2025年即將結(jié)束，這一年關(guān)于汽車(chē)行業(yè)有很多關(guān)鍵詞，其中之一就是“自動(dòng)駕駛踩剎車(chē)”。

今年春天，工信部一紙公文，將“自動(dòng)駕駛”列為禁詞，車(chē)企們宣傳的“L2.999”文字游戲被戳破，中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)被迫從一場(chǎng)持續(xù)三年的技術(shù)狂歡中清醒過(guò)來(lái)。安全最終壓倒了速度，責(zé)任取代了噱頭。

圖源：長(zhǎng)城汽車(chē)

今天，我們站在2025年的尾巴上回顧這一年的變化，可以看到那些曾經(jīng)靠“零接管”神話圈粉的造車(chē)新勢(shì)力，不得不把PPT上的科幻片改成紀(jì)實(shí)紀(jì)錄片；那些曾在算力軍備競(jìng)賽中狂奔的供應(yīng)鏈，也開(kāi)始學(xué)會(huì)在邊界內(nèi)深耕。

浮華漸褪，本真顯現(xiàn)。智能駕駛虛假宣傳被嚴(yán)打后，如今行業(yè)怎么樣了？

官方祛魅后，智駕技術(shù)進(jìn)步更快了

要理解這場(chǎng)智駕減速大戲，我們需要把時(shí)間線調(diào)到2025年春天。

4月16日，工信部裝備工業(yè)一司召開(kāi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入管理推進(jìn)會(huì)，一紙禁令掐住了行業(yè)多年的吹牛習(xí)慣。會(huì)議要求“不得進(jìn)行夸大和虛假宣傳，嚴(yán)格履行告知義務(wù)”，并且需要將“組合駕駛輔助”定為官方表述。

變化是立竿見(jiàn)影的。首先是車(chē)企宣傳話術(shù)風(fēng)格的劇變。電車(chē)通隨機(jī)查找了國(guó)內(nèi)主流車(chē)企的官網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)“自動(dòng)駕駛”一詞出現(xiàn)頻率大幅下降，基本已經(jīng)消失，取而代之的是“輔助駕駛”“智駕輔助”等中性表述。

圖源：小鵬汽車(chē)

值得注意的是，話術(shù)的變更并沒(méi)有阻礙車(chē)企的發(fā)展，倒不如說(shuō)，反而讓技術(shù)演進(jìn)路徑發(fā)展得更清晰了。

具體而言，行業(yè)呈現(xiàn)出兩個(gè)關(guān)鍵詞：進(jìn)階、普惠。

其中，進(jìn)階選手當(dāng)屬小鵬。小鵬的革新在于帶來(lái)第二代VLA大模型，砍掉“中間商”。

這兩年，智能駕駛行業(yè)的技術(shù)方向是在端到端架構(gòu)中，融入大語(yǔ)言模型。舉個(gè)例子，通過(guò)大語(yǔ)言模型的轉(zhuǎn)譯，智駕系統(tǒng)能看懂路上的深坑、復(fù)雜路牌等，也就是我們所說(shuō)的VLA路線。

但是，由于標(biāo)準(zhǔn)VLA普遍需要Vision-Language-Action兩次轉(zhuǎn)換，其中Language（語(yǔ)言）作為中間轉(zhuǎn)譯環(huán)節(jié)，會(huì)帶來(lái)較高的信息損耗，無(wú)法在“很大規(guī)模參數(shù)量”上實(shí)現(xiàn)“很大規(guī)模的數(shù)據(jù)訓(xùn)練量”。

因此，小鵬在2025年的大動(dòng)作，就是“拿掉”Language ，讓機(jī)器實(shí)現(xiàn)端到端直接生成，打破行業(yè)沿用多年的“V-L-A”（視覺(jué)－語(yǔ)言－動(dòng)作）傳統(tǒng)架構(gòu)。它能跳過(guò)“翻譯”，像人類(lèi)司機(jī)一樣，看到場(chǎng)景直接做出反應(yīng)，讓機(jī)器直接理解物理世界的底層規(guī)律。

圖源：電車(chē)通攝制

普惠元年：10萬(wàn)的車(chē)也吃上了智駕

2025車(chē)企智駕的另一大看點(diǎn)，是“智駕平權(quán)”，平權(quán)的意義并不在于技術(shù)有多強(qiáng)，場(chǎng)景有多豐富，而是在于車(chē)企們聯(lián)合推動(dòng)了智駕的平價(jià)化。

2025年2月10日，比亞迪召開(kāi)智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，推出“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)，開(kāi)啟全民智駕時(shí)代�！疤焐裰邸碧貏e之處在于融合了純視覺(jué)智駕方案和激光雷達(dá)方案，共包含三個(gè)版本：

DiPilot 100（天神之眼C）用純視覺(jué)方案擊穿10萬(wàn)元市場(chǎng)，提供高速NOA和自動(dòng)泊車(chē)；DiPilot 300與600則向中高端車(chē)型開(kāi)放城市NOA，甚至承諾通過(guò)OTA為低配版推送城市記憶領(lǐng)航。

不甘示弱的吉利在3月迅速接招。李書(shū)福將千里浩瀚智駕系統(tǒng)抬上WAIC 2025展臺(tái)，一口氣發(fā)布H1到H9五個(gè)版本，像賣(mài)顯卡一樣明碼標(biāo)價(jià)算力。最激進(jìn)的H9方案在極氪9X上堆出雙Thor芯片、1400TOPS算力、5顆激光雷達(dá)的怪獸級(jí)配置，直指L3級(jí)自動(dòng)駕駛；而走量的銀河系列則用H3方案，在2025年Q2末全面上車(chē)，主打“車(chē)位到車(chē)位”全場(chǎng)景貫通。

圖源：比亞迪騰勢(shì)（參數(shù)丨圖片）（參數(shù)丨圖片）

國(guó)產(chǎn)崛起：「不太關(guān)注特斯拉動(dòng)態(tài)了」

大洋彼岸的另一端，特斯拉的角色也在2025年發(fā)生了微妙的轉(zhuǎn)變，但它早已不再是智駕行業(yè)的“標(biāo)準(zhǔn)答案”。

6月11日，何小鵬在G7發(fā)布會(huì)后接受媒體采訪時(shí)表示：中國(guó)智能輔助駕駛頭部企業(yè)如今已不太關(guān)注特斯拉的動(dòng)態(tài)。

在今年十月舉辦的計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域頂級(jí)會(huì)議ICCV（國(guó)際計(jì)算機(jī)視覺(jué)大會(huì)）上，特斯拉自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)副總裁對(duì)外披露了公司最新技術(shù)進(jìn)展。

他表示，特斯拉在今年完成了多項(xiàng)架構(gòu)與算法的關(guān)鍵迭代，例如在生成最終決策控制指令前，系統(tǒng)會(huì)額外輸出OCC占用網(wǎng)絡(luò)、3D高斯特征等核心視覺(jué)表征，以及思維鏈（CoT）形式的自然語(yǔ)言邏輯信息。

除了算法層的優(yōu)化，依托海量真實(shí)行駛數(shù)據(jù)積淀，特斯拉同步搭建起名為“神經(jīng)世界模擬器”的閉環(huán)仿真體系。這套系統(tǒng)具備雙重核心價(jià)值：既能支撐算法的高效訓(xùn)練，又可實(shí)現(xiàn)對(duì)算法可靠性的嚴(yán)苛驗(yàn)證，相當(dāng)于為自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)搭建了“訓(xùn)練場(chǎng)”與“考核場(chǎng)”合一的專(zhuān)屬平臺(tái)。

這一技術(shù)路徑，其核心邏輯與國(guó)內(nèi)車(chē)企及自動(dòng)駕駛企業(yè)深耕的VLA模型、世界模型高度契合。這意味著，特斯拉已從過(guò)往自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的引領(lǐng)者，轉(zhuǎn)變?yōu)榕c理想、小鵬、華為、地平線、Momenta等同行并肩探索智駕終極方案的同路人。

圖源：特斯拉

此外，蔚零理米等幾家新勢(shì)力，在智駕上也有不少的新東西，但相比其他角色，基本上是在原有基礎(chǔ)上優(yōu)化，亦或是補(bǔ)足原本的缺陷，對(duì)行業(yè)的影響不夠深，未來(lái)我們將會(huì)在2025新勢(shì)力盤(pán)點(diǎn)中，詳細(xì)聊聊新勢(shì)力的2025年，這里由于篇幅有限，就不做過(guò)多贅述。

“地大華魔”角逐：四大路線的生態(tài)之戰(zhàn)

車(chē)企只是小試牛刀，真正的大戲發(fā)生在智駕科技公司。不得不承認(rèn)，智駕的2025年，實(shí)際上是“地大華魔”的2025年。

1、地平線：一段式端到端成殺手锏，城區(qū)NOA大規(guī)模普及。

除華為外，地平線的號(hào)召力也越來(lái)越強(qiáng)。

剛落幕的2025技術(shù)生態(tài)大會(huì)便印證了這一點(diǎn)。大眾中國(guó)CTO Thomas Ulbrich、比亞迪高級(jí)副總裁楊冬生等車(chē)企高管，博世、采埃孚等供應(yīng)鏈巨頭負(fù)責(zé)人紛紛站臺(tái)，連鮮少公開(kāi)露面的影石Insta360創(chuàng)始人劉靖康也現(xiàn)身。

本次大會(huì)上，行業(yè)的三大核心共識(shí)也浮出水面：

共識(shí)一：安全是1，體驗(yàn)與成本是后面的0。用戶信任是規(guī)模化普及的終極標(biāo)尺。

共識(shí)二：用戶信任始于擬人化交互，成于全場(chǎng)景可靠。

共識(shí)三：2025年成本拐點(diǎn)，源于硬件重構(gòu)與軟件范式的雙重驅(qū)動(dòng)。

這是地平線，也是整個(gè)智駕產(chǎn)業(yè)對(duì)于未來(lái)方向的三大判斷。

圖源：地平線

其次是城區(qū)NOA的大規(guī)模普及。余凱表示“我們一定要把最好用的城區(qū)輔助駕駛殺到10萬(wàn)元級(jí)的國(guó)民車(chē)型”，可以看出，2025年是智能駕駛從技術(shù)突破邁向規(guī)�；栈莸姆炙畮X。其中，“城區(qū)NOA的大規(guī)模普及”已成為智駕走向商業(yè)成功的決定性戰(zhàn)場(chǎng)，其成敗系于體驗(yàn)、成本、安全與政策的復(fù)雜協(xié)同。

這點(diǎn)從地平線4月發(fā)布的征程6P和HSD就能看出，目前已經(jīng)上市搭載HSD的車(chē)型，不管是前不久上市的深藍(lán)L06和奇瑞星途ET5兩款車(chē)型，價(jià)格均在15萬(wàn)級(jí)，符合上述觀點(diǎn)。

雖說(shuō)主打“國(guó)民”市場(chǎng)，但在能力上，HSD憑借真正的一段式端到端架構(gòu)，絕對(duì)可以說(shuō)是行業(yè)第一梯隊(duì)。博世吳永橋也在大會(huì)當(dāng)天表示：全球僅兩套該技術(shù)量產(chǎn)方案，地平線HSD便是其一。

從官方數(shù)據(jù)來(lái)看，目前地平線HSD已經(jīng)進(jìn)入規(guī)�；慨a(chǎn)的新階段，截至目前已獲得國(guó)內(nèi)外多達(dá)10家車(chē)企品牌，超20款車(chē)型的定點(diǎn)合作。2025年上半年，地平線在中國(guó)自主品牌輔助駕駛計(jì)算方案市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至32.4%（三臺(tái)車(chē)，一臺(tái)用），在中國(guó)自主品牌ADAS前視一體機(jī)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至45.8%，蟬聯(lián)雙市場(chǎng)份額第一。

2、（大疆）卓馭科技：“兩段式”端到端趨向成熟，海外成績(jī)斐然。

與地平線的賽道選擇不同，脫胎于大疆車(chē)載業(yè)務(wù)的卓馭科技，自2023年從大疆剝離后，走出了一條極具辨識(shí)度的發(fā)展路徑。

這家脫胎于大疆車(chē)載業(yè)務(wù)的智駕科技公司，今年的動(dòng)作與上述兩家不太相同，并不特別追求所謂的“技術(shù)首發(fā)”，而是追求“量產(chǎn)首發(fā)”，他們的技術(shù)路線非常清晰：

先在算力平臺(tái)實(shí)現(xiàn)功能，再逐步向高低兩端擴(kuò)展，這種務(wù)實(shí)策略使其在激烈競(jìng)爭(zhēng)中找到了差異化突破口。

今年9月，卓馭科技推出“成行智駕2.5”系統(tǒng)。在已覆蓋多類(lèi)算力方案的基礎(chǔ)上，該系統(tǒng)將“兩段式”端到端技術(shù)推向了更為成熟的階段。值得關(guān)注的是，卓馭堪稱(chēng)業(yè)內(nèi)唯一能基于7V+32Tops芯片實(shí)現(xiàn)城市NOA功能的企業(yè)，要知道多數(shù)同行的城市NOA方案都需依托254Tops乃至更高算力的硬件支撐。

圖源：電車(chē)通攝制

如今，“不挑硬件”已不是卓馭的唯一競(jìng)爭(zhēng)力標(biāo)簽。即便在不限制硬件成本的無(wú)約束比拼中，卓馭智駕系統(tǒng)的實(shí)際路測(cè)表現(xiàn)也遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期。

海外市場(chǎng)也有所突破，2025年慕尼黑車(chē)展期間，卓馭宣布將歐洲總部落戶德國(guó)布倫瑞克，為技術(shù)進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)筑牢根基。其與大眾聯(lián)合研發(fā)的IQ.PILOT系統(tǒng)，成功通過(guò)A-SPICE CL2認(rèn)證，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)順利通過(guò)大眾集團(tuán)、一汽-大眾、上汽大眾三方聯(lián)合審核的智能駕駛供應(yīng)商。

目前，卓馭已服務(wù)10家主機(jī)廠及十幾個(gè)汽車(chē)品牌。今年其業(yè)務(wù)迎來(lái)跨越式增長(zhǎng)：10月起大規(guī)模推送城市NOA方案。另外，8月已在燃油車(chē)上實(shí)現(xiàn)高速NOA方案的量產(chǎn)推送，“油電智駕平權(quán)”是眾多擁有龐大燃油車(chē)產(chǎn)品線的車(chē)企的迫切需求，而卓馭率先拿出商業(yè)化解決方案并獲得市場(chǎng)認(rèn)可，大眾、奧迪、捷途、奇瑞等企業(yè)均成為其燃油車(chē)智能化方案的核心客戶。

這一系列成果，無(wú)疑是卓馭從大疆剝離后交出的里程碑式答卷。

3、華為：ADS 4.0“收割”朋友圈。

今年4月，華為面向全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重磅發(fā)布乾崑智駕ADS 4.0、鴻蒙座艙5.0、乾崑車(chē)控XMC數(shù)字底盤(pán)引擎三大核心技術(shù)。

其中乾崑智駕ADS 4.0以“全場(chǎng)景、真智能、高安全”為核心，實(shí)現(xiàn)了從高速到城市場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛能力閉環(huán)。有意思的是，華為ADS4.0余承東堅(jiān)持的“WE-WA模型”（世界引擎+世界行為模型）與何小鵬異曲同工，均是不依賴(lài)語(yǔ)言中介，實(shí)現(xiàn)對(duì)延遲和算力消耗的極致壓縮。

相比技術(shù)的升級(jí)，“收割”朋友圈才是華為智駕這一年的關(guān)鍵詞。

圖源：鴻蒙智行

賽力斯、奇瑞、江淮、上汽、北汽組成“五界”；與廣汽（啟境）、東風(fēng)（奕境）、五菱（華境）組成“三境”；同時(shí)為北汽極狐、阿維塔、長(zhǎng)安深藍(lán)、東風(fēng)嵐圖/猛士提供全棧智能汽車(chē)解決方案；再加上日產(chǎn)、奧迪等合資品牌，基本上在牌桌上的車(chē)企（除了部分新勢(shì)力），均與華為取得了合作。

截至11月，華為輔助駕駛里程突破了63.8億公里，只能說(shuō)恐怖如斯。

4、Momenta：廣交朋友，開(kāi)放生態(tài)。

最后是另一家行業(yè)關(guān)鍵玩家Momenta，上汽集團(tuán)身為Momenta的第一大股東，這讓不少人猜測(cè)其是上汽專(zhuān)屬的智駕研發(fā)團(tuán)隊(duì)。但事實(shí)并非如此，Momenta是一家典型的第三方智駕供應(yīng)商，也正因此，廣交朋友是其發(fā)展的核心邏輯。

圖源：Momenta

今年以來(lái)，Momenta的“朋友圈”實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式擴(kuò)張。

4月上海車(chē)展期間，Momenta便與奧迪達(dá)成合作，為后者E5 Sportback車(chē)型提供定制化輔助駕駛解決方案；短短三個(gè)月后，7月Momenta再傳重磅合作，與寶馬官宣聯(lián)手，將為國(guó)產(chǎn)寶馬iX3搭載其研發(fā)的輔助駕駛系統(tǒng)。

除了奧迪、寶馬這樣的豪華品牌，Momenta的合作版圖已覆蓋多個(gè)陣營(yíng)車(chē)企。在比亞迪、廣汽埃安、昊鉑、奇瑞、上汽通用、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)等品牌的在售車(chē)型上，均能看到Momenta輔助駕駛方案的應(yīng)用痕跡。

與地平線、卓馭等同行相比，Momenta走了一條生態(tài)開(kāi)放度更高的路線。其核心競(jìng)爭(zhēng)力不僅在于技術(shù)本身，更體現(xiàn)在靈活的合作模式上：算法層面會(huì)根據(jù)車(chē)企的個(gè)性化需求進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)，還向合作方開(kāi)放部分編輯權(quán)限；在硬件層面則賦予車(chē)企充分的自主權(quán)，允許其自由選擇適配的輔助駕駛硬件方案。

截至12月，Momenta獲得的車(chē)型定點(diǎn)數(shù)量已超160款。Momenta CEO曹旭東公開(kāi)表示，預(yù)計(jì)今年年底公司輔助駕駛方案的累計(jì)裝車(chē)量將達(dá)到60萬(wàn)-70萬(wàn)輛，2026年累計(jì)裝車(chē)量有望突破200萬(wàn)輛，到2028年這一數(shù)字將攀升至1000萬(wàn)輛，展現(xiàn)出第三方智駕供應(yīng)商的規(guī)�；l(fā)展?jié)摿Α?/p>

AD智駕要普及，只靠技術(shù)進(jìn)步遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠

回顧2025，智能駕駛在政策規(guī)范與技術(shù)落地的雙重引導(dǎo)下，走出了一條清晰且務(wù)實(shí)的道路：夸大宣傳被有效遏制，技術(shù)路徑在“進(jìn)階”與“普惠”之間展開(kāi)探索，無(wú)論是車(chē)企自研的系統(tǒng)升級(jí)，還是“華大地魔”四大技術(shù)路線的生態(tài)化布局，都在推動(dòng)智駕從高端車(chē)型走向大眾市場(chǎng)。

然而，技術(shù)的不斷成熟并未完全解決所有問(wèn)題。這兩天，央視財(cái)經(jīng)曝光了關(guān)于“輔助駕駛神器”的灰色產(chǎn)業(yè)鏈。

在電商平臺(tái)上，部分商家售賣(mài)的“方向盤(pán)裝飾環(huán)”“通用車(chē)把套”等商品，實(shí)質(zhì)是模擬“用戶介入”的所謂智駕神器，核心功能就是“智駕免提示”，也就是說(shuō)，當(dāng)駕駛者雙手離開(kāi)方向盤(pán)時(shí)，車(chē)輛不會(huì)觸發(fā)報(bào)警，從而實(shí)現(xiàn)“全程免接管”的虛假自動(dòng)駕駛體驗(yàn)。

不得不承認(rèn)，輔助駕駛系統(tǒng)已能處理絕大多數(shù)常規(guī)場(chǎng)景，卻在“最后一毫米”的人機(jī)信任上舉步維艱。系統(tǒng)越接近好用，用戶就越容易“濫用”。

車(chē)企們耗費(fèi)數(shù)年搭建的“VLA大模型”“世界引擎”“一段式端到端”等安全架構(gòu)，在這些幾塊錢(qián)的小玩意面前變成了“危險(xiǎn)”技術(shù)。諷刺的是，銷(xiāo)量越高的智駕方案，反而催生了越龐大的灰色市場(chǎng)。

可見(jiàn)，這場(chǎng)關(guān)于智駕的認(rèn)知覺(jué)醒遠(yuǎn)未結(jié)束。真正的挑戰(zhàn)從來(lái)不是技術(shù)本身，而是人性。