來源：Ai&芯片那點(diǎn)事兒

阿里巴巴集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長蔡崇信在香港大學(xué)陸佑堂做了一次演講。這是港大商學(xué)院"陳坤耀杰出講座系列"的年度活動。據(jù)說，17年前，馬云曾站在同一個舞臺上。主辦方說，這次演講的報名速度創(chuàng)下紀(jì)錄：郵件發(fā)出兩小時內(nèi)，超過1200人報名。

劃重點(diǎn)

1. 阿里轉(zhuǎn)型秘訣是始終圍繞用戶需求，自主培育核心業(yè)務(wù)，不依賴收購

2. 中國AI戰(zhàn)略不以模型性能論英雄，而以普及率為目標(biāo)，計劃2030年AI智能體普及率達(dá)到90%

3. 中國AI三大優(yōu)勢，包括電價低40%、數(shù)據(jù)中心建設(shè)成本低60%、全球最大STEM人才池

4. 中國開源模式更受全球歡迎，因數(shù)據(jù)主權(quán)可控、成本更低

5. 阿里AI商業(yè)模式不靠模型收費(fèi)，靠云服務(wù)變現(xiàn)

6. 年輕人在AI時代需要三大核心能力：知識獲取、分析思維、提問

7. 蔡崇信預(yù)計，AI將從工具變?yōu)榛锇椋?/strong>AGI將改變?nèi)祟愋袨榉绞?/strong>

一、中國AI的真正優(yōu)勢：不是模型，是整個生態(tài)

蔡崇信開場就拋出一個反直覺的觀點(diǎn)：美國人定義的AI競賽規(guī)則是錯的。

美國人怎么算誰贏？看誰的大語言模型（Large Language Model）更強(qiáng)。今天是OpenAI領(lǐng)先，明天是Anthropic，后天可能是別人。但蔡崇信說，這個計分方式本身就有問題。

真正的贏家不是誰有最好的模型，而是誰用得最好。
"The winner is not about who has the best model. The winner is about who could use it the best in their own industries, in their own lives." （贏家不是看誰模型最好，而是看誰在自己的行業(yè)和生活中用得最好。）

這個判斷的底層邏輯是：AI的價值在于滲透率（penetration rate）。中國國務(wù)院的AI規(guī)劃就很務(wù)實(shí)——到2030年，AI代理和設(shè)備的滲透率要達(dá)到90%。不講玄學(xué)，只講普及。

那中國憑什么能普及得更快？蔡崇信列了一張完整的底牌清單。

1、電力：15年前埋下的伏筆

訓(xùn)練大模型、跑推理（inference），本質(zhì)上都是在燒電。中國的電力成本比美國低40%。

為什么？因?yàn)?5年前中國就開始大規(guī)模投資電力傳輸基礎(chǔ)設(shè)施。北方發(fā)的電要送到南方，新能源產(chǎn)地和用電需求地往往不重合，必須靠輸電網(wǎng)絡(luò)打通。中國國家電網(wǎng)每年資本支出900億美元，美國只有300億——三倍的差距。

結(jié)果是什么？中國的電力裝機(jī)容量是美國的2.6倍，而且新增裝機(jī)容量是美國的9倍。這個差距還在拉大。

2、數(shù)據(jù)中心：成本碾壓

在中國建一個數(shù)據(jù)中心，成本比美國低60%。這還沒算芯片，只是基建。

3、工程師紅利：全球一半的AI人才有中國學(xué)歷背景

蔡崇信提到一個有趣的數(shù)據(jù)：全球幾乎一半的AI科學(xué)家和研究人員，都有中國大學(xué)的學(xué)位——無論他們現(xiàn)在在美國公司、中國公司，還是世界任何地方工作。

他還講了個段子。最近社交媒體上有人吐槽，說自己在Meta（Facebook）的AI團(tuán)隊里，同事們都在用中文交流想法，他完全聽不懂。
"This is the first time Chinese language is an advantage." （這是中文第一次成為一種優(yōu)勢。）

以前中國公司出海，語言是劣勢——在意大利開辦公室，當(dāng)?shù)厝瞬粫f中文，中國員工得用第二語言溝通。但在AI領(lǐng)域，全球的華人工程師用中文分享想法、交換思路，這反而成了信息優(yōu)勢。

4、資源匱乏逼出來的系統(tǒng)級創(chuàng)新

美國有大量GPU，中國沒有。但蔡崇信說，匱乏反而創(chuàng)造了優(yōu)勢。
"China being lacking in GPUs actually creates an advantage of starvation. When you don't have a lot of resources, you are forced to innovate at the systems level." （GPU的缺乏反而創(chuàng)造了'饑餓優(yōu)勢'。當(dāng)你沒有足夠資源時，你被迫在系統(tǒng)層面創(chuàng)新。）

訓(xùn)練一個萬億參數(shù)的模型，如果系統(tǒng)效率不高，GPU消耗會非?？植馈Ｖ袊鴪F(tuán)隊因?yàn)橛布芟?，必須把系統(tǒng)優(yōu)化做到極致。DeepSeek就是這么逼出來的——阿里的通義千問（Qwen）模型剛剛贏得了一場為期兩周的加密貨幣和股票交易AI競賽，DeepSeek排名第二。

蔡崇信對DeepSeek毫不吝惜贊美："我們在杭州的鄰居，他們做的事情令人難以置信。"

二、開源為什么會贏：成本、主權(quán)、隱私的三重邏輯

這可能是整場演講最核心的判斷。

蔡崇信的觀點(diǎn)很直接：開源模型會擊敗閉源模型，不是因?yàn)殚_源更先進(jìn)，而是因?yàn)殚_源更符合全球大多數(shù)用戶的利益。

他舉了個例子。假設(shè)你是沙特阿拉伯，想發(fā)展AI，又想保持"AI主權(quán)"（sovereign AI）——意思是AI不受外國控制。但你沒有人才自己開發(fā)模型。

這時候你有兩個選擇：
選擇一：通過API使用OpenAI。付很多錢，而且數(shù)據(jù)要喂進(jìn)去——你不知道數(shù)據(jù)去了哪里，那是個黑箱（black box）。
選擇二：直接下載阿里的開源模型，部署在自己的私有云上。免費(fèi)，而且數(shù)據(jù)完全可控。

成本和隱私，兩邊都贏。所以無論是政府還是企業(yè)，只要認(rèn)真做成本效益分析，都會傾向于開源。

那阿里怎么賺錢？

蔡崇信說得很坦白："我們不靠AI賺錢。"

阿里靠的是云計算。你用開源模型沒問題，但你要跑模型，需要云基礎(chǔ)設(shè)施——存儲、數(shù)據(jù)管理、安全、網(wǎng)絡(luò)、容器（containers，他說這個詞他自己也不太懂）。這些阿里都能提供。開源模型是流量入口，云服務(wù)才是利潤來源。

這個模式其實(shí)很像早年的互聯(lián)網(wǎng)公司：免費(fèi)產(chǎn)品獲客，增值服務(wù)變現(xiàn)。只不過規(guī)模和技術(shù)門檻完全不同。

三、阿里巴巴的進(jìn)化邏輯：永遠(yuǎn)跟著客戶需求走

港大教授鄧希煒問了一個好問題：阿里從B2B電商變成AI云計算公司，秘訣是什么？

蔡崇信的答案很樸素：沒有秘訣，就是跟著客戶需求走。

阿里1999年成立時，中國還沒加入WTO，國際貿(mào)易必須通過國有貿(mào)易公司。2001年入世之后，小企業(yè)可以直接和全球做生意了。阿里的B2B平臺就是幫這些小廠找買家——第一版網(wǎng)站是英文的，面向海外。

后來消費(fèi)者電商起來了，就有了淘寶。買家和賣家互不信任，就發(fā)明了支付寶（最初是個擔(dān)保交易系統(tǒng)）。物流跟不上，就投資物流。

云計算也是一樣的邏輯。16年前，沒人討論云。但阿里的消費(fèi)平臺要處理海量數(shù)據(jù)，如果繼續(xù)用Dell的服務(wù)器、EMC的存儲、Oracle的數(shù)據(jù)庫，所有利潤都會交給這些供應(yīng)商。

阿里的CTO說：我們得自己搞。
"We developed cloud computing really out of necessity, out of the need to become self-reliant in technology." （我們發(fā)展云計算完全是出于必要，出于對技術(shù)自主可控的需求。）

所以阿里云的起點(diǎn)是"自己吃自己的狗糧"（eat our own dog food）——先內(nèi)部用，用好了再開放給外部客戶。

蔡崇信對年輕創(chuàng)業(yè)者的建議也很明確：優(yōu)先選擇有機(jī)增長（organic development），而不是并購。因?yàn)樽约簣F(tuán)隊培養(yǎng)出來的能力，DNA純正，文化匹配。阿里也做過并購，"有些成功，有些失敗得很慘"。

四、給年輕人的建議：學(xué)會提問，比學(xué)會回答更重要

演講最后有學(xué)生問答環(huán)節(jié)。蔡崇信關(guān)于技能和專業(yè)選擇的回答，信息密度很高。

1、技能層面：三件事

第一，學(xué)會獲取知識。 聽起來是廢話，但在AI時代，知識獲取的效率差異會被放大。

第二，建立分析框架。 不是死記硬背，而是能對信息做出自己的判斷。

第三，學(xué)會提問。 蔡崇信特別強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)——提出正確的問題（ask the right questions），比找到答案更重要。

2、要不要學(xué)編程？要，但理由變了

很多人說AI時代不用學(xué)編程了，用自然語言（natural language）就能指揮機(jī)器。蔡崇信不同意。

他說學(xué)編程的目的不是為了操作機(jī)器，而是訓(xùn)練思維過程。
"The purpose is not to actually operate a machine. The purpose is going through that thinking process." （目的不是操作機(jī)器，而是經(jīng)歷那個思考過程。）

他甚至建議學(xué)電子表格——能把一個復(fù)雜公式寫對，讓數(shù)字自動計算出來，這本身就是邏輯訓(xùn)練。

3、專業(yè)選擇：三個方向

數(shù)據(jù)科學(xué)（data science）：其實(shí)就是統(tǒng)計學(xué)的新名字，但未來數(shù)據(jù)會爆炸式增長，懂得管理和分析數(shù)據(jù)的人永遠(yuǎn)稀缺。
心理學(xué)和生物學(xué)：理解人腦怎么運(yùn)作。人腦仍然是最高能效的"機(jī)器"，AI的很多設(shè)計思路都來自對大腦的模擬。
材料科學(xué)（material science）：世界現(xiàn)在被比特（bits）主導(dǎo)，但讓比特跑得更快的，是原子（atoms）。半導(dǎo)體領(lǐng)域會有大量創(chuàng)新，而半導(dǎo)體的核心就是材料。

五、一個關(guān)于風(fēng)險的故事：為什么加入創(chuàng)業(yè)公司

1999年，蔡崇信放棄香港的律師高薪，跑去杭州加入一個18人的小公司。為什么？

他的回答是金融人的思維：不對稱風(fēng)險收益（asymmetric risk-reward）。
"The downside risk was very limited. Why? Because I have a good university degree. I went to law school. Worst comes to worst, I can always work as a lawyer. The upside is unlimited." （下行風(fēng)險非常有限。為什么？因?yàn)槲矣泻玫膶W(xué)歷，讀過法學(xué)院，最壞情況我還能當(dāng)律師。但上行空間是無限的。）

這就像一個看漲期權(quán)（call option）——最多虧掉權(quán)利金，但收益沒有上限。

但他補(bǔ)充了一句更重要的話：機(jī)會是來找你的，不是你去找它的。 你要做的是"準(zhǔn)備好"（preparedness），這樣機(jī)會來的時候才能抓住。

六、AI會是泡沫嗎？兩個概念要分清

學(xué)生問：AI會不會像2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫一樣破裂？

蔡崇信說，要區(qū)分兩種泡沫：
金融市場泡沫（financial market bubble）：股票估值是不是太高？50倍市盈率合不合理？"這是一門藝術(shù)，我不知道。"
技術(shù)泡沫（real bubble）：技術(shù)本身是不是虛假的？

他的判斷是：AI可能存在金融泡沫，但技術(shù)本身是真實(shí)的。 就像2000年3月互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，但互聯(lián)網(wǎng)并沒有消失——今天互聯(lián)網(wǎng)比那時候強(qiáng)大得多。

所有投入AI基礎(chǔ)設(shè)施的資源、模型開發(fā)的努力，不會打水漂。

七、關(guān)于體育投資：一個關(guān)于文化交流的彩蛋

蔡崇信擁有NBA布魯克林籃網(wǎng)隊。今年籃網(wǎng)時隔六年重返中國（澳門），這是他主動推動的。

但他做體育投資最有意思的部分，是一個教育項(xiàng)目：每年選6-8個中國初中生，送去美國讀高中、打籃球。
"The biggest beneficiaries are the high school kids in the US. They see these kids coming from China. They've read about China but they haven't interacted with individuals." （最大的受益者是美國的高中生。他們看到這些中國孩子來了，他們讀過關(guān)于中國的東西，但從沒和個體互動過。）

他說這是在"復(fù)制自己的經(jīng)歷"——13歲離開臺灣去美國讀書。人與人的交流（people-to-people exchange），比任何官方渠道都重要。

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