100年前的這個年代，被稱為“咆哮的20年代”（Roaring Twenties）?？萍寂c工業(yè)正是它的引擎，汽車業(yè)革命、電氣化普及、自動化與科學(xué)管理快速提升生產(chǎn)效率，真正的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系帶來了經(jīng)濟(jì)繁榮?！犊茖W(xué)美國人》當(dāng)時用“機(jī)器時代的脈搏”來形容整個十年。

如今的20年代，“咆哮”不止，它是中國產(chǎn)業(yè)飛輪轉(zhuǎn)動的聲音，也是機(jī)器學(xué)習(xí)轟鳴與工業(yè)力量再次覺醒的聲音。對于中國來說，2025年，正處于這個年代的盤中，正在從以往應(yīng)用創(chuàng)新的黃金十年，進(jìn)入原始創(chuàng)新的攻堅十年。

“十五五”規(guī)劃《建議》，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和科技自立自強(qiáng)，排在各項經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展任務(wù)前兩位，與“十四五”時期相似；但不同的是，這次表達(dá)出更大的自信與雄心。

對于科技自立自強(qiáng)，二十屆四中全會提出，抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革歷史機(jī)遇，統(tǒng)籌教育強(qiáng)國、科技強(qiáng)國、人才強(qiáng)國建設(shè)，提升國家創(chuàng)新體系整體效能，全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，搶占科技發(fā)展制高點，加強(qiáng)原始創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合。

這也符合未盡研究近年來的觀察與分析。讓我們來復(fù)盤過去一年的研究，來理解什么是中國擁有的“超大規(guī)模市場優(yōu)勢、完整產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢、豐富人才資源優(yōu)勢”；以及為什么要堅持“智能化、綠色化、融合化方向”。

規(guī)模決定新質(zhì)

。去年底，聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織在最近發(fā)布了一份報告《工業(yè)化的未來》，專門探討了制造業(yè)日益集中到大國，尤其是亞太中高收入國家和地區(qū)，給其他全球南方國家的工業(yè)化帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)會。

據(jù)該報告，中國已經(jīng)成為世界上唯一的制造業(yè)超級大國，占全球產(chǎn)出的三分之一，相當(dāng)于3個美國。但這還不夠，到2030年，中國工業(yè)產(chǎn)出將達(dá)到全球的45%，相當(dāng)于再造一個美國、即4個美國的工業(yè)產(chǎn)出。接近全球工業(yè)產(chǎn)出的一半，這差不多相當(dāng)于英國作為世界工廠、美國引領(lǐng)第二次和第三次工業(yè)革命高峰時期所占的比重。

從全會公報中可以看出，這一趨勢是可能延續(xù)下去的：全會將建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系放在首位，堅持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點放在實體經(jīng)濟(jì)上，要求“堅持智能化、綠色化、融合化方向”，并明確要求“保持制造業(yè)合理比重，構(gòu)建以先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”。

2000年，中國在全球的工業(yè)產(chǎn)出僅占6%，高收入國家占全球工業(yè)產(chǎn)出的75%。到2030年，中國工業(yè)產(chǎn)出將達(dá)到全球的45%，而高收入國家的工業(yè)產(chǎn)出下降到38%，其中美國占比11%。中國工業(yè)產(chǎn)出超過4個美國。事實上，2024年，據(jù)統(tǒng)計公報，中國第二產(chǎn)業(yè)增加值49.2萬億元，增長5.3%，占GDP比重36.5%，全部工業(yè)增加值40.5萬億元，增長5.7%，繼續(xù)快速增長。

這讓經(jīng)濟(jì)史學(xué)家亞當(dāng)·圖茲(Adam Tooz)直呼“”。在他看來，正是這種增長的動力催生了創(chuàng)新。中國迫使西方重新思考增長、發(fā)展和創(chuàng)新之間的關(guān)系。他開始從北大西洋、歐美視角下的“零和博弈”邏輯，轉(zhuǎn)向中國在過去二十年里所體現(xiàn)出的“發(fā)展邏輯”。

產(chǎn)業(yè)體系，萬物皆備于我

中國工業(yè)形成了全、多、大的獨特優(yōu)勢，擁有41個工業(yè)大類、207個中類、666個小類，擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類。500種主要工業(yè)產(chǎn)品中，中國有220多種產(chǎn)品產(chǎn)量位居全球第一，也占接近一半。

這不僅表現(xiàn)在一些傳統(tǒng)的加工制造業(yè)和重化工業(yè)領(lǐng)域，而且日益體現(xiàn)在裝備制造業(yè)，以及綠色化和低碳化、數(shù)字化和智能化的高科技產(chǎn)品。中國出口工業(yè)產(chǎn)品因此也與德國和日本等最先進(jìn)的制造業(yè)強(qiáng)國越來越構(gòu)成競爭關(guān)系而不是互補(bǔ)關(guān)系。當(dāng)然，中國的先進(jìn)過剩產(chǎn)能也有機(jī)會幫助全球南方實現(xiàn)新型工業(yè)化，可能定義一場新的工業(yè)革命。

工業(yè)門類齊全、業(yè)態(tài)豐富的好處之一，是帶來融合化的巨大潛力。新技術(shù)與傳統(tǒng)技術(shù)之間、科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)之間會帶來無窮的組合與集成選項；大量相鄰門類之間的“中間技術(shù)”可以在制造過程中不斷組合、驗證、進(jìn)化，并固化為新的子技術(shù)，參與到下一代產(chǎn)品的設(shè)計與制造中去。

無人機(jī)何時從專業(yè)的軍事工具轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘ＯM設(shè)備？答案是：當(dāng)不再需要專業(yè)知識時。汪滔的研究標(biāo)志著這一轉(zhuǎn)折點，他在論文體現(xiàn)出。無人機(jī)的“中間技術(shù)”優(yōu)勢的確立，部分受益于智能手機(jī)等消費電子供應(yīng)鏈在中國的擴(kuò)張。參與蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的中國企業(yè)越多，掌握的消費電子的“中間技術(shù)”就越多，形成新的“技術(shù)的組合”的機(jī)會也就越高。

創(chuàng)新集群是融合化的又一個體現(xiàn)，它進(jìn)一步推動了組合與驗證的迭代速度。當(dāng)?shù)刂灰Q生一家行業(yè)龍頭，就能催生更龐大的上游供應(yīng)鏈與下游應(yīng)用市場。日前，據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）發(fā)布的《2025年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》，中國排名提升至全球第10位，首次躋身全球前十。其中，另一個最重要的變化，就是深圳—香港—廣州集群，排名首次躍居全球之首；中國共擁有24個全球百強(qiáng)創(chuàng)新集群，也超過了美國的22個；寧波（93名）、寧德（99名）首次上榜。

在“十五五”規(guī)劃中，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，第一點就是“注重優(yōu)化布局”，也就是推動跨區(qū)域跨流域大通道等“硬聯(lián)通”設(shè)施建設(shè)，健全區(qū)域間規(guī)劃統(tǒng)籌、產(chǎn)業(yè)協(xié)作、利益共享等“軟協(xié)同”機(jī)制等舉措。

。硅谷風(fēng)投a16z聯(lián)合創(chuàng)始人馬克·安德森（Marc Andreessen）認(rèn)為，無人機(jī)是中國超過美國的第一步，電動車是第二步，機(jī)器人就是第三步。從消費電子到無人機(jī)到電動車，再到機(jī)器人，盡管中國都是世界工廠與供應(yīng)鏈基地，但是市場格局完全不一樣。此外，在智能眼鏡等新興AI硬件領(lǐng)域，海外也總是能。

關(guān)鍵技術(shù)均勢

在澳大利亞戰(zhàn)略政策研究所（ASPI）看來，“西方正在輸?shù)舾偁?.0”。該機(jī)構(gòu)去年底最近一次更新“關(guān)鍵技術(shù)追蹤器”，中國對的全球“壟斷”地位日益鞏固。在它設(shè)置的64項關(guān)鍵技術(shù)中，如果以近5年統(tǒng)計衡量，中國57項領(lǐng)先。它所謂的領(lǐng)先，主要依據(jù)在于某段時間內(nèi)，某國高影響力論文（即引用次數(shù)前10%的論文）占比排名。

中國對美國的科技追趕基本達(dá)成。在其評估的20年時間里，全部64項技術(shù)的主導(dǎo)權(quán)，已經(jīng)逐步從美國轉(zhuǎn)向中國。在2003-2007年，中國的優(yōu)勢領(lǐng)域只有3項；到了2013-2017年，中國領(lǐng)先的已經(jīng)達(dá)到了28項；到了2019-2023年，中國達(dá)到了57項。美國則從最初的60項減少到目前的7項。20年大約是一個發(fā)展中國家建立科學(xué)能力、吸引人才和為世界領(lǐng)先研究建立制度支持所需的時間。

不過，這些極具“沖擊力”經(jīng)摘要的“事實”，仍然需要冷靜解讀。在累計20年的時間尺度下，美國領(lǐng)先的達(dá)到了25項（相當(dāng)于40%），中國領(lǐng)先的達(dá)到了39項（相當(dāng)于60%），而且，相當(dāng)多的技術(shù)，如超導(dǎo)、大數(shù)據(jù)、自主系統(tǒng)操作技術(shù)（自動駕駛等）、雷達(dá)（不僅包括消費級的激光雷達(dá)，還包括衛(wèi)星的孔徑合成雷達(dá)等）中美幾乎平分秋色，差距只在幾個百分點之間。

中國真正斷崖式領(lǐng)先的，如果按占全球50%計，則只有3項，為電池、超級電容（儲能等）與高超音速探測跟蹤技術(shù)。中國占比2倍于美國的技術(shù)14項，新能源領(lǐng)域尤為明顯；但不足美國一半的，也達(dá)到了10項，生物醫(yī)藥領(lǐng)域尤為明顯。

比如，在先進(jìn)集成電路設(shè)計與制造領(lǐng)域，近20年來，中國大陸每年發(fā)表的高影響力論文的占比，逐年都在提升，但直至2021年才實現(xiàn)了年度占比層面的超越。而在累計占比層面，中國至今與美國仍存在巨大差距。ASPI報告預(yù)測，根據(jù)當(dāng)前的趨勢，這個差距直至2030年都不會彌合。再加上從研究到商業(yè)的“時延”，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要在前沿領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對美國的超越，仍然需要持續(xù)高強(qiáng)度投入。

接下來的“十五五”時期，中國既要乘勢而上，又要迎難而上，“把各方面優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展的實際效能”。

集中度的戰(zhàn)略價值

“斷崖式領(lǐng)先”意味著在日趨激烈的地緣競爭中的話語權(quán)。中國在面對美國技術(shù)卡脖子的同時，也在運(yùn)用對供應(yīng)鏈控制的廣度和深度，以及一些技術(shù)優(yōu)勢的領(lǐng)域，對美國展開反制，尤其是其國防工業(yè)、戰(zhàn)略部門，以及中美兩國激烈較量的未來新興科技，并且力爭產(chǎn)生威懾作用。

在特朗普突然針對各國加碼“對等關(guān)稅”后，，很大程度上就因為全球貿(mào)易體系繞不開中國供應(yīng)鏈。針對特朗普4月2日對全球發(fā)起貿(mào)易“閃電戰(zhàn)”，，看得出來是一套已經(jīng)醞釀多時的組合。在五角大樓的一項研究中，就連美國最先進(jìn)的精確打擊系統(tǒng)，都嚴(yán)重依賴中國供應(yīng)鏈。尤其是電子元件和結(jié)構(gòu)件（Structure）是中國供應(yīng)商最密集的環(huán)節(jié)，分別有305家和233家中國供應(yīng)商。

美國機(jī)構(gòu)還發(fā)現(xiàn)，，無法與中國競爭“新勞動力經(jīng)濟(jì)”。制造典型的釹鐵硼（NdFeB）永磁體所需的工藝和材料幾乎完全由中國控制，其市場份額高達(dá)90%。

值得補(bǔ)充的是，據(jù)最新的《世界機(jī)器人報告》，在2024年，中國作為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場，全年安裝量達(dá)29.5萬臺，創(chuàng)下歷史新高，占全球部署量的54%，接近美國的10倍；而且，我國本土制造商在國內(nèi)的銷量首次超過外國供應(yīng)商，市場份額從十年前的約28%躍升至57%。

中國已經(jīng)開始對稀土技術(shù)棧實施出口管制，正在用0.1%稀土價值，撬動全球AI，原則拒絕境外軍工企業(yè)及軍工用途，逐案審批半導(dǎo)體企業(yè)。稀土與半導(dǎo)體直接相關(guān)的用途，包括作為摻雜劑（dopants），用于降低晶體管的閾值電壓等；作為芯片結(jié)構(gòu)中的絕緣氧化層；作為化學(xué)機(jī)械拋光漿料配方中的添加劑。“下一代計算”的量子計算也逃不過稀土路線。龐大的半導(dǎo)體制造設(shè)備，也離不開稀土。如果將AI基礎(chǔ)設(shè)施，包括冷卻系統(tǒng)乃至驅(qū)動這些數(shù)據(jù)中心的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備也納入進(jìn)來，那么，稀土杠桿作用還將進(jìn)一步凸顯。

量產(chǎn)足夠的輕稀土，對美國而言已經(jīng)相當(dāng)困難了。但更為關(guān)鍵的是，中重稀土，才是稀土在AI經(jīng)濟(jì)中的重中之重。中國掌握著，從礦產(chǎn)開采到冶煉提純，再到永磁體、靶材等組件的制造，覆蓋了全流程的設(shè)備與工藝。重稀土礦藏，尤其是豐度更高的離子吸附型粘土礦，絕大多數(shù)集中在中國南方和緬甸北部，合計占了全球的98%；中國幾乎壟斷了重稀土冶煉技術(shù)。

三年前，歐美，中國幾乎壟斷了光伏、電動汽車的供應(yīng)鏈，當(dāng)時，這一切又開始在綠氫供應(yīng)鏈上重演。如今，美國與中國對“下一代能源”核聚變的競爭，。盡管它一定程度上是全新的賽道，但仍然不少關(guān)鍵礦物、電子組件、電氣設(shè)備等可以微調(diào)與復(fù)用，部分已經(jīng)進(jìn)入中國的出口管制清單。無論是氫能還是核聚變能，都是“十五五”提出的中國新的經(jīng)濟(jì)增長點的“未來產(chǎn)業(yè)”。

在此前，中國就，此后將鎢、碲、鉍、鉬、銦也納入其中。這個月，除了全部中重稀土，中國還對部分人造金剛石等超硬材料及相關(guān)設(shè)備，以及能量密度大于等于300Wh/kg的鋰電池及其原材料與相關(guān)設(shè)備，實施了出口管制，太陽能和儲能，在美國數(shù)據(jù)中心電力系統(tǒng)中日益重要。金剛石除了制造磨具等，本身也是第四代半導(dǎo)體；鋰電池則是儲能及端側(cè)智能終端的關(guān)鍵部件。

百年變局，百年樹人

中美的科技競爭，越來越集中于尖端和前沿的領(lǐng)域，也正越來越明顯地表現(xiàn)為頂尖人才的競爭。中國要在科技領(lǐng)域與美國競爭，首先要立足于自己培養(yǎng)的博士生，人數(shù)已經(jīng)超過了美國。除了培養(yǎng)和留住自己的博士，中國也應(yīng)該從全世界吸引最優(yōu)秀的博士，尤其是從美國吸引。

三年前，未盡研究就提出，中國的創(chuàng)新在收獲了“低垂的果實”之后，；但是，中國非常缺乏、也非常需要DeepMind這樣的公司，匯集全球頂尖的科學(xué)家們與博士們，去解決人類面臨的最大挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在，人才競爭集中地反映在了人工智能與大模型領(lǐng)域。這是當(dāng)前全球最緊迫也吸引最多資金的競爭領(lǐng)域，它被視為新一輪技術(shù)革命，將重塑各行各業(yè)市場格局，也被視為大國科技的制高點，也可能決定地緣競爭的成敗與格局。

在AI人才領(lǐng)域，存在三個說法：中國AI人才占全球一半，AI競爭主要是中國與美國的競爭，也是在美國的中國人與在中國的中國人的競爭。

中國AI人才的供給總量，逐步超越了美國。智庫MacroPolo通過追蹤AI領(lǐng)域頂級會議NeurIPS的作者身份來統(tǒng)計全球AI人才流向。其中，本科畢業(yè)于中國的全球頂級AI研究人員，從2019年的29%，升至2022年的47%。他們多數(shù)本科畢業(yè)于中國院校，具備相當(dāng)強(qiáng)的全球競爭力。

該智庫還統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在美國機(jī)構(gòu)工作的頂級AI研究人員，原籍中國的比例，從2019年的27%，上升到了2022年的38%；而原籍美國的，只從31%上升到37%。逆轉(zhuǎn)已經(jīng)發(fā)生了。這種數(shù)量上的逆轉(zhuǎn)，還會繼續(xù)下去。中國正在擴(kuò)大理工科學(xué)生尤其是人工智能相關(guān)專業(yè)的招生。

美國實驗室根本離不開華人，這也是黃仁勛的一再警告。越來越多華人面孔，出現(xiàn)在美國AI企業(yè)的發(fā)布會上。在去年底OpenAI的圣誕12連發(fā)中，至少有5場出現(xiàn)了華人面孔，其中數(shù)場同時多人一起亮相。Meta超級智能實驗室全名單曝光，。

這一輪AI競爭中，最突出的特點，就在于中國出現(xiàn)了DeepSeek。除了引領(lǐng)開源的創(chuàng)新趨勢，：只有美國才是批量培養(yǎng)AI人才的關(guān)鍵起點，只有美國才是AI人才的最終歸宿。

今年5月，胡佛研究所與斯坦福大學(xué)HAI發(fā)布報告稱，為DeepSeek撰寫五篇關(guān)鍵論文（即DeepSeekLLM、V1、V2、Coder-V2、V3與R1）的研究人員中，超過半數(shù)（共111名）從未離開過中國求學(xué)或工作。

這意味著，即使完全依靠國內(nèi)培養(yǎng)渠道，中國就能夠造就世界級的AI人才。差不多40%（共19名）與美國有過交集的研究者，他們的職業(yè)生涯是從中國開始的，然后前往海外，最終回到中國。甚至超過20%（共11名）的研究者，以美國為起點，已經(jīng)直接或輾轉(zhuǎn)回流中國，超過了從中國起步、目前留在美國的人數(shù)（共9名，不足20%）。

“十四五”期間，DeepSeek拉開了中國AI本土敘事的第一幕。中國進(jìn)入硬核創(chuàng)新階段，必然成就頂尖本土AI人才。他們早就在那里，但是以往被低估了。過去，跟隨式創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)需求，成為了他們的天花板；DeepSeek“做最難的事”，掀掉了限制，“對頂級人才吸引最大”。

而頂級人才的本土化，也將撬動中國吸引全球頂級人才。中國正在慢慢吸引那些缺乏中國背景的全球人才落腳，至少是職業(yè)生涯的關(guān)鍵一站，包括美國機(jī)器學(xué)習(xí)專家蘭姆（Alex Lamb）與全球納米材料領(lǐng)域的頂尖學(xué)者、哈佛化學(xué)系前主任Charles M. Lieber。

可以說，中國在工業(yè)化和技術(shù)進(jìn)步方面，收獲了史上最大的學(xué)習(xí)追趕紅利，也奠定了市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)體系、技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈集中與本土人才的優(yōu)勢地位。而中國的創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家人群，也日益變得科技精英化、視野全球化，比起前輩，他們要與生俱來地自信和無畏。