2025年12月，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-11月中國品牌乘用車銷量占有率已達69.6%，合資品牌被擠壓到只剩30.4%的市場空間。這一數(shù)據(jù)引發(fā)了不少人對合資車企未來命運的擔憂，感覺合資車企很快就會退出中國市場。

然而，市場份額的此消彼長并不能簡單等同于合資車企的退出。相反，2025年1-11月，豐田銷量同比增長2.2%；上汽通用增長31.34%；在燃油車銷量榜單中，大眾依然是最大的贏家。 這些數(shù)據(jù)表明，當下中國消費者眼中只有“強勢品牌”和“弱勢品牌”之分，并無絕對的“合資品牌”與“中國品牌”之別。

01，市場格局重構(gòu)才是合資份額跌破31%的真相

2025年對中國汽車市場而言是一個歷史性的轉(zhuǎn)折點。中國品牌乘用車市占率突破69.6%，這意味著合資品牌份額已萎縮至約30%。這種變化并非突如其來，而是近年來市場競爭與發(fā)展的必然結(jié)果。

曾幾何時，合資品牌在中國乘用車市場占有率高達61.4%（2014年），到2024年已降至31.5%。這種下滑趨勢在2025年似乎仍未止住。

然而，整體份額下滑的背后，隱藏著更加復雜的市場動態(tài)。2025年上半年，合資品牌市場份額穩(wěn)定在36%，較2024年止跌回升。這一變化釋放出重要信號：合資陣營正在通過深刻轉(zhuǎn)型重新尋找市場定位。

德系品牌在合資陣營中貢獻突出，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2025年1-11月德系總銷量達331萬輛，占合資陣營近一半。其中，南北大眾銷量合計172.5萬輛，占德系一半多，成為合資品牌穩(wěn)盤的中堅力量。日系陣營中，豐田1-11月累計銷量143.35萬輛，同比增長2.2%，表現(xiàn)出強勁反彈力。

與此同時，合資陣營內(nèi)部的分化趨勢日益明顯。銷量數(shù)據(jù)顯示，合資陣營銷量回穩(wěn)僅由少數(shù)幾家頭部企業(yè)貢獻，其他如法系、韓系等合資車企依然低迷。這種優(yōu)勝（參數(shù)丨圖片）劣汰正是市場健康的標志，而非合資模式失敗的證據(jù)。

02，合資品牌的轉(zhuǎn)型力度比想象中更大

面對市場份額的持續(xù)下滑，合資品牌在2025年展開了全方位反擊。其反擊策略可概括為三大核心轉(zhuǎn)變：研發(fā)本土化、營銷創(chuàng)新化、供應鏈中國化。

研發(fā)本土化是合資品牌最根本的轉(zhuǎn)變。跨國車企紛紛將產(chǎn)品開發(fā)主導權(quán)交給中國團隊。日產(chǎn)汽車宣布未來兩年將在中國追加投資100億元用于電動汽車研發(fā)與創(chuàng)新，并授權(quán)本地團隊主導車型開發(fā)。 豐田同樣將中國車型的開發(fā)決策權(quán)從日本總部移至中國，建立由本土工程師主導的研發(fā)體系。 大眾汽車發(fā)布的高級駕駛輔助系統(tǒng)，專為中國復雜多樣路況量身打造，完全由中國團隊研發(fā)。這種研發(fā)權(quán)力的下放，使合資品牌能夠更快響應中國市場變化，研發(fā)周期從過去的36-48個月縮短至18-24個月。

營銷模式創(chuàng)新是合資品牌穩(wěn)住陣腳的關鍵。2025年，多家合資車企延續(xù)并擴大了“一口價”模式。 一汽豐田針對經(jīng)典車型卡羅拉推出廠家直銷模式，以“全國統(tǒng)一價”為核心，由廠家定價并全程監(jiān)管，打破地域間價格差異。這種模式提高了價格透明度，減少了消費者觀望情緒。 合資品牌還開始重視經(jīng)銷商盈利狀況。一汽-大眾針對經(jīng)銷商的所有年度及月度政策均以經(jīng)銷商的投資回報率為參考指標，并據(jù)此不斷優(yōu)化調(diào)整政策，將“渠道健康”置于核心地位。這種關注渠道可持續(xù)發(fā)展的策略，增強了經(jīng)銷商體系的穩(wěn)定性。

供應鏈中國化是合資品牌補齊短板的明智之舉。為快速提升產(chǎn)品競爭力，合資品牌積極與中國本土科技企業(yè)合作。奧迪、大眾、豐田、日產(chǎn)等傳統(tǒng)巨頭紛紛與華為、Momenta、地平線等中國科技企業(yè)展開合作。

寶馬與火山引擎達成合作，圍繞人工智能在汽車營銷服務的創(chuàng)新應用，以AI+場景高效產(chǎn)品匹配與購車建議，全面提升用戶購車體驗。

這些合作使合資品牌能夠快速彌補在智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等領域的短板，實現(xiàn)“技術拿來主義”。

03，成功案例：合資品牌的明星產(chǎn)品與市場反響

合資品牌的轉(zhuǎn)型策略已催生出一批成功案例。2025年，多款合資新能源車型在市場上表現(xiàn)出色，成為合資品牌轉(zhuǎn)型升級的生動注腳。

東風日產(chǎn)N7/N6成為現(xiàn)象級產(chǎn)品。作為日產(chǎn)全球本土化模式下的轉(zhuǎn)型力作，N7完全由中國團隊主導開發(fā)，充分整合日產(chǎn)和中國本土化技術資源。自2025年4月27日正式上市以來，N7迅速獲得市場認可。 到8月份，N7交付量達10148輛，環(huán)比增長57%，成為首個“單月交付破萬”的合資純電車型。而12月1日上市的插混轎車N6，僅10天就收到了超過1萬個訂單，顯示出強勁的市場需求。N7與N6的成功表明，合資品牌在新能源領域同樣具備打造爆款的能力。

一汽-大眾燃油車逆勢增長。在新能源車高歌猛進的大背景下，一汽大眾憑借燃油車實現(xiàn)銷量逆襲。2025年11月，一汽-大眾大眾品牌銷量為8.5萬輛，其中，速騰、邁騰家族、探岳家族等燃油車型表現(xiàn)突出，使得一汽-大眾在燃油車市場份額同比提升1.4%。這一成績背后，是一汽-大眾對燃油車智能化升級的成功。

“油電共進”策略初見成效。2025年，合資品牌普遍采取“油電共進”的產(chǎn)品策略。大眾、奧迪、奔馳、寶馬等均提出“燃油+電動”雙線發(fā)展戰(zhàn)略。

一汽奧迪在2025年推出多款新車涵蓋PPC豪華燃油平臺與PPE豪華純電平臺。這種靈活策略使合資品牌能夠在保持燃油車優(yōu)勢的同時，穩(wěn)步推進電動化轉(zhuǎn)型。

合資品牌新能源車的成功，不僅體現(xiàn)在銷量上，更體現(xiàn)在品牌價值的重塑上。一汽豐田推出bZ5時提出“合資新力量”概念，東風日產(chǎn)則借助N6打造“插混新勢力”的形象。這些嘗試旨在重新定義合資品牌在新能源時代的價值主張，將傳統(tǒng)造車基因與新能源技術相結(jié)合。

04，合資品牌的優(yōu)勢：體系競爭力與全球價值

合資品牌在中國市場仍然擁有獨特優(yōu)勢，這些優(yōu)勢構(gòu)成了其持續(xù)發(fā)展的堅實基礎。

成熟的盈利模型與穩(wěn)健經(jīng)營能力。合資品牌擁有成熟的盈利模型與穩(wěn)健經(jīng)營能力，這為其持續(xù)投入提供了資金保障。在造車這場馬拉松中，可持續(xù)的盈利能力比短期銷量更重要。 面對新勢力品牌普遍虧損的現(xiàn)狀，合資品牌的這一優(yōu)勢更加凸顯。

品質(zhì)保障與安全標準。合資品牌始終堅持全球統(tǒng)一的安全與品質(zhì)標準。如日產(chǎn)N7既堅持日產(chǎn)全球安全品質(zhì)標準，也融入中國技術優(yōu)勢。 汽車作為耐用消費品，安全性、可靠性和品質(zhì)始終是消費者關注的核心要素。合資品牌在這些方面的積累，構(gòu)成了其差異化競爭優(yōu)勢。

全球經(jīng)驗與本地化智慧的結(jié)合。合資品牌能夠?qū)⒖鐕嚻蟮娜蚪?jīng)驗與中國市場的本地化智慧相結(jié)合。如東風日產(chǎn)推出的GLOCAL新模式，旨在融合全球和本土人才團隊的專業(yè)技術與市場洞察。 這種“全球標準+本地創(chuàng)新”的模式，使合資品牌能夠開發(fā)出既符合國際品質(zhì)標準，又貼近中國消費者需求的產(chǎn)品。

強大的供應鏈管理體系。合資品牌擁有強大的供應鏈管理體系和質(zhì)量控制體系。這些體系能力確保了一致的產(chǎn)品質(zhì)量，也是消費者長期信賴的基礎。隨著電動車普及率提升，消費者對品質(zhì)的關注度將重新上升，合資品牌的這一優(yōu)勢將更加凸顯。

05，未來展望：從“在中國，為中國”到“在中國，為全球”

合資品牌正在重新定義其在中國市場的角色與定位，這一重新定義將對其未來發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。

深度融入中國創(chuàng)新生態(tài)。未來，合資品牌將更加深入地融入中國創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。跨國車企已意識到，中國不僅是銷售市場，更是創(chuàng)新源泉。寶馬集團董事長齊普策表示，“寶馬堅持攜手本土先鋒企業(yè)，快速將突破性技術落地，將智能純粹駕趣提升到全新高度?！?/p>

反向輸出中國創(chuàng)新成果。合資品牌開始將中國創(chuàng)新成果反向輸出到全球市場。日產(chǎn)汽車首款在中國設計、研發(fā)并生產(chǎn)的全球皮卡車型鋒坦Frontier Pro PHEV將作為首發(fā)出口車型，搭載更多中國技術邁向更廣闊的全球市場。 長安馬自達純電車型也從中國返銷歐洲。這種“在中國，為全球”的模式，將成為合資品牌未來發(fā)展的重要方向。

電動化與智能化深度融合。隨著技術發(fā)展，合資品牌將更加深入地推進電動化與智能化的融合。根據(jù)計劃，到2027年，東風有限將投放10款全新新能源產(chǎn)品，覆蓋純電、插電混動和增程動力。 這些產(chǎn)品將更加智能化，如搭載華為乾崑智駕的奧迪Q6L e-tron已具備高級別輔助駕駛功能。

重新定義全球汽車產(chǎn)業(yè)格局。合資品牌在中國的轉(zhuǎn)型將重新定義全球汽車產(chǎn)業(yè)格局。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉指出，打造中國供應鏈和跨國車企相結(jié)合的全球共生模式，充分利用中國零部件企業(yè)優(yōu)勢和跨國車企的全球經(jīng)驗，不僅能帶動中國供應鏈的全球化發(fā)展，還能提高跨國車企全球競爭力。

2025年合資品牌在中國市場正在重新找到適合自己的節(jié)奏。 跨國車企已意識到，必須將中國市場的創(chuàng)新節(jié)奏與全球經(jīng)驗相結(jié)合。寶馬、奔馳、奧迪等公司一方面加大本土研發(fā)投入，另一方面與華為、阿里等科技企業(yè)合作，這種合作模式將成為未來合資品牌在中國市場的標準配置。 汽車產(chǎn)業(yè)的競爭本質(zhì)從未改變——誰能更精準地把握消費者需求，誰能更快地適應市場變化，誰就能贏得市場。今天的合資品牌正在努力學習這一課，而這場學習才剛剛開始。（文|陳慶）