1月8日，羅蘭貝格在上海發(fā)布了《預(yù)見2026：中國行業(yè)趨勢報告》（以下簡稱“報告”）。該報告依托羅蘭貝格專家團隊對各行業(yè)的長期追蹤與深度研判，聚焦汽車、政府與公共、消費品與零售等關(guān)鍵領(lǐng)域，提供系統(tǒng)性趨勢解析與前沿戰(zhàn)略洞察。

羅蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟介紹，在內(nèi)卷式的市場競爭中，中國汽車產(chǎn)業(yè)雖然碰到很多挑戰(zhàn)，但整體來看，2025年還是獲得了較大的新階段的提升——全年銷量大約為3400萬輛，包含出口700萬輛，乘用車大約在300萬輛的水平。

而新能源滲透率從2025年年中開始比較穩(wěn)定，每個月都超過了50%，12月更是突破了60%，也就是說在過去短短的五年時間里，中國汽車產(chǎn)業(yè)完整地經(jīng)歷了從燃油車時代向新能源車時代的轉(zhuǎn)型，而自主品牌的市占率也增長至65%左右，與五年前相比也發(fā)生了翻天覆地的變化。

此外，中國已經(jīng)成為最大的汽車出口國，在產(chǎn)品競爭力、海外國家/地區(qū)的覆蓋上都進入了新階段，并且在出海方式上也從原來的整車出口更多地進入到屬地化運營。

除了市場端比較向好的數(shù)據(jù)之外，行業(yè)也仍面臨一些挑戰(zhàn)。鄭赟表示，整體汽車行業(yè)的利潤率還是偏低，大概在4.4%的水平；經(jīng)銷商的虧損比例偏高，超過50%；而乘用車均價去年也大約有9%的下降。

羅蘭貝格認(rèn)為，當(dāng)下仍處在汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的關(guān)鍵時期。如果把核心的時間節(jié)點做點狀打開，從2015年中國汽車產(chǎn)業(yè)進入到變革起點——也就是從燃油時代、合資品牌為主的時代、自主品牌相對來說作為性價比首選的時代，進入到百花齊放，同時自主品牌更多地引領(lǐng)技術(shù)改革潮流的時代，2025年的市場有著非常豐富的供給和個性化的需求。此外，重大技術(shù)性變革的應(yīng)用也在從研發(fā)一路到拓展到終端銷售以及后端服務(wù)等鏈條上。

鄭赟表示，汽車產(chǎn)業(yè)在未來的三至五年里，會進入到比較平衡、重構(gòu)的階段，這當(dāng)中生態(tài)的創(chuàng)新以及全球化的格局會是核心驅(qū)動力。相較于國際市場而言，羅蘭貝格認(rèn)為，中國汽車市場上的創(chuàng)新變革會在未來幾年中進一步提速，相較于海外市場的創(chuàng)新速度，中外的創(chuàng)新差異仍在加大，也會進一步深化中國作為汽車行業(yè)全球創(chuàng)新中心的定位。

展望2026年，羅蘭貝格總結(jié)了六個關(guān)鍵變革主線——淘汰賽深化、轉(zhuǎn)型戰(zhàn)攻堅、國際化縱深、技術(shù)戰(zhàn)定勝負(fù)、資本賽愈關(guān)鍵、AI戰(zhàn)決高下。羅蘭貝格認(rèn)為，2026年汽車行業(yè)的發(fā)展會按照這樣的主線進一步區(qū)分各主機廠、各部件公司、各汽車服務(wù)公司的市場身位。

在淘汰賽深化方面，鄭赟指出，不管對于整車公司、零部件公司還是經(jīng)銷商公司，2026年頭部集聚效應(yīng)將更為明顯，羅蘭貝格團隊認(rèn)為，在中國的汽車市場未來會出現(xiàn)幾家頭部車企和幾家中部車企和大量的尾部車企，與此配套的整個部件端的市場格局也會有對應(yīng)的變化。

在轉(zhuǎn)型的話題上，羅蘭貝格提出，汽車已經(jīng)從幾個沙發(fā)、幾個輪子轉(zhuǎn)型成智能化設(shè)備，所以我們會看到汽車產(chǎn)業(yè)在芯片、軟件、能源、云計算等跨行業(yè)的協(xié)同，2026年將會有更多企業(yè)有更多這方面的合作動作。

在國際化方面，中國當(dāng)下作為全球最大的汽車出口國，接下來會看到越來越多的本地化運營，本地化運營意味著不管是從就業(yè)還是從本土化適應(yīng)等維度上把中國汽車產(chǎn)品帶給更多的消費者。

而從技術(shù)、資本與AI的角度上，羅蘭貝格指出，未來汽車的核心產(chǎn)品力不再是落腳在傳統(tǒng)運輸功能上，而是更多體現(xiàn)AI驅(qū)動的智能體的形態(tài)，這將體現(xiàn)在自動駕駛、新材料等等方面的應(yīng)用上。

而在整體行業(yè)利潤率承壓的背景下，不管是對于整車公司、部件還是服務(wù)商來說，是否能夠調(diào)動充分的資本杠桿，并且在整個運營端把自己的核心效率高度發(fā)揮，這將是區(qū)分個企業(yè)市場身位的關(guān)鍵抓手。

展望未來，2026年市場將看到更多的汽車類別產(chǎn)品，不管是to B端的部件或者to C端的整車，我們都將看到更多AI相關(guān)的高價值場景化以及初步商業(yè)化的能力，并且我們能夠在全價值鏈上——從前端的產(chǎn)品到后端的營銷服務(wù)，包括企業(yè)的內(nèi)部管理上——看到AI的更多應(yīng)用。