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杭城秋色 霍先生攝于杭州

今日上證指數(shù)低開低走，不過收盤時(shí)的3900點(diǎn)還是守住了。且?guī)状笾笖?shù)的跌幅都差不多，均在0.3%左右。從行業(yè)板塊來看，下跌還是相當(dāng)普遍的，只有電信這個(gè)只有5只個(gè)股的板塊大漲了3.73%，其余板塊最大漲幅才0.34%，著實(shí)可憐。更可憐的是，56個(gè)行業(yè)板塊，只有8個(gè)板塊上漲，漲幅最小的傳媒娛樂板塊僅上漲了0.08%，真是沒眼看。

當(dāng)然，我昨天說了，科創(chuàng)板的龍頭股負(fù)責(zé)打出天花板，創(chuàng)業(yè)板的股票負(fù)責(zé)踏實(shí)跟上，畢竟創(chuàng)業(yè)板的股票業(yè)績(jī)好，估值低，只要緊跟科創(chuàng)板的熱點(diǎn)，不用擔(dān)心沒肉吃。今日的8大寬基指數(shù)中，只有創(chuàng)業(yè)板的指數(shù)是上漲0.6%的，主要就是創(chuàng)業(yè)板的勝宏科技、中際旭創(chuàng)、新易盛在逆市大漲。這三只股票在指數(shù)中對(duì)應(yīng)的權(quán)重排名分別是第6、第2與第3。勝宏漲停，中際大漲6%以上，新易盛也上漲了3.6%，還是相當(dāng)給力的。

受創(chuàng)業(yè)板權(quán)重股上漲的影響，今日?qǐng)鰞?nèi)基金中，表現(xiàn)最好的依舊是創(chuàng)業(yè)板人工智能板塊。昨日已經(jīng)分析過了，這些基金的前三大權(quán)重股就是中際旭創(chuàng)、新易盛以及天孚通信。考慮到這些股的估值相比科創(chuàng)板的股票有著極大的估值優(yōu)勢(shì)，因此，從邏輯上來推導(dǎo)，只要科創(chuàng)板的龍頭股繼續(xù)大漲，那么這些創(chuàng)業(yè)板的股票小漲是有保障的。

其實(shí)今日重要指數(shù)全部下跌還是比較意外的，畢竟一早上，就傳出美國(guó)政府已經(jīng)批準(zhǔn)英偉達(dá)向中國(guó)出口H200芯片了，這個(gè)芯片據(jù)介紹說是英偉達(dá)性能第二強(qiáng)的芯片，這對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)或者說是對(duì)人工智能所有應(yīng)用領(lǐng)域里的企業(yè)都是一個(gè)好消息啊，但是市場(chǎng)居然沒有反應(yīng)。

細(xì)看這條新聞，感覺有點(diǎn)不可思議，因?yàn)槊绹?guó)政府同意的前提是，每個(gè)芯片政府要收取25%的費(fèi)用。任何一個(gè)產(chǎn)品，要獲得25%以上的凈利潤(rùn)都是很難的，如果美國(guó)政府不是收取利潤(rùn)的25%，而是整個(gè)營(yíng)收的25%，那么英偉達(dá)還能有錢賺嗎？而且這個(gè)規(guī)則還不是只對(duì)英偉達(dá)的，其它芯片公司也可以向中國(guó)出口，但是美國(guó)政府也要加收25%的費(fèi)用。

所以，這個(gè)利好估計(jì)要打折扣了，即我們從美國(guó)進(jìn)口的芯片將非常昂貴，除了正常的關(guān)稅與價(jià)格外，這些美國(guó)企業(yè)會(huì)不會(huì)把政府要加收的錢，至少轉(zhuǎn)移一部分到銷售價(jià)格上去呢？

按照一些廣受歡迎的小作文的邏輯，如果美國(guó)賣高價(jià)，那對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)也是一個(gè)利好，因?yàn)檫@樣就會(huì)令價(jià)格相對(duì)較低的中國(guó)產(chǎn)品擁有更大的市場(chǎng)，即便市場(chǎng)不能夠擴(kuò)大，那人家漲價(jià)了，我們自己的企業(yè)也可以乘機(jī)提高價(jià)格，獲得更多的利潤(rùn)；第二，就是促進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代提速。所以，按照這個(gè)邏輯，美國(guó)政府對(duì)出口高性能芯片加收費(fèi)用，對(duì)中國(guó)是一個(gè)巨大的利好了。

真是太可惜了，廣大中國(guó)的投資者居然認(rèn)識(shí)不到這一點(diǎn)，沒有借助這個(gè)大利好大炒一把半導(dǎo)體芯片行業(yè)。就是不知道寫這些小作文的人有沒有想過，如果芯片的價(jià)格高了，那么所有的應(yīng)用產(chǎn)品的價(jià)格也會(huì)上漲，作為消費(fèi)者會(huì)不會(huì)喜歡呢？而且國(guó)產(chǎn)替代是有需求，就必然有突破的嗎？

今日還有一個(gè)消息就是，美國(guó)科技巨頭微軟計(jì)劃在未來四年向印度投資175億美元，用于人工智能和云計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展。不知大家怎么想，我就想，這筆投資如果能落到中國(guó)該多好？中國(guó)高校相關(guān)專業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)狀況會(huì)有很大提高吧？而一個(gè)大學(xué)生能夠在外企找到工作，一個(gè)家庭的負(fù)擔(dān)就算是大為減輕了吧？

今日兩家房地產(chǎn)公司公布了11月份的銷售數(shù)據(jù)，還是相當(dāng)慘淡的，要知道這兩家公司還是行業(yè)內(nèi)的績(jī)優(yōu)生，所以這樣的數(shù)據(jù)，除了說明房地產(chǎn)行業(yè)不景氣之外，還說明居民很可能沒有啥購買能力了。兩家公司，一家是龍湖集團(tuán)，11月份的銷售額居然只有36.4億元，前11個(gè)月的數(shù)據(jù)可是593.9億元，這樣每個(gè)月的平均水平就是約54億元，這意味著11月份的銷售相比前10個(gè)月的銷售額，下降幅度超過了三分之一！

另一家公司是中國(guó)金茂，11月份的銷售額為80億元，其前11個(gè)月的銷售額為1007億元，也即前10月的平均銷售額為92.7億元，下降幅度也達(dá)到了13.7%。

昨日看一個(gè)房地產(chǎn)大V幫客戶賣二手房，全新高檔裝修的房子，原掛牌價(jià)3380萬元，現(xiàn)在直接砍掉1000萬元要出手。還是相當(dāng)令人感慨的，降價(jià)1000萬元，對(duì)于一套房子來說已經(jīng)是很大的讓步了，但是超過2200萬元的房子，到底能有多少家庭可以買得起？現(xiàn)在整天說房?jī)r(jià)降了，但是北京、上海與深圳的房?jī)r(jià)，還是高到多少家庭窮盡一生的收入也高攀不上的高度了。

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