前幾天，我更新了下豆包AI手機(jī)的內(nèi)容，有朋友說接下來就看騰訊元寶的AI手機(jī)了。

看到這個(gè)評(píng)論，我想說：“不好意思，騰訊元寶AI手機(jī)，非常難以存在，除非騰訊愿意投入和曾經(jīng)微信一樣的資源”

時(shí)代之下，豆包AI手機(jī)主流與手機(jī)OS的發(fā)展唯一途徑。

這里有2個(gè)底層邏輯，除了時(shí)代的需求之外，還有就是豆包的錘子手機(jī)基礎(chǔ)，要知道錘子手機(jī)被收購了，其手機(jī)ROM團(tuán)隊(duì)一直在，也一直在維護(hù)著手機(jī)ROM,至少有這部分的交互經(jīng)驗(yàn)基于SmartisanOS的底座，可以更快的修改ROM。

其次是在豆包AI里，能夠兩頭并進(jìn)，完成深度基于安卓的OS研發(fā)，才能達(dá)到這個(gè)地步。

硬件終端：中興手機(jī)的反拼

要知道被美國制裁后，中興幾乎一蹶不振，相關(guān)業(yè)務(wù)本來曾經(jīng)可以和華為PK的，現(xiàn)在就已經(jīng)被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩到了后面，并且中興手機(jī)的努比亞幾乎市場(chǎng)占有率可以歸位（其他）。

還記得2016年，很多人都會(huì)把華為和中興通訊的offer對(duì)比，因?yàn)橹信d通訊是國企，而現(xiàn)在可能就幾乎都會(huì)選擇華為了。

豆包與努比亞的合作，就像華為和塞力斯合作的問界

塞力斯在接近要破產(chǎn)的邊緣，選擇了和華為合作，打造了新的品牌問界品牌，而軟件與自動(dòng)駕駛算法等都靠華為，在2020年到2022年期間，賽力斯陷入了“賣得越多虧得越多”的泥潭。2020年開始連續(xù)虧損，三年累計(jì)虧損超過70億元人民幣。

• 從巨虧到暴賺：2024年，賽力斯實(shí)現(xiàn)了驚人的扭虧為盈。根據(jù)財(cái)報(bào)，2024年其凈利潤(rùn)接近60億元，成為全球極少數(shù)能通過賣新能源車賺錢的車企（此前只有特斯拉、比亞迪等少數(shù)幾家）。

• 營(yíng)收暴漲：2024年?duì)I收達(dá)到約1451億元，同比增長(zhǎng)超過300%。

中興手機(jī)也是基于這個(gè)背景

而在國內(nèi)，能夠這樣合作的手機(jī)廠商，現(xiàn)在也只有中興手機(jī)了，其他的手機(jī)品牌幾乎不會(huì)輕易的把自家手機(jī)ROM放開，比如一加手機(jī)、以及聯(lián)系摩托摩羅拉手機(jī)，這些手機(jī)現(xiàn)在都有自己的ROM，輕易的廢棄自己的ROM，就等于不要手機(jī)靈魂，甘愿淪落為一個(gè)硬件生產(chǎn)機(jī)器，不到萬部得一是不會(huì)做的。

比如我在寫這篇文章的時(shí)候，魅族也已經(jīng)喊話豆包AI，希望可以進(jìn)行生態(tài)合作，可想而知如果手機(jī)廠商不能整合一個(gè)全能力的AI大模型，傳統(tǒng)性的點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)AIOS，可以就會(huì)被時(shí)代拋棄。

對(duì)于其他模型廠商來說，一是沒有ROM技術(shù)資源，二是難以找到這些硬件終端，比如我們說騰訊元寶或DEEPSEEKAI手機(jī)，除非騰訊選擇投入曾經(jīng)微信和米聊那樣的資源進(jìn)行火拼，否則就沒有機(jī)會(huì)。

只做軟件和大模型的科技公司，在操作系統(tǒng)上構(gòu)建用戶體驗(yàn)的路線將越來越，因?yàn)橹蛔鯝I大模型，是支撐不了現(xiàn)在大廠的現(xiàn)在市值與人員效益。

而AI大模型的發(fā)展，你會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在手機(jī)已經(jīng)不是唯一的終端了，現(xiàn)在人形機(jī)器人、MR眼鏡、腦機(jī)接口設(shè)備，這些設(shè)備都展現(xiàn)了在運(yùn)行類似安卓、iPhone這樣的操作系統(tǒng)。

腦機(jī)接口、MR眼鏡與人形機(jī)器人都是終端

因?yàn)椴┦垦芯可脑?，我除了帶著團(tuán)在做MR眼鏡的應(yīng)用，還有在做人形機(jī)器人與腦機(jī)接口。

在MR眼鏡分別有visionOS與安卓XR，這些空間操作系統(tǒng)來運(yùn)行，而人形機(jī)器人有ROS操作系統(tǒng)，腦機(jī)接口設(shè)備現(xiàn)在還沒有統(tǒng)一的操作系統(tǒng)。

這些操作系統(tǒng)上面的應(yīng)用要想達(dá)到效率最好，或者性價(jià)比最高，企業(yè)就離不開自己開發(fā)芯片、甚至是硬件終端，比如要想提供自己的自動(dòng)駕駛導(dǎo)航能力，更加個(gè)性化，就需要研發(fā)自己的芯片或者至少有定制化芯片能力。

曾經(jīng)我就寫過，阿里在GPU算力再到通義千問模型，利用阿里云將其打通，走出了英偉達(dá)加OpenAI加亞馬遜的模式。

而現(xiàn)在騰訊、字節(jié)，AI算力還是來自于英偉達(dá)或者華為這些GPU，軟件類的大廠沒有硬件制造能力或者至少現(xiàn)在也沒有一個(gè)能夠打的消費(fèi)級(jí)硬件，比如騰訊就在軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及游戲上。

所以這些沒有硬件的大廠需要一直花錢投入在AI算力上，反觀阿里這些團(tuán)隊(duì)就不需要了。

最近阿里夸克發(fā)布的S1眼鏡，可以看到阿里已經(jīng)在布局下一個(gè)終端設(shè)備了，一旦AI 或AR眼鏡在設(shè)備出貨量替代了手機(jī)，那么下一個(gè)微信也是遲早的，因?yàn)檠坨R的微信一定不是現(xiàn)在手機(jī)里微信的樣子。

在眼睛視角里，密密麻麻的文本聊天框是反人類的，而且操作便攜性也不高，如果你試過在vision Pro里使用微信，就會(huì)發(fā)現(xiàn)微信就基本是淘汰了。

我曾經(jīng)寫過這樣的文章

不做硬件的軟件公司將消失

除了大模型公司之外，只做軟件的公司將消失，從豆包AI手機(jī)可以看到，一切都要和硬件進(jìn)行結(jié)合，以CPU、GPU進(jìn)行結(jié)合才能夠完成系統(tǒng)最佳體驗(yàn)。

蘋果的液態(tài)玻璃，軟硬件結(jié)合的究極體

最經(jīng)典的例子就是蘋果OS26更新后，幾乎其他安卓陣營(yíng)就抄不上來。軟件與硬件的深度結(jié)合，才能達(dá)到實(shí)時(shí)渲染，達(dá)到液態(tài)玻璃的效果。

而安卓陣營(yíng)達(dá)到這個(gè)效果，至少還要花時(shí)間再打磨硬件與軟件的結(jié)合。

Meta從軟件到硬件

類似這樣的案例還有Meta，作為社交巨頭，其實(shí)一直是遵循的用戶社交需求，而隨著終端設(shè)備與科技的變化，社交形態(tài)勢(shì)必肯定會(huì)從手機(jī)終端到眼睛端。

所以你看到Meta自己在做AR與AI眼鏡，宣布改名就開始造MR眼鏡與VR設(shè)備，成為一個(gè)有硬件基因的公司，在看到Facebook轉(zhuǎn)變之后我一直在期待著微信也可以轉(zhuǎn)型做硬件，但實(shí)際他們?nèi)匀粓?jiān)持著做微信。

類似微信這樣的公司，其發(fā)展方式一定會(huì)像Meta一樣的方式，和硬件終端合作，即使是選擇其他廠商的硬件，就像Meta選擇眼鏡和雷朋，才能夠在軟件上吸引足夠多的用戶。

截止今天，其Meta的雷朋AI眼鏡終于開放了開發(fā)者權(quán)限，允許開發(fā)展調(diào)用攝像頭、麥克風(fēng)來完成開發(fā)，即使還沒有AppStore的說法。

同時(shí)現(xiàn)在開發(fā)者套件也不支持帶顯示器的display Meta AI眼鏡，即使Meta display AI眼鏡已經(jīng)賣爆了，黃牛價(jià)格翻了幾倍。

現(xiàn)在設(shè)備發(fā)貨量不多，僅僅是因?yàn)橐驗(yàn)樯a(chǎn)瓶頸才導(dǎo)致的，但AI眼鏡的終端設(shè)備出貨量仍然越來越多，未來眼鏡行業(yè)的AppStore 是遲早的，而這時(shí)候的微信早已不是現(xiàn)在的微信了。

在MR眼鏡或AR眼睛上，大廠跟不上，那么就不復(fù)存在了

大廠封禁豆包AI手機(jī)，只有暫時(shí)的作用

新聞都說微信、阿里的APP都禁止在豆包AI上運(yùn)行，是考慮到安全問題。但是隨著用戶對(duì)豆包AI手機(jī)的依賴度，這類有AIOS系統(tǒng)的手機(jī)終端將成為主流，那么你不改變，就會(huì)被淘汰。

以后還需要用戶點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)頁面的APP，勢(shì)必就會(huì)消失。

沒有上市的字節(jié)，持續(xù)保持生命力與創(chuàng)新

相比騰訊、阿里，唯一沒有上市的字節(jié)跳動(dòng)有非常的靈活性，說白了就是業(yè)務(wù)自主性，不需要考慮為公眾股東負(fù)責(zé)，只要公司內(nèi)部決策就可做任何業(yè)務(wù)與產(chǎn)品，這就讓產(chǎn)品有了足夠的創(chuàng)新與包容度，所以你看到現(xiàn)在字節(jié)跳動(dòng)的產(chǎn)品創(chuàng)新會(huì)相對(duì)比騰訊在更多技術(shù)底層更多。

因?yàn)榧夹g(shù)底層的研發(fā)，這些算法、系統(tǒng)架構(gòu)，是沒有辦法盈利的，往往就是一些論文或?qū)＠?，這些在上市公司里面是難以和普通股東交差的。

畢竟公司要的就是股價(jià)升或保值，你不花時(shí)間如何增加競(jìng)爭(zhēng)力或營(yíng)收，去做一些燒錢的事情，持續(xù)做下去自然就得不到股東支持了。

所以騰訊要想投入錢去做混元手機(jī)AI，這就需要非常大的說服力了。

以上就是今天的分享

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