維護(hù)一國(guó)的經(jīng)濟(jì)安全，不僅要靠某些特定的資源、特定的高科技產(chǎn)品，更關(guān)鍵的是，擁有快速完成從研發(fā)創(chuàng)新，到技術(shù)擴(kuò)散、生產(chǎn)組織、高滲透式營(yíng)銷的產(chǎn)業(yè)綜合能力體系，這也是目前中國(guó)特有的，其他國(guó)家所不具備的“能力稀土”。

中國(guó)的這種綜合產(chǎn)業(yè)能力優(yōu)勢(shì)，最明顯體現(xiàn)在新能源汽車為代表的智能制造領(lǐng)域，業(yè)已基本掌握了產(chǎn)業(yè)的國(guó)際話語權(quán)；人工智能、量子科技、云計(jì)算、低空經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域，也正在形成這種能力體系。

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新理論研究同時(shí)表明，讓產(chǎn)業(yè)能力體系發(fā)生顛覆式變化的是那些同時(shí)具備強(qiáng)大研發(fā)、商業(yè)應(yīng)用能力的企業(yè)，在我國(guó)則是以蔚來、華為、阿里、大疆為代表，社會(huì)應(yīng)該給予他們更多包容和關(guān)愛，這不僅有利于企業(yè)，更有利于我國(guó)產(chǎn)業(yè)能力的進(jìn)一步提升。

近期談到中美稀土戰(zhàn)、關(guān)稅戰(zhàn)，中國(guó)收緊稀土及相關(guān)精煉設(shè)備出口，而美國(guó)總統(tǒng)特朗普則揚(yáng)言對(duì)中國(guó)產(chǎn)品加征100%關(guān)稅作為回應(yīng)。

這場(chǎng)攻防其實(shí)是全球產(chǎn)業(yè)秩序重構(gòu)的又一次前奏。中美圍繞技術(shù)、資源與安全展開的競(jìng)爭(zhēng)正進(jìn)入一個(gè)全新階段——從地緣到體系，從資源到技術(shù)。全球尖端技術(shù)與戰(zhàn)略資源正在被不斷“武器化”，成為大國(guó)博弈的重要籌碼。

之前講到，筆者認(rèn)為，從中美競(jìng)爭(zhēng)的更寬和更長(zhǎng)維度上來講，原材料資源的殺傷力往往被高估。真正決定國(guó)力走向的，從來不是礦藏，而是能力。本文展開講講，中國(guó)在核心產(chǎn)業(yè)的成果，以及下游體系將如何改變中國(guó)被動(dòng)地位。

1. 從資源安全到產(chǎn)業(yè)體系安全，中國(guó)制造的產(chǎn)業(yè)能力躍遷

從芯片到稀土，我們看見大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的底層規(guī)律——無論科技制裁還是關(guān)稅戰(zhàn)，無法真正改變力量格局。對(duì)于中國(guó)與美國(guó)這樣規(guī)模與資源兼?zhèn)涞某笮蛧?guó)家而言，總有辦法重構(gòu)一條相對(duì)安全的供應(yīng)鏈，代價(jià)只是時(shí)間與成本，而非生死存亡，結(jié)果往往是全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本的上升，以及對(duì)手相關(guān)產(chǎn)業(yè)的被動(dòng)升級(jí)。

當(dāng)前，全球化已經(jīng)進(jìn)入“相互依賴，但彼此防御”的時(shí)代，大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性遷移——從上游資源的爭(zhēng)奪，轉(zhuǎn)向下游產(chǎn)業(yè)與技術(shù)體系的塑造。在這個(gè)新的坐標(biāo)系里，依靠市場(chǎng)體量、科研積累與人力資源，構(gòu)建出一個(gè)自洽、可演進(jìn)、具備創(chuàng)新閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)體系。

以史為鑒。上世紀(jì)七十年代石油危機(jī)，日本并不擁有石油資源，卻通過節(jié)能技術(shù)革新、制造工藝升級(jí)和供應(yīng)鏈協(xié)同，推動(dòng)了制造工業(yè)體系的全面躍升。當(dāng)資源優(yōu)勢(shì)不再?zèng)Q定勝負(fù)，體系能力便成為新的國(guó)力基石。

今天的中國(guó)，正處在一個(gè)類似的轉(zhuǎn)折點(diǎn)：從資源安全邁向體系安全，從供應(yīng)鏈的被動(dòng)依附轉(zhuǎn)向技術(shù)體系的主動(dòng)塑造。由此再看稀土出口收緊，并非單純的反制動(dòng)作，更是一種戰(zhàn)略布局，為中國(guó)高端制造體系的自主崛起贏得時(shí)間窗口。

所謂“體系安全”，并非只是制造環(huán)節(jié)的自給，而是構(gòu)建一種由設(shè)計(jì)、軟件、工藝、能源管理、品牌與生態(tài)等共同組成的綜合能力。這正是未來競(jìng)爭(zhēng)的真正底層邏輯。

過去十余年年，中國(guó)制造在多個(gè)產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從“規(guī)模領(lǐng)先”到“體系領(lǐng)先”的躍遷。

造船業(yè)是最具代表性的例子：如今，中國(guó)在完工量、新接訂單、手持訂單三大指標(biāo)上持續(xù)領(lǐng)跑全球，承接全球新船訂單的64.2%。從“國(guó)信1號(hào)”“蘇海1號(hào)”到深海鉆探船“夢(mèng)想號(hào)”，一系列世界首創(chuàng)的工業(yè)產(chǎn)品，標(biāo)志著中國(guó)制造已經(jīng)深入全球高端制造的技術(shù)腹地。

（中國(guó)造船工業(yè)具有全球獨(dú)一無二的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力）

中國(guó)造船業(yè)的進(jìn)步，展示了體系能力如何在產(chǎn)業(yè)中形成新的護(hù)城河。這樣的體系競(jìng)爭(zhēng)力，不再依賴資源，而源自完整的創(chuàng)新生態(tài)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)，則是這一邏輯更具象征意義的縮影。

2. 智能電動(dòng)汽車，產(chǎn)業(yè)能力躍升的中國(guó)樣本

中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)，也在過去十多年的彎道超車過程中完成了一次結(jié)構(gòu)性躍遷。從最初代工、組裝，中國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)還停留在勞動(dòng)力與產(chǎn)能層面；到如今從電池、電驅(qū)、電控三電體系的自主掌握，到智能化架構(gòu)的引領(lǐng)，再到底層核心技術(shù)的突破，從“制造中國(guó)”到“領(lǐng)跑全球”。

智能電動(dòng)汽車的全球競(jìng)爭(zhēng)格局由此發(fā)生劇烈變化，中國(guó)企業(yè)正在成為“游戲規(guī)則制定者”，無論是市場(chǎng)規(guī)模還是技術(shù)路徑，都已成為全球風(fēng)向。這背后不只是制造的進(jìn)步，更是技術(shù)體系的成熟，是中國(guó)制造從“資源型優(yōu)勢(shì)”向“體系型競(jìng)爭(zhēng)力”的根本轉(zhuǎn)變。

在這場(chǎng)歷史性轉(zhuǎn)型中，底層技術(shù)創(chuàng)新成為關(guān)鍵支點(diǎn)。其中，蔚來是一個(gè)重要的代表性企業(yè)。不同于追求短期回報(bào)的“快造車”，蔚來選擇了一條漫長(zhǎng)、也最穩(wěn)的路——長(zhǎng)期自研、深耕底層技術(shù)、構(gòu)建完整體系。自2014年起，蔚來累計(jì)研發(fā)投入超過600億元，是中國(guó)汽車行業(yè)內(nèi)研發(fā)時(shí)間最長(zhǎng)、規(guī)模最大的企業(yè)之一。僅過去兩年，其年度研發(fā)支出均超過130億元。

其中最具戰(zhàn)略意義的突破，來自對(duì)“芯”和“魂”的自主掌握，自研芯片和整車全域操作系統(tǒng)。蔚來自研的智駕芯片神璣NX9031芯片今年開始量產(chǎn)上車，一次流片成功，是全球首個(gè)成功流片、首個(gè)量產(chǎn)上車的車規(guī)級(jí)5納米高階智能駕駛芯片，并且快速實(shí)現(xiàn)了多個(gè)車型的同步切換和功能推送。這標(biāo)志著中國(guó)在汽車智能芯片領(lǐng)域初步具備擺脫對(duì)美國(guó)高階智駕芯片依賴的條件。

該芯片算力相當(dāng)于四顆英偉達(dá)Orin-X，具備超強(qiáng)算力與超高帶寬，能支持10年左右的智能輔助駕駛算法與軟件技術(shù)升級(jí)，在功耗與功能安全方面達(dá)到業(yè)界最高水準(zhǔn)。這不僅是企業(yè)層面的技術(shù)勝利，更是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)自主算力體系成型的重要里程碑。

（蔚來神璣芯片NX9031量產(chǎn)上車）

與之相呼應(yīng)的是整車全域操作系統(tǒng)SkyOS·天樞，它是行業(yè)內(nèi)首個(gè)面向AI的全域操作系統(tǒng)，開創(chuàng)了汽車產(chǎn)業(yè)史上首個(gè)真正完整的整車全域操作系統(tǒng)。這一創(chuàng)新也使中國(guó)車企首次掌握全球領(lǐng)先的整車全域操作系統(tǒng)技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)體系從依賴傳統(tǒng) AUTOSAR 標(biāo)準(zhǔn)，走向自主定義、全面超越。蔚來率先走出的第一步之后，行業(yè)其他企業(yè)正在跟進(jìn)，不僅為中國(guó)汽車的高階智能體驗(yàn)奠定底層基礎(chǔ)，也標(biāo)志著中國(guó)在汽車軟件層面實(shí)現(xiàn)了對(duì)全球規(guī)則的引領(lǐng)。

更具前瞻意義的是，在智能化的焦點(diǎn)賽道，蔚來在2024年提出世界模型為核心的技術(shù)路線，在智能輔助駕駛領(lǐng)域最早開始世界模型的探索，推動(dòng)了智能輔助駕駛從“感知世界”邁向“理解世界”，引入時(shí)間與空間的推理與預(yù)測(cè)能力，為中國(guó)在智能駕駛領(lǐng)域贏得了定義權(quán)與規(guī)則制定權(quán)。

從芯片、操作系統(tǒng)到世界模型，這一系列創(chuàng)新的集體突破，正在重塑中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的全球地位。它不僅代表著單一企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，更象征著中國(guó)在新一輪科技革命中，從資源依賴型大國(guó)邁向體系自洽、技術(shù)自主、規(guī)則共創(chuàng)的新階段。

這樣的創(chuàng)新突破在體系中多點(diǎn)開花，蔚來將智能電動(dòng)汽車核心技術(shù)領(lǐng)域定義為12技術(shù)全棧。市場(chǎng)最為熟悉的，是蔚來在換電領(lǐng)域的堅(jiān)持研發(fā)與投入。截至目前，蔚來已建成8,285座充換電站，提供超8800萬次換電服務(wù)，打通9縱11橫高速換電網(wǎng)絡(luò)，連通全國(guó)550座城市。這張網(wǎng)絡(luò)不僅重塑了純電出行的使用邏輯，也推動(dòng)中國(guó)在能源補(bǔ)給體系上，成為首個(gè)純電與燃油車同等便利性的國(guó)家。

更重要的是，這樣的體系創(chuàng)新，開始對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生反向影響。美國(guó)初創(chuàng)公司ClearMotion的全主動(dòng)懸架技術(shù)源于麻省理工實(shí)驗(yàn)室，卻在蔚來ET9上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地，并在中國(guó)常熟建立首個(gè)生產(chǎn)工廠。蔚來的技術(shù)生態(tài)，成為全球創(chuàng)新走向落地量產(chǎn)的關(guān)鍵平臺(tái)。

與此同時(shí)，蔚來還通過阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN Holdings，向邁凱輪輸出前瞻性電動(dòng)化技術(shù)支持。這種由中國(guó)車企主導(dǎo)的技術(shù)反向輸出，意味著產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的形成。通過整合設(shè)計(jì)、系統(tǒng)軟件、制造工藝與能源網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建起足以影響全球產(chǎn)業(yè)的綜合體系能力。蔚來在掌握核心科技的同時(shí)，正成為全球汽車尖端技術(shù)的“磁極”，讓世界的創(chuàng)新力量重新向中國(guó)匯聚。

（蔚來在中國(guó)的換電網(wǎng)絡(luò)）

事實(shí)上，這種力量并非個(gè)例。吉利通過整車機(jī)械架構(gòu)、電子電氣架構(gòu)、智能駕駛、智能座艙、電驅(qū)系統(tǒng)、動(dòng)力電池及超級(jí)電混七大領(lǐng)域的協(xié)同，形成從算力到算法的全域AI技術(shù)體系；華為憑借ADS智能駕駛系統(tǒng)與操作平臺(tái)，從技術(shù)賦能者逐步轉(zhuǎn)向行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者，其智能系統(tǒng)已被廣泛應(yīng)用于合資與燃油車，成為全球智能化汽車的重要技術(shù)底座；長(zhǎng)安則在固態(tài)電池與中央環(huán)網(wǎng)架構(gòu)方面持續(xù)投入，基于SDA平臺(tái)與天樞大模型打造出完整的智能駕駛與座艙體系。

以這些企業(yè)為代表，共同構(gòu)成了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系化崛起的全景。技術(shù)創(chuàng)新在此已不再是單點(diǎn)突破，而是一種以開放生態(tài)、技術(shù)整合與底層自研為核心的新型工業(yè)能力。它所代表的，是中國(guó)制造從“規(guī)模驅(qū)動(dòng)”向“體系定義”的轉(zhuǎn)折，也是新一輪全球產(chǎn)業(yè)格局重塑的關(guān)鍵起點(diǎn)。過去十年中國(guó)汽車市場(chǎng)上，30萬元以上高端車自主品牌占比從近乎0到近半的飛躍，以及中國(guó)汽車出口目的地國(guó)從中低收入國(guó)向中高收入國(guó)邁進(jìn)，就是這種產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的最真實(shí)寫照。

（國(guó)產(chǎn)汽車的價(jià)值鏈地位迅速上升，日益擠壓強(qiáng)大的外資傳統(tǒng)品牌）

3. 新的稀土：能力體系本身

在更廣義的層面上，中國(guó)的技術(shù)體系正在孕育一種新的“能力稀土”。源自企業(yè)間的長(zhǎng)期協(xié)同與體系創(chuàng)新，它不以資源稀缺為基礎(chǔ)，而以創(chuàng)新復(fù)利為驅(qū)動(dòng)力。通過技術(shù)、產(chǎn)業(yè)與生態(tài)的聯(lián)動(dòng)，中國(guó)在新能源、智能制造、AI算力等關(guān)鍵賽道上，正逐漸成為全球產(chǎn)業(yè)鏈中無法替代的節(jié)點(diǎn)。

如果說稀土戰(zhàn)是一場(chǎng)“上游博弈”；產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)則是在產(chǎn)業(yè)下游建立系統(tǒng)整合的壁壘，以完備的技術(shù)體系對(duì)沖上游封鎖的風(fēng)險(xiǎn)。

稀土管制的深層邏輯，在于被封鎖的上游與開放的下游之間，為中國(guó)自主技術(shù)體系的完善爭(zhēng)取寶貴的戰(zhàn)略窗口期。當(dāng)出口限制讓全球制造業(yè)重新審視供應(yīng)安全，中國(guó)必須加快在芯片、自主算力和智能制造等領(lǐng)域的研發(fā)與應(yīng)用落地與迭代。

汽車產(chǎn)業(yè)是最可能實(shí)現(xiàn)突破的領(lǐng)域之一，近年智能、電動(dòng)、汽車三個(gè)領(lǐng)域的集中爆發(fā)，使得汽車再次成為技術(shù)創(chuàng)新的制高點(diǎn)。多家中國(guó)車企目標(biāo)在2026年前推出100%國(guó)產(chǎn)芯片車型，政策目標(biāo)則是到2027年實(shí)現(xiàn)汽車芯片全鏈條自主研發(fā)與制造。這不僅意味著，中國(guó)或有望在“汽車智能芯片”這一關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全球同步甚至局部超越，更標(biāo)志著從資源安全到技術(shù)安全的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型正在加速。

（中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正加速推進(jìn)芯片自主化戰(zhàn)略受到全球關(guān)注）

在整個(gè)中美競(jìng)爭(zhēng)的大格局中，稀土與芯片是彼此糾纏的兩極。掌握稀土，中國(guó)在資源層面占據(jù)上游優(yōu)勢(shì)；突破芯片，中國(guó)則在下游實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性反轉(zhuǎn)。稀土管制帶來的“窗口期”，是一次罕見的戰(zhàn)略機(jī)遇，如果中國(guó)抓住機(jī)會(huì)加速完成芯片產(chǎn)業(yè)體系化的突破，便有望在這場(chǎng)持久的產(chǎn)業(yè)對(duì)抗中實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)守為攻。

現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)依然存在，但趨勢(shì)愈發(fā)清晰：國(guó)家的研發(fā)投入與企業(yè)的長(zhǎng)期堅(jiān)持正在形成雙重驅(qū)動(dòng)。一方面，國(guó)家層面通過政策引導(dǎo)和投資布局，為關(guān)鍵領(lǐng)域提供頂層保障；另一方面，以蔚來、華為、吉利、長(zhǎng)安為代表的企業(yè)，通過持續(xù)投入與自我進(jìn)化，為技術(shù)突破提供了現(xiàn)實(shí)路徑。

這一體系化優(yōu)勢(shì)的獨(dú)特之處，在于中國(guó)不僅能創(chuàng)新，更能以驚人的速度把創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)和市場(chǎng)。世界上沒有第二個(gè)國(guó)家，能像中國(guó)這樣同時(shí)具備從底層研發(fā)、到大規(guī)模制造、再到市場(chǎng)化的高效能力鏈條。

以蔚來為例，其在合肥的新制造基地，深度融合自動(dòng)化、高效柔性生產(chǎn)與自研AI工業(yè)算法，用先進(jìn)智能制造支撐自己的行業(yè)首創(chuàng)技術(shù)率先量產(chǎn)，從最早的全鋁車身、NOMI語音助手，到今年上車的自研智駕芯片、智能底盤、超大前備艙——不僅推動(dòng)中國(guó)企業(yè)、中國(guó)產(chǎn)品走向引領(lǐng)，更意味著中國(guó)創(chuàng)新從概念到社會(huì)收益的周期，正在被顯著縮短。

更重要的是，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)化的能力，也在讓技術(shù)創(chuàng)新迅速轉(zhuǎn)化為文化認(rèn)同與消費(fèi)共鳴，讓創(chuàng)新不再只是技術(shù)或工程的突破，也成為普通人可享受的價(jià)值，形成商業(yè)閉環(huán)。

正是這種“從創(chuàng)新到落地再到市場(chǎng)”的體系化能力，構(gòu)成了屬于中國(guó)的“能力稀土”，讓這個(gè)國(guó)家在全球產(chǎn)業(yè)鏈中擁有獨(dú)一無二的韌性與加速度。背后是中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)、技術(shù)人才和政策定力四大要素，共同作用的成果。

4. 產(chǎn)業(yè)的綜合能力，才能定義國(guó)力

技術(shù)可以被制裁，但能力體系無法被切斷。真正決定國(guó)力的，不是某一項(xiàng)技術(shù)的領(lǐng)先，而是能否在開放與封鎖之間，持續(xù)形成自我進(jìn)化的技術(shù)體系。當(dāng)一個(gè)國(guó)家能在下游構(gòu)建起從研發(fā)到標(biāo)準(zhǔn)、從產(chǎn)業(yè)到生態(tài)的閉環(huán)能力，就意味著從“被動(dòng)依附”邁向了“主動(dòng)定義”。

而在國(guó)家技術(shù)體系的宏大敘事之下，真正支撐它前行的，是個(gè)體企業(yè)的韌性。比如蔚來十年如一日的投入，正是這種體系思維的寫照，更是一種新型國(guó)力的雛形，通過長(zhǎng)期主義與技術(shù)復(fù)利，將一次次困難轉(zhuǎn)化為體系成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

從自研芯片到整車全域操作系統(tǒng)，從換電體系到智能駕駛算法，這些選擇在短期內(nèi)“難而不討好”，但堅(jiān)持選擇讓蔚來在智能電動(dòng)化浪潮中率先看到體系能力的拐點(diǎn)。今天，當(dāng)世界重新審視中國(guó)制造的含金量，我們終于能看到那些年被質(zhì)疑、被誤解的投入，一點(diǎn)點(diǎn)匯聚成技術(shù)自主的底氣。

市場(chǎng)常常習(xí)慣用季度業(yè)績(jī)衡量成敗，卻忽視了技術(shù)體系成長(zhǎng)的周期。對(duì)于像蔚來這樣的企業(yè)，我們需要多一些耐心和理解。每一個(gè)選擇做難而正確之事的堅(jiān)持者，都是在為這個(gè)國(guó)家的未來鋪路。技術(shù)創(chuàng)新不只是企業(yè)的勝負(fù)，更是國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的積累，是每個(gè)人生活的改善之源。

回歸新一輪貿(mào)易戰(zhàn)的焦點(diǎn)，表面上是關(guān)稅與稀土的較量，實(shí)則是全球產(chǎn)業(yè)秩序的再定義，是對(duì)“未來產(chǎn)業(yè)規(guī)則”的主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)。中國(guó)以稀土爭(zhēng)取時(shí)間，而真正決定未來的，是能否在這段時(shí)間內(nèi)，把技術(shù)變成能力，把能力變成體系，把體系變成新的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，唯有如此，“創(chuàng)新”才能成為新的國(guó)家戰(zhàn)略資產(chǎn)。