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環(huán)球零碳

碳中和領(lǐng)域的《新青年》

首圖來(lái)源：iStock

摘要：

歐美關(guān)稅重壓下，中國(guó)生物燃料出口舊模式正在瓦解，新格局正在產(chǎn)生：生物柴油驟降，可持續(xù)航空燃料卻首次實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出口。這場(chǎng)貿(mào)易圍堵，正在成為中國(guó)加速向SAF出口市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的“催化劑”。

撰文 | Bell

編輯 | 小雨

→這是《環(huán)球零碳》的第1774篇原創(chuàng)

眼下，中國(guó)的生物燃料行業(yè)，正在經(jīng)歷一場(chǎng)大變局。

在歐美一系列貿(mào)易保護(hù)措施下，中國(guó)生物燃料行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)的出口模式正在瓦解，新的模式正在重塑——生產(chǎn)商正在迅速?gòu)纳锊裼统隹谵D(zhuǎn)向可持續(xù)航空燃料（SAF）生產(chǎn)。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部于8月發(fā)布的《中國(guó)生物燃料年度報(bào)告》強(qiáng)調(diào)，貿(mào)易政策、全球脫碳目標(biāo)以及中國(guó)自身的電氣化進(jìn)程正在重新塑造可再生燃料的格局。

報(bào)告顯示，中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)以出口歐洲為主，但自2月份歐盟對(duì)中國(guó)生物柴油征收10%至35.6%的反傾銷(xiāo)稅以來(lái)，該產(chǎn)業(yè)遭受了沉重打擊。

從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)生物柴油產(chǎn)量約80%出口歐盟，然而，今年以來(lái)，出口量卻下降了40%，僅為12億升。

這份報(bào)告指出：“歐盟的反傾銷(xiāo)措施嚴(yán)重?cái)D壓了利潤(rùn)空間，導(dǎo)致中國(guó)大多數(shù)生物柴油工廠暫停運(yùn)營(yíng)?！?/p>

就在本周，英國(guó)也正式宣布對(duì)中國(guó)生物柴油征收高達(dá)54.65%的關(guān)稅，甚至超過(guò)了歐盟最高約35%的懲罰性關(guān)稅。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在目前中國(guó)40多家生物柴油生產(chǎn)商中，約有四分之一已經(jīng)停產(chǎn)。

圖說(shuō)：中國(guó)向英國(guó)FAME出口份額逐年下降

來(lái)源：S&P Global

但在歐洲的貿(mào)易圍堵之下，SAF卻特意被留出了一道口子。

因此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，關(guān)稅反而可能會(huì)加速中國(guó)向可持續(xù)航空燃料轉(zhuǎn)型，激勵(lì)國(guó)內(nèi)的煉化企業(yè)把產(chǎn)能轉(zhuǎn)到SAF這條新賽道上來(lái)。

在政策豁免與全球強(qiáng)勁需求的共同推動(dòng)下，SAF所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益對(duì)中國(guó)企業(yè)而言愈發(fā)具有吸引力。

國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年全球SAF消費(fèi)量將達(dá)700萬(wàn)噸，2030年將增至2000萬(wàn)噸，到2050年更將突破8000萬(wàn)噸。

標(biāo)普全球商品洞察的分析師也預(yù)計(jì)，到2026年，歐洲對(duì)SAF的需求將達(dá)到150萬(wàn)噸。

如此可觀的市場(chǎng)需求，自然需要相應(yīng)的產(chǎn)能來(lái)滿(mǎn)足。

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱(chēng)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)的SAF產(chǎn)能將達(dá)到30億至38億升，有可能超過(guò)整個(gè)歐洲。

雖然歐盟與英國(guó)的關(guān)稅總是被包裝成一項(xiàng)對(duì)本地供應(yīng)商的“保護(hù)措施”，但其影響可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出地域限制，重塑貿(mào)易流向、投資信號(hào)，甚至影響中國(guó)可再生燃料戰(zhàn)略。

01

歐美圍堵中國(guó)生物柴油

此前，中國(guó)生物柴油和加氫處理植物油出口的快速增長(zhǎng)，使其直接成為英國(guó)、歐盟和美國(guó)貿(mào)易官員的關(guān)注焦點(diǎn)。

今年2月，歐盟委員會(huì)正式裁定，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的生物柴油（包括HVO和FAME）征收10.0%至35.6%的反傾銷(xiāo)稅，以應(yīng)對(duì)所謂“不公平競(jìng)爭(zhēng)”。

這一關(guān)稅措施覆蓋了來(lái)自18個(gè)成員國(guó)的60多家生產(chǎn)商，涉及純生物柴油及其混合形式，但特別將可持續(xù)航空燃料（SAF）排除在外。

在受影響的企業(yè)中，張家港易高旗下怡斯萊（EcoCeres）面臨10%的關(guān)稅，浙江嘉澳生物柴油產(chǎn)品被征收高達(dá)35.6%的關(guān)稅，卓越新能則面臨23.4%的關(guān)稅。

圖說(shuō)：反傾銷(xiāo)稅率

來(lái)源：EU Commission

同時(shí)，據(jù)標(biāo)普?qǐng)?bào)道，盡管美國(guó)對(duì)小型煉油商給予一定豁免，但正在密切關(guān)注來(lái)自中國(guó)和東南亞的廢棄油脂生物柴油（UCOME），并可能采取進(jìn)一步貿(mào)易保護(hù)措施。

本周，英國(guó)方面也跟進(jìn)表態(tài)，調(diào)查人員認(rèn)定中國(guó)生物柴油以“遠(yuǎn)低于市場(chǎng)水平”的價(jià)格銷(xiāo)售，嚴(yán)重?cái)D壓歐洲本土生產(chǎn)商的生存空間。

英國(guó)對(duì)包括卓悅新能在內(nèi)的指定公司設(shè)定了較為寬松的14.79%的關(guān)稅，而其他公司則面臨高達(dá)54.64%的稅率。

圖說(shuō)：反傾銷(xiāo)稅率

來(lái)源：UK Government

中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)具有出口導(dǎo)向型特征。

由于國(guó)內(nèi)電網(wǎng)設(shè)施完善、電價(jià)低廉，中國(guó)的脫碳路徑更側(cè)重于電動(dòng)汽車(chē)，而非液體生物燃料，導(dǎo)致本土對(duì)生物柴油的需求相對(duì)有限。

歐盟此前的制裁措施已經(jīng)限制了中國(guó)生物柴油出口商的準(zhǔn)入，英國(guó)的這一舉動(dòng)可能會(huì)進(jìn)一步將中國(guó)生物柴油出口商徹底擠出歐洲市場(chǎng)。

02

轉(zhuǎn)向SAF：重塑出口格局

面對(duì)日益收緊的貿(mào)易壁壘，中國(guó)龐大的生物燃料產(chǎn)能急需尋找新的出口。

而一個(gè)潛在的、且極具戰(zhàn)略意義的轉(zhuǎn)向浮出水面：可持續(xù)航空燃料（SAF）。

與歐盟一樣，英國(guó)也明確豁免了可持續(xù)航空燃料的反傾銷(xiāo)稅，這側(cè)面體現(xiàn)了全球航空業(yè)的脫碳?jí)毫Α娇諛I(yè)對(duì)SAF存在著巨大且增長(zhǎng)迅猛的需求。

行業(yè)分析師預(yù)測(cè)，英國(guó)的新關(guān)稅可能成為中國(guó)加速向SAF出口市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的“催化劑”。

中國(guó)的煉油廠很可能將原本用于生產(chǎn)生物柴油的原料和產(chǎn)能，重新配置到經(jīng)濟(jì)性更具吸引力、且享有監(jiān)管豁免的SAF生產(chǎn)上。

標(biāo)普數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)已有超過(guò)40個(gè)可持續(xù)航空燃料（SAF）生產(chǎn)設(shè)施投入運(yùn)營(yíng)、在建或規(guī)劃中，其中包括中石化鎮(zhèn)海煉油、河南君恒和山東三聚等公司的項(xiàng)目。

鑒于國(guó)內(nèi)需求有限，中國(guó)仍然是一個(gè)出口導(dǎo)向型國(guó)家，潛在產(chǎn)能可以與歐洲媲美，甚至超過(guò)歐洲。并且，中國(guó)官方也在引導(dǎo)和鼓勵(lì)SAF出口。

中國(guó)方面針對(duì)SAF出口推出了“白名單”制度，按照常規(guī)航空燃料的審批流程進(jìn)行處理，同時(shí)為整個(gè)價(jià)值鏈提供綠色金融激勵(lì)措施。

今年以來(lái)，“白名單”審批速度正在加快，迄今為止中國(guó)官方已批準(zhǔn)共計(jì)每年120萬(wàn)噸的出口配額，其中就包括上文提到被征稅生物柴油關(guān)稅的怡斯萊、嘉澳等企業(yè)。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，受歐盟可再生能源指令（RED）強(qiáng)制性摻混規(guī)定的推動(dòng)，歐洲對(duì)可持續(xù)航空燃料（SAF）的需求飆升，顯著推高了中國(guó)SAF的出口量和價(jià)格。

圖說(shuō)：普氏SAF價(jià)格大幅上漲

來(lái)源：S&P

歐盟強(qiáng)制規(guī)定自2025年起航空燃料中必須摻入2%的可持續(xù)航空燃料（SAF），預(yù)計(jì)將新增約76萬(wàn)噸的需求，這一規(guī)定重塑了全球生物燃料貿(mào)易格局。

中國(guó)生產(chǎn)商已成為這一需求激增的主要受益者。

今年11月，中國(guó)山東SAF生產(chǎn)商完成了首次大規(guī)?？沙掷m(xù)航空燃料出口，近日有14,000噸以廢棄食用油為基礎(chǔ)的可持續(xù)航空燃料（SAF）貨物運(yùn)往歐盟。

據(jù)山東省政府11月12日發(fā)布的最新消息，這批貨物由山東海科化工有限公司供應(yīng)，該公司運(yùn)營(yíng)著官方所稱(chēng)的中國(guó)最大的單系列SAF裝置，裝置位于東營(yíng)化工產(chǎn)業(yè)園。

而這也是東營(yíng)自9月下旬被列入中國(guó)第二批SAF出口“白名單”試點(diǎn)城市以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)重大出口。

03

全球貿(mào)易漣漪

圍繞中國(guó)生物柴油的反傾銷(xiāo)稅風(fēng)波，正持續(xù)攪動(dòng)全球貿(mào)易格局。

中國(guó)正在從原材料出口轉(zhuǎn)型為高附加值產(chǎn)品出口，而這已開(kāi)始撼動(dòng)全球原料市場(chǎng)。

為確保國(guó)內(nèi)供應(yīng)，中國(guó)在2024年底取消了廢棄食用油（UCO）的出口退稅。而廢棄食用油如今已成為可持續(xù)航空燃料（SAF）發(fā)展的關(guān)鍵制約因素。

中國(guó)每年收集的廢棄食用油高達(dá)約52億升，但僅有63%被轉(zhuǎn)化為生物燃料，遠(yuǎn)不足以支撐未來(lái)可持續(xù)航空燃料的產(chǎn)能野心。

在外部壓力下，中國(guó)生產(chǎn)商正被迫調(diào)整航向：逐步放棄部分生物燃料出口，轉(zhuǎn)而將更多資源投向航空燃料。

這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，正在重塑全球可再生燃料的供應(yīng)鏈，迫使歐洲、英國(guó)等國(guó)不得不適應(yīng)全新的貿(mào)易與能源現(xiàn)實(shí)。

如今，歐洲買(mǎi)家們正在全球急切尋找UCO的替代來(lái)源。

來(lái)自海灣合作委員會(huì)（GCC）的廢棄食用油（UCO）正成為主要受益者，日益填補(bǔ)中國(guó)生物柴油留下的市場(chǎng)空白。

對(duì)于歐洲和英國(guó)而言，保護(hù)主義措施或許能暫時(shí)緩解生產(chǎn)商的困境，但同時(shí)也有可能在摻混強(qiáng)制令不斷提高之際，加深對(duì)外國(guó)可持續(xù)航空燃料的依賴(lài)。

貿(mào)易壁壘，從來(lái)不是拯救本土企業(yè)的“萬(wàn)能藥”。

歐盟與英國(guó)真正需要面對(duì)的，是其內(nèi)部需求疲軟、進(jìn)口依賴(lài)度高以及全球原料競(jìng)爭(zhēng)加劇的結(jié)構(gòu)性難題。這些，才是決策者應(yīng)聚焦的核心。

面臨日益緊迫的減排壓力，如果來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口減少，英國(guó)與歐盟煉油商在生物柴油和可持續(xù)航空燃料（SAF）的生產(chǎn)上都可能面臨更高的成本。

如果中國(guó)生產(chǎn)商成功將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向可持續(xù)航空燃料，歐美國(guó)家可能會(huì)發(fā)現(xiàn)：自己不過(guò)是從一種依賴(lài)，跳向了另一種依賴(lài)。

參考資料：

[1]https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/agriculture/082725-uk-duties-on-chinese-biodiesel-risk-reshaping-wider-feedstock-saf-trade-flows

[2]https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/agriculture/082925-chinas-biofuels-industry-swivels-to-saf-as-eu-us-trade-row-drags-downstream-sales-to-four-year-low

[3]https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/agriculture/111425-chinas-shandong-ships-first-large-scale-saf-cargo-to-eu-as-beijing-expands-export-rollout

[4]https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-protects-eu-biodiesel-industry-dumped-chinese-imports-2025-02-11_en

[5]https://www.ofimagazine.com/news/eu-ucome-imports-remain-high-despite-tariffs

[6]https://en.oilchem.net/25-0919-08-6a82bf233b2e19c6.html

[7]https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/uk-impose-anti-dumping-duties-chinese-biodiesel-imports-2025-11-25/

[8]https://mp.weixin.qq.com/s/JRhTgQ0-_Gh-zL0bvVGQKg?token=1951772470&lang=zh_CN

[9]https://mp.weixin.qq.com/s/96G8Q9riRsJpxzq8tblh0w?token=1951772470&lang=zh_CN

[10]https://news.cnpc.com.cn/system/2025/03/04/030156665.shtml

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