這兩天，中美芯片圈的熱鬧程度，堪比雙十一開(kāi)門(mén)紅。

先是英偉達(dá)CEO黃仁勛放話，說(shuō)希望把H200賣(mài)回我國(guó)。

接著AMD也跳出來(lái)，表示愿意乖乖繳納15%的“過(guò)路費(fèi)”來(lái)?yè)Q取對(duì)華出口許可。

美國(guó)媒體一片興奮，覺(jué)得我國(guó)“總會(huì)買(mǎi)的”。

結(jié)果48小時(shí)后，外交部發(fā)言人林劍一句：希望美方采取實(shí)際行動(dòng)維護(hù)供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

話沒(méi)說(shuō)死，但意思已經(jīng)擺在桌面上，拿降配芯片來(lái)敲門(mén)？

不好意思，我們不吃這套。

美企急了，我們不急

如果說(shuō)過(guò)去是美國(guó)對(duì)我們卡脖子，現(xiàn)在形勢(shì)倒過(guò)來(lái)了——賣(mài)家急得滿地轉(zhuǎn)，買(mǎi)家倒顯得風(fēng)輕云淡。

美國(guó)過(guò)去兩年對(duì)我們的芯片出口管得比銀行對(duì)大額取現(xiàn)還緊。

英偉達(dá)為我國(guó)量身定制的幾款“特供”閹割版GPU，像A800、H800、H20，一路越削越弱。

最后削得連英偉達(dá)自己都不好意思提性能。

可笑的是，限制越狠，反噬越快。

黃仁勛自己都說(shuō)過(guò)封鎖我國(guó)只會(huì)逼出一堆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

當(dāng)年英偉達(dá)在我國(guó)數(shù)據(jù)中心GPU市場(chǎng)份額高達(dá)95%，幾乎是“躺著掙錢(qián)”。

現(xiàn)在呢？2025年第三季度只賣(mài)了約5000萬(wàn)美元。

要知道，我國(guó)AI芯片市場(chǎng)一年規(guī)模是500億美元，未來(lái)幾年可能沖到2000億。

這點(diǎn)銷(xiāo)量，連杯水都算不上，就是“杯底沉渣”。

更魔幻的是，黃仁勛11月公開(kāi)預(yù)告未來(lái)兩個(gè)季度，對(duì)華銷(xiāo)量可能為零。

于是美企慌了。

在12月3日那天，黃仁勛和特朗普談的重點(diǎn)，就是要恢復(fù)H200對(duì)華出口。

外媒也早就放風(fēng)白宮、商務(wù)部、國(guó)會(huì)，全在討論是不是要讓英偉達(dá)重新回到中國(guó)。

他們?cè)居幸粋€(gè)所謂的《GAIN AI Act》提案，本來(lái)是想硬性規(guī)定先進(jìn)AI芯片必須先滿足美國(guó)國(guó)內(nèi)需求，然后才能看情況出口。

包括限制英偉達(dá)向我們賣(mài)芯片。

雖然會(huì)面的整個(gè)過(guò)程有一種詭異的“避而不談”。

特朗普不說(shuō)細(xì)節(jié)，白宮發(fā)言人說(shuō)不評(píng)論私人會(huì)晤，國(guó)會(huì)議員說(shuō)“教育性交流”，商務(wù)部說(shuō)“總統(tǒng)聽(tīng)取意見(jiàn)中”。

看得出他們?cè)诩m結(jié)，出口吧，“鷹派”要罵。

不出口吧，英偉達(dá)和AMD會(huì)恨死政府。

但最終，美方?jīng)Q定還是從國(guó)防法案里刪掉限制條款。

這對(duì)英偉達(dá)來(lái)說(shuō)就是“釜底抽薪”。

而當(dāng)所有人當(dāng)時(shí)都以為黃仁勛會(huì)興高采烈時(shí)，結(jié)果沒(méi)想到他來(lái)了句不能再降級(jí)了，我們不會(huì)要。

而這句話，也很快就得到了應(yīng)驗(yàn)。

比如，AMD前幾天居然主動(dòng)宣布愿意繳15%稅，只要讓他們賣(mài)給我們。

原以為我們會(huì)很快接受，沒(méi)想到我們保持沉默，48小時(shí)不接招，空氣里都能聞到美企的焦慮。

12月5日記者會(huì)上，記者終于急了，問(wèn)我們到底準(zhǔn)不準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)？

但我方外交部一開(kāi)口，就是那句淡得不能更淡的回應(yīng)：希望美方以實(shí)際行動(dòng)維護(hù)供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

你要是真的誠(chéng)意賣(mài)，就別削性能、別搞政治前置條件。

你要還想端著擺架子，那就別問(wèn)我們買(mǎi)不買(mǎi)了。

為什么我們不買(mǎi)？

外界可能以為我方這次“不給面子”是情緒反擊，但事實(shí)并非如此。

我們之所以“不買(mǎi)次級(jí)芯片”，不是逞口舌之快，而是基于數(shù)年被反復(fù)“卡脖子”的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

比如，過(guò)去幾年，美國(guó)對(duì)華芯片政策呈現(xiàn)一個(gè)反復(fù)循環(huán)。

先禁高端，如H100、A100，再放低配版本如A800、H800。

我們用了一陣子后，美國(guó)再禁低配版，然后再給我們更低配的“殘血版”。

所以當(dāng)英偉達(dá)和AMD又一次說(shuō)“恢復(fù)出口”，我們心里其實(shí)門(mén)兒清：你不是想賣(mài)，是想讓我們買(mǎi)一次，然后再禁一次。

而這對(duì)訓(xùn)練大模型的企業(yè)來(lái)說(shuō)，就是要命，降配版的兼容性、調(diào)優(yōu)、生態(tài)都受影響。

訓(xùn)練大模型不是拼算力單項(xiàng)，而是涉及內(nèi)存帶寬、GPU互聯(lián)、算力調(diào)度還有框架優(yōu)化和軟件棧適配。

降配芯片的性能不是簡(jiǎn)單“變差一點(diǎn)”，而是可能導(dǎo)致整套系統(tǒng)效率下降幾十個(gè)百分點(diǎn)。

買(mǎi)回去就是個(gè)累贅。

更關(guān)鍵的是，美國(guó)科技政策現(xiàn)在越來(lái)越像“政治優(yōu)先、商業(yè)靠邊”。

這意味著芯片出口隨時(shí)變成政治談判籌碼，供應(yīng)鏈不再可靠，企業(yè)投資回報(bào)完全不可預(yù)測(cè)。

讓我們的金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商、大模型公司，用這種高度不穩(wěn)定的供應(yīng)鏈？

那不是搞科技，是搞賭博。

所以我們這一次，不是拒絕美國(guó)，而是拒絕“不確定性”。

為什么我們敢說(shuō)“不買(mǎi)”？

最重要的是，美國(guó)做芯片管制，本質(zhì)是把我國(guó)市場(chǎng)當(dāng)成“次等市場(chǎng)”。

但過(guò)去我方多少還給點(diǎn)面子，因?yàn)榭倸w要用。

然而現(xiàn)在情況完全不一樣了。

國(guó)內(nèi)AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈不是在“補(bǔ)作業(yè)”，而是狂奔式發(fā)展。

從GPU到NPU，從模型訓(xùn)練芯片到云算力，我們已經(jīng)出現(xiàn)多條自主路徑。

比如飛騰騰銳D3000M首次成為博鰲論壇官方指定用機(jī)，被國(guó)有大型銀行萬(wàn)臺(tái)采購(gòu)。

它搭載在聯(lián)想開(kāi)天X1 Carbon國(guó)產(chǎn)版上，性能、續(xù)航、安全架構(gòu)都升級(jí)。

與此同時(shí)，服務(wù)器端也開(kāi)始走自主路線

飛騰騰云、鯤鵬、海光等CPU已在省級(jí)政務(wù)云、金融行業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商還有數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)數(shù)千臺(tái)規(guī)模部署。

比如移動(dòng)5G擴(kuò)皮基站就有8000片訂單，而某國(guó)有大行3.6萬(wàn)臺(tái)桌面終端，省級(jí)安平行業(yè)服務(wù)器也有上百臺(tái)。

這些都是高要求、高可靠性的場(chǎng)景。

再比如，某國(guó)產(chǎn)大模型芯片企業(yè)IPO暴漲425%，直接讓資本市場(chǎng)炸鍋。

除此之外，我們的光刻膠、光學(xué)系統(tǒng)、KBBF晶體等上游材料也在全面推進(jìn)。

光刻膠市場(chǎng)今年更是預(yù)計(jì)突破123億元。

如今，我們放寬創(chuàng)新科技企業(yè)上市規(guī)則，科技企業(yè)融資渠道更暢通。

AI芯片企業(yè)在資本市場(chǎng)持續(xù)升溫，外媒普遍認(rèn)為我國(guó)AI芯片崛起會(huì)“重塑全球格局”

所以，48小時(shí)的沉默，讓美企看清了一個(gè)事實(shí)——那就是我們不是市場(chǎng)，我們是市場(chǎng)本身。

而林劍那句平靜的回應(yīng)，像一把錘子一樣敲在美企心里：如果想做生意，就放下傲慢，如果繼續(xù)端著，那我們也不會(huì)再給你機(jī)會(huì)。

參考文獻(xiàn)：
首次！我國(guó)芯片領(lǐng)域取得新突破，科技日?qǐng)?bào)，2025-10-27
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