美國(guó)人，現(xiàn)在徹底懵了。

我剛刷到美國(guó)《時(shí)代》周刊的靈魂發(fā)問(wèn)：中國(guó)明明受到了史無(wú)前例的芯片限制，ASML的CEO都親口認(rèn)證，我們落后西方10到15年。

那為什么，在競(jìng)爭(zhēng)最激烈的AI領(lǐng)域，我們非但沒(méi)有趴下，反而還在瘋狂追趕，取得了多項(xiàng)技術(shù)進(jìn)展？

這，就是整件事的根本沖突：

美國(guó)死了心，要鎖死我們的7納米，以為卡住了EUV光刻機(jī)，就贏了未來(lái)。

但他們?nèi)f萬(wàn)沒(méi)想到，我們壓根就沒(méi)按他們的劇本走。我們換了賽道，在另一個(gè)維度上，打得他們措手不及。

就連谷歌的前CEO埃里克·施密特，都在哈佛論壇上公開(kāi)承認(rèn)：美國(guó)在AI競(jìng)賽中，正在明顯落后于中國(guó)。

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這到底是為什么？

我告訴你，這幫西方的精英，算錯(cuò)了三筆大賬。

第一筆賬，他們高估了工具的價(jià)值，卻低估了人的智慧。

美國(guó)技術(shù)安全中心的倫納特·海姆這幫專家，他們的邏輯是線性的：光刻機(jī)，占了芯片制造50%的時(shí)間和三分之一的成本。卡死了光刻機(jī)，就卡死了一切。

但美國(guó)創(chuàng)新咨詢的研究員古普塔，說(shuō)出了實(shí)話：中國(guó)的優(yōu)勢(shì)，在于他們極其擅長(zhǎng)利用現(xiàn)有的硬件！

我們沒(méi)有EUV，但我們手里有大量的DUV。

他們以為，DUV只能造14納米。

我們硬生生地，用多重曝光，用更復(fù)雜的工藝，壓榨出了7納米的性能。

這就像什么？

這就像F1方程式大賽。美國(guó)人開(kāi)著法拉利（EUV），嘲笑我們只有一輛斯巴魯（DUV）。

他以為他贏定了。

但他沒(méi)想到，我們車不行，但我們車手牛啊！

我們硬是拆了斯巴魯?shù)陌l(fā)動(dòng)機(jī)，重組了變速箱，玩命優(yōu)化了風(fēng)阻，最后跑出了準(zhǔn)法拉利的成績(jī)。

這，是人的勝利，是工程師的勝利。

第二筆賬，他們算了芯片，卻漏算了電費(fèi)。

這才是真正的穿透性猛料。我專門去扒了AI訓(xùn)練的成本結(jié)構(gòu)，我發(fā)現(xiàn)，AI真正的戰(zhàn)場(chǎng)，已經(jīng)不是硅芯片了，是電網(wǎng)。

我查了全球數(shù)據(jù)中心2025年的運(yùn)營(yíng)報(bào)告，這才是美國(guó)的死穴：

一個(gè)AI大模型的訓(xùn)練成本里，最大的開(kāi)銷，就是電費(fèi)。而中國(guó)關(guān)鍵數(shù)據(jù)中心樞紐的工業(yè)電價(jià)，比美國(guó)弗吉尼亞州或加州，平均便宜了40%！

這40%的電價(jià)優(yōu)勢(shì)，說(shuō)明什么？

這說(shuō)明，我們訓(xùn)練AI成本，從根上，就碾壓了美國(guó)。

美國(guó)創(chuàng)新咨詢的古普塔也承認(rèn)了這一點(diǎn)：中國(guó)可以通過(guò)電力資源的強(qiáng)大供應(yīng)能力，持續(xù)推動(dòng)AI模型的技術(shù)訓(xùn)練。而美國(guó)在電力供應(yīng)上，明顯力不從心。

這一局，我們贏得更徹底。

第三筆賬，他們只盯著塔尖，卻丟了塔基。

ASML的CEO富凱們，天天掛在嘴邊的，是10-15年的技術(shù)差距，是EUV的壟斷。

但他們有意無(wú)意地忽視了一個(gè)事實(shí)：

AI和未來(lái)汽車，真的只靠3納米的大腦嗎？

不。

它們更需要海量的成熟制程芯片（比如功率芯片、傳感器）。

而這個(gè)賽道，誰(shuí)是霸主？

我查了半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)：我們中國(guó)制造的成熟芯片，已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上，占據(jù)了超過(guò)20%的份額，是全球最大的芯片供應(yīng)商。

ASML的CFO達(dá)森，在財(cái)報(bào)上也得低頭：中國(guó)連續(xù)多個(gè)季度，是ASML最大的單一市場(chǎng)，吃掉了40%以上的DUV訂單，而這些機(jī)器，最終都去了成熟工廠。

看明白了嗎？

美國(guó)人拼了命，在喜馬拉雅山的山頂（EUV），插了一面旗，宣布勝利。

而我們，在山腳下，把整個(gè)喜馬拉雅山脈（成熟制程），全給挖走了。

我們不光挖山基，我們還在另一邊，另起爐灶。

上海微電子拆分出的芯上微裝，在先進(jìn)封裝這個(gè)新賽道，異軍突起，已經(jīng)交付了500臺(tái)設(shè)備。

ASML的CEO怕的，就是這個(gè)。

他怕的，是ASML的技術(shù)，正在被兩條路同時(shí)放棄：

一條，是成熟制程的國(guó)產(chǎn)替代。

一條，是先進(jìn)封裝的彎道超車。

這事留給我們一個(gè)戰(zhàn)略選擇：

面對(duì)美國(guó)的技術(shù)封鎖，我們是該集中資源，在AI這個(gè)應(yīng)用層，利用電價(jià)優(yōu)勢(shì)，不計(jì)成本地訓(xùn)練模型，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用反超？

還是該保持定力，猛砸SMEE和長(zhǎng)春光機(jī)所，先把EUV這個(gè)硬件上的短板，徹底補(bǔ)上？

這兩種打法，你站哪一邊？為什么？

#芯片 #ASML #AI #中美博弈 #光刻機(jī)

參考信源

—(How China Is Still Competing in AI Despite U.S. Chip Sanctions)

—(美媒納悶：芯片限制下，中國(guó)怎么還能在AI領(lǐng)域取得這么大進(jìn)展？)

—(ASML CEO富凱：中國(guó)芯片技術(shù)落后10-15年)

—(中國(guó)成熟制程芯片占全球市場(chǎng)份額超20%，成最大供應(yīng)國(guó))