美軍行動攪動拉美，中國車企在委內(nèi)瑞拉、巴西、墨西哥、智利等國布局遭遇更多不確定性。

文 / 張恒

近日，美軍生擒委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅，拉美由此進(jìn)入動蕩狀態(tài)。

受局勢影響，委內(nèi)瑞拉部分物流通道、產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)和對外貿(mào)易面臨擾動。

作為拉美重要經(jīng)濟(jì)體，巴西、墨西哥、智利等汽車市場雖未直接卷入事件，但在地緣格局變化下，外部風(fēng)險(xiǎn)也在上升。在美國加強(qiáng)對拉美事務(wù)介入力度的背景下，中國汽車企業(yè)在拉美市場的經(jīng)營環(huán)境，面臨更多不確定因素。

風(fēng)暴眼中的委內(nèi)瑞拉

在拉美汽車版圖中，委內(nèi)瑞拉并不算核心市場。但在局勢升級前，這里恰恰是中國汽車增長最快的區(qū)域之一。

2025年1-11月，中國對委內(nèi)瑞拉汽車出口17099輛，同比增長130%；乘用車出口增速更是達(dá)到166%。

從結(jié)構(gòu)上看，中國汽車在委內(nèi)瑞拉的高增長，更多是對存量市場的替換。當(dāng)?shù)丶s73%的車輛車齡超過15年，新車長期供給不足，而中國品牌主打的經(jīng)濟(jì)型乘用車和重載商用車，正好填補(bǔ)這一缺口。這種剛性需求是確實(shí)存在的。

長安、江淮、宇通等車企在委內(nèi)瑞拉扎根時(shí)間較早，產(chǎn)品定位也更貼近當(dāng)?shù)噩F(xiàn)實(shí)需求。對不少消費(fèi)者和企業(yè)用戶而言，車輛首先是生產(chǎn)工具，其次才是消費(fèi)品。所以能跑、耐用、維修成本低，對當(dāng)?shù)叵M(fèi)者來說比配置和品牌更重要。這一特點(diǎn)，讓中國車型在當(dāng)?shù)匮杆俳⑵鸫嬖诟小?/p>

江淮汽車的路徑尤為典型。面對長期存在的外匯管制和結(jié)算障礙，江淮并未堅(jiān)持整車出口，而是轉(zhuǎn)向KD組裝模式，在當(dāng)?shù)匦纬上鄬ν暾纳a(chǎn)體系。目前，其約95%的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本地組裝，月產(chǎn)能保持在500輛左右，主要服務(wù)于基建和物流領(lǐng)域。這類需求對宏觀波動并不敏感，即便局勢緊張，基礎(chǔ)運(yùn)輸和工程建設(shè)仍需運(yùn)轉(zhuǎn)。

本輪沖擊中，相比依賴整車進(jìn)口的歐美品牌，本地化程度較高的企業(yè)顯現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。部分外資品牌已壓縮人員和業(yè)務(wù)規(guī)模，而江淮的工廠仍維持基本生產(chǎn)。

但貿(mào)易的不確定性依然無法忽視。隨著美方加強(qiáng)對委內(nèi)瑞拉能源和航運(yùn)的限制，港口效率下降、運(yùn)輸周期拉長，汽車散件的供應(yīng)節(jié)奏已受到影響。部分港口石油庫存接近上限，也對物流體系形成擠壓。

更大風(fēng)險(xiǎn)來自政治層面。若政權(quán)更迭，對外合作方向可能隨之變化。此前在能源供應(yīng)和工程結(jié)算上的摩擦，已為中國企業(yè)敲響警鐘。訂單履約、關(guān)稅安排以及資金回收，正在成為新的不確定變量。

拉美博弈的“主戰(zhàn)場”

委內(nèi)瑞拉局勢變化，使巴西、墨西哥和智利這三個(gè)拉美汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵市場重新進(jìn)入人們的視野。它們在美國政策影響下的選擇，將對中國汽車在拉美的布局產(chǎn)生重要影響。

巴西仍穩(wěn)居拉美最大汽車市場的地位。2025年前十個(gè)月，該國新車銷量約達(dá)205.6萬輛，預(yù)計(jì)全年將穩(wěn)步逼近255萬輛，其中，中國品牌增長顯著——累計(jì)銷量達(dá)18.6萬輛。

在新能源和混動領(lǐng)域，伴隨本土工廠投產(chǎn)、本地供應(yīng)鏈構(gòu)建，中國車企的市場參與度持續(xù)提升。市場格局正在從過去以歐美和日系品牌為主，向更多元化方向演進(jìn)。

與部分國家不同，美國并未對巴西采取直接施壓策略，而是通過區(qū)域貿(mào)易規(guī)則和資源博弈間接施加影響。一方面，《美墨加協(xié)定》對周邊國家的產(chǎn)業(yè)布局形成示范效應(yīng)；另一方面，美國持續(xù)關(guān)注巴西的鋰礦資源——作為全球第五大鋰儲量國，巴西在新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的戰(zhàn)略價(jià)值不斷上升。

中國車企在巴西選擇的是“深度本土化”。長城汽車啟動“巴西智造計(jì)劃”，規(guī)劃十年內(nèi)投入超過130億元，在完成原戴姆勒工廠升級的同時(shí)，引入12家中國核心供應(yīng)商共建工業(yè)園，目標(biāo)到2027年實(shí)現(xiàn)60%以上的全產(chǎn)業(yè)鏈本地化率。比亞迪則投資約71億元建設(shè)超級工廠，除整車制造外，還涵蓋電池Pack和關(guān)鍵零部件生產(chǎn)，并逐步將本地零部件采購比例從40%提升至70%。

這種圍繞制造、供應(yīng)和市場形成的本地閉環(huán)，降低了關(guān)稅和政策波動的影響，也讓中國車企成為巴西汽車產(chǎn)業(yè)升級中的重要參與者。

墨西哥汽車市場在2025年也回歸增長軌跡，全年預(yù)計(jì)接近152萬輛的輕型車銷量，是近幾年較高水平。但在《美墨加協(xié)定》及新的關(guān)稅安排背景下，供應(yīng)鏈的“近岸化”和貿(mào)易規(guī)則的復(fù)雜性，正在迫使中國車企調(diào)整布局思路。

一些中國供應(yīng)商選擇深度進(jìn)入當(dāng)?shù)刂圃?，如寧德時(shí)代在墨西哥建立電池模組廠、寧波拓普在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)核心底盤總成，通過在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中提升本地化比例，有效規(guī)避部分關(guān)稅并進(jìn)入北美供應(yīng)鏈。這使得中國企業(yè)在墨西哥的出口附加值顯著提升。

智利與巴西、墨西哥相比，市場規(guī)模更小，但在新能源轉(zhuǎn)型和資源端擁有戰(zhàn)略意義。該國推動新車零排放政策以及作為全球重要鋰資源國的位置，讓其在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中具有獨(dú)特價(jià)值。

中國車企在智利市場的布局，既包括針對高原氣候與路況的技術(shù)適配，也涵蓋與當(dāng)?shù)氐V業(yè)合作以鎖定鋰資源供應(yīng)。盡管美國也在加大對鋰資源的爭奪力度，但在技術(shù)成熟度和中智自貿(mào)協(xié)定帶來的關(guān)稅優(yōu)勢加持下，中國汽車已在這一市場取得先發(fā)位置。

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)邊界

美國加大對拉美事務(wù)的介入力度，目標(biāo)之一是通過政治影響和規(guī)則塑造，強(qiáng)化其在區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位。對中國汽車而言，這一變化在客觀上推動產(chǎn)業(yè)布局方式發(fā)生調(diào)整。

一是布局結(jié)構(gòu)的分散化。委內(nèi)瑞拉局勢波動，讓中國車企再度清晰地意識到單一市場風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)存在。

拉美布局結(jié)構(gòu)逐漸清晰，巴西承擔(dān)本土化制造和規(guī)模市場的角色，墨西哥作為連接北美的供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)，智利則成為新能源技術(shù)和資源合作的重要支點(diǎn)；秘魯、哥倫比亞等市場，作為補(bǔ)充力量進(jìn)入視野。通過多點(diǎn)分布，中國汽車在拉美的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)不再集中于個(gè)別國家。

二是產(chǎn)業(yè)鏈向更具韌性的閉環(huán)結(jié)構(gòu)推進(jìn)。在巴西，中國企業(yè)嘗試打通從鋰資源、電池到整車制造的完整鏈條；在墨西哥，則圍繞零部件生產(chǎn)、整車組裝和出口形成穩(wěn)定分工。這種結(jié)構(gòu)，使企業(yè)在面對關(guān)稅調(diào)整、貿(mào)易壁壘或資源博弈時(shí)，擁有更多緩沖空間。

本地化生產(chǎn)可以削弱進(jìn)口限制帶來的沖擊，資源端合作有助于穩(wěn)定關(guān)鍵原材料供應(yīng)，通過參與當(dāng)?shù)嘏涮左w系建設(shè)，中國車企逐步形成以自身核心技術(shù)為支點(diǎn)、結(jié)合本地供應(yīng)能力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

三是規(guī)則適配能力。面對以《美墨加協(xié)定》為代表的貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)規(guī)則，中國汽車企業(yè)的策略轉(zhuǎn)向主動調(diào)整：在墨西哥滿足本地化比例要求，在巴西通過環(huán)保與安全認(rèn)證，在智利對接更高排放標(biāo)準(zhǔn)。

對規(guī)則的理解和執(zhí)行能力，已成為進(jìn)入市場、擴(kuò)大規(guī)模的前置條件。人民幣結(jié)算在拉美地區(qū)的使用增加，也在為跨區(qū)域運(yùn)營提供了更多穩(wěn)定性。

無法忽視的是，此次地緣風(fēng)險(xiǎn)也劃出了一道全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的現(xiàn)實(shí)邊界。自川普第一任期起，美國便試圖通過關(guān)稅、制裁和規(guī)則調(diào)整削弱中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，但多輪嘗試后，產(chǎn)業(yè)鏈高度耦合的特征反而更加清晰。

中國制造已深度嵌入全球生產(chǎn)體系，尤其在汽車和新能源領(lǐng)域，任何單向切割都會在上下游產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。

汽車產(chǎn)業(yè)的競爭，已轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈完整度、本地化能力與規(guī)則適配力的綜合較量。中國汽車能否在不同政治環(huán)境中保持產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，才是能否走遠(yuǎn)的關(guān)鍵?！景鏅?quán)聲明】本文系《汽車人》原創(chuàng)，出版方所有，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或部分復(fù)制，違者必究。