12月29日，A股三指數(shù)漲跌不一，電網(wǎng)設(shè)備板塊盤中V型拉升跌幅收窄，截止10點(diǎn)43分，全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）跌0.53%，成交額達(dá)1.67億元，持倉股智光電氣漲停，匯金通、寶勝股份、積成電子等跟漲。

電網(wǎng)設(shè)備ETF近期持續(xù)獲資金關(guān)注，規(guī)模實(shí)現(xiàn)顯著增長，近20日吸金超16.32億元，截止12月26日，最新規(guī)模近40億元，創(chuàng)成立以來新高。

隨著人工智能軍備競賽進(jìn)入新階段，英偉達(dá)正引領(lǐng)全球數(shù)據(jù)中心進(jìn)行一場史無前例的供電架構(gòu)“革命”：將電壓標(biāo)準(zhǔn)從傳統(tǒng)的交流電轉(zhuǎn)向800伏直流電。英偉達(dá)已于近期宣布了包括CoreWeave、甲骨文在內(nèi)的十余家合作伙伴，旨在為800伏直流電源架構(gòu)和單機(jī)柜功率密度達(dá)到1兆瓦（MW）的超高密度計(jì)算環(huán)境做準(zhǔn)備。這一轉(zhuǎn)變是為了支持其下一代“Vera Rubin”架構(gòu)及“Kyber”系統(tǒng)，后者預(yù)計(jì)于2027年面世，單機(jī)柜將集成576個(gè)GPU，其對電力和冷卻系統(tǒng)的要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了當(dāng)前415伏交流電架構(gòu)的承載極限。

AI算力爆發(fā)，引起全球數(shù)據(jù)中心缺電已成共識，微軟、英偉達(dá)等科技巨頭先后發(fā)聲，AI的瓶頸為電力。疊加歐美電網(wǎng)老化，亟需升級，高盛預(yù)計(jì)，未來10年，AI推動(dòng)的全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施+能源體系的投資規(guī)模將高達(dá)5萬億美元，其中，電網(wǎng)設(shè)備將是這場投資浪潮中最直接的受益者。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)88%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)65%，均為全市場最高。