來源：AI前線

作者：木子、高允毅

“谷歌的新人工智能模型，正在讓 OpenAI 的處境變得更加岌岌可危。”

這是華爾街著名評論員、CNBC 資深評論員Jim Cramer，近日在分析文章中給出的一個耐人尋味的判斷。

他認為，不同于當(dāng)年 ChatGPT 石破天驚的技術(shù)突破，谷歌把 AI 系統(tǒng)性地塞進了搜索、廣告、云服務(wù)等已經(jīng)能賺錢的業(yè)務(wù)里，長期來看，這種商業(yè)模式或許才是能走得更遠的那個。

在Gemini 3與Nano Banana Pro引爆行業(yè)討論后，谷歌 CEO“劈柴哥”（Sundar Pichai）本人也終于出來接受了一次公開采訪。

他和谷歌最具影響力的 AI 宣傳者、前 OpenAI 開發(fā)者關(guān)系負責(zé)人 Logan Kilpatrick（外號 LoganGPT） 展開了深度對話，從 Gemini 3、Nano Banana Pro，聊到了谷歌在模型、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品上的 AI 戰(zhàn)略。

“我們所在的行業(yè)需要快速行動、快速迭代，我也很享受這種節(jié)奏。但與此同時，能夠抽身而出，做出長期投注，并在這段時間里專注于這些長期目標(biāo)，我認為這始終至關(guān)重要。”

劈柴哥深入揭秘，谷歌為何能殺出重圍

這場對談，第一次透過內(nèi)部視角，講述了 Gemini 3 是如何在谷歌生態(tài)中迅速鋪開，以及谷歌為何能在競爭激烈的 AI 賽道上堅持極少數(shù)公司才能做到的“長期主義工程”。

劈柴哥強調(diào)，如今 Gemini 的爆發(fā)并非突發(fā)奇想，而是谷歌多年埋頭鋪路、重倉投入后水到渠成的結(jié)果。在一個被“快速迭代”主導(dǎo)的行業(yè)里，這種耐心反而顯得珍貴。

回顧谷歌的 AI 發(fā)展史，他捋出了一條清晰的時間線：

早在 2016 年正式提出“AI-First”戰(zhàn)略之前，谷歌已在悄然完成多項深度鋪墊。

• 2012 年，Google Brain 發(fā)表《Building High-Level Features Using Large Scale Unsupervised Learning》（即“貓臉論文”），首次讓谷歌預(yù)見深度學(xué)習(xí)的顛覆性潛力

• 2014 年，谷歌戰(zhàn)略性收購 DeepMind

• 2016 年初，AlphaGo 引爆全球關(guān)注，同年 5 月首代 TPU 發(fā)布，谷歌的“算法 + 算力”雙引擎模式由此奠基

這些看似分散的節(jié)點，共同構(gòu)成了谷歌的 AI 技術(shù)底座，也讓 Transformer、BERT、MUM 等成果得以不斷涌現(xiàn)，并在搜索、相冊等產(chǎn)品中大規(guī)模落地。

等到生成式 AI 真正席卷行業(yè)時，劈柴哥很快意識到：行業(yè)窗口比想象中更大，而谷歌的積累到了可以開蓋的那一刻。

當(dāng)外界還在盯著“模型榜單上多 1% 性能”時，谷歌已經(jīng)把目光放在了更深處——以 Gemini 為核心，將 Google Brain 與 DeepMind 合體升級為統(tǒng)一的 Google DeepMind，同時繼續(xù)強攻基礎(chǔ)設(shè)施：自研 TPU、擴容全球數(shù)據(jù)中心、優(yōu)化端到端訓(xùn)練—推理流水線……

谷歌想要打造的，是一個“全棧式 AI 引擎”。

劈柴哥把這種效果稱為“乘法效應(yīng)”：——當(dāng)?shù)讓釉皆鷮?，預(yù)訓(xùn)練、強化學(xué)習(xí)、推理效率、產(chǎn)品能力都會像連鎖反應(yīng)一樣層層放大。

他也坦言，谷歌曾有一段時間算力嚴重不足，那段時期外界看起來谷歌“沒動靜”，但實際公司在埋頭補地基。地基補全后，Gemini 系列才得以全面鋪開，從研發(fā)系統(tǒng)、開發(fā)者生態(tài)到每一個對外產(chǎn)品線都開始加速。

于是，一個從內(nèi)部貫穿到外部實用場景的“超級大腦”終于成型。

Gemini 正在成為連接搜索、YouTube、Gmail、云服務(wù)、Waymo 等全家桶的統(tǒng)一智能底座，而 Gemini 3 更讓這些業(yè)務(wù)首次實現(xiàn)同步升級。

Logan 的形容更直白：

“這就像把谷歌所有產(chǎn)品的神經(jīng)系統(tǒng)，全部換成了同一個大腦?！?/blockquote>

劈柴哥點頭認同：

Gemini 是 “人工智能為先” 戰(zhàn)略的一個非常清晰的體現(xiàn)。

Gemini 3 發(fā)布當(dāng)天，谷歌上演了罕見的“全家桶同步換腦”：搜索、YouTube、Gmail、Android、云服務(wù)同時接入同一模型。

他坦言這是“地獄級難度”——等于一次給幾十億用戶的所有核心產(chǎn)品同時換心臟。但也因為規(guī)模極大，谷歌形成了獨有的協(xié)同飛輪：模型一升級，全線一起進化。

聊完長期主義后，劈柴哥還透露了谷歌的一些趣味細節(jié)。

谷歌的工程節(jié)奏——每半年一次重大突破

劈柴哥表示，谷歌的工程節(jié)奏正在被徹底推向極限。

DeepMind 內(nèi)部，由德米斯（Demis Hassabis）牽頭的核心研究與大模型規(guī)劃團隊，以及由科里（Koray Kavukcuoglu）帶領(lǐng)的技術(shù)一線與模型研發(fā)主力，正在形成一種高度緊繃卻異常高效的推進機制——每半年一次重大突破。這種節(jié)奏已經(jīng)成為一種鮮明的工程節(jié)奏，也逐漸成為谷歌 AI 戰(zhàn)略的核心韻律。

在今年的谷歌 I/O 大會上，Gemini 2.5 Pro 成為這一節(jié)奏的階段性產(chǎn)物。它在多項評測中展現(xiàn)出強勁能力，它在不少關(guān)鍵能力上依然保持 SOTA 水平，但谷歌內(nèi)部對于它的定位卻異常清醒：2.5 Pro 并非在所有維度都處于行業(yè)頂尖，競爭者正在快速逼近。

DeepMind 團隊依然在不斷“壓榨極限”，試圖在同一層級的算力預(yù)算下，逼出更高的性能邊界。

不過，相比旗艦型號，劈柴哥特別點名了正在打磨的 下一代 Flash 模型——一個被他稱為“可能是迄今最強的輕量級模型”的項目。它本質(zhì)上是谷歌在“帕累托前沿（Pareto Frontier）”上的一次關(guān)鍵押注：在性能、速度和成本三者之間找到最優(yōu)平衡點。

這一方向直接透露了谷歌未來兩年的 AI 戰(zhàn)略重心——規(guī)?；渴饘?yōu)先于單純追求最高性能。Flash 不再是 Gemini 的輕量補充，而是谷歌降低推理成本、覆蓋更大用戶群的核心武器。

Flash 的研發(fā)正在全速推進，而另一邊，下一輪大模型的預(yù)訓(xùn)練也已啟動。劈柴哥直言：“團隊已經(jīng)在行動，預(yù)訓(xùn)練團隊正在構(gòu)思下一個版本?！币簿褪钦f，在 2.5 剛發(fā)布的同時，Gemini 3 系列的訓(xùn)練已提前進入加速階段，研究與工程以流水線方式并行推進，迭代節(jié)奏比外界想象得更快。

在更長的時間尺度上，劈柴哥也給出一個清晰指向：隨著團隊邁向 2026 年，谷歌將重新回到“全棧式架構(gòu)”的所有層面進行系統(tǒng)性升級。

早期谷歌味——谷歌的創(chuàng)新文化集中在微型廚房

在談到谷歌的創(chuàng)新文化時，Logan 提到一個非常有趣的現(xiàn)象：谷歌不少最具突破性的點子，都誕生在公司的微型廚房（Micro Kitchen）里。

DeepMind 創(chuàng)始人兼 CEO 德米斯（Demis）也曾在一次內(nèi)部分享中提到，許多來自 DeepMind 的關(guān)鍵工作，其實都是在 Gradient Canopy 辦公室的微型廚房 推動起來的。

這讓“劈柴哥”瞬間想起了“早期谷歌味”：頂尖科學(xué)家云集、討論不斷、靈感四溢。

他自己也是微型廚房的?？汀谀抢铮汶S時可能遇到 Google 的共同創(chuàng)辦人 Sergey Brin（謝爾蓋·布林）、Google AI 負責(zé)人 Jeff Dean（杰夫·迪恩）、傳奇工程師 Sanjay Ghemawat（桑杰·格赫馬瓦特）；或者 Transformer 論文第一作者 Noam Shazeer（諾姆·沙澤爾）、DeepMind 聯(lián)合創(chuàng)始成員 Koray Kavukcuoglu（科里·卡武克丘格魯）、DeepMind 首席科學(xué)家 Oriol Vinyals（奧里奧爾·維尼亞爾斯）。

當(dāng)這些大牛一邊泡濃縮咖啡，一邊結(jié)對調(diào)試代碼，那種熱鬧而充滿張力的場景，足以讓任何人心潮澎湃。

劈柴哥還提到，他上周又去了一趟微型廚房——那里依舊人聲鼎沸：有人在交流，有人在參觀，服務(wù)團隊也穿梭其中。如果他想查看當(dāng)前的每秒查詢量（QPS），甚至能直接站在同事的屏幕前了解情況。

而這種開放、自然、隨時發(fā)生高質(zhì)量交流的氛圍，正是谷歌文化中最迷人的地方。

發(fā)布日正是最好的用戶反饋時，專屬劈柴哥的儀式感

在談到產(chǎn)品發(fā)布日的盛況時，劈柴哥表示：發(fā)布日正是他獲取用戶反饋的最佳時刻，而且他本人會格外活躍。

比如，他會密切關(guān)注 X 平臺上用戶對產(chǎn)品的各種反饋——逐條閱讀、逐條回復(fù)，把大家提出的問題都記錄下來，用來反思產(chǎn)品表現(xiàn)。而團隊內(nèi)部也會借助儀表盤監(jiān)控 Gemini 產(chǎn)品的實時情況，系統(tǒng)化地收集和整理反饋。

劈柴哥始終強調(diào) 親身體驗的重要性。除了報告，他還會主動了解用戶實際如何使用產(chǎn)品、在社交平臺上分享了什么、遇到了哪些困難。

他甚至?xí)苯幼叩酵碌墓の慌?，查看他們大屏幕上實時滾動的監(jiān)控數(shù)據(jù)：各種儀表盤、每秒查詢量（QPS）、流量變化等。

“我會擔(dān)心算力是否夠用?！彼f，“但也正是這些實時數(shù)據(jù)和現(xiàn)場交流，讓我真正理解用戶的行為和反饋?！?/p>

對他而言，一個成功的產(chǎn)品判斷體系由多種方式構(gòu)成：線上監(jiān)控 + 團隊溝通 + 實地走訪 + 深度交流。

尤其是在發(fā)布首日，這些信息能幫助他迅速判斷：哪些地方做得很好，哪些地方還需要立即改進。

在聊到發(fā)布日的“儀式感”時，Logan 提到了 Google 產(chǎn)品總監(jiān) Josh Woodward（喬希·伍德沃德） 一個頗具趣味的小習(xí)慣：發(fā)布會當(dāng)天一定要吃干麥片。

劈柴哥表示自己同樣有一套節(jié)奏。他每天醒來第一件事，就是了解世界發(fā)生了什么——先看新聞，而不是先打開谷歌郵箱。發(fā)布會當(dāng)天尤為如此，他會更加頻繁地關(guān)注 Google 產(chǎn)品在媒體和社交平臺上的表現(xiàn)，觀察公眾對發(fā)布內(nèi)容的反應(yīng)。

為了更好地理解團隊的狀態(tài)，他也會盡量讓自己的日程保持彈性。“我喜歡走路，”他說，“這樣我就能去看看那些參與產(chǎn)品開發(fā)的團隊，和他們聊聊他們對自己剛剛發(fā)布的產(chǎn)品有什么感受?！痹谒磥恚@種面對面的交流不可替代，能夠傳遞最真實的情緒與洞察。

而在關(guān)注發(fā)布日用戶反饋的過程中，劈柴哥也越來越直觀地看到AI 正在改變?nèi)藗兊膶嶋H生活方式。

他最近在 X 上刷到硅谷科技產(chǎn)業(yè)分析師 Ben Bajarin 做的 CoreWeave 信息圖，直接被震住——它不僅內(nèi)容有料，更象征著一種轉(zhuǎn)向：AI 正把冗余的信息重新壓縮成可理解的表達。

過去工具限制了人們的表達，如今 Gemini 讓普通人也能做專業(yè)級呈現(xiàn)。

最典型的例子，谷歌一位不會寫代碼的公關(guān)同事，用 Gemini 3 自動生成了一個動畫網(wǎng)頁給孩子講西班牙語動詞變化，這在以前絕對做不來。

劈柴哥用一個詞總結(jié)這種變化：Vibe Coding（氛圍編碼），即“用想法直接生成 Demo”。

這不僅讓編程重新變得有趣，也像當(dāng)年博客讓更多人成為寫作者、YouTube 讓更多人成為創(chuàng)作者一樣，正在把軟件創(chuàng)作的門檻整體拉低。

談到未來，劈柴哥的視野直接拉到十年甚至更遠。他透露谷歌正在押注一批“未來式”項目——每一個都可能成為下一個 AI 級別的技術(shù)浪潮。

首先是量子計算。他希望五年后量子技術(shù)能像今天的 AI 一樣“全民熱議”，這是谷歌最重的超長期賭注之一。

其次是Waymo。十年投入換來現(xiàn)在的加速時刻，他直言自動駕駛“拐點已經(jīng)到來”。

第三個是陽光捕捉器項目（Project Suncatcher）：在太空建數(shù)據(jù)中心。

這聽起來瘋狂，但在算力需求爆炸的時代是必然選擇——未來的算力需求將遠超地球資源上限。

劈柴哥的路線圖也很直接：拆成 27 步，一步步推進，目標(biāo)是 2027 年讓第一批 TPU 上天，甚至開玩笑說“也許還能遇到那輛在太空漂的特斯拉跑車”。

除此之外，機器人、無人機、AlphaFold 等，都是谷歌面向未來的深度籌碼。

十年前，谷歌押下 AI、YouTube、云等長線大棋。谷歌雖然“天生云原生”，但要把內(nèi)部的世界級系統(tǒng)重構(gòu)為全球企業(yè)可用的產(chǎn)品，是一場漫長且昂貴的深度投資。Waymo 也走的是同樣的長周期路徑——十年后才迎來真正拐點。

現(xiàn)在，相同的曲線正在新產(chǎn)品上重現(xiàn)。

Flow、NotebookLM 等工具正在快速走紅，從記者到博士，再到普通用戶都涌入，社區(qū)以肉眼可見的速度擴張。

它們正在成為谷歌下一波長期押注的起點。

華爾街資深評論員：AI 公司正從“拼技術(shù)”轉(zhuǎn)向“拼整合”

華爾街著名評論員、CNBC 作者Jim Cramer在其最新分析中強調(diào)了一點：

OpenAI 以 ChatGPT 破圈效應(yīng)固然很強大，但谷歌已經(jīng)另辟蹊徑，他們把 AI 系統(tǒng)性地塞進了搜索、廣告、云服務(wù)等已經(jīng)能賺錢的業(yè)務(wù)里。

換句話說，OpenAI 現(xiàn)在必須努力把技術(shù)變現(xiàn)，商業(yè)化的重點較為單一；而谷歌只需要把 Gemini 系統(tǒng)能力深度集成進自己的巨大生態(tài)，畢竟他們這么多年已經(jīng)積累了多條賺錢的業(yè)務(wù)線。

Cramer 稱，OpenAI 是典型的“創(chuàng)新者”陷入困境：技術(shù)領(lǐng)先，但商業(yè)結(jié)構(gòu)不占優(yōu)勢。雖然 OpenAI 承諾投入數(shù)千億美元，目標(biāo)是 “成為有理解力的谷歌”，但目前看來實力不足。

連宣稱要和 OpenAI 深度合作的英偉達也受到影響：英偉達在發(fā)布超亮眼財報后，卻出現(xiàn)了 “島式反轉(zhuǎn)” 暴跌（從上漲轉(zhuǎn)為下跌），核心原因是市場擔(dān)憂 OpenAI 的困境，以及科技行業(yè)過度建設(shè)的風(fēng)險。

一邊是 OpenAI 需要不斷融資來支撐擴張，而另一邊，Alphabet（谷歌母公司）的 AI 能力是融在整個業(yè)務(wù)里的，不需要單獨證明盈利。

事實上，企業(yè)用戶的關(guān)注點也已開始偏向于 Gemini 與 Google Workspace、云平臺的組合。對于很多公司來說，能夠直接已有接入流程，比普通換模型更重要。

在 Cramer 看來，這意味著AI 市場正在從“拼技術(shù)”邁向“拼整合能力”。誰能把 AI 穩(wěn)定地嵌入成熟業(yè)務(wù)，誰就能在下一階段站穩(wěn)腳跟。

對投資者來說，這或許是一個信號：不要只追尋“最強模型”；誰能真正把 AI 融入能長期盈利的業(yè)務(wù)中，或許才能成為“整合浪潮”下最后的贏家。

至于面對嚴峻挑戰(zhàn)的Open AI 未來將何去何從，Cramer 分析列出了三種可能：

樂觀結(jié)局是，依賴政府擔(dān)保貸款，靠 “后備方案”（OpenAI CFO 提及的 “backstop”）獲得資金支持，市場隨之上漲。

中性結(jié)局是，微軟察覺 OpenAI 價值被高估，強行斥資數(shù)千億美元收購，市場恢復(fù)上漲勢頭（即便英偉達少了一個客戶）。

悲觀結(jié)局是，市場切斷 OpenAI 的信貸，甲骨文無法繼續(xù)為其建數(shù)據(jù)中心，無人救援；過度建設(shè)導(dǎo)致科技公司資金缺口，引發(fā)類似 2000 年 4 月的科技股暴跌。

One More Thing

最近，在 AI 時代暫時落后的“昔日霸主”英特爾，倒是傳出了不少好消息。

先是在 10 月份，英偉達宣布將對這個多年“老對頭”投資，高達 50 億美元（約合人民幣 356 億元）。

另外據(jù) trendforce 消息，谷歌計劃在廣受關(guān)注TPU v9 AI芯片中，采用英特爾 EMIB 先進封裝技術(shù)，替代部分臺積電 CoWoS 封裝方案。

其實谷歌在 TPU 上已經(jīng)投入了近十年，不過伴隨著 Gemini 3 爆火出圈，最新一代的 Ironwood 的關(guān)注度也創(chuàng)下新高。

在大規(guī)模 AI 計算全面提速的背景下，谷歌 TPU 正被視為英偉達 GPU 之外最有潛力的一條選擇。

劈柴哥訪談傳送門：

https://www.youtube.com/watch?v=iFqDyWFuw1c&list=PLOU2XLYxmsIJCVXV1bLV7qnT5hilN3YJ7

https://www.cnbc.com/2025/11/23/cramer-googles-gemini-puts-openai-on-shakier-ground-with-big-market-implications-.html

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251125-12796.html

閱讀最新前沿科技趨勢報告，請訪問歐米伽研究所的“未來知識庫”

https://wx.zsxq.com/group/454854145828

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