在本周，馬上贏情報站將對2025Q3的方便速食市場進行回顧，同比對象為2024Q3。

復(fù)盤數(shù)據(jù)均來自于馬上贏品牌CT，馬上贏MSY150均衡模型。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數(shù)超過50億筆。

如需查詢2025Q1、2025Q2的方便面市場回顧，請參閱：、

01

方便速食重點品類概覽

方便速食類目共包含方便粉絲（包含螺螄粉、酸辣粉）、方便面、方便主食（包括方便米線、方便面條、方便米飯）、罐頭食品（包含海鮮罐頭、肉罐頭、水果罐頭）、速食腸（包含常溫火腿腸、低溫香腸、午餐肉、鱈魚腸）、速食粥/湯（包含速食粥、速食羹、速食湯）、預(yù)制菜、自熱食品（包含自熱火鍋、自熱米飯）等三級類目8個、四級類目19個。

數(shù)據(jù)來源：2025Q3，馬上贏品類洞察看板（四級類目)-市場份額增長-MSY150均衡模型

2025Q3方便速食類目中，從占比來看，方便面依然位居第一，占比超過40%斷層領(lǐng)先于其他類目；第二梯隊為常溫火腿腸、低溫香腸，占比均在10%~20%之間；第三梯隊為速食粥、水果罐頭，占比約5%左右，其余類目則整體占比較小。

從占比的同比變動來看，方便面在占比斷層領(lǐng)先的背景下，占比同比進一步增長約2%，在大類中的重要性進一步提升；常溫火腿腸、低溫香腸則基本保持持平；相比來說，速食粥、水果罐頭的占比下滑較為嚴重，均同比下滑約1%。

數(shù)據(jù)來源：2025Q3，馬上贏品類洞察看板（四級類目)-銷售額同比-MSY150均衡模型

從占比及銷售額同比來看，方便速食中大多數(shù)類目的銷售額同比均為負。其中下滑較為嚴重的是鱈魚腸、水果罐頭、速食粥，相比來說表現(xiàn)較好的則是速食羹、午餐肉、肉罐頭等類目。占比較高的方便面、常溫火腿腸與低溫香腸也均呈現(xiàn)5%~10%左右的銷售額同比下滑。

重點類目占比/銷售額同比

在方便速食大類中，本季度我們重點選擇了：方便面、常溫火腿腸、低溫香腸、速食粥、螺螄粉、酸辣粉、午餐肉共計7個較有典型性與代表性的類目進行回顧。以2025Q3的類目占比計算，上述重點類目在方便速食中的占比合計＞86%。

從部分重點類目在2025Q3的表現(xiàn)來看，方便面仍然是方便速食類目中的支柱，其占比在近半的背景下依然保持增長，但受限于大類整體表現(xiàn)，其銷售額同比為-5.67%，有一定的下滑。

第二梯隊的常溫火腿腸、低溫香腸在2025Q3的占比分別為18.17%和11.78%，均保持小幅同比增長，但銷售額同比下降約7%~8%左右；相比來說，速食粥類目的占比、銷售額同比均有較為顯著的下降，其銷售額同比下降超過24%，或與去年娃哈哈相關(guān)風(fēng)波帶來的高基數(shù)有一定的關(guān)系。另一個銷售額同比下滑較為明顯的是酸辣粉，其銷售額同比下滑接近15%，類目下行壓力較大。

值得關(guān)注的是，在重點類目中，午餐肉是唯一一個占比、銷售額同比均呈現(xiàn)正向增長的類目，其銷售額同比增長超過8%。

馬上贏價格指數(shù)（WPI）

為了更好地分析方便速食類目價格的變動與走勢，我們拉取了202410-202509，方便速食類目整體及各重點類目的馬上贏價格指數(shù)（WPI，具體介紹參見：）。該指數(shù)以100為基準值，其數(shù)值上下波動為類目的價格指數(shù)與去年同期價格指數(shù)的相對百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價格水平上升，低于100則表示同比價格水平下降。

從價格指數(shù)走勢來看，方便速食類目整體的價格指數(shù)基本保持平穩(wěn)，在99-101之間小幅波動，需要注意的是自2025年7月，其越過榮枯線下降到100以下，或可說明類目的價格水平增長存在一定的壓力。

細分類目上來看，方便面的價格指數(shù)始終高于方便速食，在202410-202506一直維持在102左右，類目價格水平有一定的增長，但其在6月開始掉頭向下，截止9月已經(jīng)跌到100以下。其余幾個類目的波動較為顯著，且表現(xiàn)均不及類目整體，尤其是螺螄粉類目，其價格指數(shù)長期位于98左右，顯示出一定的價格水平壓力。

從常溫火腿腸、低溫香腸和午餐肉等肉食類目的表現(xiàn)來看，其價格指數(shù)整體低于方便速食整體。

其中，常溫火腿腸整體呈現(xiàn)波動上升的趨勢，2025年5月超過100基準線，并在2025年8月超過了類目整體的價格指數(shù)。低溫香腸則呈現(xiàn)波動下降的趨勢，自2025年1月達到峰值后，2025年2月迅速跌至99以下，此后略有回升，從2025年4月開始又緩慢下跌。午餐肉的價格水平整體低于類目平均水平，圍繞著98波動，呈現(xiàn)出一定的價格壓力。

新品上市情況

各類目上市新品上，方便面類目新品SKU上市數(shù)量在2024Q1-2025Q1保持增長，自2025Q1猛增達到將近1400的峰值后又回到了常規(guī)水平，2025Q2、2025Q3呈現(xiàn)連續(xù)下降。

低溫香腸新品SKU上市數(shù)量位居第二，高于其市場份額的排名，類目新品SKU數(shù)量自2025Q1也已連續(xù)兩個季度下跌，2025Q3出現(xiàn)了較明顯的下滑，新品數(shù)量近乎腰斬；常溫火腿腸類目的新品SKU數(shù)量變化較為波動，2025Q1漲至峰值，2025Q3有一定幅度上升。速食粥類目的新品SKU數(shù)量變化趨勢也較為波動，2025Q1出現(xiàn)峰值，2025Q3則出現(xiàn)減少。其他類目新品數(shù)量整體較少，數(shù)量上有一定波動但未見顯著數(shù)量規(guī)模上的變化。

02

各重點類目頭部集團、規(guī)格、價格變動趨勢

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們進一步觀察各重點類目的TOP5集團市場份額變動，以及組合裝/非組合裝的件均規(guī)格、件均價走勢與TOP SKU變化。需要說明的是，馬上贏對于組合裝的定義為內(nèi)裝數(shù)＞1的組合類、套組類產(chǎn)品，包括但不限于箱/包/套等各種形態(tài)的組合產(chǎn)品；非組合裝則是產(chǎn)品具有獨立條碼的最小銷售單元。

方便面

2025Q3，方便面類目的TOP 5集團由康師傅、統(tǒng)一、白象、今麥郎和三養(yǎng)組成，市場份額合計85.15%，市場集中度高且相比上個季度有所提升。其中，康師傅、白象和今麥郎的市場份額同比下降，而統(tǒng)一、三養(yǎng)的市場份額則同比上升。

2024Q1至2025Q3，方便面類目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格、價格走勢呈現(xiàn)波動變化。單件平均價格整體上升，盡管受到春節(jié)期間影響在2025Q2下降至3.8以下，但在2025Q3又回升至3.83以上。單件平均規(guī)格季節(jié)波動較為明顯，2025年整體較2024年的單件平均規(guī)格有所上升。2025Q3單件平均價格上升而平均規(guī)格下降，其走勢的或一定程度折射出方便面類目非組合裝產(chǎn)品存在一定的升級跡象。

從方便面類目中的組合裝產(chǎn)品情況來看，2024Q1至2025Q3的方便面類目單件平均價格和單件平均規(guī)格走勢呈現(xiàn)出較為一致的趨勢。整體來看，2025年的季度單件平均價格略高于2024年，但2025年的季度單件平均規(guī)格則略低于去年同期，同樣顯示出一定的“減量、提價”的跡象。

從非組合裝產(chǎn)品的市場份額TOP 5 SKU來看，統(tǒng)一在TOP 5中占到3個席位，分別歸屬于湯達人、茄皇和來一桶三個不同產(chǎn)品系列，康師傅則憑借不同規(guī)格的紅燒牛肉面占據(jù)了第二名和第三名。值得注意的是，在方便面類目非組合裝的TOP 5 SKU中有四款產(chǎn)品為杯/桶裝，均價5~6元，僅一款袋裝產(chǎn)品均價在3元以下。

在此需要特別說明，由于康師傅的部分產(chǎn)品存在“一品多碼”的情況（同一產(chǎn)品有數(shù)個不同的條形碼），因此可能會在數(shù)據(jù)統(tǒng)計中受到一定的影響（可能使數(shù)據(jù)呈現(xiàn)差于實際市場表現(xiàn)）。方便面類目組合裝/非組合裝市場份額TOP 5 SKU數(shù)據(jù)僅供參考，敬請知悉。

方便面類目組合裝產(chǎn)品的TOP 5 SKU由白象和康師傅構(gòu)成，白象占據(jù)3席、康師傅占據(jù)2席，TOP 5 SKU的市場份額均在1%上下。其中白象分別為老母雞湯面口味、大辣嬌火雞面口味、豬骨湯口味的產(chǎn)品上榜，口味較為均衡豐富，而康師傅則是不同單包規(guī)格的紅燒牛肉，還是以經(jīng)典口味領(lǐng)先。

常溫火腿腸

常溫火腿腸的Top5集團分別為雙匯、金鑼、新希望六和、力誠和起亮食品，合計市場份額占到93.37%，市場集中度高，且有一定的環(huán)比提升。其中，雙匯一家集團就占有了超過60%的市場份額，且同比仍然保持增長。第二名的金鑼則約占據(jù)了20%的市場份額，同比下滑。雙匯、金鑼兩家合計市場份額超過80%，對于后面的集團來說空間較為有限。新希望六和、力誠的市場份額同比出現(xiàn)下跌，而起亮食品則市場份額同步增長。

從常溫火腿腸非組合裝的單件平均價格和平均規(guī)格來看，二者在2024Q1至2025Q3期間均呈現(xiàn)同頻波動，整體先升后降。在2025Q3，常溫火腿腸非組合裝的單件平均價格和平均規(guī)格均達到次高峰，其中單件平均價格超過2.55元，單件平均規(guī)格則超過91克，僅次于2025Q1的峰值。

從組合裝來看，常溫火腿腸的單件平均規(guī)格和平均價格走勢則呈現(xiàn)出明顯的周期性變化。2024Q1與2025Q1，兩個春節(jié)季度的單件平均價格均超過16元，單件平均高規(guī)格也超過540克，2024Q2則驟減。2025Q3的單件平均價格略有提升，單件平均規(guī)格相對平穩(wěn)。

2025Q3，常溫火腿腸類目非組合裝產(chǎn)品市場份額的TOP 5 SKU均來自雙匯集團，體現(xiàn)出其在常溫火腿腸市場絕對的統(tǒng)治力。其中兩款為王中王系列產(chǎn)品，分別為65g和60g，位列第一名和第五名；第二名為雞肉腸，均價遠低于TOP 5中其他產(chǎn)品，僅1.21元；第三名和第四名則為玉米風(fēng)味的不同規(guī)格。

從常溫火腿腸組合裝的市場份額TOP 5 SKU來看，雙匯集團占到四個名額，均為王中王系列產(chǎn)品。金鑼集團也憑借王中王系列產(chǎn)品占據(jù)一個名額——在同樣的規(guī)格中，以低2元的均價、低3元的中位價占有TOP 5的一席之地。

低溫香腸

2025Q3，低溫香腸類目TOP5集團分別為雙匯、金鑼、雨潤、飄香和得利斯，市場份額合計71.53%，集中度較高但較上個季度有環(huán)比輕微下降。其中，雙匯集團位居第一且占據(jù)了約50%的市場份額，但同比呈現(xiàn)下降；金鑼位列第二，占據(jù)約15%的市場份額，同樣呈現(xiàn)同比下降；排名第三-第五的雨潤、飄香、得利斯市場份額均呈現(xiàn)同比提升，但市場份額都較小。

2024Q1-2025Q3，低溫香腸類目非組合裝產(chǎn)品單件平均價格呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性變化，兩年內(nèi)的Q1都出現(xiàn)均價峰值，遠高于其他季度。同比來看，2025年各季度的單件均價略高于2024年，件均價呈現(xiàn)一定的上漲趨勢；單件平均規(guī)格上則整體較為穩(wěn)定，也在兩年的Q1出現(xiàn)峰值，2025Q3略有上升。

低溫香腸市場份額TOP 5 SKU由雙匯集團包攬，規(guī)格從38g到420g，包含烤香腸、玉米熱狗腸、肘花火腿、蒜味腸等多種口味產(chǎn)品，價格帶則分布在2元左右~14元左右。

速食粥

2025Q3，速食粥類目的TOP5集團分別為娃哈哈、銀鷺、泰奇、達利和同福，合計市場份額81.72%，集中度較高且環(huán)比上個季度有輕微提升。其中，娃哈哈集團市場份額約40%左右，但同比呈現(xiàn)下跌；銀鷺的市場份額約30%，同樣同比呈現(xiàn)下跌；第三-第五的泰奇、達利與同福市場份額相對較小，其中泰奇、達利呈現(xiàn)市場份額同比上漲，同福則呈現(xiàn)同比下跌。

2024Q1-2025Q3，速食粥類目非組合裝產(chǎn)品的平均規(guī)格呈現(xiàn)較明顯的季度波動，兩年的Q1、Q3均呈現(xiàn)高值。單價平均價格則平穩(wěn)波動，2025年Q1-Q3的單件平均價格稍高于2024年各季度的平均水平。

從市場份額TOP 5 SKU來看，娃哈哈的經(jīng)典產(chǎn)品“桂圓蓮子營養(yǎng)八寶粥360g”呈現(xiàn)較明顯的領(lǐng)先地位，第二-第四則是銀鷺、泰奇的相關(guān)八寶粥產(chǎn)品。速食粥類目TOP 5 SKU均為八寶粥產(chǎn)品。

螺螄粉

2025Q3，螺螄粉類目的TOP5集團分別為微念、好歡螺、嘻螺會、螺霸王和三只松鼠，市場份額合計83.57%，集中度較高且較上個季度有約2%的提升。其中微念市場份額約40%，但同比下降；好歡螺則占到近1/4的市場份額，同比上升；第三、第四的嘻螺會和螺霸王市場份額也呈現(xiàn)同比下降，第五名的三只松鼠市場份額則同比上升。

2024Q1-2025Q3，螺螄粉類目的單件平均價格與平均規(guī)格走勢整體保持一致，自2024Q3起，單件平均價格、平均規(guī)格都有一定的上升趨勢，并在2025Q3達到平均價格/平均規(guī)格峰值。

2025Q3，螺螄粉類目非組合裝產(chǎn)品的市場份額TOP 5 SKU中，微念一家集團就占據(jù)了四席。其中李子柒品牌柳州螺螄粉335g以22.57%的市場份額位列第一，而288g的小份量則用低于10元的均價躋身第五。其集團下的另一個品牌臭寶的兩款產(chǎn)品，分別位列第三、第四；好歡螺也有一款加辣加臭的產(chǎn)品位列第二。

午餐肉

2025Q3，午餐肉類目TOP 5集團分別是光明肉業(yè)、雙匯、中糧、德和和金鑼，合計市場份額68.5%，環(huán)比上季度有極輕微的提升。其中光明肉業(yè)市場份額最高，是唯一市場份額超過1/4的集團。前三名的市場份額同比在下降，而第四名的德和、第五名的金鑼市場份額同比出現(xiàn)上升。

2024Q1-2025Q3，午餐肉類目非組裝產(chǎn)品的單件平均規(guī)格和單件平均價格均呈現(xiàn)出下降趨勢，延續(xù)類目產(chǎn)品形態(tài)上單片、小規(guī)格化的發(fā)展變化。其中，單件平均規(guī)格從2024Q1的310g以上逐步下滑至2025Q2已不足290g；單件平均價格也從2024Q1的13.2/件一路下降，至2025Q2已不足12.7元/件。

2025Q3，從午餐肉非組合裝的市場份額TOP 5 SKU來看，光明肉業(yè)憑借不同規(guī)格的梅林午餐肉罐頭產(chǎn)品位列第一和第三，其中340g規(guī)格的產(chǎn)品市場份額超過20%，與后續(xù)產(chǎn)品拉開了較大差距；中糧、雙匯和金鑼則分別有一款產(chǎn)品上榜。上榜的五款產(chǎn)品，件均價均位于11元~15元區(qū)間。

酸辣粉

2025Q3，酸辣粉類目TOP5集團分別為食族人、陳村、今麥郎、白象和莫小仙，合計市場份額47.92%，集中度較低但環(huán)比有輕微提升。前三集團的市場份額較為接近，位列第一的食族人市場份額同比下降，而二、三位的陳村和今麥郎市場份額同比上漲。第四名、第五名的白象和莫小仙則市場份額同比下跌。

2024Q1-2025Q3，酸辣粉類目非組合裝產(chǎn)品單件平均規(guī)格有一定增長，并在2025年Q1-Q3基本保持穩(wěn)定；單件平均價格上，整體有一定波動上漲的趨勢。

從酸辣粉類目，非組合裝產(chǎn)品市場份額TOP 5 SKU來看，食族人酸辣粉占到8.17%的市場份額，與其后的白象、陳村拉開一定差距，位列第一；而同集團更大份量、更高價格的產(chǎn)品，也占到4.11%的市場份額，位列第四，兩款上榜SKU的價格均高于其他集團的上榜產(chǎn)品。相比來說，白象、陳村的上榜產(chǎn)品基本集中在5元左右的價格帶。