圖源自國家能源集團官網(wǎng)

中國神華最新發(fā)布重大資產(chǎn)重組報告，宣布擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購控股股東國家能源集團旗下12家核心企業(yè)股權，交易總對價達1335.98億元，配套募集資金同步推進。

據(jù)介紹，此次重組覆蓋煤炭生產(chǎn)、坑口煤電、煤化工及煤炭物流等關鍵能源領域，交易完成后中國神華總資產(chǎn)規(guī)模將增加超2000億元，煤炭可采儲量、年產(chǎn)量及發(fā)電裝機容量等核心指標均實現(xiàn)大幅提升，其中聚烯烴產(chǎn)量增幅高達213.33%。

記者了解到，此次重組的核心價值在于實質性解決中國神華與國家能源集團長達二十年的同業(yè)競爭問題，構建起更為完整的“煤—電—運—化”產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。通過集約化統(tǒng)一管理，企業(yè)將強化跨區(qū)域資源統(tǒng)籌配置能力，提升能源保供關鍵時期的應急響應水平，切實履行央企保障國家能源安全的主體責任。

值得關注的是，此次交易以70%的高比例現(xiàn)金支付（約935.19億元），有效降低股權稀釋效應。重組后公司盈利能力將進一步增強，加之控股股東自愿將部分資產(chǎn)業(yè)績承諾期延長至六年，彰顯對中小股東利益的保護。

中國神華表示，此次重組既是國家能源集團深化國有資本投資公司試點改革的關鍵舉措，也是煤炭行業(yè)加快轉型升級、提升產(chǎn)業(yè)集中度的生動實踐。在全球能源格局調整與“雙碳”目標引領下，中國神華通過資本市場運作實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，有望帶動更多國資央企通過專業(yè)化整合激活發(fā)展動能。

數(shù)月前，中國神華啟動了一項千億級收購計劃，交易涉及的重組標的為國家能源集團持有的煤炭、坑口煤電以及煤制油煤制氣煤化工等相關資產(chǎn)，包括國家能源集團港口有限公司（簡稱“國能港口”）及國家能源集團航運有限公司（“國能航運”）。

據(jù)港口圈（ID:gangkouquan）了解，國能港口是國家能源集團全資子公司，成立于2022年12月。國能港口作為港口資產(chǎn)經(jīng)營管理平臺，全面履行國家能源集團港口產(chǎn)業(yè)管理職責，直接管理黃驊港務、天津港務、珠海港務等港口企業(yè)，并受托管理福建羅源灣可門和廣西北海兩個電廠碼頭。所屬黃驊港、天津港、珠海港三大港口資產(chǎn)總額222億元，吞吐能力2.9億噸。根據(jù)港口產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，未來將逐步整合國家能源集團自有電廠碼頭，年通過能力將達到5億噸水平。

國能航運設立于2023年3月22日，目前管理天津國能海運有限公司、國能（武漢）航運有限公司和國能遠海航運有限公司及其所屬企業(yè)。國能航運主營沿海及沿江航運業(yè)務，兼營國際遠洋運輸業(yè)務，主要為國能集團內(nèi)部電廠、煤炭經(jīng)營分公司提供海上及長江中下游保供運輸服務，同時為外部神華煤用戶提供海上及長江中下游運輸服務。目前，國能航運船隊規(guī)模排國內(nèi)沿海散貨第二位，年運輸量排沿海散貨第一位。

附：國家能源集團港口有限公司最近兩年及一期的財務報告和審計報告部分截圖