犀牛娛樂(lè)原創(chuàng)

文｜沈婉婷 編輯｜樸芳

毫無(wú)疑問(wèn)，2025年對(duì)長(zhǎng)劇來(lái)說(shuō)并不好過(guò)。

行業(yè)周期的變化、流量紅利的消逝、短劇的持續(xù)沖擊……讓長(zhǎng)劇在過(guò)去一整年都幾乎面臨著震蕩“下行”的焦慮，市場(chǎng)水位的整體縮水與超級(jí)頭部作品的缺位也已成為不可逆的事實(shí)。

在此背景下，隨之而來(lái)的是發(fā)生在內(nèi)容、平臺(tái)、公司、演員等各個(gè)層面的劇烈洗牌，而只有那些真正回歸創(chuàng)作本質(zhì)、尊重并理解觀眾的作品，才能跨越不確定性找到“上行”的空間。

變與不變之中究竟得失幾何？本文將結(jié)合云合、燈塔、貓眼、德塔文等第三方平臺(tái)公布的年度數(shù)據(jù)報(bào)告或榜單，詳細(xì)回顧2025年長(zhǎng)劇市場(chǎng)在這一年的具體表現(xiàn)，也為剛到來(lái)的2026提供可供參考的一二經(jīng)驗(yàn)及反思。

大盤(pán)再收縮，“超頭”缺失

流量規(guī)模的整體收縮體現(xiàn)在各個(gè)維度。

根據(jù)云合數(shù)據(jù)《報(bào)告|2025年長(zhǎng)劇集網(wǎng)播年度觀察》，2025年上新長(zhǎng)劇霸屏榜TOP20正片有效播放296億，較去年同期縮減20%；其中，41部云合評(píng)級(jí)為S+，同比減少3部。

長(zhǎng)視頻平臺(tái)長(zhǎng)劇上新數(shù)量也呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，2025年共上新長(zhǎng)劇624部，同比減少31部，可看出“提質(zhì)減量”大方針仍在堅(jiān)定貫徹。

頭部流量的縮水更加明顯，要說(shuō)去年還有一部熱播期集均破億的“獨(dú)苗”《慶余年2》，那今年可以說(shuō)是全年都未能跑出一個(gè)超級(jí)爆款的長(zhǎng)劇。

在云合2025上新長(zhǎng)劇熱播期集均有效播放TOP20中，集均5000萬(wàn)+的劇集僅有《許我耀眼》和《漂白》兩部、且最高值為6328萬(wàn)，相比去年的6部減少了4部；同時(shí)，正片有效播放最高（22.3億）的《藏海傳》也比2024年的TOP1（45.1億）相差了20多億播放量。而云合評(píng)級(jí)S+的標(biāo)準(zhǔn)也在肉眼可見(jiàn)地放寬，集均V30低于2000萬(wàn)的劇集也有機(jī)會(huì)進(jìn)入S+行列。

口碑上同樣呈現(xiàn)出相似趨勢(shì)，雖說(shuō)2025年豆瓣評(píng)分8分以上的長(zhǎng)劇數(shù)量較去年略有增加，但8.5分及以上的作品僅有兩部且最高分為8.7，8分左右的占據(jù)半數(shù)以上；再觀2024年同期，加上斬獲9.6高分的《山花爛漫時(shí)》，8.5分及以上的劇集就有4部。而如若把時(shí)間線在拉長(zhǎng)到近三年，高分劇的直線下降勢(shì)頭會(huì)來(lái)得更為“扎心”。

還有一個(gè)難以忽略的現(xiàn)象是，熱度高與口碑高的劇集重合度越來(lái)越小，今年目前為止的9部豆瓣評(píng)分8分以上的長(zhǎng)劇中，除了《唐朝詭事錄之長(zhǎng)安》以外，其他劇集的云合集均V30皆不足2000萬(wàn)，叫好又叫座的大眾爆款似乎離我們?cè)絹?lái)越遠(yuǎn)。

格局均衡化，平臺(tái)無(wú)“獨(dú)大”

伴隨著超級(jí)“劇王”的缺失，愛(ài)騰優(yōu)芒四大主流長(zhǎng)視頻平臺(tái)在頭部市場(chǎng)的占位和格局亦發(fā)生了一些新的變化。

首先在新劇規(guī)模上，云合數(shù)據(jù)顯示，騰訊視頻上新部數(shù)較去年持平、芒果TV同比微降、愛(ài)奇藝和優(yōu)酷均比2024年同期縮減兩成。

播出模式亦有所調(diào)整，2025年國(guó)產(chǎn)新劇獨(dú)播部數(shù)占比達(dá)83%、同比提升1成，云合評(píng)級(jí)S+劇集中的獨(dú)播部數(shù)占比更是提升至88%、拼播劇僅有5部，獨(dú)播劇已成平臺(tái)首選。

頭部市場(chǎng)方面，綜合云合、燈塔、貓眼等發(fā)布的年度榜單數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，愛(ài)騰優(yōu)芒四平臺(tái)皆有劇集躋身全網(wǎng)TOP5，尤其是騰訊視頻、愛(ài)奇藝、優(yōu)酷三家之間的競(jìng)合變得更加激烈。

如從全網(wǎng)累計(jì)播放量或熱度來(lái)看，優(yōu)酷的《藏海傳》在各大榜單中皆以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)登頂，并以22次熱度日冠被貓眼評(píng)為“年度最熱劇集”；站在集均播放的維度，騰訊視頻的《許我耀眼》和愛(ài)奇藝的《漂白》則勢(shì)均力敵，前者是云合熱播期唯一一部6000萬(wàn)+的長(zhǎng)劇，后者在燈塔和貓眼的年榜中均是TOP1；而根據(jù)德塔文發(fā)布的2025電視劇景氣指數(shù)TOP30，愛(ài)奇藝的《生萬(wàn)物》和芒果TV的《國(guó)色芳華》分列第一和第二。

若將視角拉長(zhǎng)至TOP10，愛(ài)騰優(yōu)劇集均衡化發(fā)展的趨勢(shì)更加顯著。以云合熱播期集均TOP20為例，騰訊視頻、愛(ài)奇藝、優(yōu)酷播出的長(zhǎng)劇數(shù)量分別為3、4、2，而去年三平臺(tái)的對(duì)應(yīng)部數(shù)為6、3、2，可見(jiàn)少了大爆款之后的各平臺(tái)皆已意識(shí)到多元布局的重要性。

這一點(diǎn)也體現(xiàn)在高分劇的分布上，綜觀豆瓣評(píng)分8分以上的9部長(zhǎng)劇，愛(ài)騰優(yōu)三家各占3部，優(yōu)酷的《反人類暴行》、騰訊視頻《無(wú)盡的盡頭》、愛(ài)奇藝的《海市蜃樓》分別為各平臺(tái)最高分獲得者，側(cè)面反映出平臺(tái)在創(chuàng)作品質(zhì)的把控上日趨穩(wěn)定。

此外在分賬長(zhǎng)劇的表現(xiàn)上，芒果TV、騰訊視頻、優(yōu)酷平臺(tái)分賬劇的占比均有增加；且有代表作《老舅》進(jìn)入頭部市場(chǎng)，該劇于年末在愛(ài)騰雙平臺(tái)上線并在愛(ài)奇藝分賬發(fā)行，熱度值刷新平臺(tái)分賬劇歷史最高紀(jì)錄。

類型洗牌，“冷熱”兩極

如果說(shuō)平臺(tái)的格局只是微小變動(dòng)，那么2025年長(zhǎng)劇市場(chǎng)在題材類型層面堪稱是“洗牌”級(jí)別的打亂重排。

從內(nèi)容供給角度看，古裝、當(dāng)代、懸疑等仍然是重點(diǎn)布局類型，云合數(shù)據(jù)表明前兩者的部數(shù)在2025年國(guó)產(chǎn)新劇中占比穩(wěn)定在九成以上，懸疑劇的部數(shù)及正片有效播放占比均在25%左右。

然而在市場(chǎng)表現(xiàn)上卻又是另外一番景象。

相較于以往古裝劇占領(lǐng)頭部統(tǒng)治地位的局面，今年領(lǐng)跑市場(chǎng)的作品覆蓋題材更加多元。仍以云合熱播期集均播放為衡量標(biāo)準(zhǔn)，TOP5的《許我耀眼》《漂白》《生萬(wàn)物》《大奉打更人》《藏海傳》就涉及了現(xiàn)偶、懸疑、年代、男頻等題材；一向熱門(mén)的古偶雖也有多部躋身TOP20，但大都處于相對(duì)靠后的位置，與去年集均6000萬(wàn)+的《與鳳行》《墨雨云間》相去甚遠(yuǎn)。

具體來(lái)說(shuō)，以《許我耀眼》為代表的現(xiàn)偶在2025年迎來(lái)數(shù)量和熱度的雙重爆發(fā)，從年初的《難哄》到年末接力熱播的《狙擊蝴蝶》《雙軌》《驕陽(yáng)似我》等，都能感受到這一題材在敘事、人設(shè)、視聽(tīng)風(fēng)格等方面皆在尋求更極致化的破局點(diǎn)，落在市場(chǎng)反饋上也頗有成效。

古裝題材內(nèi)部被男頻搶占高地，除了上文提到的《大奉打更人》《藏海傳》，還有《凡人修仙傳》《長(zhǎng)安的荔枝》《赴山海》《水龍吟》《長(zhǎng)安二十四計(jì)》等大劇貫穿一整年，其中古裝懸疑探案《唐朝詭事錄之長(zhǎng)安》是為數(shù)不多熱度口碑雙收的優(yōu)秀選手。而古偶中相對(duì)出圈的包括《折腰》《朝雪錄》《雁回時(shí)》《臨江仙》等。

《生萬(wàn)物》則是年代農(nóng)村題材與嚴(yán)肅文學(xué)的共同勝利，其以更接地氣的方式將人與土地的羈絆和“把日子過(guò)成花”的群像力量精準(zhǔn)呈現(xiàn)，也證明了傳統(tǒng)長(zhǎng)劇不可替代的敘事魅力。

而另一邊的懸疑賽道是供應(yīng)充足卻頻頻遇冷，對(duì)比去年《新生》《我是刑警》《獵罪圖鑒2》《邊水往事》等風(fēng)格各異的多部高質(zhì)量黑馬，今年熱度最高的還是年初爭(zhēng)議最大的《漂白》，口碑最好的則為僅在圈層范圍內(nèi)發(fā)酵的《沙塵暴》。

值得關(guān)注的是，現(xiàn)實(shí)題材幾乎扛起了今年長(zhǎng)劇市場(chǎng)的口碑KPI，豆瓣評(píng)分8分以上的劇集大都具有濃烈的現(xiàn)實(shí)主義色彩。如評(píng)分TOP2的《反人類暴行》和《無(wú)盡的盡頭》分別聚焦歷史、未成年人保護(hù)等冷門(mén)題材，以原創(chuàng)劇本、真實(shí)質(zhì)感等獲得許多“自來(lái)水”觀眾關(guān)注。另外，高分劇中還涵蓋了漫改、喜劇、諜戰(zhàn)、奇幻等多樣類型。

只是比起2024年24.6萬(wàn)人打出9.6分的《山花爛漫時(shí)》和2024年近115萬(wàn)人評(píng)出9.4分的《漫長(zhǎng)的季節(jié)》，今年國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)劇的“口碑之最”只有不到5萬(wàn)人打分，這樣的破圈程度恐怕無(wú)論如何都稱不上是“大眾可見(jiàn)”。

一邊是爆款基準(zhǔn)不斷下調(diào)、爭(zhēng)議越來(lái)越大的頭部熱作，一邊是被題材壁壘或觀看門(mén)檻困住的小眾精品，2025長(zhǎng)劇終究是在“冷熱”兩極中畫(huà)上了一個(gè)五味雜陳的句號(hào)。

而展望已到來(lái)的2026，新一年的平臺(tái)賽馬、大劇角逐即將開(kāi)啟，希望經(jīng)歷了2025年艱難爬坡的長(zhǎng)劇能夠重振旗鼓、覓得生機(jī)。