抓住風(fēng)口

本期要點：蘋果的這個戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型背后，有什么關(guān)鍵的商業(yè)邏輯？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評論。

在如今的科技圈，人們總是面臨著無數(shù)的信息轟炸，但其中真正值得關(guān)注的消息卻容易被忽略。今天我們就來聊一個不太受關(guān)注的消息，并為大家剖析背后的AI硬件大趨勢。

10月2日，據(jù)彭博社援引內(nèi)部消息人士的說法，蘋果公司正式叫停了其下一代Vision Pro的開發(fā)工作，取而代之的是兩個智能眼鏡項目。

據(jù)稱，這兩款眼鏡將對標(biāo)Meta的兩款智能眼鏡，一款聚焦于拍照和錄像以及與iPhone的深度語音交互，而另一款將具備側(cè)屏，能夠在用戶眼前顯示各種信息。

這無疑表明了蘋果的戰(zhàn)略急轉(zhuǎn)彎。當(dāng)大家都還在爭論Vision Pro是不是個劃時代的產(chǎn)品時，蘋果自己卻先快刀斬亂麻，把資源投向了更合理的方向。

我們認為，這種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，或許說明蘋果看清了自己的市場位置，并采取后發(fā)制人的跟隨策略，通過將所有AI硬件重新定義為iPhone的附屬外設(shè)，把競爭對手拉入自己的主場，從而有望鞏固自己的霸主地位。因此，蘋果可能又值得被大家看好了，而它的做法也值得同行的借鑒。

主場

首先，我想強調(diào)的是，蘋果轉(zhuǎn)向智能眼鏡，是一次明智的戰(zhàn)略回歸。

Vision Pro雖然驚艷，卻是一個戰(zhàn)略失誤。它被設(shè)計成一個所謂獨立計算平臺，成為了蘋果商業(yè)帝國之外的一塊“飛地”。

這種隔離導(dǎo)致蘋果陷入了“先有雞還是先有蛋”的商業(yè)困境。用戶需要為Vision Pro支付3000多美元的高價，卻沒有足夠多的應(yīng)用提供值回這么多錢的服務(wù)體驗，就導(dǎo)致銷量注定不大。另一邊，開發(fā)者需要為Vision Pro重新開發(fā)應(yīng)用，但極低的用戶量又難以吸引開發(fā)者進入。

相反，蘋果砍掉Vision Pro，轉(zhuǎn)投智能眼鏡，就恰恰能回到自己最擅長的iPhone生態(tài)，讓商業(yè)邏輯變得簡單直接。

以iPhone為提供算力和通訊的核心終端，蘋果可以讓智能眼鏡和Apple Watch、AirPods等一系列配件協(xié)同，形成一個“身體局域網(wǎng)”（Body Area Network）。智能眼鏡可以成為iPhone的附件，比如第三個攝像頭，以及更重要的，成為iPhone的第二塊屏幕，實現(xiàn)手機不掏出口袋的隨時內(nèi)容顯示。

更關(guān)鍵的是，蘋果有望讓智能眼鏡發(fā)揮出戰(zhàn)略級的作用。當(dāng)然，具體效果如何，還有待持續(xù)觀察。

我們在之前的科技特訓(xùn)營上就反復(fù)說到，智能眼鏡的意義不只是讓用戶減少查看手機的次數(shù)，而是在于在現(xiàn)實的物理層上疊加一個信息層，對物理層實現(xiàn)解讀和互動。例如，在陌生道路上進行實時導(dǎo)航，或?qū)φn堂上的疑問進行實時解答等等，從而讓AI硬件真正成為PIA（個人智能助理）。

雖然Vision Pro也能實現(xiàn)透視，給物理世界提供信息層，但誰也不可能帶著一個一斤多重（600多克）的頭顯到處走，更輕的智能眼鏡顯然更適合長時間佩戴，使用也就更加頻繁。

后發(fā)制人

不過，今天，我更想說的是一個殘酷的商業(yè)真相，蘋果此次轉(zhuǎn)向可能源于一個更重要的優(yōu)勢，同時也是市場頭部企業(yè)的特權(quán)，即后發(fā)制人。

初創(chuàng)公司和大眾往往有個誤解，認為創(chuàng)新本身就是優(yōu)勢，就能帶來商業(yè)回報。于是一有創(chuàng)新就著急公之于眾，去換取投資或是收入。

可是，在現(xiàn)實的商業(yè)世界中，先行者未必笑到最后，甚至在沒有構(gòu)建足夠強的商業(yè)壁壘前就過早暴露、技術(shù)門檻又不夠高的創(chuàng)新，反而會給頭部企業(yè)提示。

蘋果恰恰就是這樣一個頭部企業(yè)。他們經(jīng)常后發(fā)制人，讓友商先去試錯和培育市場，他們再看準(zhǔn)時機通過更成熟的產(chǎn)品和服務(wù)體驗殺入市場。

但后發(fā)制人要成功，有賴于兩個前提。第一，企業(yè)必須是支持這個創(chuàng)新的生態(tài)主導(dǎo)者；第二，這個創(chuàng)新不能有短期內(nèi)難以逾越的技術(shù)壁壘。

Vision Pro沒能取得成功，是因為蘋果誤入了Meta的主戰(zhàn)場，同時還縮手縮腳。沒能跟上AI浪潮，則是因為蘋果長期忽視了AI大模型的趨勢，當(dāng)ChatGPT橫空出世時，再想趕超已經(jīng)來不及了。

蘋果入局智能眼鏡卻可以做到后發(fā)制人。

一方面，Meta眼鏡的不錯銷量證明市場在快速成熟，也驗證了用戶偏好和技術(shù)可行性。另一方面，Meta在硬件層面的創(chuàng)新對于蘋果而言并不難追趕，甚至蘋果眼鏡還會更輕便且擁有更長的續(xù)航。

更重要的是，蘋果可以利用自己超過200萬個應(yīng)用的App Store生態(tài)，與硬件形成強大的協(xié)同效應(yīng)，對Meta實現(xiàn)快速趕超。

他們只需開放調(diào)用智能眼鏡的相關(guān)API，再加上少量的激勵措施，就能讓現(xiàn)有應(yīng)用迅速適配蘋果眼鏡，例如讓微信消息、地圖導(dǎo)航、日歷提醒等投射到眼鏡上，用戶也能零學(xué)習(xí)成本上手使用。

特別是，蘋果眼鏡還能調(diào)用手機上的ChatGPT進行互動。要知道，這是Meta眼鏡用戶一直想做的。Meta為了壟斷大模型和數(shù)據(jù)，自然不能允許這件事發(fā)生，但蘋果沒有這樣的負擔(dān)。

所以，Meta雖然看似在智能眼鏡領(lǐng)域領(lǐng)先，但留給他們的窗口期也許并不長。

短則1年，長則2~3年，總之在蘋果的生態(tài)戰(zhàn)開打前， Meta必須催生出一到兩個由自家眼鏡獨占的、高頻剛需且爆款的應(yīng)用，讓Meta眼鏡的用戶迅速擴大，并養(yǎng)成一些獨有習(xí)慣。也就是說，既然沒有技術(shù)壁壘，就要盡快形成應(yīng)用壁壘。

不過，從這些苛刻的前提條件就會發(fā)現(xiàn)，這一點并不容易做到。因為從軟件角度，獨立的爆款應(yīng)用并不好找，但和手機的協(xié)同卻很容易；而從硬件角度，考慮到手機的算力和電池容量遠超眼鏡，而電池和芯片的性能提升又相對緩慢，就決定了智能眼鏡大概率不會迅速替代手機，而是會成為手機的殺手級配件。

我想大家也能看到，蘋果的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向讓自己從一個高風(fēng)險的探索者變成了一個低風(fēng)險的收割者，因為生態(tài)壁壘的商業(yè)價值遠大于單純的硬件創(chuàng)新。

當(dāng)然，我更想說的是，蘋果也給中國硬件廠商提了個醒，AI硬件浪潮已來，我們不能當(dāng)旁觀者，看懂趨勢和產(chǎn)業(yè)格局，找到自己的主場，也能大有作為。

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