醒來(lái)的不只是谷歌

文/何伊然

編輯/劉宇翔

一年前，谷歌似乎是垂死病中，被OpenAI打得滿地找牙。

一年后，戲劇性的一幕出現(xiàn)了，為OpenAI提供算力供給的英偉達(dá)、亞馬遜、微軟、甲骨文股價(jià)連續(xù)下跌，而左手Gemini 模型右手豐富變現(xiàn)場(chǎng)景的谷歌，股價(jià)持續(xù)上漲，僅7 個(gè)月就翻番。

一年前，在2024年谷歌I/O開(kāi)發(fā)者大會(huì)時(shí)，Open AI 創(chuàng)始人奧爾特曼曾直接嘲諷Gemini產(chǎn)品，甚至對(duì)發(fā)布會(huì)布置提出質(zhì)疑：“我無(wú)法不去思考OpenAI和谷歌之間的美學(xué)差異。”

一年后，巴菲特在退休前，首次建倉(cāng)買入了谷歌。段永平也評(píng)論道：“現(xiàn)在市場(chǎng)上的大模型很多，10年后能活下來(lái)的大概率不會(huì)超過(guò)10%。我會(huì)猜Gemini，因?yàn)楸澈蟮墓雀韬軓?qiáng)大，而且已經(jīng)醒了?！?/p>

其實(shí)今年9月下旬，在云棲小鎮(zhèn)，遇到的一位朋友曾對(duì)我說(shuō)，“現(xiàn)在重倉(cāng)谷歌還不算晚”。這位朋友或許不精通代碼，但多次探訪硅谷，讓他得出了一個(gè)結(jié)論：谷歌已經(jīng)追上來(lái)了，它在AI 領(lǐng)域很快將再度爆發(fā)。

兩個(gè)月后的上周，谷歌正式發(fā)布Gemini 3.0 Pro，它在20個(gè)基準(zhǔn)測(cè)試中狂攬19項(xiàng)領(lǐng)先，在Humanity‘s Last Exam測(cè)試中以41%的準(zhǔn)確率遠(yuǎn)超GPT-5 Pro的31.64%，徹底扭轉(zhuǎn)了谷歌在AI競(jìng)賽中的態(tài)勢(shì)，甚至谷歌用自研TPU芯片優(yōu)化模型計(jì)算效率，隨帶帶崩了“英偉達(dá)神話”。

好消息是，我這位朋友看得挺準(zhǔn)；壞消息是，我沒(méi)重倉(cāng)。另一個(gè)好消息是，今年 4 月初，我也建議過(guò)發(fā)小重倉(cāng)谷歌；壞消息是，他真的重倉(cāng)了，并持有到現(xiàn)在。

我們都看好谷歌會(huì)王者歸來(lái)，與谷歌聯(lián)合創(chuàng)始人謝爾蓋·布林的回歸密不可分。

一言以蔽之，就是布林重新回到臺(tái)前，給谷歌拆掉了“剎車片”，換裝“大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)”，Gemini 模型實(shí)現(xiàn)趕超，并全面整合進(jìn)谷歌“全家桶”，加速資本化，會(huì)再造谷歌。

01

2022年底，OpenAI的ChatGPT橫空出世，迅速席卷全球，整個(gè)科技行業(yè)為之震動(dòng)。而彼時(shí)的谷歌，在反壟斷的威懾下，業(yè)務(wù)反應(yīng)遲緩，在大模型領(lǐng)域毫無(wú)作為。

谷歌當(dāng)時(shí)確實(shí)已經(jīng)處于“紅色警報(bào)”狀態(tài)，公司上下都意識(shí)到了大事不妙。為了抵御ChatGPT 的攻勢(shì)，谷歌推出了 Bard倉(cāng)促應(yīng)戰(zhàn)，但Bard 的糟糕表現(xiàn)反而引發(fā)新一輪質(zhì)疑。

雪上加霜的是，谷歌搜索市場(chǎng)份額在2024年底首次跌破90%，巨頭的核心業(yè)務(wù)遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。外界開(kāi)始用“大公司病”、“掉隊(duì)”、“落伍”來(lái)形容谷歌，這家曾經(jīng)定義互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的科技巨頭，似乎要out了。

谷歌CEO皮查伊或許是一個(gè)合格的職業(yè)經(jīng)理人，但面對(duì)OpenAI 的大舉攻勢(shì)，就顯得經(jīng)驗(yàn)不足，或者說(shuō)他并不是一個(gè)統(tǒng)帥，彼時(shí)的谷歌需要的不是“看家”的CEO，而是需要一個(gè)統(tǒng)帥，將谷歌從士氣低落、進(jìn)度落后的困境中拉出來(lái)的卡利斯瑪型統(tǒng)帥。

而能勝任這個(gè)職責(zé)的，只有創(chuàng)始人。2019年，谷歌創(chuàng)始人就逐漸隱退，但“紅色警報(bào)”還是打斷了布林的退休生活。除了要拯救親手締造的公司，大模型重塑互聯(lián)網(wǎng)乃至世界的前景，也是促使布林回歸的重要原因，那是屬于工程師的浪漫。

布林的回歸并非象征性的指導(dǎo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，而是實(shí)實(shí)在在的下場(chǎng)干活。他并沒(méi)有選擇坐在高管套房里，直接入駐了被稱為“Building 43”的工程中心，和工程師坐在一起，寫代碼、解難題。

更為關(guān)鍵的是，布林回歸后提交了多年來(lái)的首個(gè)代碼，這一行為在工程師內(nèi)部產(chǎn)生了地震般的效應(yīng)。他專注于解決模型在長(zhǎng)邏輯鏈推理上的“長(zhǎng)尾問(wèn)題”，這一方向由皮查伊推動(dòng)的，旨在彌補(bǔ)此前因短期目標(biāo)導(dǎo)向?qū)е碌暮鲆曨I(lǐng)域，但卻是由布林在工程上解決。

布林親自提交代碼，讓谷歌重新找回了黑客精神，激發(fā)了整個(gè)工程團(tuán)隊(duì)的斗志和創(chuàng)新活力。

在Open AI 沖擊下，當(dāng)時(shí)谷歌的工程師團(tuán)隊(duì)一度士氣渙散，人才流失。面對(duì)OpenAI的瘋狂挖角，布林親自打電話挽留核心研究員，修改薪酬激勵(lì)，以確保對(duì)頂尖人才的回報(bào)具有足夠吸引。

為了與OpenAI競(jìng)爭(zhēng)收購(gòu)AI編碼平臺(tái)Windsurf，谷歌以約24億美元的成本，成功引進(jìn)其創(chuàng)始人兼CEO Varun Mohan等核心研發(fā)成員加入Google DeepMind，同時(shí)獲得Windsurf技術(shù)的非獨(dú)家使用權(quán)。

科技公司的創(chuàng)新能力基礎(chǔ)是人才，需要激發(fā)人才的創(chuàng)造力，布林的回歸后，相當(dāng)于對(duì)谷歌的創(chuàng)新引擎進(jìn)行了一次重啟，全面AI 化。每個(gè)工程師都被要求在工作中用AI 工具來(lái)提升效率，尤其是在搜索、YouTube、Gmail等核心業(yè)務(wù)部門，都開(kāi)展“氛圍編程（vibe coding）”的計(jì)劃，工程師必須上手試用自家AI工具，邊用邊反饋。

這一做法其實(shí)是復(fù)興了谷歌“dogfooding”的傳統(tǒng):自己人先吃自己造的產(chǎn)品。

無(wú)論是Cider（編程助手）、NotebookLM（文檔理解）、Gems（定制AI）還是新出的圖像生成工具，谷歌員工都是第一批試用者。這一改革，讓谷歌重回了AI 產(chǎn)品的迭代路徑：小步快跑，不斷迭代，上下同步。

至此，谷歌也從職責(zé)分明的部門式公司，開(kāi)始向交叉協(xié)同的AI 原生組織演進(jìn)。

02

回歸后，布林面對(duì)的不僅是技術(shù)挑戰(zhàn)，還有谷歌內(nèi)部日益嚴(yán)重的官僚主義。

十幾年前，正是年輕、扁平化充滿朝氣的谷歌，一舉摧毀了雅虎在搜索、微軟在瀏覽器市場(chǎng)的統(tǒng)治地位。但在布林回歸前，谷歌自己也從屠龍少年，變成了惡龍，躺在搜索市場(chǎng)的壟斷地位上，公司規(guī)模日漸臃腫，部門壁壘森嚴(yán)，審批流程無(wú)比復(fù)雜，對(duì)新技術(shù)的反應(yīng)愈發(fā)遲鈍，“幾千人個(gè)人可以否決一個(gè)產(chǎn)品，但沒(méi)有一個(gè)人能真正拍板上馬一個(gè)產(chǎn)品”。

布林不僅要寫代碼，也不得不與一個(gè)由“非親自招聘的員工”建立的官僚體系作斗爭(zhēng)。

在一次采訪中，布林透露：“最近我就在公司內(nèi)部鬧了場(chǎng)不小的爭(zhēng)執(zhí)，因?yàn)槲覀儺?dāng)時(shí)有一份清單，列著哪些工具可以用來(lái)寫代碼、哪些不能用來(lái)寫代碼。而Gemini居然在禁止列表里。”

經(jīng)過(guò)激烈爭(zhēng)論，布林最終打破了這一荒謬規(guī)定，為谷歌全面使用 Gemini的代碼能力釋放鋪平了道路，也加速了Gemini 的迭代速度。

“你能想象那種感覺(jué)嗎？一個(gè)公司里明明是你沒(méi)親自雇的那些人，卻形成了官僚主義體系，然后你這個(gè)創(chuàng)始人回頭反而要去對(duì)抗它，這真的是非常怪異的體驗(yàn)。”布林在那次采訪中直言不諱地道出了他的挫折感。

布林讓皮查伊幫忙著手清除官僚主義問(wèn)題，其實(shí)某種程度上，皮查伊并非沒(méi)覺(jué)察到谷歌陷入了官僚主義的困境中，但他只是被任命的CEO，在山頭林立的谷歌，他并非擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)的話事人，除非，他擁有絕對(duì)的授權(quán)。這個(gè)授權(quán)只有創(chuàng)始人們有。

布林與佩奇仍共同持有谷歌母公司Alphabet的87.4%的B類投票股，這賦予了他們51.4%的總投票權(quán)。這一股權(quán)結(jié)構(gòu)為布林的改革提供了合法性基礎(chǔ)，使他能授權(quán)皮查伊迅速變革。

變革來(lái)的是如此迅猛。從2023年起，谷歌開(kāi)啟了“效率提升計(jì)劃”，通過(guò)裁員、重組，重新優(yōu)化資源配置，將更多資源匯聚于AI、云計(jì)算等具有戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域。2023 年的大規(guī)模裁員行動(dòng)，波及人數(shù)約1.2萬(wàn)，占當(dāng)時(shí)員工總數(shù)的6%。2025年2月，谷歌針對(duì)人力運(yùn)營(yíng)與云計(jì)算部門實(shí)施裁員，并面向美國(guó)員工推出自愿離職方案。2025年3月，谷歌再次對(duì)云計(jì)算團(tuán)隊(duì)進(jìn)行優(yōu)化。裁減了運(yùn)營(yíng)支持崗位，并將部分職位轉(zhuǎn)移至印度、墨西哥城等成本較低的地區(qū)。

除了裁員，布林還主導(dǎo)了Google Brain與DeepMind的合并，將谷歌內(nèi)部?jī)蓚€(gè)最強(qiáng)的AI實(shí)驗(yàn)室“縫”在了一起。這一整合將DeepMind在強(qiáng)化學(xué)習(xí)、神經(jīng)科學(xué)啟發(fā)AI上的深厚積累，和谷歌Brain在大規(guī)模機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)上的優(yōu)勢(shì)結(jié)合。

但是，布林厭惡官僚主義，但并非全然否定規(guī)則。他認(rèn)為，如果一個(gè)基層的“小人物”敢于對(duì)他說(shuō)“不”或讓他“滾蛋”，這反而是公司文化健康的標(biāo)志。科技公司必須保持平等的氛圍，否則就會(huì)被官僚主義所淹沒(méi)，最終死于平庸和傲慢。

布林的回歸解決了公司內(nèi)部權(quán)力分散的問(wèn)題。作為聯(lián)合創(chuàng)始人，他擁有超越職業(yè)經(jīng)理人的權(quán)威和影響力，能夠有效打破部門壁壘，推動(dòng)資源整合。

可以說(shuō)，布林的回歸，為谷歌這家“大象”般的公司，重新注入了初創(chuàng)企業(yè)般的活力與靈活性。

03

隨著組織障礙的清除，谷歌積攢多年的技術(shù)儲(chǔ)備開(kāi)始全面爆發(fā)。谷歌在AI 領(lǐng)域的全棧技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。

Gemini系列從設(shè)計(jì)之初便堅(jiān)定地走上了原生多模態(tài)路線，而不是在單模態(tài)模型上后期縫補(bǔ)，從而徹底避開(kāi)了GPT-4等競(jìng)品的后天短板。這種天生多模態(tài)設(shè)計(jì)讓Gemini能夠輕松處理各種模態(tài)混排輸入輸出，自然涌現(xiàn)出了跨模態(tài)推理能力。

模型架構(gòu)上，Gemini仍以Transformer 架構(gòu)為基礎(chǔ)，加入多查詢注意力等優(yōu)化，并采用混合專家（MoE）稀疏激活機(jī)制，只點(diǎn)亮當(dāng)前輸入需要的子網(wǎng)絡(luò)，大幅提升了訓(xùn)練和推理效率。Gemini 3.0在多模態(tài)、推理、Agent這三條最難突破的線路上，全線突破。谷歌獨(dú)特的高質(zhì)量數(shù)據(jù)源，通過(guò)模型稀疏激活等技術(shù)，也能大幅降低推理成本，實(shí)現(xiàn)更好的成本效益。

但谷歌的野心不僅于此，當(dāng)整個(gè)科技行業(yè)都匍匐于英偉達(dá)腳下，如饑似渴地等待英偉達(dá)“施舍”GPU 訂單時(shí)，谷歌另辟蹊徑，推出了自研TPU芯片。谷歌AI基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人Amin Vahdat在全體員工大會(huì)上表示：“公司必須每六個(gè)月就把服務(wù)容量翻一倍，才能滿足人工智能服務(wù)的需求?！?/p>

2025年發(fā)布的第七代TPU “Ironwood” 支持了谷歌的千倍算力擴(kuò)張計(jì)劃。這使得即使谷歌仍離不開(kāi)英偉達(dá) GPU，但起碼不會(huì)被勒住脖子。

其實(shí)，如果純粹比拼模型分?jǐn)?shù)，OpenAI 仍有翻盤希望，但它的“阿喀琉斯之踵”在于：它缺少應(yīng)用入口、缺少場(chǎng)景，缺少能將token 轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)的變現(xiàn)渠道。時(shí)至今日，ChatGPT付費(fèi)用戶占比仍只有個(gè)位數(shù)。

Open AI 沒(méi)有的，谷歌都有，并且應(yīng)有盡有。2025年，谷歌在搜索、安卓系統(tǒng)、Chrome瀏覽器、YouTube、硬件乃至手機(jī)等核心業(yè)務(wù)，都在圍繞基座大模型Gemini進(jìn)行重構(gòu)，比如谷歌 chrome 瀏覽器月活躍用戶已達(dá)20億。谷歌推出了全新的AI Mode，不再局限于傳統(tǒng)搜索的“關(guān)鍵詞匹配”，而是允許用戶以自然語(yǔ)言提出復(fù)雜問(wèn)題，并自動(dòng)生成結(jié)構(gòu)化答案。

從模型到應(yīng)用，谷歌正利用其龐大的生態(tài)系統(tǒng)，重新定義AI話語(yǔ)權(quán)，只要用戶還留在谷歌生態(tài)里，它就不愁不能變現(xiàn)，2025 財(cái)年第三季度，谷歌營(yíng)收首次突破1000億美元大關(guān)。皮查伊更是披露了野心：“谷歌已不再把自己視為一家搜索公司，而是要成為下一代計(jì)算平臺(tái)的創(chuàng)建者?！?/p>

就在谷歌潛心磨刀霍霍時(shí)，Open AI 其實(shí)也沒(méi)閑著，奧爾特曼在全球?qū)ふ艺蠛献骰锇?，簽署名義規(guī)模高達(dá)1.4萬(wàn)億美元的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，與英偉達(dá)、甲骨文、英特爾等科技巨頭通過(guò)相互投資和訂單搞“循環(huán)注資”。除了搞錢，OPenAI 也嘗試著賺錢，在ChatGPT推出規(guī)模達(dá)50人的群聊功能，打入社交和線上會(huì)議室賽道；發(fā)布基于 Chromium 的AI瀏覽器Atlas；在嘗試為ChatGPT添加官方電商與廣告功能；加緊與喬納森·艾維合作開(kāi)發(fā)AI時(shí)代的消費(fèi)級(jí)硬件設(shè)備，等等。

OpenAI早就偏離自詡的“硅谷科技巨頭反抗者”定位，更像是一個(gè)沒(méi)有找到商業(yè)模式的“瘸腿版”谷歌。但資源的窘迫，迫使OpenAI 只能專注于打造 ChatGPT 這個(gè)超級(jí)入口，但谷歌可以在搜索、Android、Workspace 等多個(gè)平臺(tái)逐步布局AI能力。

Gemini 3的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)更是強(qiáng)化了谷歌全棧、多平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，OpenAI也不得不公開(kāi)承認(rèn)谷歌的領(lǐng)先。奧爾特曼在一份備忘錄中告訴員工，谷歌近期在AI領(lǐng)域取得的進(jìn)展，尤其是Gemini 3項(xiàng)目，可能會(huì)給OpenAI帶來(lái)“短期壓力”。他罕見(jiàn)地表示：“這看起來(lái)是一個(gè)很棒的模型?！?/p>

即使管理科學(xué)、公司治理日漸完善，但在競(jìng)爭(zhēng)激烈的科技行業(yè)，創(chuàng)始人對(duì)科技公司仍有不可替代的價(jià)值。我們一直強(qiáng)調(diào)的是，創(chuàng)始人是公司的第一位員工，也是最后一位員工，他沒(méi)辦法完全離場(chǎng)。

布林回歸前后的谷歌，就是明證。

是的，那位朋友在云棲大會(huì)上，看著人潮涌動(dòng)，還說(shuō)了一句，“你看，馬云回來(lái)后，就是不一樣?！?/p>