今年中國(guó)汽車預(yù)計(jì)銷量3400萬輛，再創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí)，有預(yù)測(cè)認(rèn)為2026年銷量將下降，下降幅度在2%~7%之間。中國(guó)汽車市場(chǎng)到底發(fā)生了什么？如何看待這種變化？

一、“K”形產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

和中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)幾乎一樣，汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也呈“K”形?！癒”形的一豎代表著基本面，即基本面沒有變化，產(chǎn)業(yè)鏈的完整性、豐滿度、創(chuàng)新能力都是全球最好的。“K”向上的斜線包含兩個(gè)維度，一是以AI為特征的新質(zhì)生產(chǎn)力，不僅是智能駕駛、汽車的AI化，更可能誕生AI管理模式。二是中國(guó)汽車正快速轉(zhuǎn)向出口導(dǎo)向。“K”向下的斜線是必須淘汰的落后產(chǎn)能，目前我國(guó)汽車產(chǎn)能利用率比較低，拖累了行業(yè)發(fā)展。所以，缺乏技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品落后、競(jìng)爭(zhēng)力差的企業(yè)將被淘汰。

銷量下降將加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速淘汰落后產(chǎn)能，同時(shí)推動(dòng)中國(guó)品牌國(guó)際化快速發(fā)展。

二、政策變化

首先，在“十五五規(guī)劃”中沒有將新能源汽車?yán)霊?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，而是融入到國(guó)家新能源戰(zhàn)略之中，這是“十五五”相對(duì)“十四五”最大的變化。值得注意的是，在新能源汽車前面加上了“智能網(wǎng)聯(lián)”四個(gè)字，突出強(qiáng)調(diào)智能駕駛技術(shù)的發(fā)展。其次，堅(jiān)定不移地反對(duì)“內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)”，從企業(yè)成本入手卡死價(jià)格戰(zhàn)，確保汽車產(chǎn)業(yè)不會(huì)因?yàn)椤皟?nèi)卷”而出現(xiàn)系統(tǒng)性危機(jī)。第三，從定技術(shù)路線轉(zhuǎn)為要結(jié)果：不再?gòu)?qiáng)調(diào)新能源汽車的電動(dòng)化，而是對(duì)碳排放提出了量化評(píng)估的新要求，首次在國(guó)家總體“2030年前碳達(dá)峰”要求下，明確了汽車產(chǎn)業(yè)“2028年左右提前達(dá)峰”的行業(yè)目標(biāo)。

政策變化趨勢(shì)，“十三五”對(duì)新能源汽車是“扶上馬”，“十四五”是送一程，“十五五”是通過規(guī)矩和目標(biāo)，引導(dǎo)新能源汽車行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展軌道。2025年，規(guī)范新能源汽車的政策、法規(guī)頻頻亮相，從國(guó)標(biāo)到技術(shù)規(guī)范，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為規(guī)范到監(jiān)督檢查，讓新能源汽車走上了高質(zhì)量發(fā)展的軌道。

隨著國(guó)家新能源戰(zhàn)略的調(diào)整，新能源汽車走上能源多樣性的發(fā)展道路，同時(shí)也更加適應(yīng)中國(guó)汽車工業(yè)國(guó)際化發(fā)展的需求。

國(guó)家能源政策變化讓汽車能源多樣化成為可能，國(guó)家能源局及發(fā)改委近期密集出臺(tái)政策，將從西向東建設(shè)氫、醇、氨三條能源管線，將西部生產(chǎn)的綠色氫、醇、氨用管道輸向東部，并將之納入國(guó)家能源局新戰(zhàn)略，這為新能源汽車的發(fā)展提供了強(qiáng)大的支撐。

歐盟最近宣布，退出2035年禁售燃油車戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)而要求在2035年的碳排放較現(xiàn)在減碳90%的目標(biāo)，以保全歐洲汽車工業(yè)。中國(guó)以綠色氫、醇、氨為能源的內(nèi)燃機(jī)汽車將為碳達(dá)峰、碳中和作出貢獻(xiàn)，產(chǎn)品將更適合國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，新能源汽車將進(jìn)入百花齊放的時(shí)期，發(fā)展前景更加廣闊。

三、行業(yè)變化

首先是行業(yè)管理水平明顯提高。當(dāng)年我國(guó)對(duì)外開放的目標(biāo)是“替代進(jìn)口”，路徑是“以市場(chǎng)換技術(shù)”，通過“引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新”，最終實(shí)現(xiàn)建立自立于跨國(guó)公司列強(qiáng)之林的、獨(dú)立自主的現(xiàn)代化汽車工業(yè)。今天，我們已經(jīng)走過了“以市場(chǎng)換技術(shù)”的發(fā)展時(shí)期，進(jìn)入了走向海外“以技術(shù)換市場(chǎng)”的時(shí)期。

其次，銷量出現(xiàn)了此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，即，強(qiáng)調(diào)安全性的、整車技術(shù)水平高的、AI技術(shù)含量高的產(chǎn)品銷量明顯增加，例如：吉利、奇瑞、長(zhǎng)城……形成了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)面向未來的新銳團(tuán)隊(duì)。L2智駕輔助系統(tǒng)將成為標(biāo)配，真正拉開差距的是AI技術(shù)的應(yīng)用。AI技術(shù)應(yīng)用分三個(gè)層次，第一個(gè)層次是在汽車上的應(yīng)用；第二個(gè)層次是AI技術(shù)在全產(chǎn)業(yè)鏈上的應(yīng)用；第三個(gè)層次是基于AI建立起的全新的管理模式，就像精益生產(chǎn)、全數(shù)字化生產(chǎn)拉開企業(yè)間的差距一樣，以AI為基礎(chǔ)的管理革命即將到來。更確切地說，面向未來的AI生產(chǎn)方式或?qū)⒃谥袊?guó)誕生。中國(guó)車企要想躋身全球汽車TOP3，必須有AI生產(chǎn)方式的加持。

第三，今年，合資企業(yè)在智能輔助駕駛系統(tǒng)上的劣勢(shì)基本消除，2026年將成為合資企業(yè)的產(chǎn)品大年，也是發(fā)力之年。

第四，新能源汽車和燃油車的均勢(shì)已經(jīng)基本形成，補(bǔ)貼退坡銷量下降現(xiàn)象的出現(xiàn)，說明市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的接受度或已基本見頂。再有新的發(fā)展，需要解決包括安全關(guān)切在內(nèi)的各種問題。

四、企業(yè)新打法有變

國(guó)家連續(xù)出手打擊“內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)”，通過嚴(yán)查企業(yè)造車過程中的成本構(gòu)成，禁止低價(jià)傾銷，明面上的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)平息。但是，競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)形式更符合高質(zhì)量發(fā)展的要求。

第一，用安全戰(zhàn)、兜底戰(zhàn)替代價(jià)格戰(zhàn)，這是今年廠家宣傳戰(zhàn)中最明顯的特征。無論是奇瑞、吉利、長(zhǎng)城，還是一汽等國(guó)家隊(duì)都打出了安全牌，合資企業(yè)更是如此，大眾、豐田、日產(chǎn)甚至給出了兜底方案。尤其是廣汽豐田，承諾三電起火換新車、自動(dòng)泊車碰撞全賠、智能挪車撞人擔(dān)責(zé)，廠家直接兜底且終身有效，不走保險(xiǎn)。

合資企業(yè)這番操作確實(shí)見效，銷量快速止跌回升，而擅長(zhǎng)打價(jià)格戰(zhàn)的車企一下跟不上節(jié)奏了。因此，2026年大打質(zhì)量仗將成為主旋律，質(zhì)量跟不上的車企將陷入被動(dòng)。

第二，用賽事成績(jī)宣誓品牌、宣誓品質(zhì)和可靠性，目前走在最前面的是吉利、長(zhǎng)城和奇瑞。吉利在國(guó)際賽場(chǎng)上摘金奪銀，長(zhǎng)城汽車總裁魏建軍親自駕車參加拉力賽，奇瑞不僅把自己的艾瑞澤8拉上賽道，而且奇瑞集團(tuán)旗下品牌星途汽車，于2025年12月13日與勒芒24小時(shí)耐力賽主辦方ACO達(dá)成戰(zhàn)略合作，成為首個(gè)以“廠家車隊(duì)”身份進(jìn)軍世界頂級(jí)汽車賽事的中國(guó)自主品牌。

回望汽車產(chǎn)業(yè)一個(gè)半世紀(jì)的發(fā)展歷程，豪華品牌幾乎都有在賽場(chǎng)上摘金奪銀的高光時(shí)刻，賽事無疑是向公眾證明其技術(shù)水平和可靠性水平的最佳方案。今天，中國(guó)品牌也走上了這條無法逾越的道路。

第三，加速國(guó)際化。盡管中國(guó)市場(chǎng)是全球最大的汽車市場(chǎng)，但同時(shí)也是參與競(jìng)爭(zhēng)廠家最多、品牌最多、產(chǎn)品最多的市場(chǎng)，從而導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)過于激烈，出口、到海外建廠，用海外獲利反哺中國(guó)市場(chǎng)，已經(jīng)成為決定企業(yè)生存的勝負(fù)手。

值得注意的是，2026年汽車出海的阻力或?qū)⒓哟蟆Ｒ皇浅隹谄髽I(yè)多了，把國(guó)內(nèi)的“卷”法帶到了國(guó)際市場(chǎng)，不僅自相殘殺，而且可能給中國(guó)品牌帶來被制裁的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)傷害中國(guó)品牌的聲譽(yù)。二是國(guó)際格局正在發(fā)生變化，小國(guó)站隊(duì)導(dǎo)致政策上的不確定性。三是出口過于迅猛對(duì)相關(guān)國(guó)家市場(chǎng)造成沖擊，可能導(dǎo)致一些限制性措施的出臺(tái)。另外，雖然個(gè)別中國(guó)品牌出口汽車的品質(zhì)遠(yuǎn)好于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，但也要做好迎接訴訟的心理準(zhǔn)備。

整體而言，如果只看銷量，或許2026年會(huì)讓全行業(yè)非常痛苦。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，2026年將是一個(gè)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)折年，也是供給側(cè)、消費(fèi)側(cè)一起調(diào)整的關(guān)鍵一年。