AI 行業(yè)的 “軍備競賽” 已進入新階段

當(dāng)?shù)貢r間 10 月 13 日，一則合作消息讓半導(dǎo)體巨頭博通的股價單日大漲近10%，市值飆升超 1500 億美元。

AI 巨頭 OpenAI 宣布，將與博通共同開發(fā)部署規(guī)模達 10 GW 的定制化 AI 芯片及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)機架，按照 OpenAI 對外的表態(tài)說法，目前已經(jīng)正式下場造芯、邁出了加碼算力競賽的關(guān)鍵一步。

18 個月的“秘密”研發(fā)

雖然直接本月才正式官宣，但這場合作早有伏筆。

早在去年，博通 CEO 陳福陽就透露 2026 財年 AI 業(yè)務(wù)將因 “重要新客戶” 爆發(fā)，盡管 9 月那筆 100 億美元的匿名芯片訂單與 OpenAI 無關(guān)，但雙方的合作已悄然推進 18 個月。

根據(jù)聯(lián)合聲明，此次合作分工明確：OpenAI 主導(dǎo)芯片架構(gòu)與系統(tǒng)設(shè)計，把開發(fā) GPT 模型積累的經(jīng)驗直接融入硬件底層；博通則負責(zé)芯片的具體開發(fā)、生產(chǎn)，甚至延伸到服務(wù)器機架和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的部署。整個項目將于 2026 年下半年啟動，2029 年底前全部建成，覆蓋 OpenAI 自有設(shè)施和合作方數(shù)據(jù)中心。

最讓人眼前一亮的是，OpenAI會讓 GPT 模型親自下場參與芯片設(shè)計。

OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人格雷格?布羅克曼在官宣節(jié)目里分享了一個細節(jié)：AI 提出的芯片優(yōu)化方案，人類頂尖工程師最終也能想到，但會多花一個月時間。

“有次面臨交付期限，我們果斷讓 AI 持續(xù)運行優(yōu)化，最后不僅縮短了開發(fā)進度，還實現(xiàn)了芯片面積大幅縮減?！?/p>

在OpenAI 的設(shè)想里，當(dāng)AI 能輔助設(shè)計支撐自身運行的硬件，OpenAI 的迭代速度會遠超競爭對手，甚至可能沖擊傳統(tǒng)半導(dǎo)體設(shè)計行業(yè)

畢竟沒有誰比 AI 更清楚 “自己需要什么樣的芯片”。

26GW算力：不止是數(shù)字

除了與博通合作以外，此前一個月內(nèi)，OpenAI 已先后與英偉達達成 10 GW算力合作、與 AMD 簽署 6GW設(shè)備協(xié)議。

三筆交易疊加，OpenAI 的總算力儲備達到 26GW，這個數(shù)字相當(dāng)于 26 座常規(guī)核電廠的供電規(guī)模，比紐約市夏季用電高峰還多兩倍。

為什么要如此龐大的算力？

格雷格·布羅克曼表示：“理想情況下，每個人都該有一個 24 小時運行的‘個人代理’，幫你處理工作、規(guī)劃生活，但現(xiàn)在我們只能向 Pro 用戶開放部分功能，核心瓶頸就是算力?！?/p>

而OpenAI CEO 薩姆?奧特曼則用 ChatGPT 的演進舉例：最初它只能寫一點代碼，用戶要痛苦地粘貼等待；后來有了 Codex，能處理幾小時的工程任務(wù)，需求就瘋狂增長；未來，Codex 或許能完成幾天的頂級工程師工作，甚至覆蓋所有知識工作行業(yè)。

“每當(dāng)模型優(yōu)化 10 倍，需求就會增長 20 倍，26 GW只是起步，離‘計算不再稀缺’的目標還太遠?！?/p>

一場漫長的豪賭

OpenAI 的野心不止于當(dāng)下。

薩姆?奧特曼近期向員工透露，公司計劃到 2033 年將算力擴展至 250 吉瓦 —— 按當(dāng)前英偉達芯片價格估算，這需要投入約 10 萬億美元。要支撐這樣的 “天價計劃”，OpenAI 面臨兩大考驗：

首先是技術(shù)突破的壓力，博通半導(dǎo)體解決方案總裁 Charlie Kawwas 透露了未來的硬件演進路徑：從二維空間堆疊芯片，到向三維拓展，再到集成 100 太字節(jié)的光學(xué)交換技術(shù)?！懊?6-12 個月，計算性能和功耗效率就要翻倍，這需要持續(xù)突破物理極限?！?/p>

而布羅克曼也承認：“設(shè)計全新芯片并規(guī)模交付，端到端打通系統(tǒng)，這是天文數(shù)字級的工作量?！?/p>

其次是財務(wù)平衡的難題，目前 OpenAI 預(yù)計今年收入 130 億美元，雖不算少，但與數(shù)百億美元的算力投入相比仍是 “杯水車薪”，公司甚至預(yù)計還需 4 年才能實現(xiàn)正向現(xiàn)金流。

不過，OpenAI 也有自己的 “小心思”：通過讓英偉達、AMD 等供應(yīng)商以投資或股權(quán)形式深度參與，它把關(guān)鍵伙伴綁上了 “戰(zhàn)車”—— 供應(yīng)商投入越多，就越希望 OpenAI 成功，從而保障自身回報。

更聰明的是，此次與博通的合作沒有涉及股權(quán)投資，是純粹的商業(yè)合作。

這讓 OpenAI 既能借助博通的定制化方案降低成本，又保留了戰(zhàn)略靈活性，減少對單一供應(yīng)商的依賴。

在此之前，Google、亞馬遜等科技巨頭早已通過自研芯片掌握算力自主權(quán)，OpenAI要做的就是跟上節(jié)奏，然后用激進的規(guī)模拉開差距。

可以肯定的是，AI 行業(yè)的 “軍備競賽” 已進入新階段，而全人類，都是這場史無前例賭注的見證者。

本文作者：jh

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