1月6日，今年以來(lái)存儲(chǔ)概念完全摁不住了，如脫韁的野馬， 嘶鳴著向前奔涌。

今日晚間，美股存儲(chǔ)概念閃迪單日暴漲22%，創(chuàng)單日最大漲幅，而且這只股票去年5月的時(shí)候股價(jià)還不足30美元，如今已經(jīng)高達(dá)335美元，半年時(shí)間創(chuàng)造了一只10倍股。1月才幾個(gè)交易日，股價(jià)已經(jīng)漲了40%。

美光科技同樣不遑多讓，今日漲7%，本月漲17%，去年3月才61美元，如今9個(gè)月漲了近5倍，市值3756億美元，比我們的宇宙第一大行工行市值還大。

韓股的sk海力士同樣持續(xù)爆發(fā)，本月漲超11%，去年暴漲275%。

具體到A股相關(guān)概念，比如sk海力士的供應(yīng)商香農(nóng)芯創(chuàng)去年暴漲了4倍，最近幾天再度重返升勢(shì)；同樣是三星、sk海力士，同時(shí)是華為等存儲(chǔ)的供應(yīng)商的江波龍去年漲185%，1月5日漲15%。兆易創(chuàng)新也是昨日漲停，今日大漲。

新年尹始，三星和sk海力士就瘋狂漲價(jià)。據(jù)報(bào)道， 三星電子 與 SK海力士 計(jì)劃在2026年第一季度將服務(wù)器DRAM價(jià)格較2025年第四季度提升60%至70%。據(jù)悉， 三星 與 SK海力士 堅(jiān)持采用季度合約而非長(zhǎng)期協(xié)議，以靈活適應(yīng)價(jià)格變動(dòng)。

據(jù)報(bào)道,蘋果、微軟、谷歌、Meta等企業(yè)高管密集飛赴韓國(guó)，駐扎在京畿道城南市的商務(wù)酒店,，每日往返三星、SK海力士總部洽談供貨事宜。但是，掌握產(chǎn)能主動(dòng)權(quán)的三星與SK海力士卻態(tài)度強(qiáng)硬，明確拒絕簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，堅(jiān)持按季度定價(jià)。

兩家廠商預(yù)計(jì)DRAM價(jià)格上漲趨勢(shì)將持續(xù)至2027年，季度合約能讓它們充分享受價(jià)格攀升紅利。盡管漲價(jià)幅度驚人，但云服務(wù)大廠們的抵觸情緒并不強(qiáng)烈，DRAMeXchange分析指出，對(duì)于這些企業(yè)而言，AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出“完全在可承受范圍內(nèi)”，推理型AI的商業(yè)化變現(xiàn)緊迫性遠(yuǎn)超短期成本壓力。

其實(shí)，從去年9月開(kāi)始，存儲(chǔ)市場(chǎng)就一直在漲價(jià)。 自9月開(kāi)始， 繼 閃迪宣布將存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10% 以上之后， 美光 向渠道通知存儲(chǔ)產(chǎn)品即將 上漲20%-30%，隨后三星、sk海力士相繼漲價(jià)。此外，向終端廠商的戴爾、聯(lián)想也要在2026年漲價(jià)10-20%。

同樣在去年，大摩狂吹存儲(chǔ)。它認(rèn)為，AI驅(qū)動(dòng)的服務(wù)器/移動(dòng)DRAM需求 、 HBM （ 高帶寬內(nèi)存 ） 和GDDR7技術(shù)迭代 ， 疊加NAND產(chǎn)能約束 ， 共同催生內(nèi)存超級(jí)周期。

此前，金石雜談曾三令五申的一張圖（財(cái)聯(lián)社制圖），再度分享給大家。不是讓大家炒作，而是了解一下當(dāng)前存儲(chǔ)芯片的基本情況。當(dāng)然了，存儲(chǔ)芯片當(dāng)前處于高位，波動(dòng)比較大，大家一定不要盲目追高。

還有一張圖，也分享給大家