2020-2023是疫情階段，2024-2025是后疫情階段。后疫情階段中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)方式發(fā)生了很大變化，更加注重營(yíng)養(yǎng)、安全、溯源、產(chǎn)地和品質(zhì)，愿意為更高品質(zhì)、更方便的水產(chǎn)品買單。同時(shí)，受疫情影響即食零售在后疫情階段繼續(xù)發(fā)展，超市傳統(tǒng)大店模式逐漸式微，中型精品店、大型會(huì)員店、小型社區(qū)店崛起，正在取代傳統(tǒng)大店。受此影響，2024-2025超市水產(chǎn)部門呈現(xiàn)“傳統(tǒng)縮量、即時(shí)增量、全渠道融合”三種趨勢(shì)，核心變化包括：

即食零售等細(xì)分渠道明顯增長(zhǎng)

1. 即時(shí)零售/生鮮電商

- 平臺(tái)型：叮咚買菜、美團(tuán)買菜、京東到家等旺季水產(chǎn)滲透率已達(dá) 35-40%，遠(yuǎn)高于線下超市平均 10% 的水平，吊水魚、地標(biāo)單品可在 1-2 周內(nèi)做到上千萬(wàn)元 GMV。

- 店倉(cāng)一體：盒馬、山姆“鮮切+冷凍”組合帶動(dòng)線上水產(chǎn) SKU 數(shù)擴(kuò)大 20% 以上，平均客單價(jià)高出線下 15-25%。

盒馬超市凈化貝類專柜，突出產(chǎn)品安全性和蒸海鮮場(chǎng)景

盒馬超市刺身部門從壽司部門獨(dú)立，三文魚北極蝦當(dāng)家

2. 深加工/預(yù)制菜冷柜

- 即食海鮮、調(diào)味魚排、小龍蝦尾等預(yù)制型產(chǎn)品，2024 年在超市冷柜銷售額同比增長(zhǎng) 30% 左右，成為超市水產(chǎn)區(qū)坪效提升最快的子分類。

- 冷凍小包裝（200-400g）在二三線城市大賣場(chǎng)增速高于生鮮散裝15%-20%，滿足“一兩人食”場(chǎng)景。

盒馬超市冷凍水產(chǎn)的深加工比例增長(zhǎng)，以進(jìn)口產(chǎn)品為主

3. 會(huì)員店與精品超市

- 山姆、Costco、Ole 等會(huì)員店水產(chǎn)銷售年增長(zhǎng)18-22%，進(jìn)口三文魚、北極蝦、北極貝、老虎蝦等高客單單品貢獻(xiàn) 60% 以上增量。

- 溯源、ASC/MSC 認(rèn)證成為賣點(diǎn)，溢價(jià)10-15% 仍保持高周轉(zhuǎn)。

傳統(tǒng)冰臺(tái)等細(xì)分渠道規(guī)?？s減

1. 傳統(tǒng)冰臺(tái)散裝銷售

- 活魚/冰鮮散裝檔口客流下降 8-12%，主要受年輕人購(gòu)買習(xí)慣轉(zhuǎn)移和損耗成本高企影響；部分超市已將30%冰臺(tái)面積改為“活鮮+預(yù)制菜”混合柜。

- 平均損耗率 12-15%，遠(yuǎn)高于冷凍品 3-5%，導(dǎo)致毛利被侵蝕，門店壓縮訂單量。

2. 批發(fā)式大缸活鮮

- 受租金、水電、人工費(fèi)用上漲影響，單店動(dòng)輒20口缸以上的“水產(chǎn)島”模式在 2024年關(guān)店或縮缸比例達(dá) 25%，取而代之的是4-6 缸精選“爆款活鮮”+循環(huán)水展示。

3. 傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)到超市的二級(jí)批發(fā)

- 供應(yīng)鏈“縮短”趨勢(shì)下，連鎖超市加大源頭直采和碼頭直發(fā)，跳過區(qū)域批發(fā)市場(chǎng)；2024年直采比例已由 38% 提升至 55%，傳統(tǒng)二批商供貨額相應(yīng)下降約 17%。

消費(fèi)群體變化和技術(shù)發(fā)展是背后驅(qū)動(dòng)因素

- 消費(fèi)者：90/00 后占比提升，偏好“免處理、小包裝、可追溯”，線上下單+1 小時(shí)到家成為首選。

- 數(shù)字化：超市通過線上訂單數(shù)據(jù)反向精簡(jiǎn)SKU，淘汰低周轉(zhuǎn)“跑量”單品，保留高復(fù)購(gòu)精品。

- 冷鏈與短保技術(shù)：-40℃急凍、微凍保鮮技術(shù)成熟，使冷凍/預(yù)制海鮮品質(zhì)接近冰鮮，門店更愿意引進(jìn)高毛利冷凍品替代活鮮。

超市水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)者要與時(shí)俱進(jìn)

1. 壓縮活鮮部門SKU，保留3-5個(gè)高周轉(zhuǎn)“爆款”，其余改為冷凍或預(yù)制。

2. 重點(diǎn)對(duì)接即時(shí)零售平臺(tái)，設(shè)置100-150g小包裝、一人食規(guī)格，提高客單與復(fù)購(gòu)。

3. 會(huì)員店/精品店強(qiáng)化進(jìn)口、高端、可持續(xù)認(rèn)證單品，提升溢價(jià)。

4. 超市內(nèi)布局“線下體驗(yàn)+線上下單”O(jiān)2O 專區(qū)，利用掃碼下單減少冰臺(tái)面積，提高坪效。

5. 直采+源頭分級(jí)加工，降低中間損耗與成本，保證價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

綜上所述，超市水產(chǎn)部門正處于從“活鮮為主”向“即時(shí)零售+冷凍/預(yù)制+會(huì)員高端”三線并行的快速切換期，傳統(tǒng)散裝和二級(jí)批發(fā)渠道繼續(xù)縮量，即時(shí)零售與深加工冷柜是最具成長(zhǎng)性的增量賽道