 ONO差了一張芯片。

雖然芯片的問題確實(shí)是橫亙?cè)诿媲暗奶靿q，但是否能解決、何時(shí)能解決，未來或許會(huì)給我們答案。

“安卓”是阿里云，“蘋果”是誰？

當(dāng)我們認(rèn)可云+ AI 的“安卓”是阿里，緊跟其后的問題就是，“蘋果”是誰？

假如最近會(huì)坐飛機(jī)出差，會(huì)明顯發(fā)現(xiàn)，機(jī)場(chǎng)的每一個(gè)角落都貼滿了阿里云和火山引擎的廣告，雙方就向圍棋中的黑白子一樣試圖占有空間中的每一寸角落，以獲得商務(wù)人士們下機(jī)后的注意力。

其高度重復(fù)性和洗腦程度，讓人懷疑是不是兩家都請(qǐng)了華與華做的投放策略。在AI+ 云市場(chǎng)占據(jù)大量份額的，確實(shí)也非阿里云和火山引擎莫屬。

IDC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)公有云上大模型調(diào)用量達(dá)536.7萬億Tokens。其中，火山引擎以49.2%的市場(chǎng)份額位居中國(guó)市場(chǎng)第一，阿里云、百度智能云分別占比27%、17%，位列第二、第三位。

據(jù)悉，IDC報(bào)告統(tǒng)計(jì)口徑是各大云廠商對(duì)外部客戶提供的大模型公有云服務(wù)調(diào)用量，不包含自有業(yè)務(wù)調(diào)用。IDC指出，隨著推理模型、多模態(tài)模型能力的進(jìn)一步提升，模型調(diào)用的商業(yè)模式逐漸成熟。IDC指出，相比2024全年114萬億Tokens的市場(chǎng)規(guī)模，僅2025年上半年就實(shí)現(xiàn)了近400%的增長(zhǎng)。

如果用“安卓“來解讀阿里云，其實(shí)確實(shí)很合理，第一就是其開源，獲客的門檻就會(huì)被降低，從底層為開發(fā)者提供便利。

而豆包大模型其實(shí)是放棄了開源路線，底層不開放，向上的應(yīng)用層卻可以逐步開放。很“蘋果”，對(duì)吧。不像阿里的大力出奇跡，火山引擎喜歡用小而美的方式進(jìn)行周轉(zhuǎn)。

火山引擎的策略是應(yīng)用層的開源，讓一些初創(chuàng)的小團(tuán)隊(duì)可以跑起來，降低 AI 使用的門檻。“低代碼”是火山的一個(gè)特色。

底層不開源，但是平臺(tái)盡量保證開發(fā)者需要在應(yīng)用層的使用盡量舒適，做好產(chǎn)品。所以會(huì)更多引來小型創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的低成本試錯(cuò)。

這又是很蘋果的一點(diǎn)：提供現(xiàn)成的使用框架并且保證其易用性，降低上手門檻。火山提供的一整套使用場(chǎng)景更明確，即便開發(fā)者按照火山給出的既定路線循規(guī)蹈矩，也可以獲得不錯(cuò)的成長(zhǎng)。

所以，火山的本質(zhì)還是推動(dòng)自身的產(chǎn)品，在B 端獲客的同時(shí)通過泛 C 端和開發(fā)者組成的小型團(tuán)隊(duì)進(jìn)行獲客，高集成化的模式就像蘋果的軟硬一體。

畢竟火山缺乏阿里常年積累的客戶優(yōu)勢(shì)，通過市場(chǎng)推廣更多自身具象化的產(chǎn)品，從而加速獲客，反而更加合理了。

不過，火山確實(shí)有一點(diǎn)不太“蘋果”，就是采取了低價(jià)走量的方式來賣 token。

當(dāng)然這也是一種市場(chǎng)策略，火山旗下的平臺(tái)和產(chǎn)品能夠接觸到 C 端用戶的場(chǎng)景太多，前期弱化用戶的成本意識(shí)，才能讓自身走得更遠(yuǎn)一些。

阿里和火山引擎會(huì)是AI+云的“安卓”與”蘋果”嗎？

現(xiàn)在給出這個(gè)結(jié)論還太早了。

論玩家，華為、百度以及一眾國(guó)外廠商虎視眈眈；論應(yīng)用，AI還遠(yuǎn)未到普通人對(duì)之有多強(qiáng)的需求。但當(dāng)大家已經(jīng)開始討論誰是行業(yè)最前沿、市場(chǎng)最領(lǐng)先的時(shí)候，或許距離下一次行業(yè)的變革，已經(jīng)不遠(yuǎn)了。