今天的盤面，有個讓我很費解的地方，消費板塊崛起，是因為六部分，聯(lián)合發(fā)文增強消費適配性，進一步促進消費，這沒什么問題，軍工板塊回調(diào)是怎么回事？我們與小日子的關(guān)系日漸緊張，軍工回調(diào)，幾個意思？難道是洗盤？明天關(guān)注關(guān)注再說吧！

從板塊表現(xiàn)來看，今日市場熱點集中在科技與消費兩大主線。其中，CPO（共封裝光學(xué)）及相關(guān)數(shù)據(jù)中心、5G等科技板塊成為資金主攻方向。受益于全球AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進，以及Meta擬大規(guī)模采用谷歌TPU芯片的消息刺激，市場對算力產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注度持續(xù)升溫。CPO作為高速光通信的核心技術(shù)路徑，疊加數(shù)據(jù)中心需求爆發(fā)，獲得主力資金大幅凈流入，板塊整體活躍度顯著提升。與此同時，5G板塊也因與AI算力網(wǎng)絡(luò)高度協(xié)同而同步走強，成為科技主線的重要支撐。

消費板塊午后異軍突起，成為穩(wěn)定市場情緒的關(guān)鍵力量。隨著年底消費旺季臨近，疊加政策面持續(xù)釋放促消費信號，食品飲料、零售等細分領(lǐng)域受到資金青睞。尾盤階段，多個消費類題材快速拉升，顯示出資金對低估值、高確定性消費資產(chǎn)的配置意愿增強。尤其在當前市場風(fēng)險偏好有所收斂的背景下，具備防御屬性的消費板塊成為資金避險與進攻的雙重選擇。

此外，流感相關(guān)醫(yī)藥板塊早盤強勢啟動，成為今日另一大亮點。隨著冬季呼吸道疾病高發(fā)期到來，抗病毒藥物需求激增，帶動整個醫(yī)藥流通與制藥子板塊走強。市場對公共衛(wèi)生事件的敏感度提升，使得具備季節(jié)性催化邏輯的醫(yī)藥細分賽道獲得短期資金聚焦。相比之下，軍工與商業(yè)航天板塊則出現(xiàn)明顯調(diào)整。

總體來看，今日A股呈現(xiàn)出“指數(shù)穩(wěn)、結(jié)構(gòu)強、個股弱”的典型特征。資金集中涌向具備產(chǎn)業(yè)趨勢支撐的科技主線和具備季節(jié)性催化的消費醫(yī)藥板塊，而缺乏增量邏輯的題材則遭遇拋壓。最后，我想，近期，行情不穩(wěn)定，控制好自己的倉位。

溫馨提示：本觀點不作投資建議，投資有風(fēng)險，請自主思考！