“出口變局”背后，是市場(chǎng)、政策與利潤(rùn)的多重博弈。

“以前出口一輛新能源車(chē)到俄羅斯，凈利潤(rùn)大幾萬(wàn)很平常?！鄙罡?chē)出口多年的張?jiān)?，如今卻不得不面對(duì)現(xiàn)實(shí)——他所在的公司正大幅縮減對(duì)俄業(yè)務(wù)，而同行中已有不少人按下暫停鍵。

這一變化的背后，是中國(guó)汽車(chē)出口格局的徹底改寫(xiě)。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年前9個(gè)月，中國(guó)汽車(chē)對(duì)俄羅斯出口量同比暴跌58%，僅35.77萬(wàn)輛，而墨西哥以41.07萬(wàn)輛的出口量強(qiáng)勢(shì)登頂，阿聯(lián)酋以36.78萬(wàn)輛緊隨其后。短短兩年間，俄羅斯從中國(guó)汽車(chē)出口的“第一目的地”滑落至第三位。

這場(chǎng)“出口變局”背后，是市場(chǎng)、政策與利潤(rùn)的多重博弈。

從爆發(fā)到收縮的“過(guò)山車(chē)”之旅

2022年，俄烏沖突的炮火不僅改變了地緣格局，更撕開(kāi)了俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)的“供給缺口”。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，俄烏沖突前（2022年前），歐洲車(chē)企（德系、法系）占據(jù)30%份額，本土車(chē)企25%，韓系20%，日系17%，美系不足10%。

隨著歐美日（參數(shù)丨圖片）韓車(chē)企集體撤離，俄羅斯本土車(chē)企通過(guò)接盤(pán)外資股份將份額提升至40%，但產(chǎn)能與技術(shù)的雙重短板，讓這片“真空市場(chǎng)”成了中國(guó)車(chē)企的“黃金戰(zhàn)場(chǎng)”。

中國(guó)車(chē)企也以“冰箱、彩電、大沙發(fā)”的智能化配置和價(jià)格優(yōu)勢(shì)乘勢(shì)崛起，2023年市占率突破50%，到2024年底，中國(guó)車(chē)企在俄市占率飆升至60%，銷(xiāo)量TOP10車(chē)型中占7席。

一位俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)人士在接受記者采訪時(shí)表示，中國(guó)品牌發(fā)展迅速的原因在于，一是其他品牌汽車(chē)供應(yīng)有問(wèn)題，同時(shí)漲價(jià)幅度較高；二是部分中國(guó)品牌在本土生產(chǎn)，本土化推動(dòng)了發(fā)展。

在中國(guó)汽車(chē)品牌中，長(zhǎng)城汽車(chē)是最早開(kāi)拓俄羅斯市場(chǎng)的中國(guó)車(chē)企，2004年開(kāi)始向俄羅斯市場(chǎng)出口哈弗品牌車(chē)型以及皮卡車(chē)型。除了長(zhǎng)城外，奇瑞、吉利、長(zhǎng)安等多家車(chē)企在俄羅斯均有所布局，并在當(dāng)?shù)亻_(kāi)拓了渠道。

但沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友。

2024年4月起，俄羅斯對(duì)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（EAEU）進(jìn)口車(chē)輛的清關(guān)規(guī)則徹底改寫(xiě)。

此前，車(chē)企通過(guò)哈薩克斯坦等中轉(zhuǎn)國(guó)“繞道”避稅的模式被終結(jié)——所有節(jié)省的關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅必須補(bǔ)齊，清關(guān)成本如同坐上“過(guò)山車(chē)”般飆升。以一輛完稅價(jià)200萬(wàn)盧布（約18萬(wàn)元）的車(chē)型為例，新規(guī)下需額外支付數(shù)十萬(wàn)盧布稅費(fèi)，相當(dāng)于售價(jià)的15%-20%。

更嚴(yán)苛的是技術(shù)認(rèn)證。

新能源汽車(chē)需重新接受俄羅斯GOST認(rèn)證，流程從3個(gè)月拉長(zhǎng)至半年以上，且需通過(guò)極寒環(huán)境測(cè)試。某中國(guó)車(chē)企高管透露：“認(rèn)證費(fèi)從50萬(wàn)盧布漲到200萬(wàn)，還要支付本地實(shí)驗(yàn)室的‘加急費(fèi)’，否則排隊(duì)一年也排不上?！?/p>

政策疊加下，俄羅斯乘用車(chē)均價(jià)從2022年的229萬(wàn)盧布（約17萬(wàn)元）飆升至335萬(wàn)盧布（約25萬(wàn)元），漲幅超46%。以哈弗H6為例，2022年售價(jià)約200萬(wàn)盧布，如今加上關(guān)稅、認(rèn)證費(fèi)后突破300萬(wàn)盧布，俄羅斯消費(fèi)者調(diào)侃：“以前買(mǎi)中國(guó)車(chē)是‘撿便宜’，現(xiàn)在比買(mǎi)二手德系還貴。”

除了政策，產(chǎn)品質(zhì)量也被俄羅斯媒體用來(lái)大做文章。

俄羅斯著名財(cái)經(jīng)媒體《生意人報(bào)》去年則以《俄羅斯出租車(chē)司機(jī)對(duì)中國(guó)車(chē)有所不滿》為題，稱(chēng)在俄被用于出租車(chē)的中國(guó)汽車(chē)行駛15萬(wàn)公里后就會(huì)報(bào)廢，而歐洲或者韓國(guó)的汽車(chē)則能跑25萬(wàn)-30萬(wàn)公里。更有車(chē)隊(duì)聲稱(chēng)70%的中國(guó)汽車(chē)短期內(nèi)存在變速器故障。

俄羅斯拉馬克公司測(cè)試顯示，部分中國(guó)車(chē)型在-30℃環(huán)境下使用兩年后，底盤(pán)出現(xiàn)銹蝕穿孔，而德系車(chē)僅表面氧化。西伯利亞出租車(chē)司機(jī)抱怨：“中國(guó)車(chē)的玻璃加熱功能在零下40℃失靈，方向盤(pán)凍得打不動(dòng)，底盤(pán)融雪鹽腐蝕速度是國(guó)內(nèi)的三倍。”

多重壓力下，中國(guó)車(chē)企的“高增長(zhǎng)神話”難以為繼。

對(duì)此，乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，俄羅斯的制造業(yè)政策多有貿(mào)易保護(hù)主義痕跡，當(dāng)年有更需要鼓勵(lì)的歐美項(xiàng)目時(shí)，俄羅斯曾對(duì)中國(guó)車(chē)企在俄投資產(chǎn)生不利影響；中國(guó)車(chē)企建廠后存在不確定時(shí)期，需要擔(dān)心類(lèi)似歐美車(chē)企俄羅斯資產(chǎn)的“零元購(gòu)”；在當(dāng)前俄汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足和供給結(jié)構(gòu)性短缺的背景下，中國(guó)車(chē)企需要提早研判形勢(shì)變化，預(yù)防未來(lái)可能的相關(guān)政策風(fēng)險(xiǎn)，安全第一。

寒冬中選擇“新賽道”？

俄羅斯汽車(chē)行業(yè)分析人士Zaur Khantsev指出，“政府正試圖迫使中國(guó)車(chē)企在俄羅斯本土生產(chǎn)汽車(chē)，回收稅費(fèi)正是推動(dòng)這一目標(biāo)的手段。”

換句說(shuō)法就是，他們還是想留住中國(guó)車(chē)企。

俄羅斯亞洲工業(yè)家與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)主席曼克維奇直言：“中國(guó)汽車(chē)是俄羅斯市場(chǎng)的‘及時(shí)雨’，但要想長(zhǎng)期扎根，必須學(xué)會(huì)‘入鄉(xiāng)隨俗’?！彼ㄗh車(chē)企將重心從售價(jià)超400萬(wàn)盧布（約35萬(wàn)元）的豪華越野車(chē)轉(zhuǎn)向“百姓買(mǎi)得起的車(chē)型”，同時(shí)與出租車(chē)、共享汽車(chē)服務(wù)商深度合作，搶占日常出行市場(chǎng)。

下諾夫哥羅德州政府副主席斯塔羅斯京更拋出“橄欖枝”：“我們?cè)柑峁┳顑?yōu)條件，爭(zhēng)當(dāng)中國(guó)車(chē)企本土化生產(chǎn)的‘急先鋒’。”

曼克維奇算了一筆賬，本地化生產(chǎn)可降低關(guān)稅、物流成本30%以上，還能規(guī)避制裁風(fēng)險(xiǎn)。他建議車(chē)企采用俄羅斯信息技術(shù)管理銷(xiāo)售，并與當(dāng)?shù)劂y行、保險(xiǎn)公司合作，構(gòu)建“本土化生態(tài)鏈”。

長(zhǎng)城汽車(chē)已經(jīng)在俄羅斯市場(chǎng)率先試水。

在俄羅斯圖拉州的長(zhǎng)城汽車(chē)工廠，采用KD組裝模式（全散件組裝），本地化率已達(dá)到65%以上，不僅規(guī)避了高額進(jìn)口稅，還能享受俄羅斯的本土產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼。

據(jù)悉，目前，除長(zhǎng)城汽車(chē)在俄建設(shè)全資工廠外，奇瑞、江淮等車(chē)企仍依賴(lài)與本土企業(yè)合作組裝。曼克維奇呼吁：“中國(guó)車(chē)企應(yīng)加快從‘借殼生蛋’轉(zhuǎn)向‘自主建廠’，否則將長(zhǎng)期受制于人?！?/p>

由于俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況復(fù)雜，一些俄羅斯汽車(chē)制造商也開(kāi)始在國(guó)際市場(chǎng)尋找新機(jī)遇。

其中伊朗汽車(chē)市場(chǎng)就憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)與潛力，吸引了俄羅斯汽車(chē)制造商的積極入局。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024-2029年期間，伊朗汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從379.6億美元增長(zhǎng)至599.3億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.57%。這一數(shù)據(jù)直觀地展現(xiàn)了伊朗汽車(chē)市場(chǎng)的蓬勃活力與巨大潛力。

正是由于系列利好，俄羅斯最大的汽車(chē)制造商AvtoVAZ積極行動(dòng)，計(jì)劃在伊朗開(kāi)展本地化項(xiàng)目，組裝拉達(dá)的最新版本車(chē)型。

此外，AvtoVAZ還制定了更為宏大的市場(chǎng)拓展計(jì)劃，將2025年的出口重點(diǎn)聚焦于伊朗、哈薩克斯坦和越南市場(chǎng)。實(shí)際上，早在之前，AvtoVAZ就已著手布局伊朗市場(chǎng)，只是受美國(guó)制裁的影響，其進(jìn)入伊朗市場(chǎng)的進(jìn)程一度受阻。但近年來(lái)，隨著俄羅斯與伊朗在各領(lǐng)域合作的不斷深化，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)合作也迎來(lái)了新的契機(jī)。

對(duì)于俄羅斯汽車(chē)制造商而言，如果能成功扎根伊朗市場(chǎng)，不僅能夠擴(kuò)大品牌影響力，提升市場(chǎng)份額，還能借助伊朗在中東地區(qū)的地緣優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展周邊市場(chǎng)。

所以當(dāng)AvtoVAZ的拉達(dá)車(chē)型在德黑蘭工廠開(kāi)始組裝，我們中國(guó)車(chē)企也要看到伊朗、東南亞等新興市場(chǎng)的崛起，也正為中國(guó)車(chē)企提供“第二曲線”的機(jī)遇。畢竟，真正的全球化，絕不是在一棵樹(shù)上吊死，而是在一片森林中，找到最適合自己生長(zhǎng)的土壤。

而俄羅斯市場(chǎng)的寒風(fēng)，也不會(huì)吹散中國(guó)車(chē)企的全球化野心，畢竟這場(chǎng)“出口變局”或許只是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局重組的序章。中國(guó)車(chē)企的下一站，是從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值戰(zhàn)”，并學(xué)會(huì)在政策與市場(chǎng)的夾縫中，長(zhǎng)出新的根須。