作 者 | 董云峰

來(lái) 源 | 新金融瑯琊榜

截至9月30日，今年以來(lái)消失的銀行法人機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到293家。

銀行業(yè)減量風(fēng)暴愈演愈烈。

據(jù)新金融瑯琊榜粗略統(tǒng)計(jì)，2022年以來(lái)，超過(guò)600家銀行法人被減掉了，其中接近一半發(fā)生在2025年。

2022年之前，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量一度達(dá)到4600余家。如今，這一數(shù)字跌破4000家已無(wú)懸念。

當(dāng)前，數(shù)字化浪潮席卷，智能金融方興未艾，中小銀行存在的基石已經(jīng)被顛覆——銀行網(wǎng)點(diǎn)可以開(kāi)進(jìn)每一部手機(jī)里面，而在贏者通吃之下，大多數(shù)銀行都將很難存活下去。

這場(chǎng)減量風(fēng)暴既是行政主導(dǎo)的結(jié)果，也是時(shí)代大勢(shì)的必然。

一

需要說(shuō)明的是，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)是一個(gè)相當(dāng)龐雜的概念。

目前，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括各類(lèi)銀行機(jī)構(gòu)——國(guó)有大行、股份行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)信社等，還有信托公司、金融租賃公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司等非銀機(jī)構(gòu)，它們均由原銀監(jiān)會(huì)所監(jiān)管。

除了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，還有保險(xiǎn)、券商、公募基金、期貨等其他類(lèi)型的金融機(jī)構(gòu)。鑒于我國(guó)金融體系以間接融資為主，從資產(chǎn)規(guī)模到市場(chǎng)影響力，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均占據(jù)主導(dǎo)。

數(shù)據(jù)顯示，在機(jī)構(gòu)數(shù)量最高的2019年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總共有4607家，包括6家國(guó)有大行、12家股份行、134家城商行、1478家農(nóng)商行、722家農(nóng)信社、1630家村鎮(zhèn)銀行。

對(duì)城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社和村鎮(zhèn)銀行而言，上面的數(shù)字，大概率會(huì)是未來(lái)很多年難以逾越的高點(diǎn)。

相形之下，非銀機(jī)構(gòu)的數(shù)量一直保持穩(wěn)定，甚至呈現(xiàn)小幅上升之勢(shì)。

二

2019年之前，銀行機(jī)構(gòu)整體增長(zhǎng)較快，一個(gè)至關(guān)重要的驅(qū)動(dòng)因素是村鎮(zhèn)銀行的遍地開(kāi)花。

2019年之后，中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)力度不斷加強(qiáng)，尤其是2022年中部某省村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)事件，很大程度上加快了歷史進(jìn)程。

根據(jù)監(jiān)管部門(mén)公布的“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人名單”，從2020年末到2024年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為4604家、4602家、4567家、4490家、4295家，4年間減少309家，相比2019年末的最高值減少312家。

分年度來(lái)看，2021年減少2家，2022年減少35家，2023年減少77家，2024年減少195家，減量步伐越來(lái)越快。

進(jìn)入2025年，截至9月30日，今年以來(lái)消失的銀行數(shù)量達(dá)到293家。據(jù)公開(kāi)資料，2025年金融監(jiān)管總局批復(fù)解散的銀行有166家，批復(fù)合并的銀行有127家，另外還有10家銀行工商注銷(xiāo)。

考慮到此間還有新的法人機(jī)構(gòu)成立，短短幾年里，至少600家銀行法人消失在歷史的長(zhǎng)河之中。

三

減量的背后是改革化險(xiǎn)。

2023年10月末的中央金融工作會(huì)議定調(diào)，全面加強(qiáng)金融監(jiān)管，及時(shí)處置中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。此后，中小銀行改革化險(xiǎn)成為監(jiān)管部門(mén)與各級(jí)政府金融工作的重中之重。

今年的政府工作報(bào)告指出，按照市場(chǎng)化、法治化原則，一體推進(jìn)地方中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置和轉(zhuǎn)型發(fā)展，綜合采取補(bǔ)充資本金、兼并重組、市場(chǎng)退出等方式分類(lèi)化解風(fēng)險(xiǎn)。

在此背景下，通過(guò)省級(jí)法人銀行尤其是省級(jí)農(nóng)商行的組建，以批量打包的方式整合中小銀行機(jī)構(gòu)，成為銀行業(yè)改革化險(xiǎn)的主流，也大大加快了減量速度。

最近的例子是，9月28日，河南農(nóng)商銀行發(fā)布公告，一次性吸收合并開(kāi)封、平頂山等9市的82家銀行機(jī)構(gòu)。此前不久，它已經(jīng)以新設(shè)合并方式整合了25家機(jī)構(gòu)。也就是說(shuō)，河南農(nóng)商行直接吞掉了107家銀行法人。

8月28日，吉林農(nóng)商銀行獲批開(kāi)業(yè)，由長(zhǎng)春農(nóng)商銀行等13家法人機(jī)構(gòu)新設(shè)合并組建而成，該行計(jì)劃逐步吸收合并省內(nèi)其他農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，最終實(shí)現(xiàn)全省統(tǒng)一法人。

還有今年5月，內(nèi)蒙古農(nóng)村商業(yè)銀行正式成立，一次性整合120家銀行機(jī)構(gòu)，包括原內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社聯(lián)合社和93家旗縣級(jí)法人農(nóng)信機(jī)構(gòu)及其發(fā)起設(shè)立的26家區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)銀行。

改革化險(xiǎn)是有代價(jià)的。從資金來(lái)源來(lái)看，各地大多以專(zhuān)項(xiàng)債為主，輔以地方財(cái)政注資或金控平臺(tái)入股，同時(shí)配套資產(chǎn)盤(pán)活和不良資產(chǎn)清收。

四

此一時(shí)彼一時(shí)也。

回望歷史，本世紀(jì)以來(lái)，得益于加入WTO之后經(jīng)濟(jì)起飛以及金融改革紅利，中國(guó)銀行業(yè)很快走出了90年代末的破產(chǎn)陰影，進(jìn)入了空前的繁榮期，以村鎮(zhèn)銀行為代表的中小銀行機(jī)構(gòu)快速涌現(xiàn)。

客觀上，中小金融機(jī)構(gòu)曾為填補(bǔ)金融服務(wù)空白發(fā)揮過(guò)積極作用，但也伴隨部分機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理水平有限、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力弱等問(wèn)題。面對(duì)數(shù)字化浪潮以及大行下沉的沖擊，迫切需要通過(guò)兼并重組實(shí)現(xiàn)減量提質(zhì)。

在最近舉行的發(fā)布會(huì)上，金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤提到，當(dāng)前，無(wú)論是高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量還是高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模，都較峰值大幅壓降。相當(dāng)部分省份已實(shí)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)中小機(jī)構(gòu)“動(dòng)態(tài)清零”。

從國(guó)際金融發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，金融機(jī)構(gòu)也有向頭部集中的趨勢(shì)。公開(kāi)資料顯示，目前美國(guó)共有4000多家銀行機(jī)構(gòu)，較1983年高點(diǎn)時(shí)的1.4萬(wàn)家大幅下降。

可以預(yù)期的是，未來(lái)幾年里，隨著更多省級(jí)法人銀行的組建，以及 “村改支”“村改分”等持續(xù)推進(jìn)，還將有更多銀行機(jī)構(gòu)被減掉。

風(fēng)暴尚未止息。